Beursnieuws: Alibaba, argenx, Gimv, IBA, Inditex, LVMH, Meta, Seven & I, STMicroElectronics, UCB, Walmart, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Alibaba, Amcor, Argenx, Avantium, CTP, Ebusco, Elior, Gimv, Grifols, HSBC, IBA, Inditex, Insmed, Keysight Technologies, Lowe’s Cos, LVMH, Materialise, Medtronic, Meta, Nepi Rockcastle, Powell Industries, Sage Group, Sequana Medical, Seven & i Holdings, SGS, STMicroelectronics, Super Micro Computer, Symbotic, UCB, Viking Holdings, Volkswagen, Walmart, Xpeng, Zealand Pharma.

• Alibaba: De Chinese e-commercegigant heeft 5 miljard dollar opgehaald in zijn obligatiedeal in twee valuta’s. Het is de grootste deal in zijn soort in de regio Azië-Pacific dit jaar. Alibaba is van plan de netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van schulden in het buitenland en de terugkoop van eigen aandelen.
• Amcor: de Zwitserse verpakkingsgigant heeft ingestemd om de Amerikaanse Berry Global te kopen voor 8,43 miljard dollar in een all-stock deal, waarmee een consument- en gezondheidszorgverpakkingsgigant met een gecombineerde omzet van 24 miljard dollar wordt gecreëerd. Als onderdeel van de transactie zullen Berry's aandeelhouders 73,59 dollar per aandeel ontvangen, wat een premie van 9,75% vertegenwoordigt ten opzichte van de laatste slotkoers.
• Argenx: het Belgische biofarmaceutische bedrijf heeft aangekondigd dat het de klinische ontwikkeling van SC efgar in idiopathische inflammatoire myopathieën (myositis) voortzet. De lopende naadloze fase 2/3-studie is een basket trial over drie myositis-subsets, IMNM, ASyS en DM, die elk doorgaan naar de fase 3. Na een sterk derde kwartaal heeft KBC Securitits het model aangepast om de aanhoudende sterke commerciële uptake voor Vyvgart in myasthenia gravis (MG) en de solide start in CIDP weer te geven. KBC Securities herhaalt zijn "Opbouwen"-aanbeveling maar het koersdoel stijgt van 530 naar 615 euro.
• Avantium: het Nederlandse chemiebedrijf heeft de samenwerking met het Aziatische SCG Chemical Public Company versterkt. De twee bedrijven hebben een meerjarige samenwerking gesloten om de productie van PLGA te testen. PLGA is een biologisch afbreekbaar, recyclebaar polyester en een duurzaam alternatief voor conventionele polyesters op fossiele basis. “Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling en commercialisering van duurzame materialen”, aldus Avantium.
• CTP: het bedrijf kondigde CTP de ondertekening aan van een doorlopende kredietfaciliteit ("RCF") met een looptijd van 5 jaar van 1,3 miljard euro. De volledig ongebruikte RCF dient als back-up faciliteit en vervangt CTP's vorige RCF van 550 miljoen euro, als gevolg van de groei van het bedrijf. De RCF is gekoppeld aan duurzaamheid, waarbij de marge wordt aangepast afhankelijk van het behalen door CTP van bepaalde gedefinieerde duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder het percentage EPC-certificaten met klasse "A" of beter, de uitrol van zon-PV en het percentage van het verhuurbaar oppervlak dat onder Green Leases valt. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 19 euro.
• Ebusco: de Nederlandse bussenbouwer heeft met succes een claimemissie ter waarde van 36 miljoen euro afgerond. Met de claimemissie zijn 43,85 miljoen nieuwe aandelen gemoeid, uitgegeven op 0,8209 euro per stuk, wat een netto-opbrengst van circa 27,7 miljoen euro opleverde. CEO Christian Schreyer benadrukte dat de kapitaalverhoging essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf. Grootaandeelhouders en andere investeerders, waaronder Heights Capital Management en het Chinese Gotion, namen deel aan de emissie door hun leningen om te zetten in aandelen en door in te schrijven op niet-uitgeoefende claims.
• Elior: de Franse voedselcateraar zag zijn aangepaste kernwinst met 183% stijgen in het jaar tot september, boven de marktverwachtingen. De aangepaste EBITDA bedroeg 167 miljoen euro in het boekjaar 2024, vergeleken met 59 miljoen vorig jaar en boven de 162 miljoen euro die door analisten werd verwacht. Elior voorspelt een organische omzetgroei van 3% tot 5%, een aangepaste EBITDA-marge van boven de 3% en een nettoschuld van 3,5 keer de kernwinst voor het fiscale jaar 20253. Het bedrijf bevestigde ook zijn middellangetermijndoelen.
