Beursnieuws: AMD, Aedifica, ASMI, BASF, Campari, Ford, Melexis, Paypal, Reddit, Telenor, Toyota, Volkswagen, Wolters Kluwer, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Advanced Micro Devices, Aedifica, Aena, Aker BP, Alphabet, Apple, ASMi, Aston Martin, BASF, BHP, Bpost, Campari, Capgemini, Charles Schwab, Chipotle Mexican Grill, Cofinimmo, D.R. Horton, Electronic Arts, Ford, Glencore, McDonald's, Melexis, Next, NX Filtration, Orsted, Outokumpu, PayPal, Pfizer, Reddit, SKF, Snap, Star Entertainment, Telenor, Toyota, Visa, Volkswagen, Vopak, Wolters Kluwer.

• Advanced Micro Devices (+4%): het technologiebedrijf voorspelde een omzet net onder de verwachtingen voor het vierde kwartaal en verhoogde zijn verkoopprognose voor AI-chips tot 5 miljard dollar voor 2025. De vraag naar AI-chips van grote technologiebedrijven zoals Microsoft en Meta stijgt sneller dan het aanbod, waardoor AMD's vermogen om aan de vraag te voldoen beperkt is. De omzet in de datacenterdivisie, inclusief AI-chips, steeg met 122% tot 3,5 miljard dollar.
• Aedifica: het vastgoedbedrijf verhoogt de vooruitzichten met 1% wat te danken is aan positieve wisselkoersverschillen en een verbeterende operationele marge. De resultaten zijn perfect in lijn met de verwachtingen van KBCS. Als Aedifica de winst per aandeel de komende jaren wil laten groeien, moeten er nieuwe projecten aan de pijplijn worden toegevoegd. In de resultaten van het derde kwartaal 2024 voorspelt Aedifica bijkomende 5,2 miljoen euro belastingen in 2025 in verband met het FBI-regime of -0,11 euro per aandeel. Dit zijn de twee redenen waarom KBCS een vlak WPA-cijfer hanteert in de schattingen voor geheel 2025. Toch is KBCS van mening dat de aandelen ondergewaardeerd zijn met een korting van 18%. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 68 euro.
• Aena: de Spaanse luchthavenexploitant Aena meldde dat de nettowinst in de eerste negen maanden van het jaar met 27% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, omdat de reishausse na de pandemie het passagiersverkeer naar nieuwe records stuwde. Aena boekte een nettowinst van 1,44 miljard euro op een omzet van 4,39 miljard euro (+16%).  Het bedrijf rapporteerde een recordaantal van 283 miljoen passagiers in zijn terminals in Spanje, Latijns-Amerika en Groot-Brittannië.
• Aker BP: het Noorse oliebedrijf, dat gedeeltelijk eigendom is van BP, meldde een grotere daling van de operationele winst in het derde kwartaal dan verwacht, maar zei dat de productie over het hele jaar hetzelfde zal zijn. De operationele winst daalde van 2,62 miljard dollar een jaar eerder naar 1,70 miljard dollar in het voorbije kwartaal, terwijl analisten 1,89 miljard dollar verwachtten. De EBITDAbedroeg 2,61 miljard dollar, een daling ten opzichte van 3,17 miljard dollar een jaar eerder, maar lag wel boven de prognose van analisten van 2,48 miljard dollar.
• Alphabet (+1,7%): het technologiebedrijf meldt een stijging met 35% van zijn cloudactiviteiten en een toename van de advertentieverkopen op YouTube in het derde kwartaal. De inkomsten uit digitale advertenties stegen met 10% tot 65,85 miljard dollar, hoewel de groei vertraagde ten opzichte van het tweede kwartaal. Alphabets cloudactiviteiten groeiden met het snelste tempo in acht kwartalen, dankzij verhoogde uitgaven van bedrijven aan cloudtechnologieën. Het bedrijf overtrof de verwachtingen met een totale omzetstijging van 15% tot 88,27 miljard dollar.
