Beursnieuws: Apple, Atos, Azelis, BESI, Danone, Elia, Hermès, Hyundai, Kinepolis, Renault, Roche, Sodexo, TSMC, Vastned, WDP, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Apple, AT&T, Atos, Azelis, Baker Hughes, BE Semiconductor, Beiersdorf, Boston Scientific, CME Group, CoStar Group, Danone, Ebusco, Elia, Eni, Enphase Energy, Equinor, GBL, Hermès, Hilton Worldwide Holdings, Hybrid Software, Hyundai Motor, IBM, Kering, Kinepolis, Norsk Hydro, Ontex, Onward Medical, Orange, Packaging Corp of America, Pharming, RELX, Renault, Roche, SEB, SK Hynix, Sodexo, Stellantis, Telecom Italia, Tesla, Thermo Fisher Scientific, TSMC, Vastned, WDP, Westinghouse Air Brake Technologies.

• Apple: (-2,16%) Tim Cook, CEO van Apple zei tijdens een bijeenkomst met de Chinese overheid in Beijing dat het Amerikaanse bedrijf de investeringen in China zal verhogen en daarmee zal bijdragen aan de ontwikkeling van de toeleveringsketen. , meldde het staatsnieuwsbureau Xinhua donderdag.
• AT&T: (+4,6%) het bedrijf kreeg meer draadloze abonnees dan verwacht in het derde kwartaal, nl. 403.000 meer dan de ramingen van 393.430 nieuwe abonnees. Maar de omzet van 30,2 miljard dollar miste de ramingen van 30,44 miljard dollar, omdat de inkomsten uit mobiliteitsapparatuur van het bedrijf een klap kregen door lagere volumes telefoonupgrades. De vrije kasstroom kwam uit op 5,1 miljard dollar.
• Atos: Het Franse IT-bedrijf rapporteerde een organische daling van 4,4% in de omzet van het derde kwartaal, als gevolg van zwakkere marktomstandigheden. De omzet daalde tot 2,30 miljard euro, vergeleken met 2,41 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Atos verwacht echter een sterkere commerciële activiteit in de komende maanden, met de terugkeer van meerjarige strategische contracten.
• Azelis: het chemiedistributiebedrijf rapporteerde een omzet van 1,054 miljoen euro voor het derde kwartaal van 2024, wat 2% lager was dan de verwachtingen. De brutowinstmarge van 24,4% was beter dan verwacht, resulterend in een bedrijfskasstroom (EBITA) van 115 miljoen euro. KBC Securities handhaaft de koopaanbeveling met een koersdoel van €28 per aandeel.
• Baker Hughes: (+2,83%) het bedrijf boekte een 9% hogere omzet tot 2,95 miljard dollar. De omzet over het derde kwartaal van 6,91 miljard dollar bleef achter bij de ramingen van 7,22 miljard dollar. Baker Hughes boekte een winst van 67 cent per aandeel,  vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 61 cent.
• BE Semiconductor: het bedrijf boekte in het derde kwartaal een omzet van 157 miljoen euro, in lijn met de verwachtingen van KBC Securities. De nettowinst van 46,8 miljoen euro was hoger dan de verwachte 43,7 miljoen euro. De omzetverwachting voor het vierde kwartaal 2024 van +/- 10% stelt aanzienlijk teleur, aangezien de gemiddelde analistenverwachtingen uitgingen van een omzetgroei van meer dan 20%. Gezien de zwakkere vooruitzichten verwacht KBCS dat de cijfers voor boekjaar 2024 zullen dalen. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 143 euro.
• Beiersdorf: Het Duitse bedrijf, bekend van Nivea, rapporteerde een stijging van 6,5% in de groepsomzet voor de eerste negen maanden van 2024, geholpen door een herstel in Noord-Amerika en groei in de huidverzorgingssector. Ondanks de aanhoudende uitdagingen in de Chinese luxemarkt, bleven de kernmerken van het bedrijf veerkrachtig, met een omzetstijging van 7,3% in het consumentensegment. Beiersdorf verwacht een organische omzetgroei van 6-8% in 2024 en een lichte stijging van de EBIT-marge.
