Beursnieuws: Azelis, Endesa, Equinor, Greenyard, Kering, Nestlé, Sequana Medical, Sony, Tesla, UCB, Vivendi, Xiaomi, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Archer Daniels Midland, Azelis, Boeing, Caixabank, Endesa, Equinor, Greenyard, Kering, Nestlé, Northvolt, Novo Nordisk, Onward Medical, Sequana Medical, ServiceTitan, Sonova, Sony, Spirit Airlines, TechnologyOne, Tesla, Thyssenkrupp, Trafigura, UCB, Vivendi, Warehouses Estates Belgium, Warner Bros Discovery, Xiaomi.

• Archer Daniels Midland: (-1,19%) de graanhandelaar rapporteerde lagere winsten vanwege zwakte in de graanhandel. De publicatie werd eerder uitgesteld omdat er onregelmatigheden in de boekhouding van de operationele eenheden moesten worden gecorrigeerd. De prijzen voor basisgewassen zoals maïs en sojabonen zijn gedaald tot bijna het laagste niveau in vier jaar, wat een negatief effect had op de winst en marges van ADM, vooral op de graanverwerkingsactiviteiten. Het bedrijf rapporteerde een nettowinst van 18 miljoen dollar, of 4 dollarcent per aandeel, voor het kwartaal, vergeleken met 821 miljoen dollar, of 1,52 dollar per aandeel, een jaar geleden.
• Azelis: de Belgische leverancier van innovatieve diensten in de speciale chemie- en voedingsingrediëntenindustrie heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Haarla Oy, een Finse distributeur van voedingsingrediënten en industriële chemicaliën. Haarla Oy versterkt Azelis' positie in de Nordics met een divers klantenbestand en langdurige zakelijke relaties. De transactie wordt naar verwachting eind 2024 afgerond en heeft geen invloed op de huidige bedrijfsstrategie van Azelis. KBC Securities handhaaft een kopen-aanbeveling met een koersdoel van 28 euro.
• Boeing: (+2,6%) de vliegtuigbouwer gaat meer dan 2.500 werknemers ontslaan in de Amerikaanse staten Washington, Oregon, South Carolina en Missouri. Dit is onderdeel van het plan van de Amerikaanse vliegtuigbouwer om 17.000 banen te schrappen, 10% van zijn wereldwijde personeelsbestand.
• Caixabank: de Spaanse bank heeft een doelstelling voor de return on tangible equity (ROTE) van meer dan 16% tegen eind 2027, een daling ten opzichte van de 16,9% in het derde kwartaal van dit jaar. Voor de periode 2025-2027 verwacht de bank een gemiddelde ROTE van meer dan 15%, terwijl Europese kredietverstrekkers zich aanpassen aan een veranderende marktomgeving. Caixabank verwacht dat de netto rentebaten tegen eind 2027 rond de 11 miljard euro zullen liggen, wat in lijn is met de doelstellingen voor eind 2024. De bank heeft sinds begin september consequent de wekelijkse productiedoelen voor leverbare cellen niet gehaald en heeft een vijfde van zijn wereldwijde personeelsbestand ontslagen om het hoofd boven water te houden.
• Endesa: de Spaanse nutsmaatschappij zal de komende drie jaar een recordbedrag van 9,6 miljard euro investeren, met een groeiende focus op elektriciteitsnetwerken. De geplande investeringen vertegenwoordigen een stijging van 8% ten opzichte van het plan voor 2024-2026. Het netwerkbedrijf zal ongeveer 4 miljard euro ontvangen, 45% meer dan in het vorige plan, terwijl het bedrijf de investeringen in hernieuwbare energie vermindert en zich richt op waterkracht en windenergie.
• Equinor: de Noorse energieproducent heeft de productie van zijn Johan Sverdrup-olieveld, het grootste van West-Europa, stilgelegd vanwege een stroomstoring aan land. De olieprijzen stegen door dit nieuws, wat bijdroeg aan eerdere winsten door de escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Een woordvoerder van Equinor meldde dat er gewerkt wordt aan het herstellen van de productie, maar het is nog onduidelijk wanneer deze hervat zal worden. De storing werd veroorzaakt door rookontwikkeling in een elektriciteitsomvormerstation aan land, wat leidde tot een tijdelijke stillegging van de productie op het hele Johan Sverdrup-veld.
