Beursnieuws: ABN Amro, Alfen, argenx, Atos, Fastned, Nvidia, Prosus, Tokyo Metro, Verizon, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

ABN Amro, Adobe, Alfen, Alphabet, Ampol, Applied Nutrition, argenx, Atos, Baxter, Bellway, De La Rue, Deutsche Bank, Ericsson, Fastned, ING, Inpost, Intesa Sanpaolo, Inventiva, MaatPharma, Nvidia, Onward Medical, Phillips 66, Prosus, Reliance Industries, Robert Walter, Southwest Airlines, Tokyo Metro, TotalEnergies, Verizon.

• ABN Amro: de Nederlandse overheid is van plan om haar belang in ABN Amro terug te brengen tot ongeveer 30%, zo meldde de overheid vandaag. De Nederlandse staat heeft momenteel 40,5% van de aandelen van ABN Amro in handen. ABN Amro werd genationaliseerd tijdens de financiële crisis van 2008 en werd in 2015 opnieuw geprivatiseerd.
• Adobe (+2,8%): Adobe heeft aangekondigd dat het een AI-model heeft gelanceerd dat video kan genereren op basis van tekstberichten, genaamd Firefly Video Model. Dit model concurreert met Sora van OpenAI en andere videotools van bedrijven zoals ByteDance en Meta Platforms. Adobe richt zich op het bouwen van modellen die zijn getraind op gegevens waarvan het de gebruiksrechten heeft, om ervoor te zorgen dat de uitvoer legaal kan worden gebruikt in commerciële projecten.
• Alfen: de specialist in energieopslag gaf een update over de strategie en kostenbesparende maatregelen. Alfen maakt melding van een beperkte omzetgroei in 2025 ten opzichte van 2024, als gevolg van de huidige marktomstandigheden. Echter, op basis van nieuwe regelgeving, een groter productaanbod van betaalbare EV's, volatiliteit in elektriciteitsprijzen,... zouden de marktomstandigheden in 2025 moeten verbeteren. Alfen zal ongeveer 15% banen van de banen schrappen. KBC Securities verwachten dat de schattingen voor 2025 naar beneden bijgesteld zullen worden, maar dat ze gecompenseerd zullen worden door lagere kosten. De huidige waardering is gebaseerd op het zwakke sentiment en weerspiegelt niet de fundamentele waarde. Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 24 euro.
• Alphabet (+1,0%): Google heeft een overeenkomst getekend met Kairos Power om stroom af te nemen van kleine modulaire reactoren om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit voor kunstmatige intelligentie. De eerste reactor wordt in 2030 in bedrijf genomen, gevolgd door meer installaties tot 2035. Deze samenwerking is een langetermijninvestering om de ontwikkeling van SMR's te versnellen.
• Ampol: (-2,15%) De grootste brandstofleverancier van Australië meldde dinsdag dat het volgende maand verder onderhoud zal uitvoeren aan zijn raffinaderij in Lytton, nadat het bedrijf een scherpe daling van de productie in het derde kwartaal meldde, waardoor de aandelen naar het laagste punt in 21 maanden daalden.
• Applied Nutrition: de Britse fabrikant van sportsupplementen, verwacht vandaag ongeveer 340 tot 400 miljoen Britse pond op te halen bij zijn beursintroductie in Londen. De prijsmarge voor de beursgang is vastgesteld op 136 tot 160 pence per aandeel.
• argenx: het bedrijf gaat nieuwe data voor Vyvgart presenteren op de jaarlijkse vergadering van de American Association of Neuromusculair & Electrodiagnostic Medicine. De nieuwe data bevestigen de positieve impact van Vyvgart om de symptomen te minimaliseren bij de spierziekte Myasthenia Gravis.
• Atos: het Franse IT-bedrijf meldde dinsdag dat Philippe Salle met onmiddellijke ingang de nieuwe voorzitter wordt. Vanaf februari neemt hij ook de functie van CEO over in het kader van de laatste reorganisatie van het topmanagement.Salle, die volgens het bedrijf heeft beloofd om zelf minimaal 9 miljoen euro te investeren in de herstructurering van het noodlijdende bedrijf , vervangt voormalig topbankier van UniCredit, Jean-Pierre Mustier.
• Baxter (+1%): Baxter International is begonnen met de levering van intraveneuze producten aan de Verenigde Staten vanuit internationale faciliteiten, terwijl ze werken aan het herstellen van een door een orkaan getroffen fabriek in North Carolina. De fabriek produceert 60% van de Amerikaanse voorraad aan intraveneuze vloeistoffen, en het tekort heeft ziekenhuizen gedwongen om electieve ingrepen te beperken. Baxter verwacht tegen het einde van het jaar weer aan 90% tot 100% van de behoeften van de klant te kunnen voldoen.
• Bellway: de Britse huizenbouwer verwacht in het begrotingsjaar 2025 meer huizen te bouwen dan in het voorgaande begrotingsjaar door rentedalingen. Bellway verwachtte in het fiscale jaar 2025, dat eindigt op 31 juli, minstens 8.500 woningen te bouwen, een stijging van 11%. Bellway boekte 226,1 miljoen Britse pond winst, hoger dan de verwachte 218,8 miljoen Britse pond.
