Beursnieuws: AvH, adidas, BP, Covestro, Ford, Gimv, HSBC, Meta, Microsoft, Shurgard, TDK, TheraVet, Toyota, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Ackermans & van Haaren, adidas, Alphabet, BP, Clariant, Corbion, Covestro, Ford, Fortum, Gimv, HSBC, IBA, JPMorgan Chase, Lufthansa, McDonald's, Meta Platforms, Microsoft, Montea, Novartis, OMV, Onward Medical, Pearson, Pfizer, Rapid7, Robinhood, Shurgard, Straumann, TDK, TheraVet, Toyota, Waste Management

• Ackermans & van Haaren: het Belgische investeringsbedrijf heeft aangekondigd dat bij investering OMP Anita Van Looveren op 1 november haar nieuwe rol als voorzitter van de Raad van Bestuur zal opnemen, na bijna 25 jaar als CEO en bijna 40 jaar bij het bedrijf. Paul Vanvuchelen, Global Delivery Lead, zal haar opvolgen als CEO en zich richten op het versterken van de leiding in geavanceerde planning van de toeleveringsketen. Anita Van Looveren zal in haar nieuwe functie nauw blijven samenwerken met Paul Vanvuchelen, waarbij ze strategische begeleiding en ondersteuning biedt. KBC Securities herhaalt voor A&vH de koopaanbeveling met een koersdoel van 215 euro.
• adidas: het bedrijf zag in het derde kwartaal een sterke onderliggende groei in Groot-China, terwijl de verkoop in Noord-Amerika (exclusief de Yeezy-collectie) steeg ten opzichte van het jaar door een toenemend merkmomentum. De kwartaalomzet steeg met 9% tot 946 miljoen euro in Groot-China, ten opzichte van 870 miljoen euro een jaar eerder. In Noord-Amerika, de op één na grootste markt na Europa, het Midden-Oosten en Afrika, daalde de omzet met 7% tot 1,36 miljard euro. Wanneer de Yeezy-lijn echter niet wordt meegerekend, steeg de omzet ten opzichte van het voorgaande jaar.
• Alphabet (+0,9%): het technologiebedrijf zal waarschijnlijk de langzaamste omzetgroei in vier kwartalen rapporteren, beïnvloed door concurrentie die de kernactiviteiten van Google Search en YouTube-advertenties heeft aangetast. De vertraging in de kernactiviteiten zal naar verwachting de AI-gedreven winsten in de cloud computing-divisie overschaduwen. Alphabets dominantie op de digitale advertentiemarkt wordt bedreigd door concurrenten zoals Amazon en TikTok, en het bedrijf staat ook onder druk van regelgevers die overwegen Google op te splitsen. Ondanks deze uitdagingen, wordt verwacht dat de inkomsten van Google Cloud met 29,2% zullen groeien, de grootste stijging in zeven kwartalen.
• BP: het oliebedrijf rapporteerde een hogere winst dan verwacht in het derde kwartaal van 2,3 miljard dollar, maar wel de laagste winst in bijna vier jaar. De winst werd gedrukt door een daling van de raffinagewinsten en een zwakkere handel in olie. De winstdaling van 30% ten opzichte van een jaar eerder komt doordat de wereldwijde economische activiteit en de vraag naar olie afnemen, met name in China. De resultaten waren de zwakste sinds het vierde kwartaal van 2020.
• Clariant: de Zwitserse fabrikant van speciale chemicaliën rapporteerde dinsdag een lagere kernwinst (EBITDA) in het derde kwartaal dan verwacht, als gevolg van lagere katalysatorvolumes en herstructureringskosten. De EBITDA daalde met 13% op jaarbasis tot 139 miljoen Zwitserse frank. Daarmee bleef het onder de gemiddelde schatting van analisten van 150 miljoen Zwitserse frank. Chemische bedrijven staan al ruim een jaar onder druk en moeten hun voorraden verkleinen vanwege de dalende vraag van industriële klanten, omdat de energieprijzen stijgen.
• Corbion: het Nederlandse bedrijf, gespecialiseerd in biotechnologie, meldt een stijging met  44% in de aangepaste EBITDA (bedrijfskasstroom) voor het derde kwartaal. De omzet steeg met 8,1% tot 335,8 miljoen euro, ondersteund door kostenbesparingen en versnelde organische groei. Het bedrijf heeft zijn winstverwachting voor het volledige jaar verhoogd van meer dan 18% naar 22 à 25%, hoewel dit nog steeds voorzichtig lijkt. KBC Securities handhaaft de aanbeveling om het aandeel op te bouwen met een koersdoel van 26 euro.