• Greenyard: het bedrijf zag zijn omzet stijgen met 5,8% tot 2,67 miljard euro terwijl de bedrijfskasstroom (EBITDA) 4,6% hoger uitkwam op 94,4 miljoen euro. De nettowinst daalde fors: van 7 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro, voornamelijk door herstructureringskosten (de sluiting van Fresh France en reorganisatie van Fresh Germany), hogere afschrijvingen en uitgestelde belastingen. Het bedrijf kon wel zijn schuldratio en leverage ratio verlagen door een sterk verbeterde operationele cashflow. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling maar het koersdoel gaat van 9,5 euro naar 7,5 euro.
• Kering: de Franse luxegroep heeft Cedric Charbit benoemd tot CEO van modehuis Saint Laurent, waarbij hij Francesca Bellettini vervangt. Charbit, momenteel CEO van Balenciaga, zal worden vervangen door Gianfranco Gianangeli. Deze veranderingen versterken de organisatie van Kering, aldus voorzitter en CEO François-Henri Pinault. Kering heeft recentelijk het hogere management herschikt om de verkoopgroei van zijn sterlabel Gucci te herstellen.
• Nestlé: de Zwitserse voedingsgigant zal zijn reclame- en marketinguitgaven verhogen en kosten met minstens 2,8 miljard dollar verminderen tegen 2027. Het bedrijf verwacht een organische omzetgroei van meer dan 4% op middellange termijn en een onderliggende operationele winstmarge van 17%. Nestle zal zijn water- en premiumdrankenactiviteiten afsplitsen in een zelfstandige wereldwijde eenheid vanaf 1 januari 2025. De nieuwe CEO, Laurent Freixe, wil zwaar investeren in de kernmerken van het bedrijf zoals Nescafe en Maggi.
• Northvolt: de Zweedse producent van batterijcellen heeft enkele interne doelstellingen gemist en de productie in zijn fabriek in Noord-Zweden verminderd. Het bedrijf heeft sinds begin september consequent de wekelijkse productiedoelen voor leverbare cellen niet gehaald en heeft een vijfde van zijn wereldwijde personeelsbestand ontslagen om het hoofd boven water te houden. Northvolt overweegt een Chapter 11-faillissementsbescherming in de Verenigde Staten aan te vragen en heeft een contract van 2 miljard euro met BMW verloren vanwege productieproblemen. Ondanks deze uitdagingen blijft Northvolt voorop lopen in de Europese batterijmarkt.
• Novo Nordisk: de Deense farmaceut heeft zijn populaire obesitasmedicijn Wegovy gelanceerd in China, de op een na grootste farmaceutische markt ter wereld. De concurrentie met Eli Lilly, die in juli goedkeuring kreeg voor zijn afslankmiddel in China, wordt hierdoor geïntensiveerd. Novo Nordisk mikt op Chinese patiënten die bereid zijn uit eigen zak te betalen voor het wekelijkse injecteerbare medicijn, dat niet wordt vergoed door de nationale zorgverzekering. Het bedrijf zoekt naar manieren om het medicijn betaalbaarder te maken, bijvoorbeeld via commerciële verzekeringen.
• Onward Medical: het Belgische medtechbedrijf heeft een subsidie van de European Innovation Council ontvangen voor onderzoek naar het gebruik van zijn experimentele ARC-BCI Therapie om de beweging van de bovenste ledematen te herstellen na een subcorticale beroerte. Dit is de derde EIC-subsidie voor de ontwikkeling van ARC-BCI-therapie, en de eerste die gericht is op beroerte. De totale verwachte financiering over vijf jaar van deze subsidie en aanvullende financiering van het Zwitserse staatssecretariaat voor onderwijs, onderzoek en innovatie bedraagt 6 miljoen euro, waarvan Onward bijna 2 miljoen euro ontvangt. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 9,1 euro.
