Beursnieuws: Alfen, Boliden, Disney, Econocom, HSBC, Logitech, Microsoft, Randstad, Saab, SAP, UCB, Western Digital, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Alfen, Ambuja Cements, AP Moller-Maersk, Atlantic Union, Boeing, Boliden, Carrefour, Cigna & Humana, Disney, Econocom, Equinor, Forvia, HSBC, Hyundai India, International Business Machines (IBM), Logitech International, Microsoft, Nebius Group, Paytm, Proximus, Randstad, Repsol, Saab, Sandvik, SAP, Spirit Airlines, Syensqo, UCB, Vaar Energi, Volkswagen, Wendel, Western Digital

• Alfen: het Zweedse Ellevio investeert in 2 batterijparken (in Mora en in Söderala) van in totaal 80MW/80mWh. Dat kadert in een netbalanceringsproject dat in het voorjaar van 2025 operationeel moet zijn, in ruil voor zo’n 24 miljoen euro. Voor KBCS primeert wel nog de vertrouwensbreuk en de convenantkwesties, waardoor de aandelenkoers onder druk zal blijven. Geen impact op “Opbouwen”-advies en 24 euro koersdoel.
• Ambuja Cements: (-1,38%) Het bedrijf zal een belang van 46,8% nemen in Orienc Cements, waarmee Orient gewaardeerd wordt op 964 miljoen dollar. De cementproducent, die eigendom is van Adani, koopt de aandelen van het in Telangana gevestigde bedrijf voor omgerekend 4,7 dollar per aandeel, wat een premie is van ruim 12% op de laatste slotkoers van Orient. Dankzij de overname kan Ambuja in het lopende boekjaar volumes van meer dan 100 miljoen ton per jaar realiseren.
• AP Moller-Maersk: de vrachtvervoerder uit Denemarken heeft zijn prognoses voor het hele jaar verhoogd na sterke resultaten in het derde kwartaal, een sterke vraag en aanhoudende verstoringen in de scheepvaart in de Rode Zee. De omzet steeg tot 15,8 miljard dollar, hoger dan de voorspelde 14,4 miljard dollar, en de onderliggende EBITDA voor het hele jaar wordt nu geschat tussen de 11,0 en 11,5 miljard dollar. Aanvallen op schepen in de Rode Zee hebben tot hogere vrachtprijzen en congestie in havens geleid.
• Atlantic Union: (-6,69%) de bank koopt kleinere rivaal Sandy Spring Bancorp voor 1,6 miljard dollar. De regionale kredietverstrekker wil hiermee zijn aanwezigheid in Noord-Virginia en Maryland versterken. De transactie gebeurt geheel in aandelen.Aandeelhouders van Sandy Spring ontvangen 0,90 aandelen Atlantic voor elk aandeel. De deal waardeert Sandy Spring op 34,93 dollar per aandeel, 7,1% hoger dan de laatste slotkoers.
• Boeing: (+3,10) de vliegtuigbouwer bereikte een nieuw contractvoorstel met zijn pilotenvakbond, wat een einde zou kunnen maken aan een staking die al meer dan een maand aan de gang is. De stemming voor de ratificatie staat gepland voor woensdag.
• Boliden: Het Zweedse mijnbouwbedrijf rapporteerde een grotere dan verwachte stijging van de kernwinst in het derde kwartaal, met een operationele winst van 3,0 miljard Zweedse kronen, vergeleken met 1,9 miljard kronen een jaar eerder. Dit resultaat overtrof de verwachting van 2,3 miljard kronen volgens een door het bedrijf verstrekte gemiddelde analistenverwachting. De productie tijdens het kwartaal was goed en de metaalprijzen stegen.
• Carrefour: de Franse retailer onderzoekt de behandeling van werknemers bij zijn Saoedische franchisepartner Majid Al Futtaim na zorgen van Amnesty International over onderbetaling en overwerk. Werknemers, voornamelijk migranten, meldden dat ze gedwongen werden om 60 uur per week te werken zonder betaling voor overuren, wat in strijd is met de Saoedische arbeidswet. Carrefour heeft een onafhankelijke deskundige aangesteld om mogelijke schendingen van mensenrechten te onderzoeken.
• Cigna & Humana: (-4,69% en -2,45%) Cigna zou de inspanningen om te fuseren met de kleinere rivaal Humana nieuw leven ingeblazen hebben nadat ze een samenwerking eind vorig jaar hadden opgegeven. De bedrijven hebben onlangs informele, vroege gesprekken gevoerd over een mogelijke deal.
