Beursnieuws: Ageas, Airbnb, Bpost, Euronext, IMCD, Moderna, Nissan, Pinterest, Sif, Sony, TSMC, Unilever, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Ageas, Airbnb, Akamai Technology, Albemarle Corp, Ameren Corp, Ansys Inc, APA Corp, Aperam, Bpost, Bumble, Capri Holdings, Carlyle Group, Elf Beauty, Euronext, Freshworks, Fugro, Grifols, Halliburton, IMCD, InPost, LG Energy Solution, Lyft Inc, Moderna, Monte dei Paschi di Siena, News Corp, Nexi, Nissan, Nutrien Ltd, Pinterest, Pirelli, Quest for Growth, Richemont, Sif, Sony, Tapestry, Texaf, TSMC, Unilever, VGP, Wolfspeed.

• Ageas: de Belgische verzekeringsmaatschappij, heeft de Insurer Financial Strength Rating (IFS) van 'AA-' (Zeer Sterk) behouden. Fitch Ratings heeft ook de IFS Ratings van AG Insurance NV en Ageas Insurance Limited bevestigd op 'AA-'. De vooruitzichten zijn stabiel.
• Airbnb: (+4,58%) het verhuurbedrijf van vakantiewoningen heeft de ramingen voor de omzet in het derde kwartaal nipt overtroffen, hoewel de winst tegenviel omdat het bedrijf veel geld uitgaf aan marketing om zijn aanwezigheid op internationale markten te vergroten. Het aantal geboekte nachten steeg met 8% tot 122,8 miljoen ten opzichte van een jaar eerder, vooral dankzij een groei van 19% in Azië-Pacific en 15% in Latijns-Amerika. Airbnb boekte een omzet van 3,73 miljard dollar in het derde kwartaal, hoger dan de raming van de analisten van 3,72 miljard dollar.
• Akamai Technology: (-7,34% nabeurs) het cloud computing bedrijf gaf teleurstellende verwachtingen voor geheel 2024. Akamai zei dat de aangepaste winst voor de periode zal variëren tussen 6,31 en 6,38 dolalr per aandeel op een omzet van 3,966 miljard tot 3,991 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst van 6,43 per aandeel en een omzet van 3,99 miljard dollar.
• Albemarle Corp: (+3,46%) het bedrijf rapporteerde een verlies van meer dan 1 miljard dollar in het derde kwartaal door een daling van 71% in lithiumprijzen door overaanbod uit China en een afnemende vraag naar elektrische voertuigen. De omzet daalde met ruim 1 miljard dollar tot 1,35 miljard dollar. Ondanks hogere verkochte volumes besloot het bedrijf het kapitaalbudget te verlagen. CEO Kent Masters verwacht dat lithiumprijzen rond 12-15 dolalr per kilogram blijven. Albemarle noteerde een verlies per aandeel van 9,45 dollar, een forse daling ten opzichte van een winst van 2,57 dollar per aandeel het vorige kwartaal.
• Ameren Corp: (-1,39%) het nutsbedrijf boekte een lagere winst in het derde kwartaal door stijgende bedrijfskosten en een lagere verwarmingsvraag. De rentelasten stegen met 13,8%, terwijl bedrijfskosten met 8,9% toenamen. Ameren verwacht een winst per aandeel van 4,85-5,05 dollar in 2025, net boven de huidige ramingen. De aangepaste winst per aandeel van 1,87 dollar viel net onder de verwachting van 1,91 dollar.
• Ansys Inc: (+6,58%) het bedrijf overtrof de verwachtingen dankzij de groeiende vraag naar AI-gestuurde engineeringsoftware. Het boekte een kwartaalomzet van 601,9 miljoen dollar, ruim boven de verwachting van 517,3 miljoen dollar. De winst per aandeel kwam uit op 2,58 dollar, vergeleken met de raming van 1,72 dollar. Ansys wordt overgenomen door Synopsys in een deal van 35 miljard dollar die naar verwachting in de eerste helft van 2025 zal worden afgerond.
• APA Corp: (-11,32%) APA verlaagde het kapitaalbudget voor 2025 door dalende olieprijzen, hoewel de olieproductie toenam met 23,4% tot 256.306 vaten per dag. De aardgasproductie daalde met 4%. De aangepaste winst per aandeel van 1 dollar viel net onder de verwachting van 1,01 dolalr. APA verwacht het kapitaalbudget te verlagen tot 2,5-2,6 miljard dollar voor het komende jaar, een daling ten opzichte van 2,7 miljard dollar in 2024.