• Boston Scientific: (-0.63%) het bedrijf zag een robuuste stijging van de vraag naar zijn hartapparaten, waardoor het een winst per aandeel verwacht voor 2024 van 2,45 tot 2,47 dollar, vergeleken met de vorige prognose van 2,38 tot 2,47 dollar per aandeel. De omzet steeg met 19,4% tot 4,21 miljard dollar, terwijl analisten 4,04 miljard dollar verwachtten. Boston Scientific boekte 63 cent winst per aandeel, vergeleken met een raming van 59 cent per aandeel.
• CME Group: (+0,42%) het bedrijf rapporteerde een stijging van de winst in het derde kwartaal, doordat de onzekerheid over het monetaire beleid in de VS beleggers ertoe aanzette hun portefeuille te herschikken, waardoor de handelsvolumes voor de derivatenbeurs toenamen. Het nettoresultaat steeg naar 901,3 miljoen dollar, of 2,50 dollar per aandeel tegenover 740,8 miljoen dollar, of 2,06 dollar per aandeel, een jaar eerder.
• CoStar Group: (-5,26%) het vastgoedbedrijf heeft de prognose voor de jaaromzet bijgesteld naar 2,72 miljard dollar tot 2,73 miljard dollar, in plaats van de eerdere verwachting van 2,74 miljard tot 2,75 miljard dollar. De eigenaar van Apartments.com verwacht voor het vierde kwartaal een omzet tussen 693 miljoen en 703 miljoen dollar, waarbij het midden onder de gemiddelde analistenraming van 713,9 miljoen dollar ligt. De omzet over het derde kwartaal bedroeg 693 miljoen dollar, waarmee de analistenschatting van 696,1 miljoen dollar niet werd gehaald.
• Danone: Het Franse voedingsmiddelenbedrijf overtrof de verkoopverwachtingen voor het derde kwartaal, aangedreven door hogere verkoopvolumes terwijl de prijsstijgingen vertraagden. De omzet steeg met 4,2% tot 6,826 miljard euro, boven de verwachtingen van analisten. Danone handhaafde zijn prognose voor een omzetgroei van 3% tot 5% in 2024, ondanks een lichte daling van het consumentenvertrouwen.
• Ebusco: de producent van elektrische bussen, presenteerde meer details van het 'turnaround plan' na een update over het derde kwartaal. De CEO benadrukte de noodzaak van een slankere organisatie en het herstel van de financiële gezondheid, terwijl de productie van nieuwe bussen bijna tot stilstand is gekomen. Ebusco probeert nu 36 miljoen euro aan nieuwe financiering op te halen en heeft te maken met annuleringen van bestellingen en boetes voor te late levering.
• Elia: Het Belgische energiebedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van het Belgische offshoreproject Elisabeth Eiland. De kosten voor dat project lopen echter hoog op door stijgende Capex-eisen voor kabels en windenergie. De aftredende federale regering onderhandelt momenteel over de financiering ervan . De partij Groen, die de huidige minister van energie levert, zal wellicht geen deel meet uitmaken van de volgende regering. KBC Securities handhaaft de koopaanbeveling met een koersdoel van €124.
• Eni: Het Italiaanse energiebedrijf heeft aangekondigd dat het Amerikaanse fonds KKR een belang van 25% zal nemen in Enilive, in een deal die de totale waarde van de biofuel-eenheid op 11,75 miljard euro schat. De overeengekomen vergoeding voor het belang bedraagt 2,938 miljard euro. KKR's investering verbetert de kapitaalstructuur van Eni, vermindert de netto financiële positie en zorgt ervoor dat Eni de consolidatie en controle over Enilive behoudt.
