Beursnieuws: Aalberts, Aedifica, BAM, Chevron, EQT, Gamestop, HPE, Holcim, IBA, MaaT Pharma, Mitsui, Shell, Stellantis, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Aalberts, Aedifica, AeroVironment, BAM, Brederode, ChargePoint Holdings, Chevron, Direct Line, Docusign, EQT, Gamestop, GitLab, Hewlett Packard Enterprise, Holcim, HSBC, IBA, Lululemon Athletica, MaaT Pharma, Mitsui, Novo Nordisk, PDD Holdings, Quest for Growth, Rubrik, Sequana Medical, Shell, Stellantis, Suez Group, Ulta Beauty.

• Aalberts: het Nederlandse industriële technologiebedrijf organiseert volgende week zijn eerste Capital Markets Day onder leiding van de nieuwe CEO. Ondanks tegenwind in belangrijke eindmarkten, verwacht het management geen verrassingen op de huidige 2026-doelstellingen. De focus ligt op portfolioptimalisatie en de M&A-agenda, waarbij zowel desinvesteringen als overnames de groei- en margeprofielen van Aalberts moeten verbeteren. KBC Securities handhaaft de "Opbouwen"-aanbeveling met een koersdoel van 45 euro.
• Aedifica: de Belgische vastgoedinvesteerder zal 14 miljoen pond investeren in de herontwikkeling van een bestaand verzorgingstehuis in het Verenigd Koninkrijk. Deze investering zal een rendement van 7% opleveren en de capaciteit van het tehuis bijna verdubbelen van 35 naar 65 bewoners. De activiteiten zullen worden overgedragen van Bondcare Group naar Hamberley Care Homes, die al twee Aedifica-activa in het VK exploiteren. KBC Securities herhaalt de "Opbouwen"-aanbeveling met een koersdoel van 68 euro.
• AeroVironment: (-15,88%) de fabrikant van onbemande vliegtuigsystemen gaf een zwakke prognose af voor het hele jaar. Voor 2024 verwacht AeroVironment een omzet tussen 790 miljoen en 820 miljoen dollar, lager dan de consensusraming van 828 miljoen dollar. Het bedrijf voorspelde ook een teleurstellende winst voor het hele jaar, tussen 3,18 en 3,49 dollar per aandeel versus de consensusschatting van 3,49 dollar per aandeel.
• BAM: de Spaans-Nederlandse joint venture Ferrovial-BAM heeft drie opdrachten ontvangen voor het ontwerp en de bouw van spoorinfrastructuur voor het HS2-project in het Verenigd Koninkrijk. De opdrachten omvatten ongeveer 225 kilometer aan spoorrails. De totale waarde van alle opdrachten voor verschillende partijen bedraagt ongeveer 3 miljard pond. Het project zal naar verwachting tienduizenden banen creëren in het Verenigd Koninkrijk.
• Brederode: de Belgische investeringsmaatschappij heeft aan het einde van het derde kwartaal van het boekjaar 2024 een nettovermogenswaarde per aandeel van 134,57 euro gerapporteerd, een stijging met 5,6% op jaarbasis. De private-equitysubportefeuille genereerde een winst van 109,4 miljoen euro, terwijl de genoteerde subportefeuille een winst van 112,5 miljoen euro opleverde. De totale winst van de portefeuille werd echter licht beïnvloed door de waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar. KBC Securities handhaaft de "Opbouwen"-aanbeveling met een koersdoel van 125 euro.
• ChargePoint Holdings: (+10,65%) de exploitant van oplaadstations voor elektrische voertuigen rapporteerde een omzet over het derde kwartaal van 99,6 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op een omzet van 89,8 miljoen dollar.
• Chevron: (+0,63%) de Amerikaanse olieproducent maakte bekend dat het in het vierde kwartaal tot 1,5 miljard dollar aan kosten zal moeten maken voor herstructurering, waardevermindering van activa en kosten voor de verkoop van onroerend goed. Een groot deel van de kosten is voor banenverlies en verhuizingen die gepland staan voor de komende twee jaar. Chevron maakte niet bekend hoeveel banen er verloren zouden gaan onder de 45.000 werknemers.