• Aperam: de inoxproducent boekte een omzet van 1,49 miljard euro, 8,6% lager dan het vorige kwartaal. De levervolumes stegen echter met 5,5% tot 617.000 ton. De EBITDA bedroeg 99 miljoen euro, hoger dan de 86 miljoen in het tweede kwartaal. De nettowinst kwam uit op 179 miljoen euro (59 miljoen euro in het tweede kwartaal). Het bedrijf verwacht een hogere EBITDA in het volgende kwartaal en ziet de nettoschuldpositie ook dalen tegen einde 2024.
• Bpost: de Belgische post- en pakketdienstverlener, spreekt van een bedrijfswinst (EBIT) van 10,3 miljoen euro in het derde kwartaal van 2024, in lijn met de verwachtingen. De omzet steeg met 4,7% op jaarbasis tot 1024,6 miljoen euro, inclusief de overname van Staci. De nettoschuld bedroeg 1 960 miljoen euro, voornamelijk door de overname van Staci. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 2,6 euro en geeft een “Houden”-aanbeveling.
• Bumble: (-0,38%) het bedrijf boekte zijn eerste omzetdaling sinds de beursgang in 2021, hoewel het aantal betalende gebruikers steeg naar 4,3 miljoen. De kwartaalomzet daalde met 0,7% tot 273,6 miljoen dollar, wat de verwachting van analisten overtrof. Het bedrijf voorspelt een vierde kwartaalomzet van 256-262 miljoen dollar. Voor het volledige jaar 2024 wordt een omzet van 1,06-1,07 miljard dollar verwacht.
• Capri Holdings: (-0,04%) het moederbedrijf van Versace, rapporteerde een grotere daling van de kwartaalomzet dan verwacht. De daling werd veroorzaakt door uitvoeringsfouten bij verschillende merken en een wereldwijde afname van de vraag naar luxe goederen. De netto-omzet van Capri daalde met 16,4% tot 1,08 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Analisten verwachtten een daling van 8,7% tot 1,18 miljard dollar.
• Carlyle Group: (-3,46%) Carlyle rapporteerde een vlakke winst van 367 miljoen dollar, wat de verwachtingen overtrof. De fee-gerelateerde winst steeg met 36% naar 278 miljoen dollar, met een winstmarge van 47%. Carlyle bezit nu 85 miljard dollar aan ongebruikt kapitaal en investeerde 3,9 miljard dollar in nieuwe acquisities.
• Elf Beauty: (+11,43%) het bedrijf verhoogde zijn omzet- en winstprognoses door de succesvolle verkoop van betaalbare cosmetica zoals lipolie en blush. De netto-omzet steeg met 40% tot 301,1 miljoen dollar, wat de verwachting van analisten van 285,8 miljoen dollar overtrof. Het bedrijf rapporteerde een winst per aandeel van 77 dollarcent, aanzienlijk hoger dan de verwachte 43 dollarcent. Elf verwacht een aangepaste winst per aandeel van 3,47-3,53 dollar voor 2024, boven de eerdere prognose.
• Euronext: de pan-Europese beursuitbater, meldt sterke resultaten voor het derde kwartaal van 2024, met een omzet van 396,3 miljoen euro, een stijging van 9,7% op jaarbasis. De operationele winst steeg met 18,1% tot 194,5 miljoen euro, mede dankzij synergieën uit de integratie van Borsa Italiana. Euronext kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro aan, dat op 11 november van start gaat en maximaal 12 maanden zal duren. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 108 euro en geeft een koopaanbeveling.
• Freshworks: (+28,49%) het softwarebedrijf verhoogde zijn jaaromzet- en winstverwachting na sterke resultaten in het derde kwartaal, geholpen door de vraag naar AI-gedreven producten. Het bedrijf kondigde aan 13% van het personeel te ontslaan om efficiënter te werken. De kwartaalomzet steeg met 22% naar 186,6 miljoen dollar, ruim boven de schattingen. Freshworks voorspelt een jaaromzet van 713,6-716,6 miljoen dollar, boven de eerdere prognose.
• Fugro: het Nederlandse bedrijf gespecialiseerd in geo-data, ondersteunt de ontwikkeling van het Lunar Terrain Vehicle (LTV) prototype, dat gisteren werd onthuld bij Space Centre Houston. Fugro werkt samen met Intuitive Machines aan de softwarearchitectuur, missieplanning en -operaties voor de haalbaarheidsbeoordeling van het LTV, als onderdeel van NASA's Artemis-campagne. Het LTV, genaamd Moon RACER, is ontworpen voor zowel bemande als onbemande missies en is uitgerust met autonome rijtechnologie en geavanceerde communicatiesystemen.