• Enphase Energy: (-14,9) de maker van omvormers voor zonne-energie voorspelde een omzet over het vierde kwartaal die lager was dan verwacht op Wall Street als gevolg van de zwakke vraag in sommige markten. Het zonne-energiebedrijf voorspelde voor het vierde kwartaal een omzet tussen 360 miljoen en 400 miljoen dollar, vergeleken met de verwachtingen van analisten van 435,8 miljoen dollar.
• Equinor: Het Noorse olie- en gasbedrijf rapporteerde een sterker dan verwachte daling van 13% in de winst van het derde kwartaal, getroffen door zwakkere olieprijzen en lagere productie. De aangepaste winst voor belastingen daalde tot $6,89 miljard, wat lager was dan de voorspelde $7,08 miljard. Equinor verlaagde ook de verwachtingen voor de groei van de productie van hernieuwbare energie in 2024 vanwege trager dan verwachte vooruitgang bij het Dogger Bank A windproject.
• GBL: de holding is betrokken bij een biedingsproces om de Duitse premium vitamine supplementenmaker Orthomol over te nemen. Orthomol produceert supplementen zoals omega- en vitamine C-producten voor kinderen en volwassenen, en micro-nutriënten voor prenatale voeding en het verbeteren van de slaapkwaliteit. KBC Securities handhaaft de koopaanbeveling met een koersdoel van €100.
• Hermès: Het Franse luxebedrijf rapporteerde een aanzienlijke stijging van de omzet in het derde kwartaal, aangedreven door de verkoop van luxe handtassen aan welgestelde klanten. De omzet steeg met 11,3% tot 3,7 miljard euro, ondanks een vertraging in de groei in de regio Azië-Pacific, exclusief Japan. Hermès blijft investeren in China en opende onlangs een nieuwe winkel in Shenzhen, met plannen voor een nieuwe flagshipstore in Beijing volgend jaar.
• Hilton Worldwide Holdings: (-1,94%) het bedrijf verlaagde de bovengrens van zijn voorspelling voor de jaarlijkse groei van de kameromzet, omdat de aanhoudende vraag naar reizen in Europa niet genoeg was om een daling in China en een vertraging in de Verenigde Staten te compenseren. Het bedrijf rapporteerde een winst per aandeel van 1,92 dollar, vergeleken met de analistenramingen van 1,85 dollar. De totale omzet bedroeg 2,87 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 2,67 miljard dollar een jaar eerder. Analisten hadden 2,9 miljard dollar verwacht.
• Hybrid Software: de derdekwartaalresultaten 2024 zijn zwakker dan verwacht. Na een sterke eerste jwaarhelft 2024 in combinatie met een verwachte stijging van de orders als gevolg van de Drupa-beurs, zijn de vlakke inkomsten op jaarbasis een verrassing. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling en koersdoel van 5 euro.
• Hyundai Motor: (-4,77%) De autobouwer zag in het derde kwartaal zijn operationele winst met 7% dalen tot omgerekend 2,6 miljard dollar, lager dan de 2,82 miljard dollar die de analisten hadden verwacht. Dit is volgens Hyundai vooral komt door de garantiekosten van 230 miljoen dollar voor de motoren van de Santa Fe SUV's en de wereldwijde vraag naar auto’s dat afnam.
• IBM: (-2,49% nabeurs) het bedrijf miste de verwachtingen van analisten voor de omzet in het derde kwartaal. De reden hiervoor was de zwakte in het adviessegment en de daling in de infrastructuursector. De omzet groeide met ongeveer 1% tot 14,97 miljard dollar, lager dan de schattingen van 15,07 miljard dollar. De winst van 2,30 dollar per aandeel was wel hoger dan de verwachtingen van analisten van 2,23 dollar per aandeel.