• Apple (+0,1%): het technologiebedrijf zal straks naar verwachting een verwachte stijging van 3,8% in iPhone-verkopen in het septemberkwartaal melden, wat een einde zou maken aan twee kwartalen van daling. De totale omzet van Apple zou met zo’n 5% stijgen in de periode juli-september, aangedreven door een sterke vraag naar de iPhone 16-serie, vooral in China. Apple staat voor uitdagingen, waaronder antitrustonderzoeken in de EU en de VS, en een eenmalige belastingheffing van ongeveer 10 miljard dollar na een uitspraak van het Europese Hof.
• ASMi: het Nederlandse technologiebedrijf rapporteerde een omzetstijging met 11% tot 779 miljoen euro in het derde kwartaal, gedreven door de vraag naar GAA- en HBM-toepassingen. De orderintake van 815 miljoen euro overtrof de verwachtingen, hoewel de nettowinst van 134 miljoen euro onder de verwachtingen lag door negatieve wisselkoerseffecten. ASMi verhoogde de onderkant van de omzetprognose voor 2025 van 3,0 miljard euro naar 3,2 miljard euro, terwijl de bovenkant van 3,6 miljard euro ongewijzigd bleef. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 545 euro en verandert de aanbeveling van “Afbouwen” naar "Houden" nu het aandeel onder het koersdoel noteert.
• Aston Martin: de Britse luxe-autofabrikant Aston Martin rapporteerde een kleiner verlies dan verwacht in het derde kwartaal en bevestigde zijn jaarlijkse prognose, waarin stond dat verstoringen in de toeleveringsketen "proactief worden beheerd". Aston Martin rapporteerde een aangepast verlies vóór belastingen van 10,3 miljoen Briste pond.
• BASF: het bedrijf rapporteerde een stijging van 5% in de operationele winst, aangezien de winst in de divisie kunststoffen en ammoniak opwoog tegen de terugval bij de landbouwdivisie . De groep meldde dat de bedrijfskasstroom (EBITDA) in het derde kwartaal uitkwam op 1,62 miljard euro, iets lager dan de gemiddelde analistenraming van 1,67 miljard euro. De Duitse chemiegigant bevestigde zijn eerdere prognose voor de aangepaste EBITDA voor 2024. Deze zal naar verwachting uitkomen op 8 tot 8,6 miljard euro, ten opzichte van 7,67 miljard vorig jaar.
• BHP: (+0,16%) De Australische mijnbouwer is zich na het mislukte bod op Anglo American eerder dit jaar gaan richten op andere groeimogelijkheden, waarbij BHP -volgens de CEO- Anglo American heeft los gelaten. In mei werd een overnamebod ter waarde van 49 miljard dollar drie keer toe afgewezen. Ondertussen heeft BHP in juli een deal gesloten ter waarde van 3;25 miljard dollar met Lundin Mining om samen Filo Corp over te nemen en zo hun koperbezit in Zuid-Amerika uit te breiden.
• Bpost: KBC Securities heeft voor het Belgische post- en pakketbedrijf zijn schattingen aangepast na de overname van Staci, wat resulteert in een lagere EBIT-verwachting voor 2024. De overname verhoogt de nettoschuld aanzienlijk van 0,7x naar 3,1x, wat het risicoprofiel van de groep verhoogt. KBC Securities verwacht aanhoudende druk op de marges in België en uitdagingen in de VS, met een focus op KMO's. KBC Securities verlaagt het koersdoel naar 2,6 euro en geeft de aanbeveling "Houden".
• Campari: de netto-verkoopprestaties in de eerste negen maanden van 2024 werden beïnvloed door een combinatie van macro-economische zwakte, slecht weer, druk op het besteedbaar inkomen door inflatie en verminderd vertrouwen van consumenten en distributeurs. De totale omzet van de Groep bedroeg 2,277 miljard euro. De bedrijfswinst daalde met 4,2% tot 499,4 miljoen euro, de EBITDA daalde met 2% tot 590,7 miljoen euro.
