Beursnieuws: Amazon, BYD, Ebusco, Eni, Foxconn, Intel, PostNL, Ryanair, UCB, Volkswagen, Walt Disney, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Blackstone, BYD, Chevron, Ebusco, Eni, Exxon Mobil, Foxconn, Fugro, HSBC, Intel, Novartis, Novo Nordisk, Nvidia, PostNL, Reckitt, Ryanair, Sainsbury's, Schneider Electric, SK Innovation, Thames Water, UCB, Volkswagen, Walt Disney.

• Amazon (+6,2%): het technologiebedrijf heeft voor het derde kwartaal een winst per aandeel van 1,43 dollar gemeld, wat hoger is dan de verwachtingen van 1,14 dollar per aandeel. De totale omzet bedroeg 158,9 miljard dollar, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 157,20 miljard dollar. Amazon Web Services zag een omzetstijging met 19% tot 27,5 miljard dollar, wat in lijn was met de schattingen. Het bedrijf verwacht gezonde resultaten in het vierde kwartaal dankzij snellere levertijden en een verschuiving naar goedkopere artikelen.
• Apple (-1,3%): het technologiebedrijf zal tot 1,5 miljard dollar investeren in Globalstar om de uitbreiding van zijn iPhone-communicatiediensten te financieren. Globalstars aandelen stegen met meer dan 30% na de aankondiging. Apple zal 1,1 miljard dollar in contanten investeren en 20% van de aandelen van Globalstar kopen voor 400 miljoen dollar. Globalstar zal 85% van zijn netwerkcapaciteit aan Apple toewijzen en een deel van de fondsen gebruiken om schulden af te lossen.
• Berkshire Hathaway (+0,27%): het conglomeraat uit Omaha, Nebraska, heeft in het derde kwartaal zijn aandelenbezit verder verminderd, waaronder een verkoop van 100 miljoen Apple-aandelen. De operationele winst daalde met 6% tot 10,09 miljard dollar, of ongeveer 7.019 dollar per Class A-aandeel, wat lager was dan de analistenverwachting van 7.611 dollar per aandeel. De daling was voornamelijk te wijten aan verliezen op oudere verzekeringspolissen en claims gerelateerd aan orkaan Helene. De netto-inkomsten stegen echter tot 26,25 miljard dollar, dankzij niet-gerealiseerde winsten op aandeleninvesteringen zoals Apple.
• Blackstone (+0,2%): de investeringsmaatschappij is in vergevorderde onderhandelingen om Retail Opportunity Investments Corp (ROIC) over te nemen, een eigenaar van winkelcentra met een marktwaarde van 3,4 miljard dollar inclusief schulden. Als de gesprekken succesvol zijn, kan de deal binnen enkele weken worden afgerond. Blackstone is waarschijnlijk de winnaar in de veiling voor ROIC, die ook interesse heeft gewekt van andere private-equityfirma's zoals Bain Capital.
• BYD: (+3,75%) De Chinese EV-fabrikant heeft de productie van augustus tot oktober met bijna 200.000 eenheden opgeschroefd en bijna 200.000 nieuwe werknemers aangenomen in de autoproductie en -onderdelen. BYD rapporteerde een stijging van 11,5% in de nettowinst in het derde kwartaal, dankzij een sterke verkoopdynamiek. De omzet in het derde kwartaal steeg met 24% op jaarbasis naar omgerekend 28,24 miljard dollar.
• Chevron (+2,9%): de oliemaatschappij uit Californië zag een stijging van 7% in de productie in het derde kwartaal, voornamelijk door winsten in de Amerikaanse schalie-industrie. De aangepaste winst per aandeel van 2,51 dollar overtrof de gemiddelde schatting van analisten van 2,42 dollar.
