Beursnieuws: Aegon, Citigroup, Disney, DSM-Firmenich, Eli Lilly, Elia, EVS, Ford, Hyundai, Lenovo, Meta, Stellantis, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Aegon, Applied Materials, Bristol Myers Squibb, Citigroup, Disney, DSM-Firmenich, Eli Lilly, Elia, EVS, Ford Motor, Generali, Home Invest, Hyundai Motor, JD.com, Kinnevik, Land Securities Group, Lenovo, Marathon Petroleum, Meta Platforms, Nextensia, Nissan, Sequana Medical, Stellantis, Sunrise, Tapestry, TT Electronics.

• Aegon: de Nederlandse verzekeringsmaatschappij heeft een sterke kapitaalgeneratie laten zien, ondanks enkele kapitaaltegenwinden. Het bedrijf heeft een nieuwe aandeleninkoop van 150 miljoen euro aangekondigd, die in januari begint. De operationele kapitaalgeneratie voor 2024 is verhoogd naar 1,2 miljard euro. Het koersdoel is 5,5 euro en de aanbeveling van KBC Securities blijft 'houden'.
• Applied Materials (+1,8%): de fabrikant van chipapparatuur voorspelde een lagere omzet voor het eerste kwartaal dan de gemiddelde analistenverwachting, wat wijst op een trage vraag buiten AI-chips. Ondanks de sterke behoefte aan geavanceerde apparatuur voor AI-chips, blijft de uitgaven traag in bepaalde markten, wat de vraag naar bedrijven zoals Applied Materials beïnvloedt. Het bedrijf verwacht een aangepaste winst per aandeel van ongeveer 2,29 dollar, wat boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,27 dollar ligt. De omzet steeg met 5% tot 7,05 miljard dollar in het vierde kwartaal, boven de verwachtingen van 6,95 miljard dollar.
• Bristol Myers Squibb (+0,2%): het farmaceutisch bedrijf uit de Verenigde Staten werd aangeklaagd voor 6,7 miljard dollar wegens het vertragen van de federale goedkeuring van drie geneesmiddelen. De rechtszaak beweert dat Bristol Myers voormalige Celgene-aandeelhouders heeft benadeeld door de goedkeuring van onder andere het kankermedicijn Breyanzi te vertragen om een grote uitbetaling te vermijden. Een eerdere versie van de zaak werd afgewezen omdat de eiser, UMB Bank, niet correct was aangesteld als trustee om de houders van de "contingent value rights" (CVR) te vertegenwoordigen. UMB Bank heeft nu de zorgen van de rechter aangepakt en is bevestigd als trustee, waardoor het gerechtigd is om te procederen.
• Citigroup (-1%): de bank wordt onderzocht door Amerikaanse overheidsinstanties vanwege haar banden met de gesanctioneerde Russische miljardair Suleiman Abusaidovich Kerimov. Het onderzoek richt zich op het werk van de bank met Heritage Trust, een in Delaware gevestigde trust die activa van Kerimov beheert. Citigroup heeft verklaard dat het zich inzet voor naleving van alle toepasselijke wetten en regelgeving en is bezig met het beëindigen van bijna al haar institutionele bankactiviteiten in Rusland.
• Disney (+6.2%): het entertainmentbedrijf meldde kwartaalresultaten die de verwachtingen van Wall Street overtroffen en gaf een robuuste prognose voor de komende jaren. Het bedrijf verwacht een aangepaste winst per aandeel van 1,14 dollar voor het fiscale vierde kwartaal, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 1,10 dollar per aandeel. De omzet bereikte 22,6 miljard dollar, iets boven de verwachtingen van Wall Street van 22,45 miljard dollar. De recente successen in bioscopen compenseerden een daling van het bedrijfsresultaat in de divisies Experiences en Sports.
• DSM-Firmenich: de Nederlandse producent van smaken en geuren heeft het grootste deel van zijn belang van 21,8% in het Franse Robertet verkocht voor ongeveer 0,4 miljard euro. Met deze verkoop zal DSM-Firmenich zijn nettoschuld verder verlagen tot ongeveer 3 miljard euro, wat neerkomt op een nettoschuld/EBITDA van iets minder dan 1,5x. Het bedrijf heeft onlangs zijn aangepaste EBITDA-richtlijn voor 2024 verhoogd van ongeveer 2 miljard euro naar ongeveer 2,1 miljard euro, mede door herstel in de vitamineprijzen. Het koersdoel is 125 euro en de aanbeveling van KBC Securities is 'Opbouwen'.
