Beursnieuws: Amazon, Aperam, Autolus, Barco, BHP, IMCD, Lucid, Meta, Nestlé, Ryanair, Sipef, TSMC, Unicredit, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

ABB, Abbott, Amazon.com, Aperam, Autolus, Avantium, Bajaj Auto, Barco, BHP, Deliveroo, Ekopak, Hyloris, IMCD, Intel, J.B. Hunt Transport Services, Kinder Morgan, Lucid, Meta, Mondi, Morgan Stanley, Nestlé, Nokia, Nordea, Omnicom Group, Ryanair, Schindler, Schneider Electric, Sidenor, Sipef, Sligro Food Group, TSMC, Unicredit.

• ABB: de Zwitserse ingenieursgroep moet zijn prestaties verbeteren, zei de nieuwe CEO Morten Wierod donderdag nadat het bedrijf gemengde resultaten over het derde kwartaal had gerapporteerd. In het derde kwartaal verhoogde ABB zijn operationele kernwinst met 11% tot 1,55 miljard dollar. Dit is iets meer dan de prognoses van 1,52 miljard dollar op basis van de consensus van het bedrijf. De groepsomzet steeg echter met 2% tot 8,15 miljard dollar, wat lager was dan de prognose van 8,34 miljard dollar.
• Abbott (+1,5%): Abbott Laboratories verhoogde zijn jaarlijkse winstverwachting licht na het overtreffen van de kwartaalwinstverwachtingen, dankzij de sterke vraag naar continue glucosemonitors en andere medische apparatuur. De omzet van de medische apparatuur divisie steeg tot 4,75 miljard USD in het derde kwartaal, boven de gemiddelde schatting van analisten. Abbott verwacht nu een jaarlijkse winst van 4,64 tot 4,70 USD per aandeel, iets hoger dan de eerdere prognose.
• Amazon.com (-0,4%) : Amazon heeft drie overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren (SMR's) om te voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit van datacenters. Het bedrijf zal een haalbaarheidsstudie financieren voor een SMR-project in Washington en heeft het recht om elektriciteit van vier modules te kopen, met de optie om acht extra modules toe te voegen. Amazon leidt ook een financieringsronde van 500 miljoen USD om de ontwikkeling van SMR's te ondersteunen en streeft ernaar om tegen 2039 meer dan 5 gigawatt online te brengen.
• Aperam: de producent van roestvrij staal neemt het Amerikaanse bedrijf Universal Stainless & Alloy Products over voor 539 miljoen dollar. De overname is voor Aperam een uitbreiding op het vlak van legeringen voor de luchtvaart en industriële markten. De synergievoordelen zouden moeten oplopen tot 30 miljoen dollar. Universal Stainless telt onvgeveer 750 medewerkers op vier fabriekslocaties in de Verenigde Staten. Het bedrijf zal volgens analisten een omzet rond 330 miljoen dollar boeken dit jaar en een aangepast EBITDA van circa 70 miljoen dollar.
• Autolus: het bedrijf kondigde nieuwe klinische gegevens aan van post-hoc analyses van de FELIX studie. De gegevens suggereren het potentieel van obe-cel om de nood aan geconsolideerde SCT te verminderen, en wanneer obe-cel als enige behandeling werd gegeven aan patiënten met een lage tumorlast bij lymfodepletie, was het geassocieerd met betere resultaten. Geen impact op kopen-aanbeveling en koersdoel van 11 dollar.
• Avantium: Het Nederlandse bedrijf gaat een samenwerking aan met Royal Vezet om duurzame PEF-verpakkingen te produceren voor de salades van Albert Heijn. De commerciële productie zal begin 2025 worden opgestart. Albert Heijn wil kijken of het ook andere verpakkingen op deze manier kan laten produceren. Er werden geen financiële details bekend gemaakt.
• Bajaj Auto: (-11,12%) De aandelen van het Indiase Bajaj Auto daalden met ruim 10% nadat de motorfabrikant aangaf dat er sprake was van zwakke verkopen tijdens de feestdagen (oktober en november zijn traditioneel feestmaanden in India), waar Indiërs grote aankopen doen. De verkoop van motorfietsen zal groeien met 1 à 2%, terwijl er op 3 à 5% werd gemikt. Deze waarschuwing was een klap voor andere autofabrikanten en had ook een negatieve invloed op de bredere markt.
