Beursnieuws: AB InBev, Amgen, Arcadis, Bosch, D’Ieteren, eBay, Galapagos, ING, Maersk, Microsoft, Samsung, Stellantis, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

AB InBev, Alphabet, Amgen, Apple, Arcadis, Argenx, Avolta, Biogen, BNP Paribas, Bosch, BVVA, Caterpillar, Clorox, Cognizant Technology Solutions, Coinbase Global, Danske Bank, Denso, D'Ieteren, DoorDash, DSM-Firmenich, eBay, Eli Lilly, Etsy, Fastned, Flow Traders, Galapagos, Geberit, Global Payments, Heijmans, ING, Maersk, Meta Platforms, MGM Resorts, Microsoft, Panasonic Holdings, Recticel, Robinhood, Roku, Samsung Electronics, Shell, Siemens, Smith + Nephew, Starbucks, Stellantis, STMicroelectronics, Swisscom, Totalenergies.

• AB InBev: de wereldwijde bierproducent zag zijn organische bedrijfskasstroom (EBITDA) in het derde kwartaal met 7,1% stijgen, ondanks een lager dan verwachte volumeprestatie. De inkomsten per hectoliter groeiden beter dan verwacht, wat bijdroeg aan de positieve resultaten. ABI heeft zijn EBITDA-groeirichtlijn voor het volledige jaar 2024 versmald naar een bereik van 6 à 8%, komende van 4 à 8%. De bierbrouwer zal voor 2 miljard dollar eigen aandelen inkopen. KBC Securities handhaaft zijn ‘Kopen’-aanbeveling met een koersdoel van 75 euro.
• Alphabet (+2,9%): de cloud computing-divisie Google Cloud heeft een nieuwe chip, de Axion CPU, ontworpen met technologie van Arm Holdings, die wordt gebruikt door Spotify Technology en Paramount Global voor hun streamingdiensten. De chip is ongeveer 60% energiezuiniger dan conventionele CPU's, wat betekent dat elke bespaarde watt kan worden gebruikt voor andere taken zoals kunstmatige intelligentie. Google Cloud biedt deze chip nu aan al zijn klanten aan en verwacht dat dit de primaire keuze zal zijn voor toekomstige klanten. De chip is al intern gebruikt om enkele van de betaalde cloudservices van Google te ondersteunen.
• Amgen (-0,2%): het biotechbedrijf meldt hogere kwartaalwinsten, gedreven door een stijging van 24% in de verkoop van producten zoals het cholesterolverlagende medicijn Repatha en Prolia voor osteoporose. De aangepaste winst per aandeel steeg met 13% tot 5,58 dollar, wat hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting van 5,11 dollar. De kwartaalomzet bedroeg 8,5 miljard dollar, in lijn met de schattingen van analisten. Amgen verwacht de eerste resultaten van een veelbelovend obesitasmedicijn later dit jaar te onthullen en heeft al een uitgebreid fase 3 klinisch programma opgezet.
• Apple (-1,4%): het technologiebedrijf heeft nieuwe MacBook Pro-modellen onthuld met krachtigere processors, gericht op creatieve professionals. De nieuwe lijn begint bij 1.599 dollar voor de 14-inch variant, terwijl de 16-inch variant met de basis M4-chip een startprijs heeft van 2.499 dollar. Klanten kunnen de nieuwe MacBook Pro vanaf woensdag pre-orderen, met leveringen en beschikbaarheid in de winkel vanaf 8 november. Deze lancering volgt op de introductie van nieuwe iMac desktopcomputers met de M4-chip en Apple Intelligence-functies.
• Arcadis: het Nederlandse ontwerp- en adviesbureau spreekt van een organische groei van 5% in de netto-omzet voor het derde kwartaal, wat resulteerde in 962 miljoen euro. De operationele EBITA bedroeg 109 miljoen euro, in lijn met de verwachtingen. De orderportefeuille voor netto-omzet steeg met 18% op jaarbasis tot een indrukwekkende 3.588 miljoen euro, gedreven door een enorme orderintake bij Mobility. KBC Securities handhaaft zijn "Opbouwen" aanbeveling met een koersdoel van 66 euro.