• Grifols: de Spaanse geneesmiddelenfabrikant, gespecialiseerd in op menselijk plasma gebaseerde geneesmiddelen, boekte een nettowinst van 52 miljoen euro in het derde kwartaal, ondanks een daling met 7,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met een omzet van 1,79 miljard euro, een stijging met 12%. Analisten hadden gemiddeld een omzet van 1,75 miljard euro verwacht. De aangepaste bedrijfskasstroom (EBITDA) steeg in de eerste negen maanden van het jaar met 24% tot 1,25 miljard euro, terwijl de omzet in die periode met bijna 9% steeg. Grifols verwacht dat de omzet dit jaar met meer dan 7% zal stijgen en dat de EBITDA de 1,8 miljard euro zal overschrijden.
• Halliburton: (-3,11%) Halliburton bleef achter bij de winstverwachtingen door afgenomen booractiviteit in Noord-Amerika, wat de vraag naar hun olievelddiensten verminderde. De omzet in Noord-Amerika daalde met 8,5% tot 2,39 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Halliburton rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 73 dollarcent, net onder de verwachting van 75 dollarcent.
• IMCD: de omzet in het derde kwartaal van 2024 van 1,199 miljard dollar was in lijn met de verwachtingen van KBCS dankzij een sterke verbetering van de organische groei van 5% jaar op jaar  (KBCS: 3%). De brutowinstmarge van 25,2% was beter dan de verwachting en de EBITDA 133 miljoen euro was iets onder de verwachtingen van KBCS. Dit resulteerde in een EBITA-marge van 11,1%. KBCS is positief over de beter dan verwachte autonome groei. Dit zou kunnen resulteren in een positief momentum. Geen impact op de houden-aanbeveling en koersdoel van 140 euro.
• InPost: het Poolse bedrijf dat gespecialiseerd is in pakketkluizen, meldt een stijging met 33,4% in de winst over het derde kwartaal, boven de marktverwachtingen, dankzij volumegroei in zowel Polen als het buitenland. De bedrijfskasstroom (EBITDA) bedroeg 852,7 miljoen zloty, boven de gemiddelde analistenverwachting van 821 miljoen zloty. InPost heeft Europa's grootste netwerk van geautomatiseerde kluizen en heeft zijn positie in Polen versterkt door zijn netwerk uit te breiden, terwijl het ook tractie wint in Frankrijk en Groot-Brittannië. Het bedrijf leverde 262 miljoen pakketten in het kwartaal, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar.
• LG Energy Solution: (+3,24%) De Zuid-Koreaanse batterijfabrikant meldde dat dochteronderneming LG Energy Solution Arizona een overeenkomst voor de levering van batterijen heeft getekend met de Amerikaanse autofabrikant Rivian voor een periode van minstens vijf jaar. De batterijen worden geproduceerd in de eigen batterijenfabriek van het bedrijf in Arizona en worden gebruikt in het R2-model van Rivian voor de Noord-Amerikaanse markt.
• Lyft Inc: (+22,84%) Lyft overtrof de omzetramingen met een stijging van 31,5% tot 1,52 miljard dollar en voorspelt brutoboekingen boven de verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het bedrijf ziet groei in vraag naar ritten. Lyft voorspelt een aangepaste kernwinst (EBITDA) van 100-105 miljoen dollar voor het komende kwartaal. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 29 dollarcent, hoger dan de  verwachte 20 dollarcent van de analisten.
• Moderna: (-2,95%) Moderna rapporteerde verrassend een winst in het derde kwartaal door kostenbesparingen en betere verkopen van het COVID-19-vaccin. Het boekte een winst van 13 miljoen dollar, of 3 dollarcent per aandeel, tegenover een verwacht verlies. De kosten daalden met bijna 50% door minder productiecapaciteit en afschrijving op voorraden. Moderna bevestigde zijn jaaromzetverwachting van 3-3,5 miljard dollar.
• Monte dei Paschi di Siena: de Italiaanse bank, meldt een nettowinst van 407 miljoen euro in het derde kwartaal, wat hoger is dan de gemiddelde analistenverwachting van 323 miljoen euro. De netto rentebaten stegen met 1,8% ten opzichte van het vorige kwartaal, ondanks dalende rentetarieven. De netto vergoedingen daalden kwartaal-op-kwartaal, maar stegen met 12,5% ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst halveerde ten opzichte van het vorige kwartaal, dat was gestegen door belastingkredieten uit eerdere verliezen.