• Capgemini: de Franse IT-consultancygroep heeft voor de tweede keer dit jaar haar omzetdoelstelling voor 2024 verlaagd, nadat aanhoudende zwakte in een aantal van haar markten. Het bedrijf verwacht nu dat de omzet met 2% tot 2,4% zal dalen terwijl de eerdere prognose uitging van een daling van 0,5% tot 1,5%. De omzet van Capgemini daalde in het derde kwartaal met 1,6% tot 5,38 miljard euro.
• Charles Schwab (-0,2%): de beursbroker breidt de beschikbaarheid van 24-uurs handel uit naar alle aandelen in grote Amerikaanse indexen en honderden ETF's. Deze stap komt te midden van groeiende interesse in uitgebreide handelstijden van particuliere beleggers, wat sommige makelaars en beurzen ertoe aanzet hun aanbod uit te breiden. Schwab plant een langzame uitrol van de uitgebreide handelscapaciteit, te beginnen met zijn meest actieve handelaren, en zal het proces starten na de Amerikaanse. De uitrol zal naar verwachting halverwege het eerste kwartaal van 2025 zijn voltooid.
• Chipotle Mexican Grill (-0,2%): het fastfoodbedrijf miste de marktverwachtingen voor de groei van de vergelijkbare winkelverkopen in het derde kwartaal, omdat hogere menuprijzen de vraag drukten. De kosten van ingrediënten zoals avocado's en zuivel drukten op de marges, terwijl de verkoop in de VS met 0,3% steeg. De CEO, Brian Niccol, nam onverwacht ontslag en werd vervangen door Scott Boatwright als interim-CEO. Chipotle investeert in efficiëntieverbeteringen in de winkels en het gebruik van kunstmatige intelligentie om de groei te stimuleren.
• Cofinimmo: het vastgoedbedrijf heeft een kantoorgebouw in de Brusselse centrale zakenwijk verkocht voor 24 miljoen euro. Het gebouw, dat dateert uit 2007, heeft een bezettingsgraad van 97% en genereerde een contractuele huur van 1,636 miljoen euro per jaar. Cofinimmo heeft zijn investerings- en desinvesteringsrichtlijnen aangepast om de schuldgraad op 44% te houden tegen het einde van 2024. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 75 euro en de "Kopen"-aanbeveling.
• D.R. Horton (-7,1%): de huizenbouwer voorspelde lagere inkomsten en woningleveringen voor 2025, omdat volatiele hypotheekrentes onzekerheid bij kopers veroorzaakten en het bedrijf kortingen toepaste om de vraag te stimuleren. Het bedrijf miste ook de schattingen voor de winst en inkomsten van het vierde kwartaal. D.R. Horton verwacht nu een jaaromzet van 36 miljard tot 37,5 miljard dollar, onder de schattingen van 39,41 miljard dollar, en verwacht 90.000 tot 92.000 woningen te leveren in 2025. De CEO benadrukte dat de vraag niet structureel is afgenomen, maar dat er veel ruis in de markt is door rentewijzigingen en verkiezingsnieuws.
• Electronic Arts (+1%): het videogamebedrijf verhoogde zijn prognose voor de omzet in het fiscale jaar 2025, geholpen door sterke prestaties van zijn sporttitels te midden van een voorzichtige bestedingsomgeving. De sporttitels "Madden NFL" en "College Football" vertonen sterke verkoop, ondanks de uitdagingen in de industrie door hogere inflatie. EA verwacht nu volledige jaarboekingen tussen de vork van 7,50 miljard dollar tot 7,80 miljard dollar, vergeleken met de eerdere prognose van 7,30 miljard dollar tot 7,70 miljard dollar. De netto boekingen voor het tweede kwartaal bedroegen 2,08 miljard dollar, waarmee de gemiddelde schatting van analisten van 2,04 miljard dollar werd overtroffen.