• Covestro: de Duitse chemieproducent heeft dinsdag voor de tweede keer dit jaar de bovengrens van zijn winstverwachting voor het hele jaar verlaagd. De onderneming gaf als reden de tegenvallende wereldwijde vraag in een uitdagende economische omgeving. Het bedrijf verwacht nu dat de jaarlijkse EBITDA tussen de 1 miljard en 1,25 miljard euro zal liggen (eerder tussen 1 en 1,4 miljard euro). De omzet van Covestro in het derde kwartaal bedroeg 3,60 miljard euro, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar, maar wel lager dan de consensus van 3,68 miljard euro.
• Ford (+2,7%): de autofabrikant verwacht dit jaar aan de onderkant van zijn winstverwachting te eindigen, wat resulteerde in een daling van 5% van de aandelen in de nabeurshandel. Het bedrijf heeft te maken met een prijzenoorlog en hoge garantiekosten, evenals problemen in de toeleveringsketen die zijn verergerd door recente orkanen. Ford spreekt van een nettowinst van 900 miljoen dollar in het derde kwartaal, ondanks een verlies van 1,2 miljard dollar op elektrische voertuigen.
• Fortum: het Finse nutsbedrijf rapporteerde een sterkere daling van de operationele winst in de het derde kwartaal en zei dat het 100 miljoen euro gaat investeren in de decarbonisatie van zijn warmte- en elektriciteitscentrale in Czestochowa, Polen. De operationele winst daalde naar 123 miljoen euro, van 251 miljoen een jaar eerder.
• Gimv: het investeringsbedrijf nam deel aan een financieringsronde van 92 miljoen dollar voor Kivu Bioscience om de ontwikkeling van ADC-programma's in oncologie te ondersteunen. De financieringsronde werd geleid door Novo Holdings en omvatte ook investeerders zoals Red Tree, HealthCap, BioGeneration Ventures, Merck Ventures en Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. KBC Securities herhaalt de koopaanbeveling met een koersdoel van 51 euro.
• HSBC: het bedrijf rapporteerde een 10% hogere winst in het derde kwartaal van 8,5 miljard dollar, wat hoger is dan de ramingen van 7,6 miljard dollar. De winst werd behaald doordat de renteverlagingen minder snel verliepen dan verwacht. De omzet van HSBC steeg met 5% tot 17 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder.
• IBA: de protontherapiespecialist heeft een contract getekend met Jubilant Radiopharma voor de levering van vijf ‘Cyclone KIUBE's’. Dat contract ondersteunt Jubilant’s uitbreidingsplan van 50 miljoen dollar voor de productie van PET-radiopharmaceutica en verhoogt hun capaciteit om cGMP-conforme PET-radiotracers te produceren en distribueren in de VS. De typische prijs voor een Cyclone KIUBE ligt tussen 2,5 en 5,0 miljoen euro, wat neerkomt op een totale contractwaarde van ongeveer 19 miljoen euro. KBC Securities herhaalt de ‘Kopen’-aanbeveling met een koersdoel van 18 euro.
• JPMorgan Chase (+1,4%): de grootste bank heeft klanten aangeklaagd voor chequefraude, waarbij ze illegaal geld hebben opgenomen door misbruik te maken van een tijdelijke technische storing die viraal ging op TikTok. De storing in augustus liet klanten grote cheques storten en onmiddellijk geld opnemen voordat de cheques konden worden verwerkt. JPMorgan heeft vier rechtszaken aangespannen tegen individuen en bedrijven die meer dan 661.000 dollar illegaal hebben behouden nadat de cheques als vervalst of nagemaakt werden beschouwd.
• Lufthansa: de Duitse luchtvaartmaatschappij rapporteerde een daling van de operationele winst in het derde kwartaal. Het bedrijf kampt met lage opbrengsten, concurrentie van internationale luchtvaartmaatschappijen en stijgende kosten. De operationele winst van 1,3 miljard euro in het derde kwartaal kwam grotendeels overeen met de verwachtingen van analisten maar was 9% lager dan een jaar eerder. Lufthansa bevestigde zijn vooruitzichten voor het hele jaar.
• McDonald's (+1,4%): de fastfoodketen heeft te maken met een E. coli-uitbraak die gelinkt is aan hun Quarter Pounder hamburgers. De uitbraak heeft minstens één persoon gedood en het aantal infecties is gestegen tot 75. Ajuinen, geleverd door Taylor Farms, zijn waarschijnlijk de bron van de infectie, terwijl de verkoop van de Quarter Pounder tijdelijk is stopgezet in een vijfde van de Amerikaanse restaurants. Ondanks de recente problemen, wordt verwacht dat McDonald's een lichte daling van 0,72% in wereldwijde vergelijkbare winkelverkopen zal melden voor het derde kwartaal.