• Sequana Medical: het bedrijf kondigt dat er nieuwe gegevens werden gepresenteerd aangaande de POSEIDON studie op de American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)-conferentie in Californië (VS) van 15-19 november 2024. Het betreft de nieuwe 24-maandenresultaten van de POSEIDON-studie3 waarin werd geconcludeerd dat het alfapumpsysteem zeer effectief was in het onder controle houden van ascites (vochthoping in de buikholte), waardoor de noodzaak om het vocht weg te halen met een naald op de lange termijn vrijwel werd geëlimineerd. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 6 euro.
• ServiceTitan: het bedrijf maakte een hogere omzet en een kleiner verlies bekend. De softwarestartup bereidt zich voor op een beursnotering in de Verenigde Staten. Het bedrijf werd gewaardeerd op 9,5 miljard dollar. ServiceTitan rapporteerde een verlies van 35,65 miljoen dollar, vergeleken met het verlies van 51,54 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 23,7% tot 192,99 miljoen dollar.
• Sonova: de Zwitserse hoortoestellenfabrikant meldt halfjaarresultaten die onder de marktverwachtingen lagen, mede door kosten gerelateerd aan de lancering van een nieuw AI-gestuurd hoortoestel. De aangepaste bedrijfskasstroom (EBITA) daalde met 3,7% in lokale valuta tot 325,2 miljoen Zwitserse frank, terwijl analisten gemiddeld 341,3 miljoen verwachtten. Sonova bevestigde zijn jaardoelstellingen en verwacht een significante winstgroei in de tweede helft van het jaar, gedreven door sterkere verkoopmomentum en hogere gemiddelde verkoopprijzen. Het nieuwe product, dat meer dan 50% van de verkochte eenheden onder het Infinio-merk uitmaakt, heeft Sonova een voorsprong gegeven op concurrenten.
• Sony: (+0,63%) De Japanse elektronicafabrikant is in gesprek om Kadokawa, het Japanse mediaconcern achter de game "Elden Ring", over te nemen. De gesprekken tussen beide partijen zijn nog steeds gaande en als deze succesvol zijn, kan er in de komende weken een overeenkomst worden getekend. De aandelen van Kadokawa sloten 23% hoger7
• Spirit Airlines: (geschorst) de luchtvaartmaatschappij heeft faillissementsbescherming aangevraagd, nadat het al jaren kampt met verliezen, mislukte fusiepogingen (met JetBlue) en hoge schulden. Spirit Airlines zei dat het een deal had gesloten met zijn obligatiehouders om zijn schulden te herstructureren en geld op te halen om de bedrijfsvoering tijdens het faillissement te vergemakkelijken.
• TechnologyOne: (+10%) De aandelen van de Australische leverancier van bedrijfssoftware stegen dinsdag naar recordhoogte nadat TechnologyOne een aanzienlijke stijging van de jaarwinst rapporteerde, aangejaagd door een sterke groei van de Britse activiteiten. Het aandeel steeg tot zo’n 12,4%. Het bedrijf rapporteerde een jaarlijkse winst vóór belastingen van 99,34 miljoen euro, een stijging van 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, hoger dan de verwachtingen.
• Tesla: (+5,61%) de aandelen nadat Bloomberg News meldde dat het transitieteam van de verkozen president Donald Trump van plan was om een uniforme federale regelgeving voor zelfrijdende voertuigen op te stellen. Nu is er een goedkeuringsproces dat per staat geldt voor zelfrijdende auto's.
• Thyssenkrupp: de Duitse industriële gigant heeft een nieuwe afschrijving van 1 miljard euro genomen op zijn worstelende staaldivisie, vanwege de verslechterende vooruitzichten in de sector en toekomstige investeringen die nodig zijn om de productie koolstofvrij te maken. Dat is de tweede afschrijving in evenveel jaren en komt terwijl gesprekken met de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, die al 20% van de divisie bezit, doorgaan over de vraag of dat belang kan worden verhoogd tot 50%. Thyssenkrupp heeft te maken met een verzwakkende wereldeconomie, toenemende concurrentie uit China en hoge kosten, wat het bedrijf dwingt nieuwe eigenaren te zoeken voor zijn iconische staal- en marinedivisie.