• Argenx: het biotechnologiebedrijf spreekt van sterke resultaten voor het derde kwartaal, met Vyvgart-verkopen die 8% boven de analistenverwachtingen uitkwamen. Het bedrijf bereikte operationele winstgevendheid ondanks verhoogde investeringen in R&D (onderzoek en ontwikkeling) en SG&A (verkoops-, algemene en administratieve kosten). Argenx handhaaft zijn richtlijnen voor gecombineerde R&D- en SG&A-uitgaven van ongeveer 2 miljard dollar voor het volledige jaar 2024. KBC Securities handhaaft zijn "Opbouwen" aanbeveling met een koersdoel van 530 euro.
• Avolta: de Zwitserse dutyfree-retailer rapporteerde een organische omzetstijging van 5,7%, geholpen door de sterke vraag tijdens de piekmaanden voor reizen in de zomer. Het bedrijf, dat winkels runt op luchthavens, cruiseschepen, in zeehavens en op andere toeristische locaties over de hele wereld, rapporteerde een omzet van 3,83 miljard Zwitserse frank, een stijging ten opzichte van 3,67 miljard Zwitserse frank een jaar eerder. Het bedrijf uit Bazel bevestigde ook zijn vooruitzichten voor het hele jaar en zijn doelstellingen voor de middellange termijn.
• Biogen (-1,3%): het farmaceutische bedrijf verhoogde zijn jaarlijkse winstprognose dankzij nieuwe behandelingen en kostenbesparende maatregelen, ondanks dalende verkopen van zijn multiple sclerose medicijnen. De verkoop van belangrijke behandelingen zoals Spinraza en Skyclarys bleef achter bij de verwachtingen. Biogen heeft banen geschrapt en minder veelbelovende geneesmiddelenkandidaten stopgezet als onderdeel van een reeks kostenbesparende maatregelen. Het bedrijf verwacht een aangepaste winst per aandeel van 16,10 tot 16,60 dollar, vergeleken met een eerdere verwachting van 15,75 tot 16,25 dollar.
• BNP Paribas: de bank meldde dat de toegenomen handelsactiviteit bij de investment banking-divisie heeft bijgedragen aan het behalen van de winstverwachtingen in het derde kwartaal,  nadat de consumentenfinancierings- en autolease-activiteiten teleurstelden. BNP meldde dat de nettowinst van de groep jaar-op-jaar steeg met 7,8% tot 2,87 miljard euro, in lijn met de verwachtingen van de analisten (2,86 miljard euro). De Franse bank bevestigde zijn doelstellingen voor 2024, waaronder een omzetgroei van ruim 2% ten opzichte van 2023 en een nettogroepswinst van ruim 11,2 miljard euro.
• Bosch: de CEO van Bosch waarschuwde voor een dalende omzet in het komende jaar en zei dat hij niet kan uitsluiten dat er in Duitsland nog meer banen worden geschrapt, naast de 7.000 die al zijn aangekondigd.
• BVVA: de Spaanse bank meldde dat de nettowinst in het derde kwartaal met 26 % is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit is te danken aan solide prestaties in Spanje, waar het de kleinere rivaal Sabadell wil overnemen om minder afhankelijk te worden van Mexico, zijn belangrijkste markt. De nettowinst bedroeg 2,63 miljard euro, meer dan de 2,37 miljard euro die analisten hadden verwacht.
• Caterpillar (-2.1%): de fabrikant van bouw- en mijnbouwmachines verlaagde opnieuw zijn jaarlijkse omzetprognose vanwege zwakte in Europa en Azië/Pacific en lagere voorraadvorming door onafhankelijke dealers in Noord-Amerika. De aangepaste winst per aandeel daalde tot 5,17 dollar in het derde kwartaal, wat lager was dan de gemiddelde analistenverwachting van 5,34 dollar. De totale verkoop daalde met 4% tot 16,11 miljard dollar, het derde opeenvolgende kwartaal van jaar-op-jaar daling. Het bedrijf waarschuwde ook dat de winststijgingen door prijsverhogingen afnemen en dat de vraag naar apparatuur in China zwak blijft.