• Gimv: het bedrijf heeft zijn meerderheidsbelang in Rehaneo (ambulante revalidatie) verkocht aan Fremman Capital voor een niet nader genoemd bedrag. Gimv publiceert naar verwachting morgen (21 november 2024) zijn resultaten voor de eerste helft van 2025 (gebroken boekjaar) en de opbrengst van deze verkoop zal dus pas zichtbaar worden in de resultaten. De uitstap uit Rehaneo verlaagt ook marginaal de blootstelling van de portefeuille aan de vertragende Duitse economie. Er zijn geen andere financiële details over de transactie bekendgemaakt. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling en koersdoel van 51 euro.
• Grifols: de Spaanse farmaceutische gigant heeft aangegeven dat het potentiële bod van 6,45 miljard euro van het Canadese investeringsfonds Brookfield het bedrijf aanzienlijk onderwaardeert. Brookfield overweegt een openbaar bod van 10,50 euro per A-aandeel en 7,62 euro per B-aandeel, wat neerkomt op een waardering van 6,45 miljard euro. Het voorstel is niet-bindend en Grifols heeft zijn aandeelhouders geadviseerd het bod niet te accepteren. Grifols heeft ongeveer 30% van zijn marktwaarde verloren sinds januari, mede door beschuldigingen van het overdrijven van winsten en het onderschatten van schulden.
• HSBC: de Britse bank herlanceert zijn 'Premier' vermogensbankmerk in het Verenigd Koninkrijk, gericht op klanten met een vermogen tussen 100.000 en 2 miljoen pond. Het fee-vrije Premier-product biedt 24-uurs klantenservice, financiële planningstools en diverse voordelen op het gebied van reizen en lifestyle. HSBC streeft ernaar om de beheerde activa in zijn Britse vermogensbeheer in de komende vijf jaar te verdubbelen tot 100 miljard pond. De herlancering maakt deel uit van een bredere strategie om internationaal georiënteerde klanten aan te trekken en sluit aan bij de reorganisatie van HSBC in vier divisies en een geografische herstructurering langs Oost-West lijnen.
• IBA: de Belgische producent van medische apparatuur heeft een contract getekend met Benebion voor de installatie van een Rhodotron TT1000 met röntgenconversiemogelijkheden in een bestraling faciliteit in Mexico. Deze faciliteit zal dienen als servicecentrum voor fytosanitaire behandelingen en sterilisatie van medische apparatuur. IBA en Benebion zullen ook samenwerken aan R&D om het gebruik van röntgenbestralingstechnologie in nieuwe toepassingen uit te breiden. KBC Securities herhaalt zijn koopaanbeveling met een koersdoel van 18 euro.
• Inditex: de Spaanse modegigant heeft het gebruik van luchtvracht aanzienlijk verhoogd om kleding van fabrieken in India naar zijn logistieke hub in Spanje te brengen, om vertragingen in de verzending te voorkomen. Dat roept vragen op over de voortgang van het bedrijf naar zijn doel om de indirecte emissies met de helft te verminderen, aangezien luchttransport aanzienlijk hogere koolstofemissies produceert dan verzending. Inditex heeft 3.865 zendingen per luchtvracht vanuit India verzonden in de 12 maanden tot eind augustus dit jaar, een stijging van 37% ten opzichte van het voorgaande jaar.
• Insmed: (+10,67%) de aandelen van het bedrijf stegen sterk nadat de geneesmiddelenproducent een aandelenverkoopovereenkomst van 500 miljoen dollar met Leerink Partners, een investeringsbank in de gezondheidszorg, beëindigde.
• Keysight Technologies: (+9,77% nabeurs) de resultaten van het bedrijf voor test- en meetapparatuur voor elektronica versloegen de schattingen van analisten voor het vierde kwartaal. Keysight gaf ook een rooskleurige verwachting af voor het huidige kwartaal en verwacht een aangepaste winst van 1,65 dollar tot 1,71 dollar per aandeel, terwijl analisten uitgingen van 1,57 dollar winst per aandeel.
• Lowe’s Cos: (-4,60%) het bedrijf voorspelde een mindere daling van de jaaromzet dan verwacht. Het bedrijf rekent op een stijging van de omzet door de vraag als gevolg van de orkaan. De bestedingen aan grote aankopen blijven echter onder druk staan. Lowe’s verlaagde zijn jaarlijkse margeprognose naar een bereik van 12,3% tot 12,4%, van een eerder bereik van 12,4% tot 12,5%. Lowe's meldde een daling van 1,1% in de omzet en de winst per aandeel bedroeg 2,89 dollar per aandeel, wat hoger is dan de verwachting van 2,82 dollar per aandeel.
