Beursnieuws: AvH, Alibaba, Alphabet, Danone, Dexcom, Eli Lilly, KPN, LGES, Nvidia, Swiggy, Western Digital, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Ackermans & van Haaren, Alibaba, Alphabet, Capital One Financial, Centene, Danone, Deckers Outdoor, Dexcom, Edwards Lifesciences, Eli Lilly, Eni, KPN, LG Energy Solution, McDonald's, Mohawk Industries, New York Community Bancorp, Nvidia, Olympus, Otis, Philips, Swiggy, VeriSign, Volkswagen, Wacker Chemie, Western Digital.

• Ackermans & van Haaren: de Belgische investeringsmaatschappij heeft via haar dochteronderneming Agidens het Spaanse bedrijf Automatismes Girona (AUGI) overgenomen. AUGI is een systeemintegrator die gespecialiseerd is in turnkey automatiseringsoplossingen voor zowel discrete als procesapplicaties. Deze overname zal Agidens helpen haar geografische positie uit te breiden en haar aanbod in de automobielsector te versterken. KBC Securities handhaaft haar ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 215 euro.
• Alibaba: (+2,52%) Het Chinese Alibaba maakte vrijdag bekend dat het akkoord is gegaan met het betalen van 433,5 miljoen dollar ter schikking van een rechtszaak in de VS, aangespannen door investeerders die monopolistische praktijken van de e-commercegigant beschuldigen. Alibaba ontkent dat er iets mis is gegaan en zegt dat het de schikking heeft getroffen om de kosten en verstoring van verdere rechtszaken te vermijden.
• Alphabet (+1,5%): de technologiegigant ontwikkelt AI-technologie die een webbrowser kan overnemen om taken zoals onderzoek en winkelen uit te voeren. Dit project, genaamd Project Jarvis, zal naar verwachting in december worden gedemonstreerd met de release van het volgende vlaggenschip Gemini large language model. Google werkt samen met Anthropic om software te ontwikkelen die direct met de computer of browser van een persoon kan communiceren. Microsoft en OpenAI werken aan vergelijkbare technologieën.
• Capital One Financial (+5,2%): de consumentenkredietverstrekker rapporteerde een winststijging van 1,6% in het derde kwartaal, dankzij hogere rentetarieven die meer inkomsten genereerden van klanten die creditcardschulden aflossen. De netto rentebaten stegen met bijna 9% tot ongeveer $8,1 miljard, terwijl het nettoresultaat steeg naar $1,73 miljard, of $4,51 per aandeel. De totale netto-inkomsten stegen met 7% tot $10 miljard in het kwartaal.
• Centene (+4,2%): de zorgverzekeraar versloeg de ramingen van Wall Street voor de winst in het derde kwartaal, geholpen door sterke commerciële verzekeringsactiviteiten die de hoge kosten van Medicaid-plannen compenseerden. Het bedrijf handhaafde zijn jaarlijkse winstverwachting van meer dan $6,80 per aandeel. Centene rapporteerde een medische verliesratio van 89,2% voor het kwartaal.
• Danone: de Franse zuivelgigant heeft de inkoop van soja uit Brazilië stopgezet en koopt nu uit Aziatische landen. Dit besluit komt vooruitlopend op een EU-regel die bedrijven verplicht te bewijzen dat hun grondstoffen niet afkomstig zijn van ontbost land. Danone gebruikt soja voor zowel het voeden van hun koeien als voor de productie van sojamelk en sojayoghurt. Het bedrijf benadrukt dat het nu volledig duurzame ingrediënten inkoopt.
• Deckers Outdoor (+10,6%): de fabrikant van schoenen en kleding versloeg de ramingen van Wall Street voor het tweede kwartaal en verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar, dankzij sterke vraag naar UGG-laarzen en Hoka hardloopschoenen. De verkoop van Hoka steeg met bijna 35% en de UGG-lijn met 13%. Deckers verwacht nu een jaaromzet van $4,8 miljard.
• Dexcom (-1,88%): de fabrikant van medische apparatuur versloeg de ramingen van Wall Street voor de omzet en winst in het derde kwartaal, geholpen door een sterke vraag naar glucosemonitoren voor diabetespatiënten. De aandelen daalden echter nadat het bedrijf zijn omzetverwachting voor het hele jaar herhaalde. Dexcom rapporteerde een kwartaalomzet van $994,2 miljoen en een aangepaste winst van 45 cent per aandeel.