• Clorox (-0,2%): de fabrikant van schoonmaak- en huishoudproducten verhoogde zijn jaarlijkse winstprognose na het overtreffen van de kwartaalresultaten, dankzij een sterke vraag naar zijn producten na een cyberaanval vorig jaar. De netto-omzet steeg met 27% tot 1,76 miljard dollar in het kwartaal eindigend op 30 september, wat hoger was dan de schatting van 1,65 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,86 dollar, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 1,39 dollar. Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Clorox een winst per aandeel tussen 6,65 en 6,90 dollar, vergeleken met de eerdere verwachting van 6,55 tot 6,80 dollar.
• Cognizant Technology Solutions (-1,6%): de IT-dienstverlener uit New Jersey overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de winst in het derde kwartaal, geholpen door een herstel in de vraag naar zijn diensten. Het aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,25 dollar, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 1,15 dollar2. De kwartaalomzet bedroeg 5,04 miljard dollar, wat hoger was dan de gemiddelde verwachting van 5 miljard dollar. Cognizant verwacht nu een jaarlijkse omzet tussen 19,7 miljard en 19,8 miljard dollar, een verhoging ten opzichte van de eerdere verwachting van 19,3 miljard tot 19,5 miljard dollar.
• Coinbase Global (-3.6%): het cryptocurrencyplatform meldt een winst in het derde kwartaal, geholpen door sterke handelsvolumes nu cryptocurrency steeds meer deel uitmaakt van de reguliere investeringsindustrie. De volatiliteit in de cryptomarkten heeft de handelsvolumes in het derde kwartaal doen groeien tot 185 miljard dollar, wat de transactiekosten een boost gaf. De totale transactie-inkomsten van Coinbase verdubbelden bijna tot 572,5 miljoen dollar, wat bijdroeg aan een totale omzet van 1,21 miljard dollar in het derde kwartaal. Het netto-inkomen toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg 75,46 miljoen dollar, of 28 cent per aandeel, vergeleken met een verlies van 2,27 miljoen dollar, of 1 cent per aandeel, een jaar eerder.
• Danske Bank: de Deense bank publiceerde een winst die de verwachtingen overtrof en verhoogde de prognose voor het hele jaar. De nettowinst steeg van 5,32 miljard Deense kronen naar 6,17 miljard Deense kronen. Daarmee overtreft het bedrijf de 5,55 miljard Deense kronen verwacht door de analisten. De bank verhoogde haar nettowinstprognose voor het hele jaar naar een bandbreedte van 22,5 miljard tot 23,5 miljard Deense kronen, ten opzichte van de eerdere bandbreedte van 21 miljard tot 23 miljard kronen.
• Denso: (+0,7%) De Japanse onderdelen fabrikant en leverancier van onder meer Toyota heeft zijn prognose voor de operationele winst over het hele jaar met 21% verlaagd, naar 3,58 miljard dollar in plaats van de eerder aangekondigde 4,5 miljard dollar. Dit komt voornamelijk vanwege de minder gunstige omstandigheden in China en breder Azië. Ook heeft het bedrijf aangekondigd 10% van zijn eigen aandelen terug te gaan kopen, ter waarde van zo’n 2,9 miljard dollar.
• D'Ieteren: het bedrijf kondigde aan dat Atessa, de holdingmaatschappij van ex-CEO Gary Lubner, een bindende overeenkomst heeft ondertekend om 1,4% van zijn participatie in Belron te verkopen aan bestaande minderheidsaandeelhouders. De transactie waardeert Belron op een EV (enterprise value) van 32,2 miljard euro en een eigen vermogenswaarde van 23,5 miljard euro. Aangezien de transactie een waardering van Belron van 223 euro per aandeel D'Ieteren impliceert, of ruim boven de raming van KBCS van 149 euro per aandeel, verhoogt KBCS het koersdoel van 252 euro naar 300 euro met een kopenaanbeveling.