• Trafigura: de Zwitserse handelsmaatschappij probeert 500 miljoen dollar in Mongolië op te sporen na een fraudeonderzoek van een jaar bij haar lokale brandstofleveringsbedrijf. Dit is de tweede grootschalige fraude die Trafigura in de afgelopen twee jaar heeft ontdekt, wat de bankhandelsfinanciers heeft verontrust. Vorige maand maakte Trafigura voorzieningen van 1,1 miljard dollar bekend na het ontdekken van "wangedrag" bij haar Mongoolse eenheid, waaronder manipulatie van gegevens en verbergen van achterstallige vorderingen. Het bedrijf heeft nog geen tegenpartij of individu van fraude beschuldigd, aangezien het onderzoek nog gaande is.
• UCB: samen met Biogen werden gedetailleerde resultaten van de Fase 3 Phoenycs Go-studie gepubliceerd ter evaluatie van dapirolizumab pegol (DZP), een medicijnkandidaat, dat een significante klinische verbetering in ziekteactiviteit aantoont bij mensen met matige tot ernstige systemische lupus erythematodes (SLE), een ernstige auto-immuunziekte die vooral vrouwen treft. In die studie werd DZP elke vier weken intraveneus toegediend. Op het primaire eindpunt werden goede resultaten geboekt. Patiënten met DZP hadden een 14,6% hogere responsratio in vergelijking met de patiënten die de standaardbehandeling met cortisone kregen. KBCS herhaalt de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 173 euro.
• Vivendi: Havas, het Franse reclamebedrijf, dat in december wordt afgesplitst van mediaconglomeraat Vivendi, streeft ernaar zijn aangepaste operationele winstmarge tegen 2028 te verhogen tot tussen de 14% en 15%, vergeleken met 12,1% vorig jaar. Havas verwacht dat de gemiddelde jaarlijkse bijdrage van overnames aan de nettowinst op middellange termijn tussen de 40 miljoen en 50 miljoen euro zal ligge2. Het bedrijf zal deze plannen verder toelichten tijdens het Capital Markets Day-evenement dat later op dinsdag wordt gehouden.
• Warehouses Estates Belgium: het bedrijf rapporteerde gisteravond haar derdekwartaal trading update. Die update is in lijn met de verhoogde schattingen van KBC Securities. Ter herinnering: we verhoogden onze ramingen voor FY24 en FY25 met respectievelijk 2% en 6% dankzij de hogere operationele efficiëntie en positieve huurreversie in de resultaten over de eerste jaarhelft 2024. De  trading update bevat weinig nieuwe informatie. De bezettingsgraad is gelijk gebleven ten opzichte van het tweede kwartaal 2024. Geen impact op de houden-aanbeveling en koersdoel van 40 euro.
• Warner Bros Discovery: (+2,71%) het bedrijf maakte maandag bekend dat het nog 11 jaar toegang heeft de content van de National Basketball Association. De nieuwe overeenkomst omvat rechten om NBA-content te gebruiken voor de TNT Sports-, Bleacher Report- en House of Highlights-uitzendingen, evenals rechten om live wedstrijden uit te zenden in de Scandinavische landen, Polen en Latijns-Amerika, met uitzondering van Brazilië en Mexico.
• Xiaomi: (-1,73%). De Chinese elektronicafabrikant wil dit jaar zo’n 130.000 EV’s leveren. Daarmee verhoogde het bedrijf zijn prognose voor de derde keer, aangezien de nieuwe autofabrikant een omzetgroei van 30,5% in het derde kwartaal rapporteerde. Hun SU7 Sedan gaat in China de concurrentie aan met de Model 3 van Tesla, en is zo’n 4.000 dollar goedkoper. Om aan de vraag te kunnen voldoen, heeft Xiaomi sinds juni de productie verdubbeld en het premiummodel SU7 Ultra gelanceerd , dat meer dan 110.000 dollar kost.