Beursnieuws: Arcadis, ASML, Baidu, BP, Eli Lilly, Envipco, Hyloris, IBA, Nike, RWE, Toyota, Ubisoft, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: Arcadis, ASML, Autodesk, Baidu, BP, CVC, Deutsche Bank, Eli Lilly, Envipco, General Mills, Gilead Sciences, HealthEquity, Hybrid Software, Hyloris, IBA, Lanxess, Nike, Pharming Group, QXO, RWE, Sequana Medical, SoftBank Group, Toyota, Ubisoft, Williams-Sonoma

• Arcadis: het bedrijf verwerft WSP Infrastructure Engineering GmbH en versterkt zijn positie in de Duitse spoorwegmarkt. Na de add-on acquisitie van het Duitse KUA (datacenterontwerp) is dit een nieuwe kleine add-on acquisitie van een bedrijf met een omzet van € 20 miljoen, maar dit keer in het Mobiliteitssegment. Dit segment was eerder aangemerkt voor acquisitieve (bolt-on) groei in eerdere opmerkingen. KBCS behoudt de “opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 66 euro.
• ASML:  de Nederlandse chipapparatuurmaker, roept samen met andere chipbedrijven de Europese Commissie op om een vervolg te geven aan de Chips Act van 2023, met een focus op chipontwerp, materialen en apparatuur, naast de productie. De eerste Chips Act leidde tot investeringen in productie, maar trok geen geavanceerde chipmakers aan en behandelde de rest van de toeleveringsketen niet. Na een vergadering met topbedrijven en Europese wetgevers in Brussel, zullen industrieorganisaties ESIA en SEMI Europe hun verzoek voor een 'Chips Act 2.0' indienen bij de Commissie. Een nieuw programma moet de halfgeleiderontwerp en -productie, R&D, materialen en apparatuur ondersteunen.
• Autodesk: (+3,21%) de aandelen van de ontwerpsoftwaremaker stegen nadat Starboard Value aankondigde een proxy-gevecht voor te bereiden en van plan is een minderheidslijst van directeurkandidaten te nomineren voorafgaand aan de komende jaarlijkse vergadering van het bedrijf.
• Baidu: de Chinese zoekgigant ontkent beschuldigingen van een interne datalek nadat de tienerdochter van een topmanager persoonlijke gegevens van andere internetgebruikers online had geplaatst. Het bedrijf, een van de grootste cloudproviders van China, werd vorige week in de schijnwerpers gezet nadat online gebruikers de dochter van Baidu vice-president Xie Guangjun beschuldigden van het plaatsen van persoonlijke informatie van andere gebruikers. Baidu verklaarde dat alle werknemers en leidinggevenden op alle niveaus verboden zijn om gebruikersgegevens te raadplegen en dat de geposte informatie afkomstig was van illegaal verkregen "doxing-databases" op buitenlandse platforms. Aandelen in Baidu daalden donderdagmorgen met meer dan 4% in de handel in Hong Kong.
• BP: de Britse oliemaatschappij, wordt geconfronteerd met kritiek van de activistische investeerder Follow This, die oproept tot een stem tegen de herbenoeming van voorzitter Helge Lund vanwege het schrappen van energietransitiedoelstellingen. CEO Murray Auchincloss kondigde in februari aan dat BP de investeringen in hernieuwbare energie zou verminderen en de investeringen in olie en gas zou verhogen. Follow This heeft kritiek op het feit dat aandeelhouders geen directe stem hebben gekregen over de nieuwe strategie. BP blijft zich inzetten voor zijn ambitie om tegen 2050 of eerder een netto-nulbedrijf te worden.
• CVC: de private-equityfirma met een notering in Amsterdam heeft het beheerd vermogen verder zien aantrekken in 2024, wat resulteerde in een nettowinst die ruim een derde hoger uitviel dan in 2023. Het beheerd vermogen waarvoor CVC premies ontvangt, bedroeg per eind december 147,3 miljard euro, een stijging met circa 3 miljard euro sinds eind september. De bedrijfskasstroom (EBITDA) steeg in 2024 met 31 procent naar 966 miljoen euro, en de nettowinst kwam uit op 830 miljoen euro, een plus van 36 procent. CVC stelt een interim-dividend voor van 0,21 euro per aandeel.