• Eli Lilly (-3,2%): het farmaceutisch bedrijf heeft de federale Health Resources and Services Administration (HRSA) aangeklaagd wegens het blokkeren van het plan van het bedrijf om de manier waarop het kortingen op geneesmiddelen aan ziekenhuizen aanbiedt te wijzigen. Het geschil draait om het federale 340B-programma, waarin geneesmiddelenfabrikanten kortingen geven aan in aanmerking komende zorgverleners die lage-inkomenspopulaties bedienen. Eli Lilly's programma is ontworpen om wekelijks contant geld rechtstreeks aan 340B-entiteiten te betalen, zodat zij niet meer dan de 340B-plafondprijs betalen3. De HRSA verwierp het model van Lilly, omdat het niet in overeenstemming zou zijn met de 340B-wet.
• Elia: de Belgische netbeheerder heeft te maken met politieke onzekerheden die de verwachte RAB-groei in gevaar brengen. Ondanks de uitdagingen blijft Elia strategisch gepositioneerd voor aanzienlijke kapitaalinvesteringen, wat resulteert in een geschatte EPS-groei van ongeveer 8,5% over 2023-2028. Het Elisabeth Island-project, hoewel controversieel, wordt gezien als een voorbeeld van langetermijnvisie en expertise. Het koersdoel is 124 euro en de aanbeveling van KBC Securities gaat van ‘Opbouwen’ naar 'Kopen'.
• EVS: het bedrijf gaf aan dat het na het derde kwartaal 2024 op koers ligt om doelstellingen voor de omzet en winst voor boekjaar 2024 te halen : omzet van 190 tot 200 miljoen euro en bedrijfswinst (EBIT) van 40 tot 46 miljoen euro. Naast de positieve impact van de omzet op de brutowinst, ziet EVS een stijgende brutomarge voor al zijn oplossingen. Hiervoor verwijst EVS naar een goed uitgebalanceerde prijsstrategie. Zonder exacte cijfers te geven, benadrukken ze dat dit resulteert in een algehele brutowinst die sneller groeit dan de omzet. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 40,5 euro.
• Ford Motor (-0,3%): de autofabrikant uit de Verenigde Staten heeft ingestemd met een civiele boete van 165 miljoen dollar na een onderzoek van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) naar vertraagde terugroepacties van voertuigen met defecte achteruitrijcamera's. De NHTSA ontdekte dat Ford onjuiste of onvolledige informatie had verstrekt en niet volledig had voldaan aan de openbaarmaking van terugroepinformatie. Ford heeft aangekondigd de veiligheid en naleving continu te willen verbeteren en zal een grondige beoordeling uitvoeren van alle terugroepacties van de afgelopen drie jaar.
• Generali: de verzekeraar overtrof de verwachtingen. De operationele winst over negen maanden, steeg met 7,9% tot 5,4 miljard euro, hoger dan de consensus van de analisten van 5,15 miljard euro. De winst lag hoger niettegenstaande een verlies van 930 miljoen euro door natuurrampen.
• Home Invest: de Belgische vastgoedbevak heeft in het derde kwartaal van 2024 resultaten behaald die iets boven de verwachtingen liggen dankzij een verbeterde operationele marge. Het bedrijf heeft de EPRA EPS-richtlijn van 1,15 euro herhaald. De huurinkomsten kwamen overeen met de verwachtingen, terwijl de operationele marge boven de modelverwachtingen uitkwam, wat de EPRA EPS voor 2024 met 1,8% verhoogt tot 1,16 euro per aandeel. Het koersdoel is 18,0 euro en de aanbeveling van KBC Securities is 'Houden'.
