Beursnieuws: 3M, Akzo Nobel, Arm, CMB.Tech, Ekopak, GM, Heineken, L’Oréal, Onward Medical, Qantas, Roche, Volvo, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

3M, Akzo Nobel, Allfunds Group, Arm Holdings, Assa Abloy, CMB.TECH, Deutsche Bank, Ekopak, GE, Genuine Parts, GM, Heineken, Husqvarna, Iberdrola, Inclusio, Kuehne und Nagel, Lloyds Banking Group, L'Oréal, Norfolk Southern, Nucor, Onward Medical, Paccar, Philip Morris International, Qantas Airways, Quest Diagnostics, Reckitt, Roche, Sequana Medical, Sherwin-Williams, Starbucks, Swedbank, Tokyo Metro, TSMC, UnifiedPost, Verizon Communications, Vivendi, Voestalpine, Volvo Cars, Zions Bancorporation.

• 3M: (-2,3%) het bedrijf verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar nadat de sterke vraag naar dakbedekkingsmaterialen, industriële lijmen en elektronische apparatuur hielp de kwartaalwinstramingen te overtreffen. Het bedrijf verwacht dat de aangepaste winst over het hele jaar tussen de 7,20 dollar en 7,30 dollar per aandeel zal liggen (eerder 7,00 dollar tot 7,30 dollar per aandeel). De aangepaste winst van 3M in het derde kwartaal van 1,98 dollar per aandeel overtrof de verwachtingen van 1,90 dollar, terwijl de omzet van 6,07 miljard dollar iets boven de verwachtingen lag.
• Akzo Nobel : de bedrijfskasstroom (EBITDA) van Akzo daalde in het derde kwartaal met 5%, wat dicht bij de verwachtingen van KBCS en 2% onder de consensus. Akzo verlaagde de EBITDA-vooruitzichten voor geheel 2024. De middellangetermijndoelstelling van ten minste 16% EBITDA-marge wordt gehandhaafd, wat een stijging van 260 basispunten is t.o.v. 2023. Geen impact op de houden-aanbeveling en koersdoel van 70 euro.
• Allfunds Group: een van 's werelds toonaangevende B2B WealthTech-platforms voor de fondsensector zag het beheerd vermogen stijgen met 10% sedert december tot € 1.522 miljard euro. De nettowinst bedroeg 154 miljoen euro wat 16% hoger was jaar op jaar.
• Arm Holdings: (+0,15%) Arm Holdings annuleert een architectuurlicentieovereenkomst die Qualcomm QCOM.O toestaat intellectueel eigendom te gebruiken om chips te ontwerpen, zo meldde Bloomberg News. Arm wilde geen commentaar geven op het rapport.
• Assa Abloy: Het Zweedse bedrijf, 's werelds grootste slotenmaker, meldt een hoger dan verwachte stijging van de operationele winst in het derde kwartaal, geholpen door kostenbesparingen en besparingen als gevolg van overnames. De operationele winst, exclusief eenmalige items, groeide tot 6,26 miljard Zweedse kronen (593,7 miljoen dollar) van 5,78 miljard in dezelfde periode vorig jaar. CEO Nico Delvaux sprak van groei in Centraal-Europa en de Scandinavische regio.
• CMB.TECH: het scheepvaartbedrijf heeft aangekondigd dat CMB zijn openbare overnamebod op alle aandelen in CMB.TECH die nog niet in zijn bezit zijn, opnieuw heeft geopend. De acceptatieperiode loopt van 23 oktober 2024 tot 21 november 2024. KBC Securities heeft de rating en het koersdoel opgeschort vanwege hun betrokkenheid bij de transactie.
• Deutsche Bank: De Duitse bank heeft in het derde kwartaal weer winst geboekt door het verminderen van de reserves voor rechtszaken over de Postbank-divisie en sterke prestaties van de wereldwijde investeringsbank. De nettowinst voor aandeelhouders bedroeg 1,461 miljard euro, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar. De bank is van plan een aandeleninkoop aan te vragen, wat eerder werd uitgesteld vanwege problemen met Postbank.
• Ekopak: Het Belgische bedrijf, gespecialiseerd in circulaire wateroplossingen, heeft een nieuw kantoor geopend in Manilla, de Filipijnen, om de regionale groei te ondersteunen. Het nieuwe kantoor zal de snelle groei van het bedrijf ondersteunen en het vermogen vergroten om duurzame waterbeheertechnologieën in de hele regio te leveren. Daarnaast heeft Ekopak een contract getekend met een grote klant in Singapore voor de levering van een proceswaterinstallatie.