• Deutsche Bank: de grootste bank van Duitsland, zal in 2025 het aantal werknemers in zijn retailbank met bijna 2.000 mensen verminderen en ook het aantal filialen aanzienlijk verminderen. Het banenverlies komt er omdat de kredietverstrekker tegen het einde van het jaar een reeks ambitieuze financiële doelen wil bereiken. CEO Christian Sewing zei dat de bezuinigingen zowel bij Deutsche Bank als bij Postbank zullen plaatsvinden. Deutsche Bank sloot vorig jaar 125 filialen en gaf aan dat er in 2025 meer sluitingen zullen volgen.
• Eli Lilly: (+1,76%) het bedrijf heeft zijn succesvolle medicijn tegen diabetes en gewichtsverlies Mounjaro in India gelanceerd na goedkeuring van de Indiase toezichthouder. De lancering ervan biedt een grote marktkans voor het Amerikaanse farmaceutische bedrijf, aangezien India, het meest bevolkte land ter wereld, te maken heeft met toenemende percentages obesitas en diabetes.
• Envipco: de Nederlandse leverancier van recyclingsystemen en statiegeldautomaten, zag in het vierde kwartaal van 2024 de omzet met 3 procent stijgen tot 36,4 miljoen euro, vooral in Noord-Amerika. De brutomarge steeg naar 38,4 procent, terwijl de brutowinst toenam van 12,2 naar 14,0 miljoen euro. Ondanks een stabiel bedrijfskasstroomresultaat (EBITDA-resultaat) van 5,4 miljoen euro leed Envipco in heel 2024 een verlies van 0,7 miljoen euro, tegenover een winst van 0,6 miljoen euro in 2023. Het bedrijf handhaafde de lange termijn verwachtingen, waaronder een verbetering van de brutomarge tot 40 procent.
• General Mills: (-2,05%) het aandeel van de verwerkte voedingsmiddelen daalde nadat General Mills het fiscale derdekwartaalomzet van 4,84 miljard dollar rapporteerde, wat lager was dan de 4,96 miljard dollar die door analisten werd verwacht. Het bedrijf wees op een zwakkere vraag en inventarisproblemen als redenen voor de misser. General Mills voorspelde ook dat de organische netto-omzet tussen 1,5% en 2% zou dalen in het volledige jaar, terwijl het eerder had geschat dat de omzet vlak zou blijven of met 1% zou stijgen.
• Gilead Sciences: (-2,46%) de aandelen van het biofarmaceutische bedrijf daalden nadat The Wall Street Journal meldde dat het ministerie van Volksgezondheid en Human Services overweegt de federale financiering voor binnenlandse hiv-preventie te verminderen. Gilead verkoopt medicijnen voor hiv en aids.
• HealthEquity: (-17,06%) het gezondheidsgerichte fintech-bedrijf daalde fors na vierdekwartaalresultaten die de verwachtingen niet haalden. HealthEquity verdiende 69 dollarcent per aandeel, terwijl analisten 72 dollarcent per aandeel hadden verwacht.
• Hybrid Software: het bedrijf rapporteerde een omzetgroei voor 2024, maar onder de verwachtingen van KBCS. 6,2 miljoen euro aan goodwill-afschrijvingen, voornamelijk op de Labels & Packaging-activiteiten, resulteert in een nettoverlies voor het jaar. Het bedrijf heeft winstverbeteringen doorgevoerd, die zullen doorgaan in 2025. Hybrid heeft nu ook een netto kaspositie van 3 miljoen euro die verder kan worden benut om extra waarde te genereren, naast de lopende 1 miljoen euro aandeleninkoopprogramma. Geen impact op de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 5 euro bij KBCS.