• Kering: Het Franse luxegoederenbedrijf waarschuwde dat de operationele winst in 2024 bijna zal halveren door zwakke vraag in China, wat de problemen van hun belangrijkste merk Gucci verergert. De omzet van het derde kwartaal daalde met 16% tot 3,79 miljard euro, meer dan verwacht. Kering verwacht dat de terugval in de vraag in Azië en Japan zal aanhouden, wat de winstgevendheid verder onder druk zet.
• Kinepolis: Het bioscoopbedrijf verwelkomde in het derde kwartaal 12,6% minder bezoekers, omdat 'Barbie' en 'Oppenheimer' 2023 domineerden. Wel steeg de opbrengst per bezoeker dankzij “premium bioscoopervaringen” en hogere consumptie, zodat de schuld daalde tot 369,1 miljoen euro. De strategie om te focussen op premium filmervaringen werpt zijn vruchten af, stelt KBC Securities, dat het “Kopen”-advies en 50 euro koersdoel behoudt.
• Norsk Hydro: Het Noorse aluminiumproducent rapporteerde een iets grotere dan verwachte stijging van de kernwinst in het derde kwartaal, geholpen door hogere aluminium- en alumina-prijzen, lagere grondstofkosten en positieve valuta-effecten. De aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie steeg tot 7,37 miljard Noorse kronen in de periode juli-september, vergeleken met 3,9 miljard kronen een jaar eerder. Ondanks lagere extrusievolumes, vooral in Noord-Amerika en Europa, bleef de kernwinst stijgen door de sterke vraag naar laag-koolstofproducten en hoge prijzen.
• Ontex: Het bedrijf, actief in hygiëneproducten, meldt een lichte groei van 1,7% in de omzet voor het derde kwartaal, maar verlaagde de omzetverwachtingen voor het volledige jaar 2024 vanwege tijdelijke problemen bij nieuwe klanten in de VS. De aangepaste EBITDA steeg met 29%, en Ontex maakt vooruitgang met de verkoop van de Braziliaanse activiteiten. KBC Securities handhaaft de ‘Kopen’-aanbeveling met een koersdoel van 12 euro.
• Onward Medical: Het medische technologiebedrijf heeft 50 miljoen euro opgehaald met een private plaatsing van 10 miljoen nieuwe aandelen bij institutionele beleggers. De kapitaalverhoging zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het ARC-EX Systeem, dat de hand- en armfunctie herstelt bij mensen met ruggenmergletsel. Ottobock, een Duits wereldwijde speler op het gebied van prothesen, orthesen en exoskelettechnologie, wordt de een belangrijke investeerder in het Onward door deze transactie.
• Orange: Het Franse telecombedrijf rapporteerde een licht hogere winst in het derde kwartaal, aangedreven door sterke prestaties in Afrika en het Midden-Oosten. De groepsomzet steeg met 1,6% vergeleken met het derde kwartaal van 2023, waarbij Afrika en het Midden-Oosten de belangrijkste bijdragers waren met een groei van 10,5%. Orange herhaalde zijn verwachtingen voor het volledige jaar en zag een netto toename van 83.000 mobiele klanten in Frankrijk.
• Packaging Corp of America: (+5,53%) het bedrijf deed beter dan Wall Street verwachtte. De kwartaalwinst van Packaging Corp kwam uit op 2,65 dollar per aandeel en overtrof daarmee de gemiddelde analistenraming van 2,50 dollar per aandeel. De omzet steeg met bijna 13% tot 2,18 miljard dollar, vergeleken met schattingen van 2,09 miljard dollar. Het bedrijf voorspelde voor het vierde kwartaal een winst van 2,47 dollar per aandeel, iets boven het gemiddelde van de aanlisten van 2,46 dollar per aandeel.
• Pharming: Het Nederlandse biotechnologiebedrijf zag de omzet in het derde kwartaal stijgen met 12% tot 74,8 miljoen dollar, dankzij de groei van de producten Ruconest en Joenja. CEO Sijmen de Vries zal na zestien jaar aftreden tijdens de jaarvergadering in mei 2025. Ondanks een positief bedrijfsresultaat van 4,1 miljoen dollar, werd er onderaan de streep een nettoverlies van 1,0 miljoen dollar geboekt.