• Ebusco: de bussenbouwer heeft interesse ontvangen van investeerders, waaronder grotere bestaande aandeelhouders, om de voorgestelde claimemissie te steunen. Via deze kapitaalverhoging  wil Ebusco 36 miljoen euro ophalen, met een verwachte afronding nog deze maand. Daarnaast onderhandelt Ebusco over een partnerschap met een strategische leverancier, wat een kapitaalinjectie zou omvatten om de balans te versterken en het partnerschap op lange termijn te verstevigen. Ebusco heeft ook een schikking bereikt met een klant, waardoor het bedrijf vrijgesteld is van de verplichting om 76 bussen te leveren en de bijbehorende boetes aanzienlijk zijn verlaagd.
• Eni: de Italiaanse energiegroep heeft aangekondigd dat het 1 miljard dollar heeft ontvangen uit de geplande verkoop van de Nikaitchuq en Oooguruk ‘upstream’-offshoreactiva (upstream = onderzoek en ontwikkeling) in Alaska aan het Amerikaanse particuliere bedrijf Hilcorp. Volgens het bedrijfsplan streeft Eni ernaar om in de periode 2024-2027 8 miljard euro aan netto-opbrengsten te genereren door upstream activa te verkopen, eigendom in belangrijke exploratieontdekkingen te verminderen en nieuwe investeerders aan te trekken om de groei van zijn laag-koolstofeenheden te financieren. Eni verwacht dit doel tegen 2025 grotendeels te bereiken.
• Exxon Mobil (-1,6%): de oliemaatschappij uit Texas heeft in het derde kwartaal een record van 4,6 miljoen vaten olie-equivalent per dag geproduceerd, een stijging met meer dan 24% ten opzichte van een jaar geleden. De winst per aandeel bedroeg 1,92 dollar, vier cent hoger dan de verwachtingen van Wall Street.
• Foxconn: (+6,63%) Shunsin, een dochteronderneming van Foxconn, heeft een vergunning aangevraagd om 80 miljoen dollar te investeren in Noord-Vietnam om “geïntegreerde schakelingen” te produceren. De fabriek zal zich richten op de productie en verwerking van elektronische componenten, met name geïntegreerde schakelingen. Shunsin is van plan om in december 2026 op volle schaal te beginnen met de productie, met een totale capaciteit van 4,5 miljoen eenheden.
• Fugro: de Nederlandse geotechnische dienstverlener rapporteerde teleurstellende cijfers voor het derde kwartaal van 2024, met een daling van de vergelijkbare omzet met 0,7% tot 597 miljoen euro, wat onder de verwachting van 664 miljoen euro lag, stelt KBC Securities. De bedrijfswinst (EBIT) bedroeg 99 miljoen euro, iets onder de schatting van 103 miljoen euro. De orderportefeuille steeg met 16,8% tot 1,7 miljard euro, ondanks goede groei in Europa en APAC, maar werd gecompenseerd door dalingen in Amerika en het Midden-Oosten. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 30 euro en de aanbeveling "Kopen".
• HSBC: de Britse bank concurreert met Barclays en Standard Chartered om te profiteren van de groeiende Amerikaanse commerciële bankmarkt. De inkomsten uit Amerikaanse commerciële bankactiviteiten stegen van 310 miljard dollar in 2019 naar 429 miljard dollar in 2023, mede dankzij een sterke Amerikaanse economie en hogere rentemarges. HSBC heeft zijn focus verlegd naar zakelijke klanten in plaats van retailbankieren in de VS, na eerdere verliezen in Azië en boetes voor tekortkomingen in anti-witwascontroles. Barclays zag zijn Amerikaanse inkomsten stijgen tot 31% van de totale inkomsten in 2023, terwijl ook Standard Chartered zijn aanwezigheid onder Amerikaanse financiële bedrijven wil vergroten.
• Intel (+7,8%): de chipfabrikant zal na 25 jaar worden vervangen door Nvidia in de Dow Jones Industrial Average index. Dat markeert een verschuiving in de chipmarkt en een tegenslag voor Intel, dat zijn voorsprong in de productie heeft verloren aan rivalen zoals TSMC en de AI-boom heeft gemist. Intels aandelen zijn dit jaar met 54% gedaald, waardoor het de slechtst presterende op de index is. Nvidia's aandelen daarentegen zijn met 2.2% gestegen in de nabeurshandel, dankzij de essentiële rol van zijn chips in AI-technologie.