• Disney: (-0,67%) het bedrijf maakte bekend dat het begin 2026 een vervanger voor CEO Bob Iger zal aankondigen. Dit is de eerste keer dat het legendarische media- en entertainmentbedrijf formeel een tijdschema voor de opvolging heeft aangekondigd. Disney zei dat Morgan Stanley-veteraan James Gorman op 2 januari voorzitter van de raad van bestuur zou worden , nadat hij eind dit jaar was afgetreden als uitvoerend voorzitter van Morgan Stanley.
• Econocom: Het technologiebedrijf rapporteerde een omzetgroei van 4,0% tot 1.941 miljoen euro voor de eerste negen maanden van het jaar, gedreven door de Technology Management & Financing (TMF) business. De TMF-omzet steeg met 9,7% tot 721 miljoen euro, terwijl de omzet van Products & Solutions (P&S) stabiel bleef op 861 miljoen euro en de Services-omzet met 2,9% toenam tot 359 miljoen euro. Econocom handhaaft zijn prognose voor 2024 met een verwachte omzetgroei van 3 tot 5%, ondanks moeilijke marktomstandigheden in de IT-distributiesector, vooral in Frankrijk.
• Equinor: Het Noorse energiebedrijf heeft een bod ingediend om samen met andere bedrijven een offshorewindpark te ontwikkelen in de nieuwste ronde van Japanse staatsveilingen. Dat bod benadrukt de focus van sommige windenergiebedrijven op Japan, ondanks frustraties over strikte biedregels en eerdere veilingen die door Japanse bedrijven werden gewonnen. Equinor heeft onlangs besloten geen offshorewindprojecten na te streven in Vietnam, Spanje, Portugal en Frankrijk, terwijl het zich richt op Japan en Zuid-Korea.
• Forvia: De Franse leverancier van auto-onderdelen heeft nieuwe deals gesloten met de Chinese autofabrikanten BYD en Xiaomi, wat leidde tot een stijging van de aandelen met bijna 10%. Het bedrijf zal de tweede Europese fabriek van BYD in Turkije bevoorraden en heeft ook overeenkomsten gesloten met Chery en Li Auto. Ondanks een daling van de omzet in het derde kwartaal, verwacht Forvia in 2025 beter te presteren dan de autoproductie in China.
• HSBC: de Britse bank heeft Pam Kaur benoemd tot de eerste vrouwelijke financiële directeur en zal haar activiteiten herstructureren in vier afzonderlijke bedrijfsonderdelen vanaf 1 januari 2025. De nieuwe structuur is bedoeld om de organisatie eenvoudiger, dynamischer en wendbaarder te maken, met een focus op strategische prioriteiten. Kaur, momenteel Chief Risk and Compliance Officer, heeft eerder hoge functies bekleed bij topbanken wereldwijd.
• Hyundai India: (-3%) De aandelen van Hyundai Motor India daalden dinsdag tot 5% bij hun beursdebuut, na een lauwe reactie van particuliere beleggers op de grootste beursintroductie ooit van het land en de prijsstelling. Hyundai, de op een na grootste autofabrikant van India met een marktaandeel van 15%, mikte met de beursgang op een waardering van 19 miljard dollar, maar  de uiteindelijke waarde kwam net onder de 18 miljard dollar uit.
• International Business Machines (IBM): (-0,19%) het bedrijf heeft de nieuwste versie van zijn artificiële intelligentiemodellen uitgebracht. De "Granite 3.0"-modellen zullen open-source worden gemaakt, vergelijkbaar met andere versies in IBM's Granite-familie van AI-modellen. Deze aanpak verschilt van rivalen zoals Microsoft die klanten laten betalen voor toegang tot hun modellen. Op zijn beurt biedt IBM een betaalde tool genaamd Watsonx die helpt bij het uitvoeren van modellen in datacenters nadat ze zijn aangepast.
• Logitech International: het Zwitsers-Amerikaanse technologiebedrijf heeft zijn prognose voor het hele jaar verhoogd na sterke prestaties en een groeiende vraag in het tweede kwartaal. Het bedrijf verwacht nu een omzet tussen de 4,39 en 4,47 miljard dollar en een operationele winst (non-GAAP) tussen de 720 en 750 miljoen dollar. De omzet steeg met 6% tot 1,12 miljard dollar, wat de prognose van 1,10 miljard dollar overtrof.