• LVMH: Hennessy, de Franse cognacproducent, eigendom van LVMH, overweegt om cognac in China te bottelen als reactie op antidumpingmaatregelen van Beijing. Dit plan heeft geleid tot een staking van ongeveer 500 werknemers in de bottelarij in Cognac. China is de op een na grootste exportmarkt voor cognac, maar de verkoop is gedaald door moeilijke economische omstandigheden en een slechte oogst in 2024. Het verplaatsen van de bottelarij naar China zou de tarieven omzeilen, maar zou een "ramp" zijn voor de werknemers, aldus de stakers.
• Materialise: Materialise richt samen met Ansys, EOS, HP, Nikon SLM, Renishaw, Stratasys en TRUMPF Leading Minds op om de industriële adoptie van 3D-printtechnologie te versnellen. Ondanks de bewezen waarde van 3D-printen, ondervinden veel bedrijven nog steeds barrières zoals een gebrek aan expertise en hoge kosten. Leading Minds wil 3D-printen dan ook toegankelijker en schaalbaarder te maken, wat de productie efficiëntie moet verbeteren en afval verminderen.
• Medtronic: (-2,95%) het bedrijf rapporteerde een winst van 1,26 dollar per aandeel, vergeleken met de ramingen van $ 1,25. De totale omzet van het bedrijf steeg met 5,3% tot 8,40 miljard dollar, vergeleken met de verwachtingen van 8,27 miljard dollar. Medtronic verhoogde voor de tweede keer de ondergrens van zijn winstprognose: van 5,42 dollar naar 5,44 dollar per aandeel, waarbij de bovenkant op 5,50 dollar bleef.
• Meta: (+1,20%) het bedrijf zei dinsdag ag het oneens te zijn met een bevel van de Indiase concurrentiewaakhond, waarin beperkingen werden opgelegd aan het delen van gegevens tussen WhatsApp en zijn andere applicaties. Het bedrijf zei dat het het bevel juridisch zou aanvechten.
• Nepi Rockcastle: het vastgoedbedrijf zag de operationele winst stijgen met 12,3% tot 411 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde van hogere huurinkomsten en een strikt kostenbeheer. De leegstand daalde met 2,3%. De waarde van de portefeuille bedroeg 7,1 miljard euro op het einde van het derde kwartaal.
• Powell Industries: (-12,3% nabeurs) de fabrikant van elektrische apparatuur publiceerde nieuwe orders voor het boekjaar 2024 van 1,1 miljard dollar, vergeleken met 1,4 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf merkte op dat de daling grotendeels te wijten was aan de opname van drie grote megaprojecten in Powells olie- en gas- en petrochemische sectoren in boekjaar 2023.
• Sage Group: de Britse leverancier van boekhoudsoftware voor kleine bedrijven rapporteerde een beter dan verwachte stijging van 21% van de operationele winst over het hele jaar tot 529 miljoen pond (672 miljoen dollar), gedreven door een margestijging van 220 basispunten. Het bedrijf verwachtte dat de marge dit jaar verder zou toenemen. Sage meldde ook een omzetstijging van 9% tot 2,3 miljard pond voor het jaar tot en met september. De sterke financiële prestaties benadrukken de groeiende vraag naar hun softwareoplossingen.
• Sequana Medical: het Belgische medische technologiebedrijf organiseert op vrijdag 20 december een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De agendapunten van de vergadering hebben betrekking op de uitgifte van nieuwe inschrijvingsrechten voor Kreos (dat geld heeft geleend aan Sequana). Dat is onder voorbehoud van de annulering van de uitstaande 'Kreos Inschrijvingsrechten' uitgegeven op 10 februari 2023.
• Seven & i Holdings: De aandelen van de Japanse retailer stegen tot 11% nadat in de media werd gemeld dat de oprichtersfamilie achter de Japanse retailer van plan was om het bedrijf binnen dit boekjaar, dat voor hen eindigt in maart, van de beurs te halen.
• SGS: het Zwitserse test- en inspectiebedrijf heeft zijn jaarlijkse en middellangetermijndoelen bevestigd en kondigde zijn tiende overname van het jaar aan. SGS heeft ingestemd om MP Machinery, een Noord-Amerikaanse nucleaire testspecialist, te kopen en verwacht zijn verkoop in Noord-Amerika tegen 2027 te verdubbelen. Het bedrijf heeft dit jaar negen bedrijven overgenomen, met een gecombineerde jaarlijkse omzet van ongeveer 70 miljoen Zwitserse frank. SGS beweegt sneller dan verwacht met zijn kostenbesparingsplan van 100 miljoen Zwitserse frank.