• Hyloris: het bedrijf kondigde aan dat de onafhankelijke datamonitoringscommissie (IDMC) de fase 2-studie van Alenura (blaasinstillatie met lidocaïne en heparine) in interstitiële cystitis/blaaspijnsyndroom (IC/BPS) heeft beoordeeld en geconcludeerd dat er geen veiligheidsproblemen waren en dat de waargenomen werkzaamheidssignalen verdere onderzoek rechtvaardigen. KBCS gaat uit van piekverkopen van 165 miljoen euro in de VS tegen 2036, geboekt door partner Vaneltix, waarbij het aandeel van Hyloris 33 miljoen euro bedraagt. KBCS handhaaft de “houden”-aanbeveling en koersdoel van 5 euro.
• IBA: de 2024-resultaten van IBA waren beter dan verwacht, met een stijging van de omzet met 7% tot 498 miljoen dollar, terwijl de REBIT met 170% steeg tot 17,3 miljoen euro, gedreven door het wegwerken van de achterstand. Voor 2025 verwacht IBA dat de REBIT zal stijgen tot minstens 25 miljoen euro, terwijl het bedrijf nieuwe middellangetermijndoelen heeft gesteld, waaronder een REBIT-marge van ongeveer 10% tegen 2028 en een omzet-CAGR van 5-7%. KBCS handhaaft de “kopen”-aanbeveling en koersdoel van 18 euro.
• Lanxess: de Duitse fabrikant van speciale chemicaliën verwacht dat de winst voor het volledige jaar 2025 zal worden beïnvloed door trage economische groei en een grote kans op politiek veroorzaakte economische turbulentie. Het bedrijf verwacht dat de bedrijfskasstroom (EBITDA) tussen 600 miljoen euro en 650 miljoen euro zal bedragen. Analisten van Vara Research hadden verwacht dat de EBITDA van het bedrijf in 2025 674,8 miljoen euro zou bedragen.
• Nike: (-0,44%): deze avond komt het bedrijf met cijfers. Nike zal naar verwachting een omzetdaling van 11,5% rapporteren in het derde kwartaal, de grootste daling in bijna vijf jaar. Dit komt door de tegenvallende verkoop van nieuwe producten. Foot Locker, een grote Nike-retailer, meldde dat promotionele druk de winstmarges zou schaden. Nike's nieuwe CEO, Elliott Hill, heeft ambitieuze plannen, maar analisten zijn sceptisch over snelle verbeteringen. De winst per aandeel zal naar verwachting dalen tot 29 dollarcent, vergeleken met 77 dollarcent een jaar eerder.
• Pharming Group: het Nederlandse biotechnologiebedrijf heeft gemeld dat de eerste patiënt is gedoseerd in een Fase II, proof of concept, klinische studie waarin de werking van leniolisib wordt geëvalueerd bij common variable immunodeficiency (CVID)-patiënten met immuundisregulatie. De doelstellingen van de studie zijn onder meer het beoordelen van de veiligheid en verdraagbaarheid en het onderzoeken van de klinische werkzaamheid van leniolisib in de beoogde CVID-populatie met immuundisregulatie. Op basis van beschikbare epidemiologische gegevens wordt geschat dat er op een miljoen mensen 39 patiënten aan CVID met immuundisregulatie lijden.
• Prudential: de op Azië-gerichte verzekeraar meldt een stijging van de aangepaste operationele winst vóór belastingen voor het fiscale jaar 2024, dankzij sterke prestaties in Azië en Afrika. Het bedrijf, dat zowel in Londen als Hong Kong genoteerd is, spreekt van een aangepaste operationele winst vóór belastingen van 3,13 miljard dollar voor de 12 maanden eindigend op 31 december, een stijging met 8% op basis van de werkelijke wisselkoers en 10% op basis van de constante wisselkoers. Het bedrijf verklaarde een tweede interim cashdividend van 16,29 cent per aandeel en een totaal dividend van 23,13 cent per aandeel voor 2024.
• QXO: het bedrijf sloot een deal met Beacon Roofing Supply, waarmee Beacon wordt gewaardeerd op ongeveer 7,7 miljard dollar (11 miljard dollar inclusief schulden), zo meldde het Wall Street Journal. QXO, gerund door miljardair Brad Jacobs, heeft ermee ingestemd om 124,35 dollar per aandeel te betalen voor Beacon, dat van plan is om de onderneming uit te breiden naar een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljard dollar.