• Microsoft: (+0,14%) het softwarebedrijf zal zijn klanten vanaf volgende maand toestaan om autonome artificiële intelligentieagenten te bouwen. Het bedrijf positioneert autonome agenten - programma's die weinig menselijke tussenkomst nodig hebben, in tegenstelling tot chatbots - als "apps voor een AI-gestuurde wereld" die vragen van klanten kunnen afhandelen, verkoopleads kunnen identificeren en voorraad kunnen beheren.
• Nebius Group: (+5,59%) de AI-infrastructuuronderneming, die voorheen in handen was van Yandex, vaak ook wel 'het Russische Google' genoemd, noteerde voor het eerst op Nasdaq. Het aandeel werd voor het laatst verhandeld in februari 2022, voor de inval van Rusland in Oekraïne. Nebius houdt zich vooral bezig met het leveren van Nvidia grafische verwerkingseenheden (GPU's) en AI-clouddiensten. Het bedrijf verwacht dat de omzet in 2025 drie tot vier keer zo groot gaat zijn tot 500 - 700 miljoen dollar.
• Paytm: (-4%) Het Indiase bedrijf rapporteerde met 48,41 miljoen dollar een kleiner kwartaalverlies vóór bijzondere posten, aangezien de digitale betalingsactiviteiten herstellen van de door de centrale bank bevolen afwikkeling van de bankdivisie eerder dit jaar. Vorig kwartaal kwam het verlies net boven de 100 miljoen dollar uit. Op nettobasis rapporteerde Paytm voor het eerst winst sinds de beursintroductie, met een geconsolideerde nettowinst van 110,38 miljoen dollar.
• Proximus: het bedrijf kondigt een strategisch partnerschap aan met Senhive, gespecialiseerd in luchtruimtechnologie, en SkeyDrone, dat dronediensten en -oplossingen levert. Samen zullen ze een oplossing voor dronedetectie op de markt brengen om in te spelen op de groeiende problematiek van drones zonder autorisatie, die de veiligheid van sites met kritieke infrastructuur in gevaar brengen.
• Randstad: de derdekwartaalresultaten laten een beduidend zwakkere brutomarge zien dan verwacht. Het bedrijf toont opnieuw zijn sterke kostenbeheersing, maar niet genoeg om dit volledig te compenseren. De omzet daalde met 5,9% terwijl de onderliggende brutowinst 9,4% daalde.  Het heeft geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 47,5 euro, maar KBC Securities wijst op een verder neerwaarts risico op korte termijn als de omgeving niet verbetert.
• Repsol: De Spaanse oliemaatschappij heeft geplande groene waterstofprojecten in Spanje met een elektrolysecapaciteit van 350 megawatt opgeschort vanwege ongunstige regelgeving. Het bedrijf had al gewaarschuwd dat onzekerheid over regelgeving, zoals een mogelijke ‘windfall taks’, gevolgen zou kunnen hebben voor investeringen in de opkomende sector. Een project van 100 MW in Cartagena en andere projecten in Tarragona en Baskenland zijn ‘in wacht’ gezet.
• Saab: De Zweedse defensiemateriaalproducent meldt een grotere dan verwachte stijging van de operationele winst in het derde kwartaal en bevestigde zijn prognose voor stijgende verkopen en winsten dit jaar. De kwartaalwinst bedroeg 1,19 miljard Zweedse kronen, hoger dan de 859 miljoen van vorig jaar en de analistenverwachting van 1,14 miljard. De vraag naar militaire hardware zoals raketten, geavanceerde elektronica, onderzeeërs en de Gripen-straaljager blijft hoog door wereldwijde spanningen en de oorlog in Oekraïne.
• Sandvik: de Zweedse fabrikant van metaalbewerkings- en mijnbouwapparatuur meldt een grotere daling van de operationele winst in het derde kwartaal dan verwacht, met een daling van 7% tot 5,38 miljard kronen. De vraag naar producten was wisselend, met een sterke vraag in de mijnbouw- en softwaresector, maar zwakker in andere segmenten, vooral in Europa en de auto-industrie. Analisten merkten op dat de resultaten op belangrijke gebieden niet aan de verwachtingen voldeden, mede door herstructureringskosten en een uitdagende vraagomgeving.