• Meta Platforms (+0,9%): het technologiebedrijf werkt aan een AI-gebaseerde zoekmachine om de afhankelijkheid van Googles en Microsofts zoekmachines te verminderen. Meta's webcrawler zal gebruikers conversatie-antwoorden geven over actuele gebeurtenissen via Meta AI, de chatbot van het bedrijf op WhatsApp, Instagram en Facebook. Momenteel vertrouwt Meta op Google en Bing voor zoekresultaten over nieuws, aandelen en sport. De AI-zoekmachine markt wordt steeds competitiever met spelers zoals OpenAI, Google en Microsoft die strijden om dominantie.
• Microsoft (-0,4%): het technologiebedrijf verwacht de langzaamste kwartaalomzetgroei in een jaar te rapporteren, terwijl investeerders benieuwd zijn naar de vraag naar AI-producten. Het bedrijf wordt gezien als de koploper in de race om te profiteren van generatieve AI, mede dankzij de investering in ChatGPT-eigenaar OpenAI, maar de adoptie van belangrijke producten zoals de Copilot-assistent verloopt traag. De resultaten zijn de eerste sinds Microsoft de manier waarop het zijn activiteiten rapporteert heeft aangepast om deze beter af te stemmen op het beheer. De totale omzet van het bedrijf wordt geschat op een stijging van 14,1% tot 64,51 miljard dollar in het septemberkwartaal.
• Montea: het vastgoedbedrijf heeft het Luithagen Complex in de haven van Antwerpen verworven via een inbreng in natura ter waarde van 10,85 miljoen euro. Deze overname past in hun ambitieuze Track27-strategie, die vorige maand werd versneld met de Jacky Perrenot-deal. Hoewel er aanzienlijke kapitaalinvesteringen nodig zijn voor een langdurige renovatie, blijft Montea optimistisch over hun winstverwachtingen. KBC Securities herhaalt de aanbeveling om het aandeel aan te houden met een koersdoel van 90 euro.
• Novartis: het Zwitsers farmabedrijf verhoogde voor de derde keer zijn winstverwachting voor 2024, gesteund door het bredere gebruik van zijn receptplichtige medicijnen, zoals het medicijn Cosentyx tegen psoriasis en artritis. Novartis verwacht dat de EBITDA over het hele jaar, gecorrigeerd voor eenmalige posten, sterk zal groeien. De EBITDA over het derde kwartaal steeg met 17% tot 5,15 miljard dollar, wat de gemiddelde analistenraming van ruim 4,8 miljard  dollar overtrof.
• OMV: het Oostenrijkse olie- en gasconcern OMV rapporteerde dinsdag een iets beter dan verwachte aangepaste bedrijfswinst voor het derde kwartaal, aangezien de verbeterde prestaties van de chemische divisie hielpen de klap te compenseren die werd geleden onder de divisies brandstoffen en grondstoffen en energie. Het in Wenen genoteerde bedrijf rapporteerde een operationele winst van 1,05 miljard euro, een daling van ongeveer 21% ten opzichte van 1,33 miljard euro een jaar eerder. Het lag echter iets boven de consensusraming van analisten van 1,04 miljard euro.
• Onward Medical: het medtechbedrijf heeft een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro aangekondigd, met Ottobock (produceert protheses, orthesen en exoskeletten) als nieuwe belangrijke investeerder. De nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen 5,00 euro per stuk, wat een korting van 12,6% vertegenwoordigt ten opzichte van de laatste slotkoers. De opbrengst zal worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling, de commerciële lancering van het ARC-EX-systeem in de VS en voor het versterken van operationele en administratieve capaciteiten. KBC Securities hervat de opvolging van het aandeel met een koersdoel van 9,1 euro en een ‘Kopen’-aanbeveling.
• Pearson: het Britse onderwijsbedrijf meldde een groei van 5% in de onderliggende omzet in het derde kwartaal. Pearson gaf ook aan op koers te liggen om aan de marktverwachtingen voor het jaar te voldoen. Het bedrijf meldde dat alle divisies in het kwartaal groei lieten zien, waaronder ook een terugkeer naar groei in het hoger onderwijs, waar de omzet met 4% steeg.
• Pfizer (+1,4%): het farmaceutische bedrijf staat onder druk van activistische hedge fund Starboard Value om concrete resultaten te tonen van een beloofde ommekeer. Beleggers willen verbeterde winstgevendheid zien na miljarden aan kostenbesparingen en groei van de inkomsten, vooral van kankermedicijnen verkregen door overnames. Pfizer moet ook de basis leggen voor snellere groei in 2025, terwijl het bedrijf te maken heeft met tegenvallende resultaten van een experimenteel obesitasmedicijn en de zwakke lancering van een RSV-vaccin. Ondanks deze uitdagingen wordt verwacht dat de inkomsten in het derde kwartaal met 13% zullen stijgen tot 14,95 miljard dollar.