• Barco: de orders en omzet bleven in het derde kwartaal onder de verwachtingen (zowel van KBC als de analisten) met vooral ondermaatse prestaties in Entertainment. Hoewel Barco een geleidelijk herstel ziet, geleid door de divisie Healthcare en de regio Noord- en Zuid-Amerika, terwijl de marktomstandigheden in EMEA uitdagend blijven, verlaagde KBCS het koersdoel naar 14,2 euro (was 15,8 euro).
• BHP: (-1,26%) De mijnbouwer heeft de verwachtingen voor de ijzerertsproductie in het eerste kwartaal overtroffen. Dit kwam doordat de knelpunten bij de activiteiten in West-Australië werden opgelost, terwijl China probeerde de moeilijke vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen en de economische groei afnam. Ook de koperproductie, welke BHP graag verder wil uitbreiden, steeg met zo’n 4% ten opzichte van het vorige kwartaal.
• Deliveroo: het Britse maaltijdbezorgbedrijf zegt dat het op schema ligt om zijn jaarlijkse financiële doelstellingen te halen, nadat het in het derde kwartaal een stijging van 6% in de omzet op basis van bruto transactiewaarde (GTV) rapporteerde. Deliveroo, dat concurreert met Uber Eats en Just Eat Takeaway, verwachtte voor 2024 nog steeds dat de GTV met 5% tot 9% zou stijgen en dat de aangepaste winst in de bovenste helft van het bereik van 110 tot 130 miljoen Britse zou uitkomen.
• Ekopak: het waterbedrijf kondigde aan dat het twee grote niet-WaaS-contracten heeft binnengehaald in de Verenigde Staten. De contracten die door de bestaande GWE-activiteiten zijn binnengehaald, onderstrepen de engineeringcapaciteiten van Ekopak om grote internationale projecten binnen te halen en uit te voeren, stelt KBC Securities. Ekopak plant verdere uitbreiding in de VS en heeft vorige maand een kantoor geopend in Californië. Er zijn geen financiële details bekend gemaakt, maar de kwalificatie 'groot' suggereert dat beide projecten samen een indrukwekkende geschatte contractwaarde van ongeveer 10 miljoen euro kunnen hebben. Geen impact op de “Kopen”-aanbeveling en het koersdoel van 25 euro.
• Hyloris: het bedrijf bevestigt de voorlopige halfjaarresultaten 2024 die op 4 oktober werden meegedeeld, inclusief een verklaring met voorbehoud van de commissaris KPMG. Hoewel Hyloris de afgelopen 12 maanden klinische en reglementaire vooruitgang heeft geboekt en er waarde is in de pijplijn, gelooft KBCS de governance-overhang de zaak negatief is voor Hyloris. Geen impact op houden-aanbeveling en koersdoel van 5 euro.
• IMCD: de distributeur van speciale chemicaliën en ingrediënten, kondigt aan dat het een overeenkomst heeft getekend voor de overname van 100% van de aandelen van de Blumos Groep. Blumos is actief in Chili en Argentinië. De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke (wettelijke) voorwaarden en zal naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2024.
• Intel (-1,5%): de Chinese divisie van de chipmaker zei dat het altijd prioriteit heeft gegeven aan productveiligheid en -kwaliteit, nadat een invloedrijke Chinese cybersecurityvereniging had opgeroepen tot een veiligheidsonderzoek naar de producten van de Amerikaanse chipmaker die in China worden verkocht. Een veiligheidsonderzoek van de Chinese toezichthouder op het internet zou gevolgen kunnen hebben voor de verkoop van Intel in China. Vorig jaar genereerde Intel hiermee meer dan een kwart van de omzet van het bedrijf.
• J.B. Hunt Transport Services (+3,15%): het Amerikaanse vrachtwagenbedrijf rapporteerde dinsdag een winst over het derde kwartaal die boven de verwachtingen van Wall Street lag, geholpen door verbeterende volumes. Het bedrijf uit Arkansas boekte een kwartaalomzet van 3,07 miljard dollar, vergeleken met de analistenraming van 3,02 miljard dollar. Het rapporteerde een winst van 1,49 dollar per aandeel. Analisten verwachtten een winst van 1,41 dollar per aandeel.
