Beursnieuws: Ahold Delhaize, Alfen, Argenx, ASML, Deere, HP, Inditex, Meta, Nvidia, nike, Nio, PostNL, SAP, TotalEnergies, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Ahold Delhaize, Alfen, Alphabet, Argenx, ASML, Atos, Brown-Forman, Country Garden, CrowdStrike, Deere, Dollar Tree, Fevertree Drinks, Fresenius, Hewlett Packard, Inditex, Luckin Coffee, McDonalds, Meta Platforms, Microsoft, Open AI, Nvidia, Nike, Nio, Novo Nordisk, NXP Semiconductors, On Semiconductor, PostNL, PVH, Rémy Cointreau, SAP, Sequana Medical, Swisscom, Tempus AI, TotalEnergies, Veon, Verint Systems.

• Ahold Delhaize: Eind mei hield Ahold Delhaize haar strategiedag en kondigde nieuwe ambities aan voor de periode 2025-2028. Hoewel de cumulatieve vrije kasstroom-guidance van 9 miljard euro in grote lijnen overeenkwam met de verwachtingen, waren de onderliggende factoren iets anders, inclusief hoger dan verwachte ambities voor omzetgroei maar een meer genuanceerde margeverwachting. KBC Securities verwacht dat de marges in 2025 onder de grens van 4,0% zullen duiken, als gevolg van herstructureringen en prijsinvesteringen bij Stop & Shop, maar dat dit gecompenseerd zou worden door een sterke omzetgroei in de daaropvolgende jaren, gedreven door nieuwe winkelopeningen en klantenwerving, met behoud van 4,0% marge op de lange termijn. KBCS houdt de “Kopen”-aanbeveling, en verhoogt het koersdoel van 32 euro naar 32,5 euro.
• Alfen: KBCS deed enkele aanpassingen aan zijn model: de omzetverwachtingen dalen voornamelijk door de zwakkere vooruitzichten voor energieopslagsystemen. Voor 2024 verzwakt de brutomarge door de extra kosten. Op de lange termijn verbetert de brutomarge echter dankzij een betere mix tussen de segmenten. Bovendien verhoogt KBCS we de bedrijfskosten omdat de resultaten van het eerste kwartaal 2024 aangeven dat de eerdere inschatting te voorzichtig was. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 58 euro naar 52 euro. 
• Alphabet: (+0,93%) het moederbedrijf van Google moet worden geconfronteerd met een rechtszaak die het beschuldigt van misbruik van zijn dominantie op de onlineadvertentiemarkt, oordeelde het Londense Competition Appeal Tribunal (CAT). De schadevergoeding kan oplopen tot 17,4 miljard dollar. Uitgevers zeggen dat ze schade hebben geleden als gevolg van het vermeende concurrentieverstorende gedrag van Google. Alphabet kondigde ook de benoeming aan van Anat Ashkenazi een voormalige topman van Eli Lilly.
• Argenx: volgens Bloomberg heeft de Amerikaanse toezichthouder (FDA) argenx de status van weesgeneesmiddel toegekend voor de behandeling van multifocale motorische neuropathie, een zenuwaandoening, onder de naam Empasiprubart. Het biedt het bedrijf exclusieve marketingrechten voor een periode van 7 jaar.
• ASML: de Nederlandse bouwer van apparatuur om chips te maken zag zijn aandeel gisteren met mee dan 8% stijgen nadat een analistenrapport van Jefferies ASML-CFO Roger Dassen citeerde. Die suggereerde dat hij positief was over de mogelijkheid dat er de komende kwartalen orders voor de meest geavanceerde toestellen zouden komen van topklant TSMC. Zo zouden de commerciële gesprekken met TSMC bijna afgerond zijn, met "significante" orders die in het tweede of derde kwartaal zouden beginnen. Volgens het Jefferies-rapport verwacht het bedrijf dat de vraag ook in 2026 sterk zal blijven, geholpen door de bouw van door de overheid gesubsidieerde chipsfabrieken over de hele wereld.
• Atos: het Franse techbedrijf Atos heeft de deadline voor de selectie van een financieel herstructureringsvoorstel dat de voorkeur heeft, verlengd tot begin volgende week. Het doel is nog steeds om tegen juli 2024 een definitieve financiële herstructureringsovereenkomst te bereiken.