• RWE: de Duitse nutsvoorziener zal zijn investeringen met meer dan een vijfde verminderen tot het einde van het decennium, vanwege onzekerheid rond rendementen op hernieuwbare energie, geopolitieke risico's en beperkingen in de toeleveringsketen. Het bedrijf, ook de op een na grootste ontwikkelaar van offshorewindparken ter wereld, zal de investeringen met 10 miljard euro verminderen tot ongeveer 35 miljard euro tegen 2030 en de rendementseisen voor nieuwe projecten verhogen. RWE heeft te maken met een uitdagender wereldwijd investeringsklimaat voor hernieuwbare energieprojecten en kritiek van investeerders op de kapitaalallocatie.
• Sequana Medical: het bedrijf sponsort de Liver Connect-conferentie van de Chronic Liver Disease Foundation (CLDF) in San Antonio, Texas van 20-22 maart 2025. CLDF bestaat uit toonaangevende hepatologiespecialisten die zich inzetten om het bewustzijn over chronische leverziekte te vergroten en de nieuwste inzichten te delen. De conferentie heeft als doel de kloof te overbruggen tussen wetenschappelijke ontdekkingen en praktische toepassingen voor zorgverleners. Dr. Saab van UCLA en Martijn Blom van Sequana Medical benadrukken het belang van de alfapump voor de Amerikaanse hepatologiegemeenschap.
• SoftBank Group: de Japanse technologie-investeerder versnelt zijn beweging naar chiptechnologiebedrijven met de aankoop van Ampere Computing voor 6,5 miljard dollar. Ampere maakt CPU-chips voor datacenters die worden gebruikt door bedrijven zoals Oracle in hun cloudcomputinginfrastructuur. Onder SoftBanks eigendom zal Ampere een stabiele partner zijn van Arm in de groeiende collectie chiptechnologiebedrijven, aldus het Japanse conglomeraat.
• Toyota: Hino Motors, de Japanse vrachtwagen- en motorenfabrikant en dochteronderneming van Toyota, heeft schuld bekend in een meerjarig emissiefraudeplan in de Verenigde Staten en moet 1,6 miljard dollar aan boetes betalen. De rechtbank heeft Hino veroordeeld tot een boete van 521,76 miljoen dollar en vijf jaar proeftijd, waarin het bedrijf geen dieselmotoren naar de Verenigde Staten mag importeren. Daarnaast is een verbeurdverklaring van 1,087 miljard dollar opgelegd. Hino gaf toe dat het tussen 2010 en 2019 valse gegevens heeft ingediend voor motorcertificeringen en emissietests heeft vervalst.
• Ubisoft: de Franse videogameontwikkelaar, heeft de nieuwste episode van zijn blockbuster "Assassin's Creed" franchise uitgebracht, die een "meestal positieve" beoordeling kreeg op het gamingplatform Steam. De release van "Assassin's Creed Shadows" werd tweemaal uitgesteld en is Ubisofts eerste grote gamepremière sinds de lauwe ontvangst van "Star Wars Outlaws" vorig jaar. Op Sony's PlayStation Store kreeg de game een gebruikersbeoordeling van 4,79 sterren op vijf. De game wordt beschouwd als een "make-or-break moment" voor Ubisoft, dat worstelt met dalende inkomsten, een dalende aandelenkoers en overnamespeculatie.
• Williams-Sonoma: (-3,48%) het aandeel van de woninginrichtingswinkel daalde nadat het bedrijf zei dat de nettowinst in het komende jaar zou kunnen dalen. Williams-Sonoma voorspelde een verandering in de nettowinst van -1,5% tot 1,5% voor het nieuwe fiscale jaar, daarbij verwijzend naar het feit dat het een periode van 52 weken zal zijn in plaats van 53 weken voor het voorgaande jaar. Het bedrijf onthulde ook een boekhoudkundige aanpassing met betrekking tot het overdrijven van vrachtkosten in voorgaande jaren.