• RELX: Het Britse databedrijf heeft in de eerste negen maanden een onderliggende groei van 7 procent gerealiseerd en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. De divisies Risk en Exhibitions lieten de sterkste groei zien, aangedreven door respectievelijk Financial Crime Compliance en digitale fraude-oplossingen, en een gunstige vergelijking met het begin van 2023. RELX verwacht een sterke stijging van de aangepaste winst per aandeel tegen constante wisselkoersen.
• Renault: Het Franse autobedrijf rapporteerde een onverwachte stijging van de kwartaalomzet, aangedreven door de sterke vraag naar nieuwe, duurdere modellen. De totale verkoopvolumes daalden echter met 5,6% wereldwijd en 5,3% in Europa. Ondanks de daling in verkoopvolumes, stegen de inkomsten van de kernautomobieldivisie en de financieringseenheid aanzienlijk.
• Roche: Het Zwitserse farmaceutische bedrijf heeft zich uitgesproken tegen de overname van geneesmiddelenfabrikant Catalent door Novo Nordisk's controlerende aandeelhouder, omdat dit de concurrentie in de snelgroeiende markt voor gewichtsverliesmedicatie zou kunnen schaden. CEO Thomas Schinecker benadrukte dat het beperken van de concurrentie in deze sector geen goed idee is en dat het een verkeerde beslissing zou zijn van de autoriteiten. Roche zelf wordt niet beïnvloed door de overname, maar waarschuwt dat het een probleem kan vormen voor kleinere spelers als het aantal beschikbare contractfabrikanten wordt beperkt.
• SEB: De Zweedse bank rapporteerde een nettowinst voor het derde kwartaal die de marktverwachtingen overtrof, dankzij hogere financiële inkomsten die een grotere dan verwachte daling van de rente-inkomsten compenseerden. De nettowinst steeg tot 9,45 miljard kronen, boven de voorspelde 8,61 miljard kronen. SEB bevestigde ook haar doelstelling om de kosten voor het volledige jaar op of onder 29 miljard kronen te houden.
• SK Hynix: (+1,17%) De Zuid-Koreaanse chipfabrikant heeft met omgerekend meer dan 5 miljard dollar de hoogste kwartaalwinst ooit geboekt, aangezien de leverancier van Nvidia een sterke verkoop van zijn geavanceerde chips realiseerde en aangaf dat de vraag naar high-bandwidth memory-chips volgend jaar het aanbod zal blijven overtreffen. Volgens SK Hynix is het ook te vroeg om te spreken van een overaanbod aan AI-chips en verwacht een sterke aanhoudende vraag.
• Sodexo: Het Franse cateringbedrijf verwacht dat de organische groei in het fiscale jaar 2025 zal vertragen tot tussen de 5,5% en 6,5%, na een iets hoger dan verwachte groei voor het financiële jaar tot 31 augustus. De groei zal worden gedreven door nieuwe contracten, prijsstijgingen en positieve volumegroei. In het fiscale jaar 2024 rapporteerde Sodexo een organische omzetgroei van 7,9%, geholpen door contracten gerelateerd aan de Olympische Spelen in Parijs en de Rugby World Cup.
• Stellantis: Het Italiaanse autobedrijf wordt onder druk gezet door bijna 80 leden van het Amerikaanse Congres om investeringsverplichtingen na te komen die deel uitmaken van het contract met de United Auto Workers vakbond. Stellantis heeft een geplande investering van $1,5 miljard in een assemblagefabriek in Belvidere, Illinois, uitgesteld, wat heeft geleid tot spanningen met de vakbond en dreigingen van een landelijke staking. Het bedrijf heeft onlangs zijn topmanagement gewijzigd in een poging om de dalende verkoop in Noord-Amerika te keren.