• Edwards Lifesciences (-1,38%): de fabrikant van medische hulpmiddelen voorspelde een lagere omzet voor het vierde kwartaal dan de ramingen van Wall Street, getroffen door zwakkere vraag en hevige concurrentie voor kunsthartkleppen. De omzet in het derde kwartaal bedroeg $1,35 miljard, lager dan de gemiddelde analistenraming van $1,52 miljard. Edwards herbevestigde de omzetgroei voor het hele jaar op 8% tot 10%.
• Eli Lilly (+0,2%): de farmaceut heeft goedkeuring gekregen van de Hongkongse overheid om zijn afslankmedicijn tirzepatide, onder de merknaam Mounjaro, te verkopen. Het medicijn zal beschikbaar zijn in een apparaat genaamd Kwikpen voor zowel langdurig gewichtsbeheer als type 2 diabetes. Eli Lilly concurreert met de Deense rivaal Novo Nordisk in de Aziatische markt voor gewichtsverlies. Beide bedrijven hebben medicijnen ontwikkeld die behoren tot de klasse van GLP-1 agonisten.
• Eni: het Italiaanse energiebedrijf en de Britse oliereus BP hebben de exploratie in Libië hervat nadat de onshore boringen in 2014 waren stopgezet. De nationale oliemaatschappij van Libië (NOC) meldde dat Eni op zaterdag was begonnen met boren in een gebied van het Ghadames-bekken. Dit markeert een belangrijke stap in de hernieuwde inspanningen van beide bedrijven om hun activiteiten in de regio uit te breiden. De hervatting van de boringen komt te midden van een verbeterde veiligheidssituatie in het land.
• KPN: de Nederlandse telecomprovider meldt goede resultaten over het derde kwartaal van 2024, met een organische stijging van de aangepaste service-inkomsten met 3,4% tot € 1325 miljoen, meldt KBC Securities. De aangepaste EBITDAal steeg met 1,9% tot € 643 miljoen, gedreven door sterke groei in mobiele nettoevoegingen en een goed momentum in de zakelijke markt. De operationele vrije kasstroom was beter dan verwacht door de timing van kapitaaluitgaven, hoewel de vrije kasstroom van € 178 miljoen iets lager uitviel door de timing van rentebetalingen. KPN handhaafde zijn vooruitzichten voor het volledige jaar 2024. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 4,2 euro.
• LG Energy Solution: (+2,21%) De Zuid-Koreaanse batterijfabrikant heeft gemeld dat het de kapitaaluitgaven aanzienlijk zal verlagen vanwege de afnemende vraag naar elektrische voertuigen, nadat het bedrijf een winstdaling van 39% in het derde kwartaal had geboekt. Ook de vooruitzichten voor 2025 zijn volgens de CFO “gematigd”. LGES levert onder meer aan Tesla, GM en Hyundai, en verwacht dat de uitslag van de presidentsverkiezingen in de VS de EV-markt zullen impacteren.
• McDonald's (-3%): de fastfoodketen heeft de Quarter Pounder uit ongeveer een vijfde van zijn Amerikaanse restaurants gehaald vanwege een mogelijke E. coli-uitbraak. De Colorado Department of Agriculture heeft echter bevestigd dat alle geteste monsters van McDonald's rundvlees negatief waren voor E. coli. McDonald's verwacht de distributie van verse voorraden van de Quarter Pounder binnenkort te hervatten. Eerdere E. coli-uitbraken hebben de verkoop bij grote fastfoodketens belemmerd.
• Mohawk Industries (-13,8%): de fabrikant van vloerbedekkingen rapporteerde lagere inkomsten over het derde kwartaal, getroffen door prijsdruk en zwakke vraag naar vloerbedekkingen en keramische producten. De omzet daalde met 1,7% tot $2,72 miljard, iets boven de analistenverwachting. Mohawk rapporteerde een aangepaste kwartaalwinst van $2,90 per aandeel.
• New York Community Bancorp (-8,26%): de regionale kredietverstrekker rapporteerde een verlies over het derde kwartaal, vanwege hogere reserves voor potentiële kredietverliezen. De voorzieningen voor kredietverliezen bedroegen $242 miljoen, vergeleken met $62 miljoen een jaar eerder. Dit is het derde kwartaalverlies op rij voor NYCB.
• Nvidia (+0,8%): de chipfabrikant heeft Apple ingehaald als het meest waardevolle bedrijf ter wereld, dankzij de enorme vraag naar zijn gespecialiseerde AI-chips. Nvidia's marktwaarde bereikte kortstondig $3,53 biljoen, iets boven Apple's $3,52 biljoen. De aandelen van Nvidia zijn dit jaar met bijna 190% gestegen door de boom in generatieve AI. Het bedrijf heeft geprofiteerd van de toenemende investeringen in AI-capaciteiten door bedrijven.