• Rapid7 (+4,2%): het cybersecuritybedrijf met een marktwaarde van ongeveer 2,5 miljard dollar, onderzoekt opties met zijn investeringsbankiers na interesse van overnamebedrijven. Het bedrijf, gevestigd in Boston, wordt geadviseerd door Goldman Sachs en JPMorgan en is in vroege gesprekken met private-equityfirma's zoals Advent, Bain Capital en EQT. Rapid7 staat onder druk van activistisch investeerder Jana Partners, die een belang van 5,8% in het bedrijf heeft en aandringt op een verkoop.
• Robinhood (+3%): het handelsplatform zal handel in contracten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen toestaan, om te profiteren van de groeiende vraag naar gokproducten. De contracten bieden de kans om te speculeren op de uitkomst van de verkiezingen tussen Vice President Kamala Harris en voormalig President Donald Trump. De aandelen gingen hoger nadat het bedrijf aankondigde de contracten uit te rollen naar een beperkt aantal gebruikers. Het bedrijf introduceerde eerder deze maand ook futures- en indexoptiehandel op zijn mobiele app.
• Shurgard: het bedrijf, gespecialiseerd in self-storage, heeft de pensionering van CFO Jean Kreusch aangekondigd. Jean Kreusch blijft echter aan boord in een adviserende rol en wordt opgevolgd door Thomas Oversberg, die sinds ‘20 als groepsfinancieel directeur bij Shurgard werkt. Thomas heeft meer dan 25 jaar financiële ervaring en begon zijn carrière als auditor bij EY, waarna hij verschillende leidinggevende functies bekleedde bij Delhaize Group en Beter Bed Holding. KBC Securities herhaalt de koopaanbeveling met een koersdoel van 54 euro.
• Straumann: de Zwitserse fabrikant van tandheelkundige implantaten zag de omzet met 11,2% stijgen naar 585,5 miljoen Zwitserse frank. De markt in de regio Azië-Pacific, goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Straumann, liet de hoogste jaar-op-jaargroei zien met een organische groei van 19,7%, voornamelijk gedreven door de implantologietak.
• TDK: (+0,62%) De Japanse onderdelenfabrikant is een partnerschap aangegaan met McLaren Racing in de Formule E-elektromotorraces. TDK wil hiermee verder uitbreiden in de EV-sector. TDK, ooit bekend bij consumenten vanwege zijn cassettebandjes, is 's werelds grootste leverancier van smartphonebatterijen. Het bedrijf breidt zijn passieve componenten- en sensorbedrijven uit en streeft ernaar zijn aanwezigheid in de EV-toeleveringsketen uit te bouwen.
• TheraVet: het Belgische biotechnologiebedrijf, gespecialiseerd in de behandeling van osteoarticulaire aandoeningen bij huisdieren, heeft tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering ingestemd met een strategische overeenkomst met H4Orphan. Dit akkoord omvat een inbreng van activa ter waarde van 14 miljoen euro, waarvoor H4Orphan nieuwe gewone aandelen TheraVet ontvangt. Aandeelhouders van Theravet zien het belang van 100 naar 3% verwateren. Daarnaast werd besloten de naam van het bedrijf te wijzigen in EGEIRO Pharma en het kapitaal te verhogen met 2,5 miljoen euro.
• Toyota: (-0,28%) Het Japanse autobedrijf gaat samen met Nippon Telegraph & Telephone (NTT) zo’n 3,3 miljard dollar investeren in onderzoek en ontwikkeling om AI-software te maken die zelfrijdende auto's moet verbeteren. De bedrijven willen in 2028 een werkend systeem klaar hebben en zijn ook van plan om dit aan andere autofabrikanten leveren.
• Waste Management (+0,7%): het afvalbeheerbedrijf heeft zijn jaarlijkse omzetprognose verhoogd na positieve resultaten in het derde kwartaal. De totale kwartaalomzet steeg met ongeveer 7,9% tot 5,61 miljard dollar, aangedreven door een kernprijsstijging van 6,5%. Het bedrijf, gevestigd in Houston, Texas, profiteerde van hogere marktprijzen voor recyclebare goederen en een toename van de stortplaatsvolumes. Dankzij investeringen in technologie en automatisering kon Waste Management de arbeidskosten verlagen en de efficiëntie verhogen.