• Novartis: de Zwitserse farmaceutische gigant verwacht de jaarlijkse omzet met minstens 5% per jaar te verhogen in de komende jaren. CEO Vas Narasimhan is ervan overtuigd dat dit mogelijk is dankzij acht of negen medicijnen met miljarden dollar aan verkopen, ondanks de naderende afloop van patenten op sommige medicijnen zoals Entresto. Het bedrijf verwacht ook groei in verkoop en winst voor 2025 en zal in januari een specifieke prognose aankondigen. Novartis overweegt daarnaast acquisities, met een focus op deals van minder dan 1 miljard dollar, hoewel grotere deals van meer dan 10 miljard dollar ook mogelijk zijn.
• Novo Nordisk: de Deense farmaceutische gigant heeft aangekondigd dat zijn afslankmedicijn semaglutide het hoofddoel van een laat-fase proef heeft bereikt bij patiënten met een type leververvetting. Het medicijn, verkocht als Wegovy voor gewichtsverlies en Ozempic voor diabetes, toonde een verbetering van 37% in leverlittekenvorming zonder verergering van de aandoening, vergeleken met 22,5% bij placebo. De studie omvatte 800 patiënten en toonde ook dat 62,9% van de patiënten op het medicijn een resolutie van steatohepatitis bereikte, vergeleken met 34,1% op placebo. Novo Nordisk verwacht in de eerste helft van 2025 goedkeuring aan te vragen in de VS en de EU.
• Nvidia (+2,2% nabeurs): de chipsmaker heeft de Zuid-Koreaanse chipfabrikant gevraagd dat het de levering van zijn volgende generatie HBM4-geheugenchips met zes maanden wil vervroegen. Dit benadrukt de groeiende vraag naar chips met hogere capaciteit en energie-efficiëntie, die essentieel zijn voor Nvidia's AI-technologie. SK Hynix is een leider in de wereldwijde race om te voldoen aan de explosieve vraag naar HBM-chips, maar staat voor toenemende concurrentie van rivalen zoals Samsung en Micron. Het bedrijf is ook van plan om dit jaar de nieuwste 12-laagse HBM3E-chips te leveren en begin volgend jaar monsters van meer geavanceerde 16-laagse HBM3E-chips te verzenden.
• PostNL: het postbedrijf heeft aangekondigd dat CEO Herna Verhagen per april 2025 zal vertrekken, met CFO Pim Berendsen die haar taken overneemt. In het derde kwartaal van 2024 behaalde PostNL een omzet van 756 miljoen euro, iets meer dan de analistenverwachting van 740 miljoen euro. De genormaliseerde bedrijfswinst (EBIT) was 18 miljoen euro negatief, slechter dan de verwachte 12 miljoen euro negatief. Voor 2024 verwacht PostNL een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen euro, aan de onderkant van de eerder gecommuniceerde 80 tot 110 miljoen euro.
• Reckitt: Mead Johnson, een eenheid van Reckitt, de Brits-Nederlandse producent van consumentengoederen, en Abbott, de farmaceutische gigant uit de Verenigde Staten, zijn niet verantwoordelijk bevonden voor de ernstige darmziekte van een jonge jongen, aldus een jury. Dat vonnis is een overwinning voor de bedrijven na grote verliezen in soortgelijke rechtszaken. De aandelen van Reckitt stegen met 11,7% tot 52,30 pond, terwijl Abbott's aandelen bijna 5% stegen in de pre-market handel. De rechtszaak beweerde dat de bedrijven hadden nagelaten te waarschuwen voor de risico's van premature babyvoeding.
• Ryanair: de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij zag de gemiddelde tarieven in de eerste helft van het financiële jaar met 10% dalen, wat leidde tot een daling van 18% in de winst na belastingen tot 1,79 miljard euro. Dat was net onder de analistenverwachting van 1,8 miljard euro. Voor het huidige kwartaal verwacht Ryanair dat de tarieven slechts "licht lager" zullen zijn dan vorig jaar, met een verwachte daling van minder dan 5%. Het bedrijf heeft zijn groeidoelstelling voor het aantal passagiers voor het volgende financiële jaar verlaagd van 215 miljoen naar 210 miljoen vanwege vertragingen in de levering van Boeing-vliegtuigen.