• De La Rue: de Britse bankbiljettendrukkerij maakte bekend dat het zijn authenticatie voor 300 miljoen Britse pond, inclusief schulden, gaat verkopen aan het industriële technologiebedrijf Crane NXT. De La Rue's authenticatie-afdeling ontwerpt en maakt beveiligde documenten en beveiligingsfuncties zoals hologrammen om goederen te authenticeren.
• Deutsche Bank: de verkoop van ongeveer 16 miljoen aandelen in Deutsche Bank werd geprijsd op 16,01 euro. Het bleef onduidelijk wie er achter de verkoop van aandelen in de grootste bank van Duitsland zat. Deutsche Bank weigerde commentaar te geven. Het aandelenpakket, ter waarde van ongeveer 256 miljoen euro, vertegenwoordigt minder dan 1% van de uitstaande aandelen van Deutsche.
• Ericsson: de winst en omzet van de Zweedse fabrikant van telecomapparatuur overtrof de verwachtingen; de winst bedroeg 7,33 miljard Zweedse kronen (702,4 miljoen dollar), vergeleken met 3,9 miljard kronen een jaar eerder. Daarmee overtrof het bedrijf de gemiddelde prognose van 5,75 miljard kronen. De netto-omzet daalde met 4% ten opzichte van een jaar eerder tot 61,8 miljard kronen, maar overtrof de verwachtingen van 61,6 miljard.
• Fastned: de update over het derde kwartaal bevestigde de trends van de eerste jaarhelft 2024. De omzetgroei van 44,0% tot 21,9 miljoen euro is lager dan de verwachting van KBC Securities, maar de brutomarge kwam met 82,6% tot 18,1 miljoen euro boven de verwachting uit. Met 326 operationele stations ligt Fastned op koers voor zijn prognose van 335-350 stations voor het einde van het boekjaar 2024, wat lager is dan de verwachting van KBCS van 352 stations. In de presentatie over het derde kwartaal werd ingezoomd op de "Places for London" Joint Venture met 5 eerste locaties voor 2026 en 20 extra locaties voor 2027-2029. Geen impact op de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 30 euro.
• ING: de Nederlandse bank heeft het op 2 mei aangekondigde aandeleninkoopprogramma afgerond. ING kocht in totaal 156 miljoen eigen aandelen in tegen een gemiddelde koers van 15,94 euro per aandeel. In totaal was met de inkoop zo’n 2,5 miljard euro gemoeid. ING zal een update geven over de kapitaalplanning bij de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal, die gepland staat voor 31 oktober 2024.
• Inpost: de in Amsterdam genoteerde aanbieder van pakketkluisjes  heeft het resterende belang van 70 procent in Menzies Distribution Group overgenomen. InPost betaalde 60,4 miljoen Britse pond voor de aandelen die het nog niet bezat en is nu enig aandeelhouder van het Britse bedrijf. Dit biedt de ruimte om de plannen voor het VK te versnellen, aldus InPost. De overname zal volgens het bedrijf geen significante impact hebben op de schuldratio van InPost.
• Intesa Sanpaolo: er is een onderzoek opgestart nadat een voormalig werknemer van de grootste bank van het land op illegale wijze toegang heeft verkregen tot rekeninggegevens van duizenden klanten volgens het Italiaanse persbureau ANSA. Intesa zei in een verklaring dat het geen formele kennisgeving had ontvangen dat het onder onderzoek was gesteld .
• Inventiva: Gisteren kondigde Inventiva een indrukwekkende aandelenfinancieringsronde van 348 miljoen euro aan om de lopende fase 3-studie van NATiV3 met het hoofdproduct lanifibranor in MASH te financieren. De eerste tranche van 94 miljoen euro verlengt de mogelijkheid om te overleven van medio oktober 2024 tot het einde van kwartaal twee van 2025. Bovendien kan een tweede tranche van 116 miljoen euro de termijn verlengen tot na de verwachte NATiV3-uitslag in de tweede helft van 2026 en de start van een studie in gecompenseerde cirrose ondersteunen. Voor onze waardering houden de KBC Securities-analisten rekening met de 86,6 miljoen euro aan netto nieuwe kasmiddelen dankzij de nieuwe aandelen, wat zich vertaalt in een nieuw koersdoel van 7 euro (komende van 10 euro). De ‘Kopen’-aanbeveling wijzigt niet.
• MaatPharma: de rekrutering van zijn Fase 3 ARES-studie werd afgerond met de laatste patiënt in behandeling. Het bedrijf wijst nu op januari 2025 (voorheen midden van kwartaal vier van dit jaar) voor de toplineresultaten van de centrale studie. 1-jaarsgegevens worden verwacht in 2025. Geen impact op het koersdoel van 14 euro en ‘Kopen’-aanbeveling.