• GE: (-9,04%) het bedrijf publiceerde gemengde derdekwartaalresultaten. GE Aerospace rapporteerde een aangepaste omzet van 8,94 miljard dollar, terwijl analisten 9,02 miljard dollar hadden geschat. De winst per aandeel bedroeg 1,15, 1 cent hoger dan de consensusverwachtingen.
• Genuine Parts: (-20,96%) de winst was zwakker dan verwacht in het derde kwartaal. In die periode verdiende Genuine Parts 1,88 dollar per aandeel terwijl analisten uitgingen van 2,42 dollar per aandeel. Het bedrijf verlaagde ook zijn prognose voor het hele jaar.
• GM: (+9,8%) de autofabrikant overtrof de verwachtingen van Wall Street in het derde kwartaal: de winst per aandeel van 2,96 dollar lag boven de verwachte 2,43 dollar, terwijl de omzet van 48,8 miljard dollar de ramingen van 44,6 miljard dollar overtrof. De autofabrikant verhoogde opnieuw zijn winstprognose voor 2024. Dit was een opluchting voor investeerders die zich zorgen maakten over een mogelijke daling van de winst in de sector vanwege de nog steeds hoge rentetarieven.
• Heineken: de bierbrouwer zag zijn totale volumes in het derde kwartaal met 0,7% stijgen, wat in lijn was met de gemiddelde analistenverwachting. Heineken handhaaft zijn jaarprognose van 4 à 8% organische groei van de operationele winst en benadrukt de aantrekkelijke waardering en verdere besparingsmogelijkheden. KBC Securities herhaalt zijn "Opbouwen"-aanbeveling met een koersdoel van 110 euro.
• Husqvarna: Het Zweedse bedrijf dat tuinapparatuur en gereedschap maakt, gaat verdere kostenbesparingen doorvoeren vanwege beperkte consumentenuitgaven, wat ongeveer 400 banen zal treffen en jaarlijks ongeveer 500 miljoen kronen zal besparen. Husqvarna profiteerde tijdens de pandemie van de trend naar woningverbetering, maar de vraag nam vorig jaar af door hoge inflatie. Het bedrijf verwacht eenmalige kosten van 600 miljoen kronen in verband met de nieuwe maatregelen, die in het vierde kwartaal zullen worden erkend.
• Iberdrola: Het Spaanse bedrijf heeft een netto winst van 5,47 miljard euro geboekt in de eerste negen maanden van het jaar. Dat is een winststijging met 50%, dankzij zijn activiteiten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bedrijf richt zich op de bouw en verbetering van elektriciteitsnetwerken en geeft de voorkeur aan offshorewindprojecten. De kernwinst steeg met 23% tot 13,27 miljard euro.
• Inclusio: het vastgoedbedrijf deelde mee dat Françoise Roels de opvolgster werd van André Bosmans als voorzitter van de Raad van Bestuur sinds 22 oktober 2024.
• Kuehne und Nagel: Het Zwitserse logistieke bedrijf rapporteerde een stijging met 2% in de operationele winst in het derde kwartaal, dankzij hogere winstgevendheid per eenheid in zeevracht. De winst vóór rente en belastingen steeg tot 455 miljoen Zwitserse frank, hoewel dit iets lager was dan de gemiddelde schattingen van analisten. Het bedrijf profiteerde van de verstoringen in de toeleveringsketen door de crisis in de Rode Zee en de staking in de havens aan de oost- en golfkust van de VS.
• Lloyds Banking Group: De Britse bank rapporteerde een winst voor belastingen van 1,8 miljard pond in het derde kwartaal, boven de verwachtingen, dankzij groei in inkomsten, kostenbeheersing en sterke activakwaliteit. De totale leningen stegen met 4,6 miljard pond, voornamelijk door groei in creditcards en ongedekte leningen. Lloyds handhaafde zijn prestatieverwachtingen voor 2024 en verwacht een rendement op tastbaar eigen vermogen van ongeveer 13%.
• L'Oréal: Het Franse cosmeticabedrijf rapporteerde een stijging van de omzet in het derde kwartaal, maar deze bleef achter bij de verwachtingen door een lage consumentenvertrouwen in China. De omzet voor de drie maanden tot eind september bedroeg 10,28 miljard euro, een stijging van 3,4% op vergelijkbare basis, maar onder de consensus van 6%. De regio Noord-Azië, gedomineerd door China, zag een daling van 6,5% in de omzet, wat bijdroeg aan de teleurstellende resultaten.
• Norfolk Southern: (+4,94%) de goederentreinexploitant versloeg de winst en omzet in het derde kwartaal. De winst bedroeg 1,099 miljard dollar, of 4,85 dollar per aandeel. Dit is te vergelijken met 478 miljoen dollar, of 2,10 dollar per aandeel, in het derde kwartaal van vorig jaar. De omzet van het bedrijf steeg in het kwartaal met 2,7% naar 3,051 miljard dollar (2,971 miljard dollar vorig jaar.).