• Kinder Morgan (+0,7%): het energiebedrijf voldeed niet aan de winstverwachtingen voor het derde kwartaal en verlaagde zijn jaarlijkse prognose vanwege lagere grondstoffenprijzen en volumes ruwe olie. Het bedrijf verwacht dat de volumes van geraffineerde producten iets onder het plan zullen liggen voor 2023, terwijl de volumes ruwe olie en condensaat met 4% daalden. Kinder Morgan hoopt op een stijgende vraag naar energie in datacenters, aangedreven door kunstmatige intelligentie, om de verkoop van aardgas te stimuleren.
• Lucid (+0,3%): Lucid Group verwacht een groter verlies dan verwacht te rapporteren voor het derde kwartaal en kondigde een openbare aanbieding aan van meer dan 262 miljoen aandelen, wat leidde tot een daling van de aandelen met 12% in de after-market handel. Saudi Arabia's Public Investment Fund, een meerderheidsaandeelhouder, zal 374,7 miljoen aandelen kopen en verwacht een eigendom van bijna 59% in Lucid te behouden. De opbrengsten van de uitgifte en de private plaatsing zullen worden gebruikt om kapitaaluitgaven en andere financieringsbehoeften van het bedrijf te dekken.
• Meta (-1,6%): Meta heeft werknemers ontslagen bij Instagram, WhatsApp en Reality Labs als onderdeel van strategische herstructureringen. Daarnaast werden in Los Angeles medewerkers ontslagen wegens misbruik van maaltijdtegoeden. Sinds november 2022 heeft Meta ongeveer 21.000 banen geschrapt om kosten te besparen, terwijl de aandelen dit jaar met meer dan 60% zijn gestegen.
• Mondi: het Britse verpakkingsbedrijf rapporteerde een onderliggende kernwinst van 223 miljoen euro voor de drie maanden die eindigden op 30 september, een daling van ongeveer 36% ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit is een gevolg van een zwakke economische omgeving en geplande onderhoudssluitingen.
• Morgan Stanley (6,5%): de bank overtrof de verwachtingen met een sterke winstgroei in het derde kwartaal, vooral dankzij investment banking en vermogensbeheer. De aandelen stegen naar een recordhoogte, mede door een opleving in IPO's en fusies. De bank breidde ook haar vermogensbeheeractiviteiten uit, wat leidde tot een aanzienlijke toename van de totale activa van cliënten.
• Nestlé: het bedrijf verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar nadat de onderliggende omzetgroei over negen maanden zwakker was dan verwacht (2% groei i.p.v. verwacht 2,5%). Het Zwitserse bedrijf verwacht nu dat de organische omzetgroei in 2024 rond de 2% zal liggen en dat de onderliggende operationele winstmarge rond de 17% zal liggen.
• Nokia: het bedrijf meldde een stijging van 9% in de operationele winst in het derde kwartaal. De EBIT steeg van 418 miljoen euro vorig jaar naar 454 miljoen euro, hoger dan de 424 miljoen euro van de analisten. De vergelijkbare brutomarge steeg van 40,8% naar 45,7% dankzij kostenbesparingen en doordat er meer apparatuur werd verkocht aan markten met een hoge marge.De netto-omzet daalde met 8% tot 4,33 miljard euro, voornamelijk door lagere verkopen aan India. De vraag van Indiase klanten is dit jaar aanzienlijk gedaald na een groeispurt vorig jaar.
• Nordea: de Finse bank Nordea verhoogde haar prognose voor het jaarlijkse rendement op het eigen vermogen naar ruim 16% en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Eerder werd nog een ROE van ruim 15% voor het jaar verwacht. De netto rente-inkomsten van Nordea daalden in het kwartaal met 1% tot 1,88 miljard euro, wat in lijn is met de verwachtingen. Dit is voornamelijk het gevolg van verlagingen van de beleidsrentes in de Scandinavische regio. De kwartaalwinst daalde met 5% tot 1,63 miljard euro, wat grotendeels overeenkomt met de gemiddelde prognose van analisten van 1,64 miljard.
• Omnicom Group (+1,47%): het bedrijf versloeg de ramingen van Wall Street dankzij een sterke groei in zijn reclame- en mediasegment. Bedrijven hebben hun uitgaven aan nieuwere projecten hervat nadat een langdurige stopzetting van merkreclame als gevolg van economische onzekerheid en hoge inflatie. De omzet van Omnicom bedroeg 3,88 miljard dollar, vergeleken met de gemiddelde raming van analisten van 3,80 miljard dollar. Omnicrom publiceerde een winst van 2,03 dollar per aandeel, vergeleken met de verwachtingen van 2,02 dollar.