• DoorDash (0,03%): de onlinebezorgdienst voorspelt een kernwinst voor het vierde kwartaal boven de schattingen, dankzij een toename van consumenten die via het platform boodschappen en schoonheidsproducten bestellen tijdens de feestdagen. Het bedrijf boekte voor het eerst winst sinds de beursgang eind 2020 en overtrof de kwartaalomzetverwachtingen. DoorDash breidt zijn aanbod uit door samen te werken met bedrijven zoals Sephora en Wakefern om zijn marktaandeel te behouden te midden van toenemende concurrentie van UberEats en Instacart. De totale bestellingen stegen met 18% tot 643 miljoen in het kwartaal.
• DSM-Firmenich: de Nederlandse producent van voedingsingrediënten en geurstoffen zag zijn aangepaste bedrijfskasstroom (EBITDA) in het derde kwartaal met 32% stijgen, ondanks verstoringen in de vitaminemarkt. Het bedrijf verhoogde zijn EBITDA-richtlijn voor het volledige jaar 2024 van ongeveer 2 miljard euro naar richting 2,1 miljard euro. De recente prijsstijgingen van vitamines verhogen de kans op een succesvolle exit uit de Animal Nutrition & Health-divisie. KBC Securities handhaaft de "Opbouwen"-aanbeveling met een koersdoel van 125 euro.
• eBay (-0,2%): het e-commercebedrijf voorspelde een lagere omzet voor het vierde kwartaal dan verwacht, omdat voorzichtige consumenten verzamelobjecten en gereviseerde goederen mijden. De totale omzet voor het derde kwartaal bedroeg 2,58 miljard dollar, wat hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting van 2,55 miljard dollar. Het bedrijf verwacht een omzet tussen 2,53 miljard en 2,59 miljard dollar voor het vierde kwartaal, terwijl analisten gemiddeld 2,65 miljard dollar verwachtten. Voor het fiscale jaar 2024 voorspelt eBay een omzet tussen 10,23 miljard en 10,29 miljard dollar, wat lager is dan de schatting van 10,32 miljard dollar.
• Eli Lilly (-6,3%): de farmaceutische gigant zag zijn aandelen dalen nadat de verkoop van zijn gewichtsverlies- en diabetesmedicijnen Zepbound en Mounjaro de verwachtingen van Wall Street niet haalde. Het bedrijf meldde dat de voorraden van deze medicijnen in magazijnen bleven liggen, ondanks eerdere tekorten. De winst per aandeel werd verlaagd naar een bereik van 13,02 tot 13,52 dollar, vergeleken met een eerdere verwachting van 16,10 tot 16,60 dollar. De omzetprognose voor het volledige jaar werd ook verlaagd naar 45,4 tot 46 miljard dollar.
• Etsy (+1%): de onlinemarktplaats voor handgemaakte en vintage goederen overtrof de schattingen voor de bruto handelswaarde en de omzet in het derde kwartaal, geholpen door een gestage vraag van nieuwe en vaste kopers. Het bedrijf kondigde ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1 miljard dollar, na het terugkopen van ongeveer 156 miljoen dollar aan aandelen in het afgelopen kwartaal. Etsy rapporteerde een geconsolideerde GMS van 2,92 miljard dollar, vergeleken met de analistenverwachting van 2,89 miljard dollar, en een kwartaalomzet van 662,4 miljoen dollar, boven de verwachting van 652,5 miljoen dollar.
• Fastned: de Nederlandse exploitant van snellaadstations heeft voor meer dan 21,5 miljoen euro aan nieuwe obligaties uitgegeven met een coupon van 6 procent en een looptijd van 5 jaar. Dat brengt het totale bedrag dat via nieuwe obligaties in Fastned is geïnvesteerd in 2024 op meer dan 82 miljoen euro. Van de laatste uitgifte is 4,9 miljoen euro afkomstig van investeerders die hun investeringen uit eerdere tranches hebben verlengd.