• Direct Line: de Britse verzekeraar beveelt een hogere overname van 3,61 miljard pond in contanten en aandelen door Aviva aan, als de grotere rivaal straks een hoger formeel bod uitbrengt. Het voorstel waardeert Direct Line op 275 pence per aandeel, vergeleken met een bod van 250 pence in contanten en aandelen dat vorige week werd afgewezen.
• Docusign: (+14,36%nabeurs) het bedrijf gaf een positieve indicatie voor de omzet in het vierde kwartaal, met een bandbreedte van 758 miljoen tot 762 miljoen dollar, vergeleken met de analistenverwachting van 756 miljoen dollar. De aangepaste winst en omzet over het derde kwartaal overtroffen ook de ramingen van de Street.
• EQT: het Zweedse private-equitybedrijf lanceert een nieuwe investeringsstrategie voor energietransitie met de overname van ju:niz Energy, een Duits bedrijf voor batterijopslag. Onder EQT Infrastructure zal de strategie zich richten op bedrijven die actief zijn in nieuwe energietransitie-infrastructuur, zoals elektrificatie, elektrische voertuiglaadstations, elektrische warmtepompen, geavanceerde recycling en batterijopslag in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. De overname van ju:niz Energy, gevestigd in Aschheim, Duitsland, zal worden gefinancierd met balanskapitaal. EQT verwacht dat de investeringen onder deze strategie gemiddeld tussen de 300 miljoen euro en 500 miljoen euro zullen bedragen.
• Gamestop: (+5,91%) de aandelen van GameStop stegen donderdag na een cryptische post van meme-aandeleninfluencer Keith Gill, die bekend werd nadat zijn online-personages en optimistische weddenschappen op de videogameretailer een handelskoorts veroorzaakten onder kleine beleggers. Gill poste een foto die leek op een cover van Time Magazine uit 2006 met een computerscherm op social media platform X.
• GitLab: (+7,12% nabeurs) de maker van software voor ontwikkelaarstools maakte een sprong van bijna 6% na het publiceren van een aanzienlijke winstverbetering voor het derde kwartaal. GitLab rapporteerde een aangepaste winst van 23 dollarcent per aandeel op een omzet van 196 miljoen dollar, hoger dan de consensus van 16 dollarcent per aandeel op een omzet van 188 miljoen. Het bedrijf kondigde ook een nieuwe CEO aan, met ingang van donderdag.
• Hewlett Packard Enterprise: (+0,42% nabeurs) HPE rapporteerde een aangepaste winst van 58 dollarcent per aandeel op een omzet van 8,46 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst van 56 dollarcent per aandeel en een omzet van 8,26 miljard dollar.
• Holcim: de Zwitserse bouwmaterialenproducent zal aandelen van zijn Noord-Amerikaanse bedrijf noteren op de SIX Swiss Exchange naast de geplande beursgang in New York wanneer het volgend jaar wordt afgesplitst. Holcim kondigde in januari aan dat het 100% van zijn Noord-Amerikaanse bedrijf zou afsplitsen in een aparte, in de VS genoteerde entiteit met een potentiële marktwaarde van meer dan 30 miljard dollar. De afsplitsing is onderhevig aan goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Holcim op 14 mei 2025 en zal naar verwachting plaatsvinden tegen het einde van de eerste helft van 2025.
• HSBC: de Britse bank heeft Lisa McGeough gepromoveerd tot CEO voor de Verenigde Staten vanaf begin volgend jaar. Deze benoeming maakt deel uit van een ingrijpende herstructurering door de nieuwe CEO Georges Elhedery, die verschillende leiderschapswijzigingen heeft doorgevoerd en de geografische voetafdruk van de bank heeft opgesplitst in Oost en West. McGeough, die momenteel co-hoofd is van wereldwijde bankdekking, zal de uitbreiding van HSBC's wholesale business in de VS leiden. Ze is de eerste vrouwelijke CEO van HSBC in de regio in meer dan een decennium en pas de tweede vrouwelijke CEO in de 150-jarige geschiedenis van de bank.