• Ford (-8,5%): de autofabrikant verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar, wijzend op verstoringen bij leveranciers en garantiekosten te midden van een wereldwijde prijsoorlog veroorzaakt door overcapaciteit. Ford verwacht nu een aangepaste bedrijfswinst (EBIT) van ongeveer 10 miljard dollar voor 2024, vergeleken met de eerdere prognose van 10 miljard tot 12 miljard dollar. De voorraad van Ford was hoger dan het doelbereik, met 91 dagen bruto voorraad en 68 dagen dealer voorraad aan het einde van het derde kwartaal. Het bedrijf zal extra voorraad aanhouden tot het einde van het jaar om de verkoop te beschermen tijdens productvernieuwingen in het eerste kwartaal.
• Glencore: het bedrijf meldde een lagere productie van koper, kobalt, zink, nikkel en thermische steenkool in de eerste negen maanden, maar bevestigde de winstvooruitzichten van maximaal 3,5 miljard dollar. Glencore verwacht dat de EBIT voor het hele jaar tussen de 3 miljard en 3,5 miljard dollar zal liggen. Dit is ongeveer de bovengrens van de langetermijnprognose van het bedrijf van 2,2 miljard tot 3,2 miljard dollar.
• McDonald's (-0,6%): het fastfoodbedrijf wist de verkoopdaling door de E. coli-uitbraak in de VS  naast zich neer te leggen en probeert de vraag te herstellen door promoties en waarde-menu-items. De CEO verontschuldigde zich voor de uitbraak en benadrukte dat de situatie onder controle is en dat de veiligheid van het eten bij McDonald's gewaarborgd is. De verkoop in de VS steeg met 0,3% in het kwartaal eindigend op 30 september, geholpen door promoties, terwijl de internationale markten een daling van 2,1% zagen. De zwakke consumentenbestedingen in China en de impact van het conflict in het Midden-Oosten hebben de internationale prestaties van het bedrijf beïnvloed.
• Melexis: de derdekwartaalresultaten van de chipontwerper waren ok, vindt KBC Securities, maar het verwacht uitdagende marktomstandigheden aan het einde van het jaar, met klanten die hun voorraden willen verminderen. Voor 2024 verwacht Melexis daardoor nu een omzet van ongeveer 935 miljoen tot 945 miljoen euro (was voorheen ‘ongeveer 1 miljard euro’), een brutowinstmarge boven 43% (was voorheen ‘boven 44%’) en een EBIT-marge boven 24% (was voorheen ‘boven 25%’). Ondanks de voorraadcorrectie bij autoklanten, blijft Melexis' groeitraject en leiderschapspositie in sensoren en drivers voor de automarkt intact, vindt KBC Securities, dat het koersdoel wel naar 85 euro verlaagt en de "Opbouwen"-aanbeveling handhaaft.
• Next: de Britse kledingretailer voorspelde een jaarlijkse winst van ruim 1 miljard pond en verhoogde daarmee voor de derde keer in vier maanden zijn prognose. Volgens de groep weerspiegelt de upgrade een beter dan verwachte stijging van 7,6% in het derde kwartaal, gedreven door de vroege komst van kouder weer dit jaar, vergeleken met een ongewoon warme september en begin oktober vorig jaar. Het bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor de periode 2024-2025 van 995 miljoen pond naar 1,005 miljard.
• NX Filtration: vanochtend kondigde het bedrijf een order aan bij een nieuwe Idonesische OEM, PT. Grinviro Biotekno, een water- en afvalwaterbeheerbedrijf. Het betreft een order voor holle vezel nanofiltratie membraan modules (HFNF), ontworpen om stadswater te behandelen met een capaciteit van bijna 100 m³/uur. KBCS schat dat het contract inkomsten zal opleveren van ongeveer 0,3 miljoen euro in 2024.  Geen impact op afbouwen-aanbeveling en koersdoel van 3,3 euro.