• News Corp: (+0,72%) het mediabedrijf overtrof de ramingen voor de omzet en winst in het eerste kwartaal, gedreven door groei in de segmenten digitale vastgoeddiensten, boekenuitgeverij en Dow Jones. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 21 dollarcent, wat hoger was dan de ramingen van 16 dollarcent. Het bedrijf maakte ook bekend dat Susan Panuccio begin volgend jaar afscheid zal nemen als financieel directeur en vervangen zal worden door Lavanya Chandrashekar.
• Nexi: de Italiaanse betalingsgroep, spreekt van een omzet van 911,1 miljoen euro in het derde kwartaal, wat hoger is dan de gemiddelde analistenverwachting van 908 miljoen euro. De omzet van de merchant-segment, goed voor ongeveer 57% van de totale omzet, groeide met 6,6% tot 534,4 miljoen euro. De kernwinst steeg met 6,2% tot 522,9 miljoen euro, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 523 miljoen euro. Nexi voltooide in september een aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro, dat oorspronkelijk 18 maanden zou duren maar in juli werd versneld.
• Nissan: (-6,05%) De Japanse autofabrikant zag zijn aandelen tot 10% zakken, een dag nadat Nissan aangekondigd heeft dat het 9000 jobs en 20% van de productiecapaciteit zal schrappen vanwege de problemen met de verkoop in China en de Verenigde Staten. Het verlaagde ook zijn prognose voor de operationele winst over het hele jaar met 70%. Volgens Nissan zou de herstructurering de kosten met zo’n 2,61 miljard dollar verlagen.
• Nutrien Ltd: (-1,75%) Nutrien bleef achter bij de winstverwachtingen door lagere gewasprijzen, wat leidde tot een daling van de nettowinst met 70% tot 25 miljoen dollar. Het bedrijf verlaagde zijn jaarprognose voor fosfaatverkoopvolumes en zag een afname in zaadmarges. Nutrien verhoogde echter zijn potasverkoopprognose, gesteund door verwachte vraag in kernmarkten.
• Pinterest: (-11%) het sociale mediabedrijf publiceerde zwakke verwachtingen voor de inkomsten in het vierde kwartaal. Pinterest verwacht een omzet tussen 1,125 miljoen en 1,145 miljoen dollar. Analisten verwachten 1,143 miljoen dollar. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal zowel boven- als onderliggende resultaten.
• Pirelli: de Italiaanse bandenfabrikant, spreekt van een operationele winst die in het derde kwartaal hoger was dan verwacht, dankzij groeiende volumes, productmix en efficiëntieaanpassingen. De bedrijfswinst (EBIT) steeg met 4,4% tot 276,8 miljoen euro, hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 270 miljoen euro. Pirelli bevestigde zijn prognose voor 2024 en versmalde zijn vooruitzichten voor de jaaromzet tot ongeveer 6,7 miljard euro.
• Quest for Growth: de Belgische investeringsmaatschappij, meldt een netto inventariswaarde van 7,19 euro per aandeel op 31 oktober 2024, een daling met 2,4% ten opzichte van eind september en met 4,3% sinds het begin van het jaar. De beurskoers sloot oktober af op 4,25 euro, wat een daling betekent van 4,5% ten opzichte van september en 15,0% sinds het begin van het jaar. De discount van de beurskoers op de intrinsieke waarde van de portefeuille steeg van 33,4% op 31 december 2023 naar 40,9% op 31 oktober 2024.
• Richemont: de Zwitserse juwelen- en horlogemaker, meldt een daling van 1% in de verkoop tijdens de drie maanden tot eind september, met een omzet van 4,81 miljard euro, iets boven de gemiddelde analistenverwachting van 4,78 miljard euro. Grote verkoopstijgingen in Amerika, Japan en het Midden-Oosten compenseerden een daling van 18% in de regio Azië-Pacific. De juwelenafdeling van Richemont bleef veerkrachtiger met een verkoopstijging van 4%, terwijl de horlogesector een daling van 19% zag. Richemont en andere luxebedrijven kampen met een zwakkere vraag in China door de economische vertraging.