• SAP: Het Duitse softwarebedrijf heeft zijn jaarprognoses verhoogd dankzij een sterke groei in de cloudactiviteiten in het derde kwartaal. De cloudomzet steeg met 27% tot 4,35 miljard euro, aangedreven door de verkoop van het Cloud ERP Suite resource planning programma, terwijl de operationele winst met 28% toenam tot 2,24 miljard euro. Het bedrijf verwacht nu een jaaromzet van 29,5 à 29,8 miljard euro en een operationele winst van 7,8 miljard euro.
• Spirit Airlines: (+53,06%) de aandelen stegen fors nadat lagekostenmaatschappij een overeenkomst bereikte met zijn creditcardverwerker om de deadline voor schuldsanering met twee maanden te verlengen tot 23 december. De overeenkomst met US Bank National Association biedt Spirit enige bewegingsruimte om zijn loyaliteitsobligaties van 1,1 miljard dollar te herfinancieren die volgend jaar aflopen. De vorige herfinancieringsdeadline was 21 oktober.
• Syensqo: het bedrijf tekent een partnerschap met de Jean-Marie Lehn Stichting.  Dankzij deze strategische samenwerking zullen Syensqo, leden van de stichting en scheikundigen van de universiteit van Straatsburg en het CNRS samenwerken aan drie onderzoeksprojecten die gericht zijn op het ontwerp van duurzame en ecologische materialen en de synthese van hernieuwbare en polyfunctionele bouwstenen. De Jean-Marie Lehn Stichting werd in 2007 opgericht door de Franse regering om het kenniscentrum voor chemie in Straatsburg te ondersteunen.
• UCB: de geneesmiddelenfabrikant uit Anderlecht laat weten dat de resultaten van de Fase 2a-studie van Bepranemab zijn geaccepteerd voor een presentatie op de Clinical Trials on Alzheimer’s Disease-bijeenkomst. De CTAD-bijeenkomst vindt plaats in Madrid van 29 oktober tot 1 november 2024. Bepranemab, een experimenteel anti-tau-antilichaam, gericht op de middelste regio van het tau-eiwit, wordt bestudeerd om het potentieel ervan te beoordelen om de progressie van de ziekte van Alzheimer te vertragen.
• Vaar Energi: Het Noorse energiebedrijf, genoteerd in Oslo en grotendeels eigendom van het Italiaanse Eni, rapporteerde een sterker dan verwachte operationele winst in het derde kwartaal en verlaagt de kapitaaluitgaven en productiekosten voor 2024. De EBIT (bedrijfswinst) voor het kwartaal daalde tot 740 miljoen dollar, maar overtrof de gemiddelde voorspelling van 702 miljoen dollar. Het bedrijf verwacht nu dat de productiekosten voor het hele jaar onder de 13 dollar per vat olie-equivalent zullen liggen en heeft de kapitaaluitgavenraming verlaagd tot onder de 2,6 miljard dollar.
• Volkswagen: Een Britse toezichthouder heeft een dochter van de Duitse autobouwer, Volkswagen Financial Services (UK) Limited, een boete van 5,4 miljoen pond opgelegd voor de oneerlijke behandeling van klanten met financiële problemen tussen 2017 en 2023. Het bedrijf heeft toegezegd ruim 21,5 miljoen pond schadevergoeding te betalen aan ongeveer 110.000 klanten en heeft auto's in beslag genomen van kwetsbare klanten zonder andere opties te overwegen. De tekortkomingen werden verergerd door slecht opgemaakte en geautomatiseerde communicatie.
• Wendel: Het Franse investeringsbedrijf heeft een definitieve overeenkomst gesloten om 75% van het Amerikaanse Monroe Capital LLC over te nemen en zal deelnemen aan toekomstige fondsenwervingen ter waarde van 800 miljoen dollar om de groei van Monroe Capital, actief in private  te versnellen. Deze acquisitie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Wendels platform voor het beheer van activa van derden en sluit aan bij de strategie om een private asset management-activiteit op te bouwen naast de historische investeringsactiviteiten, zegt Wendel. De overname zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 worden afgerond, afhankelijk van de goedkeuring van de regelgevende instanties.
• Western Digital: (+0.34%) de aanbieder van gegevensopslag moet 315,7 miljoen dollar schadevergoeding betalen voor het schenden van de rechten van een octrooihouder op het gebied van gegevensbeveiligingstechnologie. De jury heeft vastgesteld dat verschillende zelfversleutelende harde schijfproducten van Western Digital inbreuk maken op een SPEX Technologies-patent dat betrekking heeft op innovaties op het gebied van gegevensversleuteling.