• Brown-Forman: (-5,9%) de alcoholverkoper daalde naar een nieuw dieptepunt op 52 weken na teleurstellende inkomsten in het fiscale vierde kwartaal. Brown-Forman haalde 964 miljoen dollar aan inkomsten over de periode van drie maanden, minder dan de 1,03 miljard dollar consensusverwachting.
• Country Garden: Het Hong Kong High Court heeft de hoorzitting over een verzoek tot liquidatie van de Chinese vastgoedontwikkelaar opnieuw uitgesteld, dit keer naar 29 juli. Er kwam geen reden voor het uitstel. Als Country Garden in staat zou zijn om de voortgang van de schuldsaneringsgesprekken met zijn buitenlandse schuldeisers te presenteren, zou dat de ontwikkelaar helpen om zich te verzetten tegen het verzoek tot liquidatie.
• CrowdStrike: (+11,97%) het cyberbeveiligingsbedrijf zette een sterke prestatie neer na het bekendmaken van sterke vooruitzichten en het verslaan van de resultaten over het eerste kwartaal. CrowdStrike rapporteerde een winst van 93 cent per aandeel op een omzet van 921 miljoen dollar, wat meer was dan de winst van 89 cent per aandeel op een omzet van 905 miljoen dollar die analisten verwachtten.
• Deere: (+0,43%) de landbouwmachinemaker zal een onbepaald aantal productie- en loonbanen schrappen om een daling van de vraag naar landbouwmachines aan te pakken. De bezuinigingen zullen "overlap en redundantie in rollen en verantwoordelijkheden" verminderen. Deere hield wel zijn winstverwachting voor het hele jaar ongewijzigd, nadat het deze vorige maand voor de tweede keer had verlaagd.
• Dollar Tree: (-4,91%) de retailer onderzoekt opties, waaronder een mogelijke verkoop of spin-off van zijn Family Dollar-onderdeel, aangezien het wil herstructureren door hevige concurrentie en gespannen consumentenbestedingen. Family Dollar, dat Dollar Tree in 2015 voor 8,5 miljard dollar kocht, was de grootste ondermaatse presteerder voor het bedrijf.
• Fevertree Drinks: de Britse tonicmaker herhaalde zijn voorspelling voor het jaar aangezien meer klanten uitgeven aan cocktails zoals mojito's en margarita's. Het bedrijf, dat in 2003 werd opgericht, zei dat het nog steeds de grootste bijdrage leverde aan de groei in de categorie koolzuurhoudende drank in de VS, terwijl er in Groot-Brittannië een sterke vraag was naar zijn drank voor rum, wodka en andere gedistilleerde dranken.
• Fresenius: de Duitse zorggroep Fresenius heeft de jaarlijkse richtlijnen voor haar particuliere zorgaanbieder Helios verhoogd, na een sterke start van 2024. Helios zou zijn omzet dit jaar met een 4 à 6% laten groeien en een winst vóór rente en belastingen (EBIT) rapporteren van 10% tot 11%. Voorheen was dat nog een omzetgroei van 3 à 5% en een winstmarge tussen 9 en 11%.
• Hewlett Packard: (+10,68%) het technologieaandeel spurtte naar een hoogste koers in 52 weken nadat de winst boven verwachting uitkwam. Hewlett Packard Enterprise boekte een winst per aandeel van 42 cent op een omzet van 7,2 miljard dollar, terwijl analisten hadden gerekend op een winst per aandeel van 39 cent en een omzet van 6,82 miljard dollar.
• Inditex: de Zara-eigenaar meldt een stijging van de recente omzet uit zijn lente-/zomercollecties, waardoor de aandelen gisteren omhoog gingen. Het Spaanse bedrijf zei dat de omzet tussen 1 mei en 3 juni met 12% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. De aandelen van rivaal H&M stegen met 1,8%.
• Luckin Coffee: (-0,60%) Het Chinese Luckin Coffee heeft woensdag een overeenkomst getekend met de Braziliaanse regering om voor ongeveer 500 miljoen dollar aan koffie te kopen van de Zuid-Amerikaanse producenten. De Chinese coffeeshopketen wil ongeveer 120.000 ton Braziliaanse koffie aanschaffen. Luckin Coffee heeft meer dan 16.000 cafés in China.