• Sif: de Nederlandse funderingsspecialist, zag de EBITDA in het derde kwartaal iets onder druk staan, maar herhaalde de verwachtingen voor zowel dit jaar als voor 2025 en 2026. De uitbreiding van Maasvlakte 2 vordert binnen budget en de eerste volledige monopile zal medio november richting het coatingproces gaan. Sif realiseerde in het derde kwartaal een productie van 42 kiloton, wat resulteerde in een omzet van 32,4 miljoen euro.
• Sony: (+1,21%) De Japanse elektronicafabrikant zag zijn operationele winst in hun tweede kwartaal stijgen met 73%, tot zo’n 2,98 miljard dollar , gesteund door sterke verkopen in de game- en netwerkdivisie. Sony handhaafde ook zijn winstverwachting voor het lopende jaar van 8,51 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen. Sinds gisteren is ook de nieuwe PlayStation 5 Pro-console te verkrijgen, wat met zo’n 799 euro de duurste gamingconsole ooit is.
• Tapestry: (+3,59%) de moedermaatschappij van Coach verhoogde de winstprognose en overtrof de omzetverwachtingen, vooral door sterke verkoop van Tabby-handtassen. De kwartaalomzet bedroeg 1,51 miljard dollar, boven de verwachting van 1,47 miljard dollar. Tapestry verwacht nu een jaarwinst per aandeel van 4,50 tot 4,55 dollar. De geplande fusie van 8,5 miljard dollar met Capri werd vorige maand echter geblokkeerd door een rechter.
• Texaf: de holding, zag de huurinkomsten van zijn vastgoedactiviteiten in het derde kwartaal van 2024 met 16 procent stijgen tot 6,7 miljoen euro, ondanks een omzetdaling bij de zandsteengroeve. De stijging is voornamelijk te danken aan de verhuur van twee nieuwe projecten: Promenade des Artistes en fase 3 van Silikin Village. Texaf verkocht 49 procent van het Petit-Pont gebouw voor 5,4 miljoen euro, wat een meerwaarde van 2,7 miljoen euro opleverde.
• TSMC: (+2,35%) De Taiwanese chipfabrikant bevestigd dat haar investeringsplan in de VS ongewijzigd blijft, ondanks de verkiezing van Donald Trump. Het bedrijf investeert zo’n 65 miljard dollar in nieuwe fabrieken in Arizona en heeft een voorlopige subsidieovereenkomst van 6,6 miljard dollar voor halfgeleiderproductie ontvangen.
• Unilever: de Britse multinational en Procter & Gamble, de Amerikaanse producent van consumentengoederen, kunnen worden getroffen door de dreiging van de Amerikaanse president-elect Donald Trump om tarieven op te leggen aan Mexico. Ongeveer 10% van de derde kwartaalzendingen van P&G kwam uit Mexico, terwijl 2% van Unilevers zee-importen naar de Verenigde Staten uit Mexico kwam. Beide bedrijven hebben aanzienlijk geïnvesteerd in hun Mexicaanse toeleveringsketens. De tarieven kunnen de prijzen van dagelijkse producten in de Verenigde Staten verhogen als bedrijven gedwongen worden de hogere kosten te absorberen.
• VGP: de Belgische vastgoedontwikkelaar, meldt een verbetering van het percentage aan “voorverhuurde” projecten in de pijplijn van 70,1% in de eerste helft van 2024 naar 76,3% in november. De ontwikkelingsactiviteiten zijn versneld naar nieuwe geografische gebieden zoals Spanje en Italië, met een sterke bezettingsgraad van 99%. De landbank (grond die in bezit is om op te bouwen) is uitgebreid met 699 000 vierkante meter tot 8,2 miljoen vierkante meter, wat ruimte biedt voor 3,6 miljoen vierkante meter toekomstige GLA (Gross Leasable Area is de hoeveelheid ruimte in een commercieel gebouw die daadwerkelijk door een huurder kan worden gehuurd). KBC Securities handhaaft het koersdoel van 125 euro en geeft een “Kopen”-aanbeveling.
• Wolfspeed: (-39,24%) het halfgeleiderbedrijf voorspelde lagere omzet in het volgende kwartaal en verwacht 174 miljoen dollar aan herstructureringskosten door de sluiting van een fabriek. De verwachte kwartaalomzet van 160-200 miljoen dollar valt onder de analistenraming van 214,6 miljoen dollar. Wolfspeed ervaart toenemende kosten door de sluiting van de 150mm chipfabriek in Durham. Het aangepaste verlies per aandeel wordt geschat op 89 dollarcent tot 1,14 dollar.