• Nucor: (-6,46%) de staalproducent ziet de winst per aandeel voor de huidige periode dalen ten opzichte van het vorige kwartaal. Het bedrijf rapporteerde echter wel een aangepaste winst en omzet over het derde kwartaal. Nucor boekte een nettowinst van 645,2 miljoen dollar, of 2,68 dollar per aandeel.
• Onward Medical: het bedrijf, actief in de medische technologie, lanceert een kapitaalverhoging van ongeveer 40 miljoen euro, inclusief een investering van 22,5 miljoen euro van Ottobock, een bedrijf gespecialiseerd in prothesen, steunzolen en exoskelettechnologie. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling, commerciële lanceringen en operationele capaciteiten. KBC Securitels heeft de opvolging tijdelijk opgeschort vanwege de transactie.
• Paccar: (-4,39%)  het bedrijf rapporteerde een daling in de leveringen. De wereldwijde leveringen van nieuwe trucks in het derde kwartaal kwamen uit op 44.900 eenheden, onder de 50.100 eenheden die het bedrijf in het jaar daarvoor zag.
• Philip Morris International: (+10,46%)  Philip Morris verhoogde zijn verwachtingen voor 2024 en toonde kracht in zijn rookvrije activiteiten. Philip Morris rapporteerde een omzet van meer dan 9 miljard dollar en verhoogde zijn prognose voor de winst per aandeel naar 6,85 dollar – 6,91 dollar per aandeel van 6,67 dollar – 6,79 dollar per aandeel. De aangepaste kwartaalwinst van 1,91 dollar per aandeel overtrof ook de ramingen van 1,82 dollar per aandeel.
• Qantas Airways: (+3,44%) De aandelen van de Australische luchtvaartmaatschappij gingen ruim 3% hoger en bereikten een recordhoogte nadat analisten van Jefferies hun koersdoel voor Qantas verhoogden vanwege de lage brandstofkosten en de verwachting van een dividenduitkering. Een vertraging van de olieprijzen te midden van hogere Amerikaanse ruwe olievoorraden heeft ook geholpen de verwachtingen voor hogere inkomsten voor de luchtvaartmaatschappij te versterken.
• Quest Diagnostics: (+6,85%) de resultaten waren hoger dan de verwachtingen. Quest verdiende een aangepaste winst van 2,30 dollar per aandeel op een omzet van 2,49 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst van 2,26 dollar per aandeel op een omzet van 2,43 miljard dollar.
• Reckitt: Het Britse bedrijf, bekend om zijn gezondheidsproducten zoals Nurofen en Strepsils, overtrof de schattingen voor de groei van de vergelijkbare netto-omzet in het derde kwartaal. De eigenaar van de merken Dettol en Lysol zei op schema te liggen om de jaardoelen te halen. De kwartaalomzet daalde met 0,5%, wat beter was dan de verwachte daling van 1,7%.
• Roche: Het Zwitserse geneesmiddelenbedrijf spreekt van een valuta-gecorrigeerde omzetstijging van 9% in het derde kwartaal, dankzij hogere voorschriften van het maandelijks hemofilie-medicijn Hemlibra en het recent gelanceerde oogmedicijn Vabysmo. De groepsomzet van 15,14 miljard Zwitserse frank overtrof de gemiddelde verwachting van analisten van 14,9 miljard frank. Roche bevestigde dat het in 2024 een groei van de aangepaste winst per aandeel in het "hoge enkelcijferige bereik" verwacht, exclusief valuta-effecten en de oplossing van belastinggeschillen in 2023.
• Sequana Medical: het bedrijf heeft zijn bestaande converteerbare lening van 6,1 miljoen euro, aangekondigd op 30 september 2024, uitgebreid met een extra 1,0 miljoen euro van bestaande investeerders. Dezelfde voorwaarden gelden voor de extra contanten, omdat het wat meer speelruimte biedt voor de verwachte PMA-goedkeuring voor de alfapomp (verwacht eerste kwartaal 2025. Geen impact op de kopen-aanbeveling van KBC Securities en koersdoel van 6 euro.
• Sherwin-Williams: (-5,33%) de verffabrikant publiceerde een winst van 3,37 per aandeel op een omzet van 6,16 miljard dollar. Dat is lager dan de 3,55 dollar winst per aandeel op een omzet van 6,20 miljard dollar waar analisten op rekenden.