• Ryanair: de vliegtuigmaatschappij zal zijn passagiersaantallen voor volgend jaar naar beneden moeten bijstellen vanwege verwachte vertragingen bij de levering van vliegtuigen door Boeing."We zouden 20 leveringen krijgen voor eind december. Ze komen waarschijnlijk nu in januari en februari, en dat is prima. We hebben ze op tijd voor volgende zomer. Het grote probleem voor Ryanair is dat we 30 vliegtuigen krijgen in maart, april, mei en juni van volgend jaar, en hoeveel daarvan krijgen we?" zei topman  O'Leary in een interview.
• Schindler: de Zwitserse lift- en roltrappenfabrikant Schindler meldde een daling van 0,9% in de omzet in het derde kwartaal, omdat het aantal nieuwe installaties afnam, voornamelijk in China. De omzet van 2,79 miljard Zwitserse frank bleef achter bij de verwachtingen van analisten van 2,84 miljard. Schindler bevestigde de prognose voor het hele jaar van een lage omzetgroei in lokale valuta en een bedrijfswinst (EBIT) van 11%.
• Schneider Electric: het bedrijf betaalt ongeveer 850 miljoen dollar voor een meerderheidsbelang in Motivair Corp, een specialist in vloeistofkoeling voor high-performance computing. Daarmee wordt het aanbod voor snelgroeiende datacenters uitgebreid. De deal, die geheel in contanten wordt betaald en naar verwachting in de komende kwartalen wordt afgerond, geeft Schneider een belang van 75% in het Amerikaanse Motivair. Er zijn plannen om de rest vóór 2028 te kopen.
• Sidenor: de Spaanse staalproducent Sidenor overweegt een openbaar bod op een deel of alle aandelen van treinbouwer Talgo  Er werden geen details vrijgegeven. Het particuliere Sidenor heeft zijn hoofdkantoor in Baskenland en exploiteert meerdere staalfabrieken in Noord-Spanje.
• Sipef: het bedrijf rapporteerde zwakke productievolumes in het derde kwartaal van 2024, met een daling van de palmolieproductie (CPO) met 14,7% op jaarbasis tot 91,8 kt (kilo/ton) door de impact van de vulkaanuitbarsting in Papoea-Nieuw-Guinea en droge weersomstandigheden in Indonesië. De groep rekent op een agronomisch lager productiejaar. De lagere productievolumes worden echter gedeeltelijk gecompenseerd door hogere CPO-prijzen (momenteel ca. 1200 dollar/t), als gevolg van de lager dan verwachte wereldwijde productie. Sipef verwacht nog steeds een recurrent nettoresultaat tussen 60-70 miljoen dollar, licht lager dan 2023. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling en koersdoel van 64 euro.
• Sligro Food Group: de voedingsgroep heeft in het derde kwartaal meer omzet geboekt en handhaafde de verwachtingen voor 2024. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 3,5 procent tot 730 miljoen euro. Een kwartaal eerder werd nog een omzet geboekt van 741 miljoen euro en in het eerste kwartaal van 652 miljoen euro. Hierdoor staat de teller na negen maanden op een omzet van 2,12 miljard euro tegen 2,11 miljard euro over dezelfde periode een jaar eerder.
• TSMC: (-0,96%) De AI-chipproducent meldde een winstgroei met 54% in het derde kwartaal van, wat de verwachtingen overtrof, dankzij de sterk stijgende vraag naar onder meer AI. De winst kwam met 10,11 miljard dollar ruimschoots boven de verwachtingen van 9,33 miljard uit. De omzet steeg jaar-op-jaar met 36% tot 23,5 miljard dollar, ongeveer een miljard meer dan eerst gedacht.
• Unicredit: de Italiaanse bank tekende een overeenkomst met de vakbonden voor de werkgelegenheid van 500 mensen en 1.000 vrijwillige ontslagen. Volgens de overeenkomst worden 600 medewerkers omgeschoold en vervolgens grotendeels overgeplaatst naar het filiaalnetwerk van de Italiaanse bank.