• Orsted: het Deense bedrijf maakte bekend dat het een minderheidsbelang van 12,45% in vier van zijn operationele Britse offshore windparken wil verkopen aan Brookfield. De transactie heeft een waarde van 1,75 miljard Britse pond. "De transactie van is een belangrijke mijlpaal in het programma voor de afbouw van landbouwbedrijven als onderdeel van ons bedrijfsplan en ondersteunt onze aanzienlijke herinvestering in nieuwe activa", aldus Mads Nipper, CEO van Orsted, in een verklaring.
• Outokumpu: de Finse fabrikant van roestvrij staal rapporteerde woensdag een kernwinst over het derde kwartaal die boven de marktverwachtingen lag, ondersteund door hogere gerealiseerde prijzen voor roestvrij staal in Europa en zijn sterke ferrochroomactiviteiten. Het bedrijf waarschuwde echter dat de verslechterende markten in Europa en Noord-Amerika de roestvrijstalen activiteiten in het laatste kwartaal van het jaar zouden schaden. De EBITDA steeg met 69% tot 86 miljoen euro en overtrof  de gemiddelde prognose van 72,9 miljoen euro van de analisten.
• PayPal (-4%): het digitale betalingsbedrijf voorspelde een lagere omzet voor het vierde kwartaal, omdat het zich richt op hoogrenderende activiteiten en kostenbesparingen door middel van automatisering en kunstmatige intelligentie. De CEO benadrukte dat verandering tijd kost, maar dat het team gestaag vooruitgang boekt. PayPal verhoogde zijn winstprognose voor 2024, ondanks een gemiste omzetverwachting in het derde kwartaal.
• Pfizer (-1,4%): het farmaceutische bedrijf spreekt van een hoger dan verwachte winst dankzij sterke verkoop van de COVID-19-behandeling Paxlovid. CEO Albert Bourla benadrukte dat het bedrijf stappen onderneemt om kosten te verlagen en veranderingen doorvoert in de bedrijfsstructuur, inclusief een nieuwe chief strategy officer. Pfizer verhoogde zijn jaarlijkse winst- en verkoopprognose. Het bedrijf blijft zich richten op deals om zijn activiteiten te versterken en verwacht aanzienlijke besparingen van zijn kostenbesparingsprogramma.
• Reddit (+2,6%): het sociale mediabedrijf meldt zijn eerste kwartaalwinst en voorspelde een hogere omzet voor het vierde kwartaal, geholpen door AI-contentlicentieovereenkomsten en sterke digitale advertentie-uitgaven. De resultaten van Reddit tonen aan dat meer adverteerders naar het platform trekken, gedreven door initiatieven zoals vertalingen naar andere talen met behulp van ‘machine learning’. Het bedrijf zal in 2025 zijn zoekproducten moderniseren met verbeterde resultatenpagina's, ‘autocomplete’-functies en integratie van grote taalmodellen. De dagelijkse actieve unieke bezoekers van het bedrijf stegen met 47% tot 97,2 miljoen in het derde kwartaal, terwijl de wereldwijde gemiddelde omzet per gebruiker met 14% toenam tot 3,58 dollar.
• SKF: ‘s werelds grootste fabrikant van industriële lagers, heeft de omzetverwachting voor 2024 teruggeschroefd vanwege de over het algemeen zwakkere markten. SKF rapporteerde een operationele winst van 2,82 miljard Zweedse kronen in het derde kwartaal, vergeleken met 2,96 miljard Zweedse kronen een jaar geleden en een gemiddelde prognose van 2,81 miljard Zweedse kronen.