• Starbucks: (-3,98% nabeurs) het bedrijf meldde dat het zijn jaarlijkse prognoses opschort, terwijl de nieuwe CEO Brian Niccol probeert het tij te keren bij de koffiegigant, die worstelt met de afnemende vraag van klanten. Starbucks verwacht bovendien een daling van de kwartaalomzet en -winst voor geheel 2024.
• Swedbank: De Zweedse bank meldt een nettowinst van 9,4 miljard kronen in het derde kwartaal, boven de verwachtingen, dankzij kostenbesparingen en eenmalige effecten. De totale uitgaven stegen ten opzichte van vorig jaar, maar daalden vergeleken met het tweede kwartaal door een tijdelijke aanwervingsstop en kostenbeheersing. Het netto rente-inkomen daalde tot 12,2 miljard kronen, maar overtrof de verwachtingen van analisten.
• Tokyo Metro: De aandelen van Tokyo Metro stegen woensdag met 44% bij hun beursdebuut, nadat de grootste beursintroductie van Japan in zes jaar 2,3 miljard dollar opleverde, met beloftes van royale dividenden. De aandelenkoers bedroeg tijdens de middagpauze op de Japanse beurs omgerekend 11,35 dollar, waarmee Tokyo Metro, een van de twee grootste metrobedrijven van de hoofdstad, een waarde van ongeveer 6,6 miljard dollar kreeg.
• TSMC: (-1,4%) De Taiwanese chipfabrikant heeft de Verenigde Staten geïnformeerd over een mogelijke poging van Huawei om de Amerikaanse exportcontroles te omzeilen. Deze controles verbieden de chipmaker om AI-chips te produceren voor het Chinese bedrijf. De afgelopen jaren hebben de Verenigde Staten de toepassing van exportcontroles opgevoerd om te voorkomen dat Chinese bedrijven geavanceerde halfgeleiders verkrijgen, ontwerpen of produceren.
• UnifiedPost: de oprichter en CEO Hans Leybaert wordt uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij wordt als CEO vervangen door Nicolas de Beco vanaf 1 december 2024. De Beco heeft uitgebreide ervaring in het opschalen van SaaS-bedrijven en het stimuleren van operationele excellentie, die beide essentieel zijn voor de huidige strategische prioriteiten van Unifiedpost.
• Verizon Communications: (-5,03%) de telecomgigant publiceerde een omzet van 33,33 miljard dollar, wat lager was dan de 33,43 miljard dollar die analisten verwachtten. Verizon's winst per aandeel van 1,19 dollar per aandeel kwam echter 1 cent boven de ramingen van 1,18 dollar uit. Het bedrijf bevestigde ook zijn vooruitzichten voor het hele jaar.
• Vivendi: Het Franse mediabedrijf rapporteerde een omzetstijging van 4,5% over de eerste negen maanden van het jaar, voornamelijk gedreven door de groei van zijn Lagardere en Canal+ activiteiten. Vivendi streeft naar een splitsing waarbij Canal+, Havas en Louis Hachette onafhankelijke entiteiten worden. De aandeelhouders zullen op 9 december stemmen over het splitsingsplan, met de verwachting dat de drie spin-offs op 16 december van start gaan
• Voestalpine: De Oostenrijkse staalproducent heeft ingestemd met de verkoop van zijn Duitse dochteronderneming Buderus Edelstahl aan investeringsmaatschappij Mutares. Buderus Edelstahl, dat 1.130 mensen in dienst heeft en een omzet van 362 miljoen euro genereerde in het fiscale jaar 2023/2024, zal naar verwachting tegen het einde van dit jaar worden overgedragen, afhankelijk van de goedkeuring van de regelgevende instanties. Mutares heeft aangegeven een sociaal plan te zullen onderhandelen met de werknemers indien het nodig blijkt om het personeelsbestand te verminderen.
• Volvo Cars: De Zweedse autobouwer meldt een stijging van de operationele winst in het derde kwartaal, maar verlaagde de groeiverwachting voor de verkoop over het hele jaar vanwege een verslechterende markt. De operationele winst bedroeg 5,8 miljard Zweedse kronen, een stijging ten opzichte van 4,5 miljard vorig jaar. Exclusief joint ventures en geassocieerde bedrijven daalde de winst echter tot 5,7 miljard Zweedse kronen vergeleken met 6,1 miljard vorig jaar.
• Zions Bancorporation: (+6,2) de regionale bank publiceerde beter dan verwachte kwartaalresultaten. Zions verdiende 1,37 dollar per aandeel op een omzet van 792 miljoen dollar, terwijl analisten 1,17 dollar winst per aandeel hadden verwacht op een omzet van 779 miljoen dollar. De netto rentemarge van de bank steeg ook op jaarbasis.