• Flow Traders: de Nederlandse financiële dienstverlener meldt een zeer sterk kwartaal, met een nettowinst die 40% boven de meest optimistische schatting van analisten lag. De marktvolatiliteit in augustus, gecombineerd met een hogere handelskapitaalbasis, zorgde voor een sterke winstgroei. De bedrijfskasstroom (EBITDA) steeg tot 50,5 miljoen euro, wat neerkomt op een EBITDA-marge van 44%. KBC Securities handhaaft zijn "Opbouwen"-aanbeveling met een koersdoel van 22 euro.
• Galapagos: het bedrijf rapporteerde een kaspositie van 3,3 miljard euro, en herhaalde zijn 2024 cash burn vooruitzichten van 370-410 miljoen euro. In de pijplijn wordt uitgekeken naar nieuwe gegevens van de fase 1/2 ATALANTA-1 en EUPLAGIA-1 CAR-T-studies in december 2024.  Het bedrijf is van plan om preklinische gegevens te presenteren voor uza-cel (TCR-T). KBCS hoopt meer inzicht te krijgen in de productie, aangezien Galapagos potentieel ziet in zijn gedecentraliseerde productieproces om de resultaten te verbeteren. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.
• Geberit: het bedrijf rapporteerde een licht hogere omzet over de afgelopen negen maanden, omdat de heropbouw van voorraden bij groothandels en de sterke ontwikkeling van nieuwe producten de neergang in de bouwsector compenseerden. De netto-omzet van Geberit over de afgelopen negen maanden bedroeg 2,4 miljard Zwitserse frank, een van 3,1% op jaarbasis betekent. Het Zwitserse bedrijf verwacht in 2024 een netto-omzetgroei van 1% tot 2% te realiseren.
• Global Payments (+4%): de financiële technologiebedrijf verkoopt zijn medische softwarebedrijf AdvancedMD aan investeringsfirma Francisco Partners voor 1,13 miljard dollar om zich te concentreren op zijn kernactiviteiten. Het bedrijf kondigde ook een versnelde aandeleninkoop van 600 miljoen dollar aan, gefinancierd met een deel van de opbrengst van de deal. De verkoop volgt een trend in de concurrerende betalingsindustrie, waarbij bedrijven zich richten op gebieden met het grootste groeipotentieel. Global Payments spreekt van een daling met bijna 13% in de winst van het derde kwartaal door hogere kosten.
• Heijmans: de Nederlandse bouwonderneming rapporteerde een aanzienlijke stijging in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen tot en met oktober, voornamelijk door de overname van Van Wanrooij en de toegenomen B2C-markt. De orderportefeuille blijft op een hoog niveau van 2,7 miljard euro, wat een stabiele basis biedt. Heijmans ontving goedkeuring van het Science Based Target initiative (SBTi) voor haar klimaatdoelstellingen en heeft de overname van Van Gisbergen afgerond.
• ING: de bank publiceert zeer sterke resultaten met een aanzienlijk sterkere omzet dan verwacht. Rekening houdend met hedge-effecten en boekhoudkundige asymmetriecompensaties in “Overige baten” zijn de netto intrestinkomsten sterk. Dit wordt onderstreept door een upgrade van de top-line vooruitzichten. ING kondigde een kapitaaluitkering aan van 2,5 miljard euro, in lijn met de verwachtingen. KBCS j-handhaaft de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 17,5 euro.
• Maersk: de rederij meldde dat er in het derde kwartaal een sterke vraag was, vooral vanwege de export uit China en Zuidoost-Azië. Tegelijkertijd bleef de wereldwijde toeleveringsketen verstoord door de situatie in het Midden -Oosten . "De containerhandel bleef sterk in het derde kwartaal. De vraag is naar schatting met 4-6% jaar-op-jaar gegroeid. Exporten uit China en Zuidoost-Azië vormen een zeer groot deel van deze groei," aldus het Deense bedrijf in een verklaring.