• Nvidia (+2,4%): Nvidia's aandelen bereikten een recordhoogte, waardoor het bedrijf Apple bijna inhaalde als het meest waardevolle bedrijf ter wereld. De stijgende vraag naar AI-processors heeft de marktwaarde van Nvidia verhoogd tot $3,39 biljoen, net onder Apple's $3,52 biljoen. Analisten verwachten dat de uitgaven voor AI-datacenters Nvidia's jaarlijkse omzet zullen verdubbelen tot bijna $126 miljard.
• Onward Medical: Onward heeft een licentieovereenkomst aangekondigd met het Franse onderzoeksinstituut CEA voor exclusieve rechten op Clinatec's WIMAGINE BCI. Onward werkte al een aantal jaren samen met Clinatec en neemt de technologie nu in huis voor verdere ontwikkeling. KBC Securities ziet de stap als een solide stap voorwaarts gezien het bewezen veiligheidsprofiel van WIMAGINE, de langdurige signaalstabiliteit en de bewezen compatibiliteit met Onward's ARC-IM technologie. Geen impact op het koersdoel van 9,3 euro en de ‘Kopen’-aanbeveling. De analisten kijken uit naar de verwachte FDA-goedkeuring van Onwards eerste apparaat ARC-EX.
• Philips 66 (-0,7%): Phillips 66 verkoopt zijn 49% belang in Coop Mineraloel AG aan zijn Zwitserse joint venture-partner voor $1,24 miljard. Deze transactie maakt deel uit van een bredere strategie om $3 miljard aan niet-kernactiva te desinvesteren tegen 2024. De opbrengst van de verkoop zal de strategische prioriteiten van Phillips 66 ondersteunen, waaronder het rendement voor aandeelhouders.
• Prosus: meldt een transactie bij participatie DoorDash International dat via dochter Wolt een overeenkomst tekende voor de overname van Tazz, waarbij de deal naar verwachting in de komende maanden wordt afgerond. Tazz is een belangrijk bezorgplatform in Roemenië en onderdeel van de eMAG Group. Tazz is actief in meer dan 35 steden in Roemenië en heeft een team van ongeveer 260 mensen, die een brede selectie aan partners aanbieden, waaronder restaurants, supermarkten en lokale winkeliers.
• Reliance Industries: (-1,35%) Het Indiase bedrijf rapporteerde een daling van de winst in het tweede kwartaal, omdat de olie-naar-chemicaliën (O2C)-divisie te kampen had met lagere marges, wat de positieve impact van prijsstijgingen voor de mobiele diensten van het bedrijf ruimschoots tenietdeed. Reliance boekte een geconsolideerde winst van 1,97 miljard dollar, een daling van 4,8% ten opzichte van een jaar eerder, in lijn met de verwachtingen.
• Robert Walter: de Britse recruteerder meldde een daling van 12% in zijn netto-inkomsten in het derde kwartaal. Dit werd veroorzaakt door een geringe risicobereidheid bij zowel werkzoekenden als werkgevers. Werkzoekenden in het Verenigd Koninkrijk wachten op duidelijkheid over de arbeidswetgeving voorafgaand aan de nieuwe begroting van de regering op 30 oktober. Dit zal resulteren in een daling van de netto-inkomsten uit vergoedingen met 19%, aldus Robert Walters.
• Southwest Airlines (-0,8%): Elliott Investment Management roept investeerders op tot een speciale aandeelhoudersvergadering bij Southwest Airlines om te stemmen over nieuwe kandidaat-bestuurders en de strategie van het bedrijf te bepalen. Elliott, dat 10% van de gewone aandelen van Southwest bezit, wil enkele leden van de raad van bestuur vervangen, CEO Bob Jordan ontslaan en de financiële prestaties verbeteren. Southwest heeft de eisen van Elliott als "extreem" bestempeld en probeert een oplossing te bereiken om een gevecht te voorkomen.
• Tokyo Metro: De Japanse metrouitbater zou naar verwachting zo’n 2,3 miljard dollar ophalen nadat de beursintroductie was ingeprijsd op de bovenkant van de bandbreedte. Het is de grootste beursintroductie in Japan in zes jaar. Tokyo Metrozal naar verwachting later vandaag de finale prijzen bekendmaken en op 23 oktober naar de beurs van Tokio gaan.
• TotalEnergies: de downstreamresultaten van het Franse olieconcern TotalEnergies over het derde kwartaal zullen naar verwachting fors dalen als gevolg van lagere raffinagemarges in Europa en elders. De European Refining Margin Marker van TotalEnergies stond in het derde kwartaal van het jaar op 15,4 USD/t, een flinke daling ten opzichte van 44,9 USD/t in het voorgaande kwartaal.
• Verizon (+0,4%): Enkele van de grootste aandeelhouders van Frontier Communications maken zich zorgen over de geplande overname van $9,6 miljard door Verizon Communications en zijn van plan tegen de deal te stemmen. Glendon Capital Management en Cerberus Capital Management vinden dat het bod van Verizon te laag is en dat de activa van Frontier in de loop van de tijd waardevoller zullen worden. Verizon CEO Hans Vestberg noemde de overname een strategische fit, maar investeerders en analisten zijn van mening dat Verizon een hogere prijs zou kunnen betalen en nog steeds waarde zou creëren voor zijn aandeelhouders.