• IBA: het Belgische medische technologiebedrijf heeft een initiatief aangekondigd om de ondernemende verankering van zijn aandeelhoudersbasis te bestendigen door een nieuwe generatie leidinggevenden een aanzienlijk indirect belang in IBA te laten verwerven. "Management Anchorage", een investeringsvehikel opgericht door IBA-leidinggevenden in 2020, zal een belang van 21% verwerven in "Sustainable Anchorage", dat IBA's referentieaandeelhouder blijft met ongeveer 20% van de aandelen en 30% van de stemrechten. De transactie omvat de verkoop van 633.000 eigen aandelen van IBA aan "Management Anchorage", grotendeels gefinancierd door een betalingsfaciliteit van IBA. KBC Securities herhaalt de "Kopen"-aanbeveling met een koersdoel van 18 euro.
• Lululemon Athletica: (+9,19% nabeurs) de maker van atletische kleding boekte een kwartaalresultaat dat beter was dan verwacht. Lululemon rapporteerde een winst van 2,87 dollar per aandeel op 2,40 miljard dollar aan inkomsten en overtrof daarmee de analistenverwachting van 2,69 dollar per aandeel op 2,36 miljard dollar aan inkomsten.
• MaaT Pharma: het Franse biotechnologiebedrijf heeft de eerste patiënt in de VS behandeld met MaaT013, een microbiële therapie voor acute Graft-versus-Host Disease (aGvHD), onder het uitgebreide toegang programma van de FDA. Dat komt voorafgaand aan de geplande fase 3-studie van het product in de VS, terwijl de Europese studie de werving heeft voltooid en de eerste resultaten in januari 2025 worden verwacht. MaaT Pharma is van plan om binnenkort het regelgevende proces in de EU te starten, ondersteund door positieve fase 2-resultaten en vroege toegang programma's in Europa. KBC Securities herhaalt de "Kopen" aanbeveling met een koersdoel van 14 euro.
• Mitsui: (-2,03%) Het Japanse Mitsui & Co werkt samen met TotalEnergies en de regering van Mozambique om de plannen voor het hervatten van de bouw van het 20 miljard dollar kostende Mozambikaanse vloeibaar aardgasproject (LNG) af te ronden. Het project, geleid door TotalEnergies, heeft vertraging opgelopen vanwege zorgen over gewelddadige onrust in de regio.
• Novo Nordisk: de Deense farmaceutische onderneming zal vanaf januari 2026 de Amerikaanse catalogusprijzen van twee insulineproducten met meer dan 70% verlagen. De prijzen van het insulinegeneesmiddel Fiasp zullen met 75% worden verlaagd, terwijl de prijzen van Tresiba met 72,2% zullen dalen. Als gevolg hiervan zal Novo Nordisk tegen eind 2025 de ongebrande biologische versies van Tresiba stopzetten. Deze prijsverlagingen zijn bedoeld om de toegankelijkheid van insuline voor Amerikaanse patiënten te verbeteren.
• PDD Holdings: (+0,29%) De Temu-eigenaar heeft samen met Shein hun activiteiten in Vietnam opgeschort terwijl de bedrijven bezig zijn hun e-commercediensten te registreren bij de autoriteiten van het Zuidoost-Aziatische land. De Vietnamese overheid en binnenlandse bedrijven hebben hun bezorgdheid geuit over de gevolgen van de hoge kortingen op Chinese onlineplatforms. Ook het ministerie van Handel gaf aan zich zorgen te maken over de mogelijke verkoop van namaakproducten.