• Telecom Italia: Het Italiaanse telecombedrijf heeft zijn hoofd inkoop geschorst en vervangen na een huiszoeking in verband met een onderzoek naar vermeende privé-corruptie. Simone De Rose zou 50.000 euro hebben ontvangen van een manager van NTT Data Italia. Telecom Italia benadrukte dat het bedrijf niet betrokken is bij de zaak en volledige medewerking verleent aan de autoriteiten.
• Tesla: (+12,1% nabeurs) Elon Musk, CEO van Tesla verwacht dat de autoverkoop volgend jaar met 20% tot 30% zal groeien. Musk kondigde ook een daling aan van de productiekosten. Tesla's winstmarge uit voertuigverkopen groeide van 14,6% naar 17,05%, terwijl de analisten 14,9% hadden verwacht. De omzet in het derde kwartaal bedroeg 25,18 miljard dollar, vergeleken met de schattingen van 25,37 miljard dollar en 23,35 miljard dollar in hetzelfde kwartaal van 2023.
• Thermo Fisher Scientific:  (-1,68%) het bedrijf verhoogde de winstverwachting voor de derde keer dit jaar: het bedrijf verwacht nu een jaarwinst tussen 21,35 en $22,07 per aandeel, vergeleken met de vorige prognose van 21,29 dollar tot 22,07 dollar per aandeel. Thermo Fisher handhaafde de prognose voor de jaaromzet tussen 42,4 miljard dollar en 43,3 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal bedroeg de winst per aandeel 5,28 dollar (analistenverwachting 5,25 dollar per aandeel). De omzet over het derde kwartaal van 10,60 miljard dollar bleef echter achter bij de ramingen van 10,64 miljard dollar.
• TSMC: De chipmaker heeft de leveringen aan een klant opgeschort nadat het bedrijf ontdekte dat een van de aan de klant geleverde chips in een Huawei-product terechtkwam, en is daarop een onderzoek gestart. Er werd niet bekendgemaakt welke klant TSMC heeft afgesloten. TSMC heeft eerder deze week Amerikaanse autoriteiten gewaarschuwd nadat het technologieonderzoeksbureau TechInsights een Huawei-product uit elkaar haalde en daarbij een chip van TSMC vond.
• Vastned: Het Nederlandse vastgoedfonds heeft de outlook voor het hele jaar gehandhaafd en het desinvesteringsprogramma stopgezet. Het bedrijf mikt nog steeds op een direct resultaat van 1,75 tot 1,85 euro per aandeel en heeft belangrijke stappen gezet na de fusie met Vastned Belgium. De bezettingsgraad blijft hoog met 98%, ondanks een lichte daling door het faillissement van Ted Baker.
• WDP: de afgelopen weken hebben de logistiek en WDP in het bijzonder te lijden gehad onder de economische angst in Europa. WDP anticipeerde al jaren op een moeilijker economisch klimaat. Op basis van zijn historische track record gaat KBC Securities er van uit dat alle komende deals winstverhogend zullen zijn. Daarom verhoogt KBCS de aanbeveling van opbouwen naar kopen bij een ongewijzigd koersdoel van 32 euro.
• Westinghouse Air Brake Technologies: (-1,24%) de fabrikant van zware industriële onderdelen heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar verhoogd, dankzij de sterke vraag naar zijn vracht- en transitproducten. Het bedrijf levert apparatuur, systemen en aftermarket-diensten voor de vracht- en doorvoerindustrie. Wabtec verwacht nu een winst voor het hele jaar tussen 7,45 dollar en 7,65 dollar per aandeel (was 7,2 – 7,5 dollar per aandeel). De winst per aandeel bedroeg 2.00 dollar (analisten verwachtten 1,9 dollar per aandeel)taal eindigend op 30 september, vergeleken met de analistenverwachting van $2,00 per  aandeel). De omzet steeg met 4,4% naar 2,66 miljard, maar bleef achter bij de verwachtingen van Wall Street van 2,69 miljard dollar.