• Meta Platforms (-0,3%): de eigenaar van Facebook waarschuwde voor een "significante versnelling" van AI-gerelateerde infrastructuurkosten volgend jaar, terwijl het de schattingen van analisten voor de omzet en winst in het derde kwartaal overtrof. Het bedrijf investeert zwaar in datacenters om te profiteren van de generatieve AI-boom, maar verwacht niet direct inkomsten uit deze investeringen te halen. Meta rapporteerde een winst per aandeel van 6,03 dollar (gemiddeld werd 5,25 dollar verwachtn) en een omzet van 40,59 miljard dollar in het derde kwartaal. Het bedrijf voorspelde een omzet tussen 45 miljard en 48 miljard dollar voor het vierde kwartaal.
• MGM Resorts (-1,38%): de exploitant van casino's en hotels in Las Vegas miste de marktverwachtingen voor winst en omzet in het derde kwartaal. De kwartaalomzet uit de casino-activiteiten in Las Vegas daalde met 13% tot 476 miljoen dollar, terwijl de inkomsten uit tafelspelen met 19% daalden tot 328 miljoen dollar. De totale kwartaalomzet van het bedrijf bedroeg 4,18 miljard dollar, wat lager was dan de gemiddelde analistenverwachting van 4,21 miljard dollar. MGM sprak van een aangepaste winst per aandeel van 54 cent, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 61 cent.
• Microsoft (+0,1%): de Windows-maker voorspelde een toename van de uitgaven voor kunstmatige intelligentie dit kwartaal, maar een tragere groei in zijn cloudbedrijf Azure, wat aangeeft dat grote AI-investeringen niet voldoende waren om de capaciteitsbeperkingen in zijn datacenters bij te houden. Het bedrijf overtrof de schattingen van Wall Street voor de omzet en winst in het eerste kwartaal, met een winst per aandeel van 3,30 dollar, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 3,10 dollar. De omzet steeg met 16% tot 65,6 miljard dollar in het fiscale eerste kwartaal dat eindigde in september, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 64,5 miljard dollar.
• Panasonic Holdings: (-1,04%) Panasonic zag de bedrijfswinst van zijn batterijafdeling in het tweede kwartaal met 42% stijgen, dankzij hogere verkoop van energieopslagsystemen voor datacenters, ondanks een dalende vraag naar autobatterijen. De winst voor deze batterijafdeling, die onder andere batterijen levert aan Tesla, steeg naar 213 miljoen dollar. Panasonic herhaalde zijn winstprognose van 712 miljoen dollar voor het hele jaar.
• Recticel: de omzetgroei in het derde kwartaal versnelde naar 6%, met een omzet van 156,6 miljoen euro, iets boven de verwachtingen. Recticel herhaalde zijn vooruitzichten voor het boekjaar van ongeveer 50 miljoen euro aangepaste EBITDA. Geen impact op de houden-aanbeveling en koersdoel van 11 euro.
• Robinhood (-12% nabeurs): de Bolero-collega zag zijn winst in het derde kwartaal lager uitvallen dan verwacht. De netto-omzet van Robinhood ging 27 miljoen dollar lager door de bedragen die het aan klanten betaalt om hen te stimuleren hun activa van elders naar het Robinhood-platform over te hevelen. De aangepaste winst per aandeel was 17 cent, wat lager was dan de gemiddelde analistenverwachting van 18 cent. De totale omzet steeg met 36% tot 637 miljoen dollar, maar bleef onder de verwachtingen van 657,9 miljoen dollar.
• Roku (+1,4%): het streamingplatform meldt een lagere winst voor het vierde kwartaal dan verwacht, voornamelijk door hoge operationele kosten. Het bedrijf verwacht een stijging van de operationele uitgaven in het fiscale jaar 2025 door een toename van het personeelsbestand. Roku voorspelde een winst van 30 miljoen dollar voor het vierde kwartaal, wat lager is dan de analistenverwachting van 32,55 miljoen dollar. De omzet van het bedrijf steeg echter tot 1,06 miljard dollar, wat hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting van 1,02 miljard dollar.