• Quest for Growth: de Belgische investeringsmaatschappij heeft op 30 november 2024 een netto-inventariswaarde van 7,11 euro per aandeel gerapporteerd, wat een daling van 1,1% betekent ten opzichte van eind oktober en een daling van 5,3% sinds het begin van het jaar. De beurskoers sloot oktober af op 3,93 euro, wat een daling van 7,5% betekent ten opzichte van de slotkoers van oktober en een daling van 21,4% sinds het begin van het jaar. De discount van de beurskoers op de intrinsieke waarde van de portefeuille steeg van 33,4% op 31 december 2023 naar 40,9% op 31 oktober en naar 44,8% op 30 november.
• Rubrik: (+20,67% nabeurs) het bedrijf, dat eerder dit jaar naar de beurs ging, boekte een verlies van 21 dollarcent per aandeel, terwijl analisten uitgingen van een verlies van 40 dollarcent. De omzet van 236 miljoen dollar van Rubrik was ook hoger dan de consensusverwachting van 218 miljoen dollar.
• Sequana Medical: het Belgische medische technologiebedrijf heeft aangekondigd dat vijf van haar belangrijkste aandeelhouders in totaal 3,05 miljoen euro zullen investeren in de tweede tranche van een ongedekte achtergestelde converteerbare overbruggingslening. Deze lening werd voor het eerst aangekondigd op 30 september 2024. De deelnemende grootaandeelhouders zijn onder andere Partners in Equity V en EQT Health Economics 3 Coöperatief U. A. Sequana Medical neemt ook contact op met partijen die eerder 0,5 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de eerste tranche, om hun deelname in de tweede tranche te bespreken. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 6 euro.
• Shell: de Britse oliemaatschappij en het Noorse Equinor zullen hun Britse Noordzee-activa samenvoegen om het grootste olie- en gasbedrijf in het verouderende bekken te vormen. De joint venture, gevestigd in Aberdeen, Schotland, zal de middelen en uitgaven van de bedrijven bundelen en de kosten verlagen om de winstgevendheid van de activa te verhogen. Equinor zal aanzienlijke belastingbesparingen inbrengen, terwijl Shell's grotere olie- en gasproductie de joint venture een hogere cashflow biedt bij de ontwikkeling van nieuwe velden, waaronder het gigantische Rosebank-olieproject. De gecombineerde productie zal naar verwachting stijgen tot tussen de 200.000-220.000 vaten olie-equivalent per dag in de komende vijf jaar.
• Stellantis: de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant heeft een overeenkomst getekend met het Amerikaanse Zeta Energy om goedkope lithium-zwavelbatterijen voor elektrische voertuigen te ontwikkelen, met als doel deze tegen 2030 te gebruiken. Lithium-zwavelbatterijen zijn goedkoper te produceren dan traditionele lithium-ionbatterijen omdat ze geen dure materialen zoals nikkel of kobalt gebruiken, hoewel ze minder lang meegaan. De batterijen zullen binnen bestaande gigafabriek technologieën kunnen worden geproduceerd, met een korte en volledig binnenlandse toeleveringsketen in Europa of Noord-Amerika. Deze technologie kan de laadsnelheid van batterijen met maximaal 50% verhogen en ondersteunt Stellantis' streven naar koolstofneutraliteit tegen 2038.
• Suez Group: het Franse waterbeheerbedrijf zal de Britse nutsvoorziening Thames Water helpen beheren als onderdeel van een bod van 5 miljard pond door investeerder Covalis Capital voor volledige eigendom. Thames Water zoekt een miljardeninvestering om nationalisatie te voorkomen en heeft investeerders gevraagd om indicatieve biedingen in te dienen. Covalis plant de verkoop van miljarden ponden aan activa van Thames Water en een beursgang van de rest, waarbij de Britse overheid een "gouden aandeel" krijgt. Suez zal optreden als operationele partner zonder aandelen in Thames Water te bezitten.
• Ulta Beauty: (+12,16%nabeurs) de retailer publiceerde een winst van 5,14 dollar per aandeel op een omzet van 2,53 miljard dollar. Dat overtrof de prognose van analisten voor een winst van 4,54 dollar per aandeel en een omzet van 2,50 miljard dollar. Het bedrijf verhoogde ook de verwachtingen voor het hele jaar.