• Olympus: (-5,64%) De Japanse fabrikant van endoscopen Olympus meldde maandag dat het CEO Stefan Kaufmann heeft ontslagen nadat hij er van beschuldigd werd illegaal drugs te hebben aangekocht. De aandelen van Olympus gingen daardoor tot 6% lager. Kauffman stond pas sinds vorig jaar aan het roer van het bedrijf en kreeg de taak om de medische apparatuurdivisie van Olympus uit te breiden.
• Otis (-1,2%): de liftenfabrikant wordt onderzocht door de Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM) vanwege vermeende oneerlijke handelspraktijken. Het bedrijf zou apparaten op liften hebben geïnstalleerd die diensten tegen betaling aanbieden zonder expliciete toestemming van klanten. Daarnaast zou Otis deadlines voor nieuwe installaties niet hebben gehaald en onderhouds- en renovatieverzoeken inadequaat hebben afgehandeld. Functionarissen van de mededingingsautoriteit en leden van de Italiaanse belastingpolitie hebben verschillende Otis-kantoren in Italië geïnspecteerd als onderdeel van het onderzoek.
• Philips: de Nederlandse fabrikant van medische apparaten zag de vraag in China de afgelopen maanden aanzienlijk dalen, wat hen dwong hun verkoopverwachtingen voor het jaar te verlagen. De persoonlijke gezondheidssegmenten werden het zwaarst getroffen, met een daling van 5% in het derde kwartaal. De verkoop van medische apparaten aan ziekenhuizen daalde met 1%, hoewel er buiten China een solide groei werd waargenomen. De totale vergelijkbare omzet bleef stabiel op 4,4 miljard euro, terwijl de aangepaste EBITA (bedrijfskasstroom) met 13% steeg tot 516 miljoen euro.
• Swiggy: De Indiase voedselbezorggigant heeft zijn IPO-waardering opnieuw verlaagd tot $11,3 miljard, 25% onder het oorspronkelijke doel van $15 miljard, vanwege marktvolatiliteit en de teleurstellende beursgang van Hyundai India. BlackRock en Canada Pension Plan Investment Board zullen investeren in de $1,4 miljard IPO, de op een na grootste beursgang van het land dit jaar. Swiggy wil een slechte IPO vermijden en heeft in overleg met investeerders besloten de waardering te verlagen. Het bedrijf concurreert met Zomato in de Indiase markt voor online voedselbezorging.
• VeriSign (-3,86%): het internetdienstenbedrijf rapporteerde een omzetstijging van 3,8% in het derde kwartaal, gedreven door groeiende vraag naar domeinnaamregistratie. De omzet bedroeg $390,6 miljoen, hoger dan de verwachtingen van analisten. VeriSign boekte een winst van $2,07 per aandeel.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant onderzoekt een reeks kostenbesparende maatregelen voor zijn kernmerk, waaronder een loonsverlaging van 10% en een loonsbevriezing van twee jaar, om 4 miljard euro te besparen. Het bedrijf staat onder toenemende druk om de uitgaven te verminderen te midden van een uitdagend economisch klimaat. De leiding van Volkswagen heeft verschillende potentiële kostenbesparende maatregelen besproken, zoals het beperken van bonussen voor topmedewerkers en het verkennen van mogelijke sluitingen van enkele Duitse productielocaties. Sinds begin oktober heeft het management wekelijks vergaderingen met werknemersvertegenwoordigers van zijn Duitse fabrieken om te analyseren waar kostenbesparingen kunnen worden doorgevoerd en welke modellen op elke locatie zullen worden geproduceerd.
• Wacker Chemie: de Duitse chemiegroep rapporteerde een derde kwartaalwinst die de marktverwachtingen niet haalde, vanwege lagere verkoopvolumes van polysilicium in een moeilijke marktomgeving. Het bedrijf, dat polysilicium levert voor ongeveer de helft van 's werelds halfgeleiderchips, boekte een kwartaalwinst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 152 miljoen euro, wat lager was dan de verwachte 161 miljoen euro. De EBITDA van de polysiliciumafdeling daalde met 36% tot 29 miljoen euro in het derde kwartaal. Ondanks de uitdagende economische omstandigheden bevestigde Wacker Chemie zijn eerdere prognose voor 2024 met een EBITDA van tussen de 600 miljoen en 800 miljoen euro en een omzet van 6 miljard tot 6,5 miljard euro.
• Western Digital (+3,13%): de fabrikant van dataopslagproducten overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de kwartaalwinst, geholpen door vraag van cloud service providers. De aangepaste winst per aandeel bedroeg $1,78, hoger dan de verwachtingen van analisten. De omzet uit de cloudmarkt steeg met 17% naar $2,21 miljard.