• Samsung Electronics: (+0,17%) De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant richt zich op de productie van high-end chips en meldt vorderingen in een grote leveringsdeal om de chipdivisie te versterken na een recente winstdaling. Samsung verwacht in het vierde kwartaal een groei in de verkoop van HBM3E-chips, mogelijk voor Nvidia. Ondanks de focus op AI-chips verwacht het beperkte winstgroei door dalende vraag naar traditionele chips en sterke concurrentie in consumentenelektronica.
• Shell: het oliebedrijf publiceerde een winst van 6 miljard dollar. Deze winst overtrof de prognose met 12%, omdat zwakkere raffinage- en oliehandelsresultaten werden gecompenseerd door hogere gasverkopen. De winst van Shell daalde met 4% ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Het bedrijf zei dat het de komende drie maanden nog eens 3,5 miljard dollar aandelen zal terugkopen. Het dividend bleef ongewijzigd op 34 cent per aandeel .
• Siemens: de Duitse maker van treinen en fabrieksapparatuur zal Altair Engineering kopen voor 10,6 miljard dollar om zijn aanwezigheid in de snelgroeiende industriële softwaremarkt te versterken. Het aanbod van 113 dollar per aandeel vertegenwoordigt een premie van ongeveer 18,7% ten opzichte van de slotkoers van Altair op 21 oktober. De transactie zal naar verwachting de winst per aandeel van Siemens verhogen en de digitale bedrijfsomzet met ongeveer 8% laten groeien. Siemens concurreert met bedrijven zoals Rockwell Automation, Emerson Electric en ABB in de industriële softwaremarkt.
• Smith + Nephew: de grootste Britse fabrikant van medische producten verlaagde zijn prognose voor de jaarlijkse onderliggende omzetgroei verlaagd. Dit kwam vooral door de tegenvallende prestaties in China. Het bedrijf verwacht dat de lagere vraag van eindklanten in de sectoren chirurgie, sportgeneeskunde en orthopedie in China ook volgend jaar zal aanhouden.
• Starbucks (-0,1%): de koffieketen zal zijn Amerikaanse locaties vernieuwen met comfortabelere zitplaatsen, keramische mokken en een koffie-condimentenbar, met een wachttijd van minder dan vier minuten. Het bedrijf kampt met dalende vraag naar zijn dure dranken in de VS en China, en ook een daling van de aandelenkoers. De CEO, Brian Niccol, wil de strategie fundamenteel veranderen om klanten terug te winnen en weer te groeien. Starbucks sprak over het vierde kwartaal van een daling met 7% in wereldwijde vergelijkbare verkopen.
• Stellantis: autofabrikant Stellantis meldde dat de omzet in het derde kwartaal met 27% op jaarbasis is gedaald tot 33 miljard euro. Het bedrijf maakte bekend dat het zijn voorraden heeft afgebouwd.
• STMicroelectronics: het bedrijf, qua omzet de grootste chipfabrikant van Europa, meldde dat de omzet over het hele jaar aan de lage kant van de eerdere prognose zal liggen. Het is de derde verlaging van de prognose dit jaar. Analisten verwachten voor het hele jaar een omzet van 13,26 miljard dollar.
• Swisscom: het telecomconcern rapporteerde een licht lagere omzet over de afgelopen negen maanden, omdat hogere verkopen bij de Italiaanse dochteronderneming Fastweb en de IT-dienstverleningsactiviteiten de daling in de Zwitserse kernactiviteiten niet konden compenseren. De omzet van de Zwitserse telecomgroep daalde in de eerste negen maanden van het jaar met 0,4% tot 8,17 miljard Zwitserse frank.
• Totalenergies: de Franse oliemaatschappij rapporteerde donderdag een nettowinst van 4,1 miljard dollar, het laagste niveau in drie jaar. De winst werd geraakt door dalende raffinagemarges en uitval in de upstream-sector. De aangepaste nettowinst was 37% lager dan een jaar eerder en 12,7% lager dan de 4,7 miljard dollar van het vorige kwartaal. Het resultaat miste net de verwachtingen van analisten van 4,2 miljard dollar. De bedrijfskasstroom (EBITDA) daalde met 23,6% op jaarbasis tot 10 miljard dollar.