• McDonalds: (-1,03%) de fastfoodketen heeft niet het recht om de term "Big Mac" te gebruiken voor pluimveeproducten. Dat is een overwinning voor de Ierse rivaal Supermac's in een langlopend handelsmerkgeschil. Sinds 2017 probeert Supermac het gebruik van Big Mac door McDonald's in te laten trekken.
• Meta Platforms: (+3,78%) de Italiaanse antitrusttoezichthouder AGCM heeft Facebook- en Instagram-eigenaar Meta beboet voor wat zij omschreef als oneerlijke handelspraktijken. Zo werden Instagram-gebruikers niet goed geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.
• Microsoft, Open AI & Nvidia: het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission hebben een overeenkomst bereikt die hen in staat stelt door te gaan met antitrustonderzoek naar de dominante rollen die Microsoft, OpenAI en Nvidia spelen in de artificiële intelligentie-industrie.
• Nike: (-0,44%) het bedrijf schrapt banen op het Europese hoofdkantoor in Hilversum. Volgens de website van de sportkledinggigant werken er meer dan 2.000 werknemers op het Europese hoofdkantoor. Het is niet duidelijk hoeveel mensen worden getroffen door de gemelde bezuinigingen.
• Nio: (-2,52%) De EV-fabrikant heeft toestemming gekregen om een derde fabriek in China te bouwen die de totale productiecapaciteit zou opvoeren tot 1 miljoen auto's, bijna vergelijkbaar met Tesla's enorme fabriek in Shanghai. Dit is op zich al een grote overwinning voor Nio , aangezien de Chinese staatsplanner sinds 2022 voorzichtig is geweest met het doorvoeren van nieuwe productieplannen voor elektrische voertuigen, door zorgen over overcapaciteit en een afnemende vraag. De nieuwe fabriek zal voornamelijk voertuigen produceren voor Nio's onlangs gelanceerde submerk Onvo.
• Novo Nordisk: de Deense medicijnfabrikant wordt geconfronteerd hogere concurrentie op de veelbelovende Chinese markt, waar medicijnfabrikanten minstens 15 generieke versies van hun diabetesgeneesmiddel Ozempic en gewichtsverliesbehandeling Wegovy ontwikkelen, zo blijkt uit klinische onderzoeksgegevens. Ozempic kreeg in 2021 goedkeuring van China en Novo zag de verkoop van het medicijn er vorig jaar verdubbelen tot 698 miljoen dollar. Er wordt verwacht dat Wegovy dit jaar wordt goedgekeurd. Het patent op semaglutide, het actieve ingrediënt in zowel Wegovy als Ozempic, loopt in 2026 af in China.
• NXP Semiconductors: (+3,52% )NXP en het door TSMC gesteunde Taiwanese Vanguard International Semiconductor kondigden een joint venture van  7,8 miljard dollar aan om siliciumwafers te produceren, samen met andere chipmakers die fabrieken in Singapore opzetten om hun productiebasis te diversifiëren. Vanguard International Semiconductor zal 2,4 miljard dollar investeren voor een belang van 60%, terwijl NXP 1,6 miljard dollar zal investeren en 40% in handen heeft.
• On Semiconductor: (+4,22%) het bedrijf onthulde een reeks chips die zijn ontworpen om de datacenters die kunstmatige-intelligentiediensten aandrijven energiezuiniger te maken door een technologie te lenen die het al verkoopt voor elektrische voertuigen. Onsemi is een van de weinige leveranciers van chips gemaakt van siliciumcarbide, een alternatief voor standaard silicium dat duurder is om te produceren, maar efficiënter in het omzetten van stroom van de ene vorm naar de andere.
• PostNL: het bedrijf heeft 300 miljoen euro duurzaamheidsobligaties geprijsd met looptijd tot juni 2031. De transactie onderstreept de toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid en versnelt de overgang naar een echt duurzame e-commerce logistieke dienstverlener.  De obligaties worden uitgegeven op 12 juni 2024, tegen een prijs van 99,557% en met een coupon van 4,75 procent per jaar.
• PVH: (+0,03%) het moederbedrijf Tommy Hilfiger rapporteerde een aangepaste winst van 2,45 dollar per aandeel op 1,95 miljard dollar aan inkomsten, terwijl analisten een winst van 2,16 dollar per aandeel op 1,93 miljard dollar aan inkomsten voorspelden. PVH verhoogde ook de vooruitzichten voor de winst per aandeel voor het hele jaar en bevestigde de verwachtingen voor de omzet in die periode.
