Beursnieuws: ASML, Carlsberg, Delivery Hero, Exmar, Nippon Steel, Super Micro Computer, Volkswagen, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Archer Daniels Midland, ASML, Carlsberg, China Mobile, Delivery Hero, Exmar, Exxon Mobil, Nippon Steel, Novartis, Novo Nordisk, Super Micro Computer, Telstra, Tesla, UniCredit, Volkswagen, Worldline

• Archer Daniels Midland: (-0,6%) op 4 november verlaagde de Amerikaanse agrogigant Archer-Daniels-Midland zijn winstverwachting voor 2024, stelde het de kwartaalresultaten uit en zei dat het ook andere recente financiële resultaten zou herzien. Federale aanklagers hebben nu hun onderzoek uitgebreid naar de vraag of ADM of haar werknemers misdaden hebben gepleegd, waaronder effectenfraude.
• ASML: de Nederlandse fabrikant van computerchipapparatuur verwacht niet dat de nieuwe Amerikaanse beperkingen op de export van halfgeleiders naar China invloed zullen hebben op zijn meest recente financiële richtlijnen. Het bedrijf herhaalde zijn verwachting van een groepsomzet van 30-35 miljard euro in 2025, met ongeveer 20% van de omzet in China, een daling ten opzichte van ongeveer 50% dit jaar. ASML's aandelen sloten 0,9% hoger op 664,10 euro in Amsterdam.
• Carlsberg: de Deense brouwer heeft zijn Russische activa, het belang in Baltika Breweries, verwijderd van een lijst van westerse activa onder beheer van de Russische staat. Een Russisch decreet deed deze maatregel teniet, maar vermeldde niet wie de controle over de activa zal overnemen. Carlsberg zou een deal bereikt hebben met particuliere investeerders voor de verkoop ervan, wat tegen einde 2024 een feit moet zijn.
• China Mobile: (-0,42%) de telecomgroep wil breedbandbedrijf HKBN overnemen voor zo’n 882 miljoen dollar, nadat het Amerikaanse I Squared Capital HKBN al wilde kopen. De overname moet China Mobile helpen om zijn beperkte aanwezigheid buiten de binnenlandse markt uit te breiden.
• Delivery Hero: het Duitse voedselbezorgingsbedrijf zal freelancerijders bij zijn Glovo-eenheid in Spanje in dienst nemen als fulltime werknemers, wat een impact van 100 miljoen euro op de winst zal hebben. Tussen 2022 en 2023 kreeg Glovo boetes opgelegd door Spanje voor het niet formeel in dienst nemen van rijders. Glovo wijzigt nu zijn bedrijfsmodel om verdere juridische onzekerheden te vermijden. Voor UBS-analisten is dit “een kleine negatieve ontwikkeling”.
• Exmar: Saverex, in handen van Nicolas Saverys, heeft de intentie om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen van Exmar. Het bod zou gedaan worden in cash aan 11,50 euro per aandeel. Deze prijs vertegenwoordigt een premie van 38,6% ten opzichte van de slotkoers van Exmar op 29 november 2024. Saverex heeft nu 81,25% van de aandelen Exmar in handen. Als Saverex (en gelieerde ondernemingen) ten minste 95% van de aandelen bezit en ten minste 90% van de aandelen waarop het bod betrekking heeft, heeft Saverex de intentie om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen. Gezien de betrokkenheid van KBC Sec bij de transactie wordt de opvolging opgeschort.
• Exxon Mobil: (-0,09%) de Amerikaanse oliemaatschappij overweegt de verkoop van haar benzinestations in Singapore voor zo’n 1 miljard dollar, wat nadien in sectoren met een groter groeipotentieel geïnvesteerd kan worden.
• Nippon Steel: (0%) Donald Trump liet weten dat een reeks belastingvoordelen en tarieven het Amerikaanse bedrijf US Steel nieuw leven in zal blazen. Hij herhaalde zijn verzet tegen de geplande overname van het bedrijf voor 15 miljard dollar door het Japanse Nippon Steel, al wil die een deal bekomen voor Trump zijn troon bestijgt op 20 januari.