• Snap (+1,7%): het technologiebedrijf, bekend van de messaging app Snapchat, overtrof de verwachtingen van Wall Street voor zowel de kwartaalomzet als de gebruikersgroei. De omzet in het derde kwartaal steeg met 15% jaar-op-jaar tot 1,37 miljard dollar, terwijl het aantal dagelijkse actieve gebruikers met 9% toenam tot 443 miljoen. Snap kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 500 miljoen dollar en verwacht een omzet in het huidige kwartaal tussen 1,51 miljard en 1,56 miljard dollar.
• Star Entertainment: (-3,77%) De omstreden casino-exploitant ging vannacht even onderuit, tot -15%, maar wist wel stuk hiervan te recupereren, nadat het bedrijf een verlies had geleden in het eerste kwartaal en een omzetdaling van 18% (tot 230 miljoen dollar) had gerapporteerd. Dit droeg bij aan de toenemende onzekerheid over de toekomstige reorganisatie en winstverbetering.
• Telenor: de Noorse telecomoperator verhoogde woensdag zijn prognose voor het hele jaar, nadat het bedrijf een winst over het derde kwartaal rapporteerde die iets hoger was dan de marktverwachtingen. De EBITDA daalde tot 9,21 miljard Noorse kronen ten opzichte van 9,25 miljard een jaar eerder, maar lag hoger dan de analistenramingen.
• Toyota: (+0,44%) De Japanse autofabrikant heeft in september zijn wereldwijde productie voor de achtste maand op rij zien dalen. Zowel de verkoop als de productie daalden in de twee grootste markten, de Verenigde Staten en China. De wereldwijde productie van Toyota daalde in september met 8% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, tot 826.556 voertuigen. De productie in de VS daalde met 14%, hoofdzakelijk door een productie- en leveringsstop voor de Grand Highlander en de Lexus TX SUV vanwege een probleem met de airbag, en in China met 19%.
• Visa (-0,8%): het betalingsbedrijf overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de winst in het vierde kwartaal, dankzij veerkrachtige consumentenbestedingen aan reizen en uit eten gaan. Het betalingsvolume steeg met 8% in het kwartaal, terwijl het internationale reisverkeer met 13% toenam. Visa verwacht een groei van de aangepaste nettowinst in 2025 in de hoge enkele cijfers tot lage dubbele cijfers. Het bedrijf wordt echter geconfronteerd met juridische uitdagingen, waaronder een antitrustzaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
• Volkswagen: de autobouwer meldde dat de operationele winst in het derde kwartaal met 42% is gedaald, vanwege zwakke prestaties bij de personenauto's en hoge kosten, waaronder voor modelaanpassingen. De bedrijfswinst (EBIT) daalde in de periode tot 2,86 miljard euro, grotendeels in lijn met de gemiddelde schatting van de analisten van 2,80 miljard euro.
• Vopak: het Nederlandse tankopslagbedrijf zag in het derde kwartaal een stijging van de winstgevendheid, ondanks een verwachte kleine daling. De omzet daalde op jaarbasis van 352 naar 325 miljoen euro, maar de bedrijfskasstroom (EBITDA) exclusief bijzondere posten steeg van 285,4 miljoen naar 294,1 miljoen euro. Gemiddeld rekenden de analisten op een EBITDA van 283,9 miljoen euro. Vopak handhaafde een bezettingsgraad van 92% en een schuldratio van 2,28. Voor heel 2024 rekent Vopak op een EBITDA van 930 tot 950 miljoen euro. Dat is iets meer dan bij de halfjaarcijfers (920 tot 950 miljoen euro).
• Wolters Kluwer: het Nederlandse informatie- en softwarebedrijf meldt solide resultaten met een zeer sterk ‘Legal & Regulatory’-segment. De vooruitzichten voor 2024 blijven ongewijzigd, en het bedrijf kondigde een extra aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro aan voor januari-februari, na de voltooiing van het aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro aan het einde van het jaar. De organische groei in verschillende segmenten varieerde van 3% tot 14%, met sterke prestaties in Health, Tax & Accounting, en Legal & Regulatory. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 154 euro en de "Houden"-aanbeveling.