• Sainsbury's: de Britse supermarktgroep heeft aangekondigd dat het als eerste in het Verenigd Koninkrijk een prijsvergelijkingsprogramma met de Duitse discounter Aldi uitbreidt naar zijn gemakswinkels. Dat programma, dat al beschikbaar is in bijna 600 supermarkten, zal nu ook in meer dan 800 gemakswinkels beschikbaar zijn. Onder leiding van CEO Simon Roberts heeft Sainsbury's geprofiteerd van een strategie om de prijzen van Aldi te evenaren op meer dan 500 producten, wat heeft geleid tot een hoger marktaandeel.
• Schneider Electric: de Franse industriële gigant heeft CEO Peter Herweck met onmiddellijke ingang ontslagen vanwege problemen met de uitvoering van de bedrijfsstrategie. Herweck, die sinds mei vorig jaar CEO was, wordt vervangen door Olivier Blum, de huidige chef van de energiebeheerafdeling. Het bestuur heeft Blum unaniem aangesteld om de uitvoering van de strategie te versnellen en de volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf in te gaan. Schneider Electric, gespecialiseerd in digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, kon niet onmiddellijk verduidelijken wat de verschillen waren.
• SK Innovation: (-1,48%) De eigenaar van de grootste raffinaderij van Zuid-Korea meldde dat het een bodem voor de olieprijzen en robuuste raffinagemarges verwacht in het vierde kwartaal vanwege de toegenomen vraag naar verwarming, solide economische groei in de VS en het proactieve stimuleringsbeleid van China. Het bedrijf had een operationeel verlies van 307,99 miljoen dollar voor het derde kwartaal. De omzet in het derde kwartaal daalde met 11% tot 12,9 miljard dollar.
• Thames Water: de Amerikaanse investeringsgroep KKR is in gesprek met de Britse nutsvoorziening Thames Water over deelname aan een aandelenverkoop van 3 miljard pond (3,88 miljard dollar) als onderdeel van een breder herkapitalisatieplan. Thames Water, het waterbedrijf dat ongeveer 16 miljoen mensen in en rond Londen bedient, bevindt zich in een crisis vanwege rioollozingen, verouderde pijpleidingen en enorme schulden. KKR bestudeert de financiën van Thames Water met het oog op een aandelenverkoop om het bedrijf te redden.
• UCB: de Belgische biofarmaceutische onderneming heeft vorige donderdag gemengde resultaten gepresenteerd van de fase 2a-studie van bepranemab bij patiënten met prodromale tot milde Alzheimer. Hoewel het primaire eindpunt niet werd gehaald, waren er signalen op secundaire eindpunten en in subgroepanalyses. UCB evalueert de volgende stappen in het ontwikkelingsprogramma. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 173 euro en de aanbeveling "Opbouwen".
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant heeft een kostenbesparingsprogramma aangekondigd om "decennia van structurele problemen" aan te pakken. CEO Oliver Blume verklaarde dat de zwakke marktvraag in Europa en lagere inkomsten uit China deze problemen blootleggen. Het bedrijf overweegt om minstens drie fabrieken in Duitsland te sluiten en duizenden werknemers te ontslaan. Volkswagen heeft ongeveer 900 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van deze maatregelen.
• Walt Disney (-0,4%): het mediaconglomeraat heeft een nieuwe groep gevormd om het gebruik van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en mixed reality te coördineren. Deze groep, genaamd het Office of Technology Enablement, zal worden geleid door Jamie Voris, de huidige CTO van de filmstudio. De eenheid zal zich richten op snel evoluerende technologieën en ervoor zorgen dat verschillende projecten binnen het bedrijf passen in de bredere strategie. Disney heeft expertise opgebouwd in augmented reality, virtual reality en mixed reality om nieuwe ervaringen te bieden in hun themaparken en voor consumenten thuis.