• Novartis: de Zwitserse farmaceut zal tot 2,9 miljard dollar betalen voor PTC Therapeutics' experimentele medicijn voor de neurologische aandoening Huntingtons disease. Het medicijn, genaamd "PTC518," wordt getest in een middelgrote studie en heeft veelbelovende resultaten laten zien met een dosisafhankelijke vermindering van het gemuteerde Huntingtin-eiwit. Novartis zal de ontwikkeling, productie en verkoop van het orale medicijn overnemen na voltooiing van de lopende studie. PTC en Novartis zullen de winst en verliezen in de VS delen op een 40-60 basis, en PTC komt in aanmerking voor dubbele cijfers royalties op de verkoop buiten de VS.
• Novo Nordisk: de Deense farmaceut heeft zijn team in India aangespoord om de lancering van het populaire afslankmiddel Wegovy te vervroegen van 2026 naar 2025, om niet achter concurrent Eli Lilly te moeten komen. Lilly’s afslankmiddel Mounjaro zou ook in 2025 naar de markt komen. Novo kreeg al groen licht in India voor het actieve ingrediënt (semaglutide). De bedrijven worstelen om aan de stijgende vraag te voldoen en schalen de productie op om een dominante positie in de markt voor afslankmiddelen te veroveren, die naar verwachting 150 miljard dollar per jaar kan bereiken.
• Super Micro Computer: (+28,67%) een speciale auditcommissie vond "geen bewijs van wangedrag" bij de maker van kunstmatige intelligentieservers. Het bedrijf startte de zoekprocedure voor een nieuwe financiële directeur op.
• Telstra: (+1,01%) TelstraSuper, de pensioenfondstak van de Australische telecomgigant gaat fuseren met branchegenoot Equip Super. Daarmee ontstaat een gezamenlijk fonds dat ongeveer 38,8 miljard dollar zal beheren. TelstraSuper wordt na de afronding van de fusie, die naar verwachting eind 2025 zal plaatsvinden, stopgezet. Het gecombineerde fonds zal dan 225.000 leden hebben.
• Tesla: (+3,45%): een rechter in Delaware heeft maandag geoordeeld dat Elon Musk, CEO van Tesla nog steeds geen recht heeft op een compensatiepakket van 56 miljard dollar, ondanks aandeelhouders in juni dit pakket wél weer in te voeren. De rechter vindt het bedrag buitensporig. Tesla gaat in beroep.
• UniCredit: de Italiaanse bank heeft een overnamebod van 10 miljard euro uitgebracht op Banco BPM, wat de plannen van de regering om een derde sterke bankspeler te vormen kan verstoren. Premier Giorgia Meloni heeft aangegeven dat de regering haar speciale vetorechten zal gebruiken als de overname niet in het nationale belang is. De wetgeving geeft de regering het recht om buitenlandse en binnenlandse overnames te blokkeren of voorwaarden te stellen, vooral in strategische sectoren zoals energie, telecom en bankwezen. Meloni benadrukte dat Italiaanse spaargelden in het land moeten worden geïnvesteerd en niet in het buitenland.
• Volkswagen: bij stakingen in negen fabrieken in Duitsland, uit protest tegen loonsverlagingen en mogelijke sluitingen. Onder meer de productie van de Golf ligt daardoor stil, op een moment van economische onzekerheid en politieke onrust in Duitsland. De vakbond IG Metall heeft maatregelen voorgesteld om kosten te besparen, maar deze zijn door het management als onrealistisch afgedaan.
• Worldline: private-equityfirma’s lonken naar de Franse betalingsgroep vanwege diens gedaalde aandelenkoers, winstwaarschuwingen en een leiderschapswissel. Bain Capital wordt bijvoorbeeld genoemd, waarop Worldline 15% steeg. Worldline bespaart alvast verder, via de verkoop van zijn Mobility and e-Transactional Services (MTS) business en het ontslaan van 8% van zijn personeel.