• Rémy Cointreau: de Franse cognacmaker meldt een scherpe daling van de jaarwinst, maar de daling was kleiner dan verwacht en Rémy voorspelde een herstel voor het komende jaar. De jaarlijkse organische bedrijfswinst met 27,8% daalde, vergeleken met een daling van 28,2% voorspeld door analisten. Rémy snee voor 145 miljoen euro in de kosten en overtrof daarmee de doelstelling van 100 miljoen euro. Een moeilijke economie remde de verkoop van cognac in China, terwijl de hoge voorraden in de Verenigde Staten wogen omdat de verkoop daalde na een hausse na de COVID-19-pandemie.
• SAP: het Duitse softwarebedrijf SAP meldt dat het WalkMe overneemt, een Saas-bedrijf (software-as-a-service) met hoofdkantoor in Tel Aviv. De raden van bestuur van beide bedrijven hebben de transactie goedgekeurd voor 14 dollar per aandeel, een premie van 45% op de laatste slotkoers van WalkMe. De overname bedraagt een totale waarde van ongeveer 1,5 miljard dollar en zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond.
• Sequana Medical: Op het EASL-congres (European Association for the Study of the Liver) in Milaan zal het bedrijf eerder gerapporteerde resultaten presenteren van een gematchte cohortanalyse van de POSEIDON-studie en het NACSELD3-register, waaruit blijkt dat de alfapump een voordeel biedt op het gebied van levenskwaliteit met een vergelijkbare veiligheid in vergelijking met de standaardbehandeling (paracentese) bij leverascites. De PMA-goedkeuring wordt in de eerste jaarhelft 2025 verwacht, met een daaropvolgende commerciële lancering in de VS in de tweede jaarhelft 2025. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling en koersdoel van 6 euro.
• Swisscom: de Zwitserse telecomoperator geeft aan dat zijn Italiaanse onderdeel Fastweb ermee instemde het belang van 4,5% in ‘last-mile’-netwerkbedrijf FiberCop (onderdeel van in Telecom Italia) te verkopen aan het Amerikaanse fonds KKR. Dat zal daarvoor 439 miljoen euro betalen. KKR koopt het vaste net van Telecom Italia, inclusief FiberCop, voor een ondernemingswaarde van 18,8 miljard euro.
• Tempus AI: het bedrijf dat genetica test, komt naar de beurs en mikt op een waardering van maximaal 6,10 miljard dollar. Het bedrijf heeft sinds de oprichting aanzienlijke verliezen geleden en moet nog winstgevend worden, wat de belangstelling van beleggers voor een beursgang op de proef zal stellen. Tempus streeft ernaar 410 miljoen dollar op te halen door 11,1 miljoen aandelen te verkopen tegen een prijsklasse tussen 35 à 37 dollar per stuk. Het zal worden genoteerd op de Nasdaq Global Select Market onder het symbool "TEM".
• TotalEnergies: het Franse energiebedrijf en APA zullen in het vierde kwartaal een definitieve investeringsbeslissing nemen over het meest veelbelovende olie- en gasproject van Suriname, met als doel de productie in 2028 te starten. Het project ter waarde van $9 miljard wordt nauwlettend in de gaten gehouden, aangezien het de eerste commerciële offshoreontwikkeling van Suriname zal zijn.
• Veon: de eigenaar van de Oekraïense mobiele operator Kyivstar, verwacht dat de omzet en de kernwinst op de middellange termijn zullen versnellen, omdat het kansen in opkomende markten benut. De in Amsterdam genoteerde groep ziet in de jaren 2023 tot en met 2027 een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de kernwinst (EBITDA) in lokale valuta van 19% tot 22%, tegenover 14,8% sinds 2021. In oktober vorig jaar verliet Veon Rusland, een markt die ongeveer de helft van zijn omzet genereerde, nadat EU-sancties hadden geleid tot het aftreden van enkele bestuursleden. Nu richt het zich op het leveren van telecomdiensten in opkomende markten zoals Oekraïne, Pakistan en Kazachstan.
• Verint Systems: (+23,03%) het customer experience automation platform steeg na het rapporteren van een sterker dan verwachte winst en het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Verint rapporteerde een aangepaste winst van 59 cent per aandeel op een omzet van 221,3 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Analisten mikten op slechts 54 cent winst per aandeel en 214,5 miljoen dollar omzet.