• STMicroelectronics: de Franse halfgeleiderfabrikant heeft zijn financiële doelen voor 2030 bevestigd, ondanks drie neerwaartse bijstellingen van de vooruitzichten dit jaar te midden van een daling in de markten voor industriële en automobielchips. Het bedrijf herhaalde zijn prognose voor een omzet van 20 miljard dollar tegen 2030, met een operationele marge van boven de 30%. Voor de middellange termijn, 2027-2028, mikt STMicroelectronics op een omzet van 18 miljard dollar en een operationele marge van 22% tot 24%, ondersteund door een kostenbesparingsplan. Het bedrijf verwacht tegen 2027 aanzienlijke besparingen te realiseren in vergelijking met de huidige kostenbasis.
• Super Micro Computer: (+31,24%) de aandelen van de serverproducent stegen fors, nadat het BDO had aangekondigd als zijn nieuwe accountant ter vervanging van Ernst & Young, dat vorige maand opstapte. Super Micro heeft ook een plan ingediend bij de Nasdaq over hoe het zal voldoen aan de regels van de beurs.
• Symbotic: (+27,68%) de resultaten van het automatiseringstechnologiebedrijf waren betere dan verwacht. De omzet kwam uit op 576,8 miljoen dollar, waarmee de door analisten geschatte 470,2 miljoen dollar werd overtroffen.
• UCB: het Belgische biofarmaceutische bedrijf heeft goedkeuring gekregen van de FDA voor Bimzelx als de eerste IL-17A/F-remmer voor volwassenen met matige tot ernstige hidradenitis suppurativa (HS). Deze goedkeuring volgt op twee positieve fase 3-studies waarin Bimzelx de tekenen en symptomen van de ziekte verbeterde, met resultaten die werden volgehouden tot week 96. Bimzelx heeft een sterke dataset laten zien in HS en wordt verwacht de nieuwe standaardzorg te worden met een piekverkooppotentieel van 1,1 miljard euro. KBC Securities herhaalt zijn "Opbouwen"-aanbeveling met een koersdoel van 173 euro.
• Viking Holdings: (-0,66%) de resultaten van het reisbedrijf overtroffen de derdekwartaalramingen van Wall Street. Viking boekte een aangepaste winst van 89 dollarcent per aandeel op een omzet van 1,68 miljard dollar. Analisten gepolst voorspelden een winst van 84 dollarcent per aandeel op een omzet van 1,67 miljard dollar. Het bedrijf rapporteerde ook sterke vooruitbetalingen voor het seizoen 2025.
• Volkswagen: de Duitse autofabrikant staat voor uitdagingen in zijn thuisland vanwege hoge arbeidskosten, die een groter deel van de omzet opslokken dan bij concurrenten zoals BMW, Mercedes-Benz en Stellantis. Terwijl de arbeidskosten wereldwijd zijn gedaald van 18,2% in 2020 naar 15,4% in 2023, blijven ze in Duitsland hoger, variërend van 15,8% tot 17,5%. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 7%, terwijl Volkswagen een verlaging van 10% dreigt door te voeren. De hoge kosten worden deels veroorzaakt door de productie van veel componenten en software in eigen huis, wat druk zet op de marges, vooral door concurrentie uit China.
• Walmart: (+2,99%) de retailer verhoogde dinsdag voor de derde keer op rij zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachting. Het bedrijf wint aan marktaandeel in de aanloop naar de feestdagen. Walmart verwacht dat de winst per aandeel tussen de 2,42 en 2,47 dolalar zal liggen, vergeleken met de eerdere prognose van 2,35 dollar en 2,43 dollar.
• Xpeng: De Chinese EV-bouwer meldde dat de massaproductie van zijn door Turing AI-chip ‘voorspoedig’ verloopt. De bezorgdheid dat het bedrijf te maken zou kunnen krijgen met nieuwe Amerikaanse beperkingen op geavanceerde halfgeleiders voor Chinese bedrijven, werd daarmee weggenomen.
• Zealand Pharma: KBC Securities start met de opvolging van het Deense biotechnologiebedrijf met een brede pijplijn in obesitas en zeldzame ziekten. Petrelintide, een amylin-analoog, zou een monotherapie-uitdager kunnen worden voor GLP-1-medicijnen, met fase 2b-resultaten in 2026 die het potentieel hebben om een aanzienlijk deel van de 140 miljard dollar obesitasmarkt te veroveren. Survodutide, een GLP-1/glucagon-analoog, is al uitgelicentieerd aan Boehringer Ingelheim en heeft sterke anti-fibrotische effecten getoond in MASH. KBC Securities start met een koopaanbeveling en met een koersdoel van 980 Deense kroon.