• Hyundai Motor: (+2,98%) De Zuid-Koreaanse autobouwer heeft Jose Munoz tot co-CEO benoemd. Munoz is de huidige COO en ook de eerste buitenlandse CEO voor Hyundai. Gezien Munoz een Amerikaanse achtergrond heeft, wil Hyundai zich voorbereiden op het presidentschap van Donald Trump en de uitdagingen die deze met zich kunnen meebrengen. Hyundai staat, samen met dochteronderneming Kia, op de tweede plaats op vlak van EV-verkoop in de VS, na Tesla.
• JD.com: (-1,41%) De Chinese e-commercegroep heeft de verwachtingen voor de kwartaalomzet niet gehaald, omdat een aanhoudende vertraging in de Chinese economie consumenten dwong hun portemonnee wat vaker dicht te houden. De omzet voor het tweede kwartaal bedroeg 35,95 miljard dollar, terwijl er op 36,05 miljard dollar werd gemikt. Toch rapporteerde het bedrijf een stijging van 48% in de nettowinst dankzij een verbeterde toeleveringsketen.
• Kinnevik: het Zweedse investeringsbedrijf heeft aangekondigd dat de voorzitter van de raad van bestuur, James Anderson, niet herverkiesbaar zal zijn in 2025. De benoemingscommissie stelt voor om Hans Ploos van Amstel en Jan Berntsson als nieuwe bestuursleden te verkiezen tijdens een buitengewone algemene vergadering op 10 december 2024. Hans Ploos van Amstel heeft uitgebreide ervaring als financieel directeur bij verschillende internationale bedrijven, terwijl Jan Berntsson een ervaren auditor is die bij Deloitte heeft gewerkt.
• Land Securities Group: het Britse commerciële vastgoedbedrijf boekte een halfjaarwinst, dankzij een hogere bezettingsgraad en huurgroei in zijn winkelpanden en Londense panden. Het bedrijf  meldde dat de EPRA Net Tangible Assets, een maatstaf voor de waarde van de gebouwen, met 1,4% zijn gestegen tot 871 pence per aandeel per 30 september, vergeleken met de waardering eind maart.
• Lenovo: (-0,86%) De fabrikant van computerhardware gaat zijn toeleveringsketen verder diversifiëren en is van plan om meer productiefaciliteiten buiten China te openen vanwege de wereldwijde geopolitieke onzekerheid. Lenovo meldde een omzet van 17,9 miljard dollar voor hun tweede kwartaal, een stijging van 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, dat deels werd aangewakkerd door de verkoopgroei van computers die werklasten van AI aankunnen.
• Marathon Petroleum (-0,6%): de Amerikaanse raffinaderij betaalde 3 miljard dollar aan haar aandeelhouders en verhoogde haar aandeleninkoopplan met 5 miljard dollar. Ondanks de volatiliteit blijft het bedrijf positief over de lange termijn vooruitzichten. Valero Energy (+0,3%) keerde 907 miljoen dollar uit aan aandeelhouders, ondanks een daling van 86% in de winst van het derde kwartaal. Phillips 66 (-0,12%) keerde 1,3 miljard dollar uit aan aandeelhouders, ondanks hogere kosten en een daling van de winst tot 346 miljoen dollar.
• Meta Platforms (-0,5%): het technologiebedrijf kreeg een boete van 797,72 miljoen euro van de Europese Commissie voor misbruikpraktijken ten gunste van Facebook Marketplace. De Commissie beschuldigde Meta van het koppelen van Facebook Marketplace aan het sociale netwerk Facebook en het opleggen van oneerlijke handelsvoorwaarden aan andere aanbieders van online advertentieservices. Meta heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de beslissing, maar zal in de tussentijd voldoen aan de eisen en snel een oplossing lanceren.
• Nextensa: de vastgoedspeler, onderdeel van Ackermans & Van Haaren publiceerde gisteren nabeurs resultaten. De huurinkomsten stegen met 750.000 euro naar 53,4 miljoen euro. Het bedrijf realiseerde een huurgroei op de gehele portefeuille van +2,94% in het derde kwartaal 2024 t.o.v. 2023. Er was een daling van de vastgoedkosten met 15% (€1,5 miljoen) als gevolg van hogere bezettingsgraden en desinvesteringen. De nettowinst daalde van 21,84 miljoen euro naar 20,9 miljoen euro, wat 2,87 euro per aandeel betekent.
• Nissan: (+4,71%) De aandelen van de Japanse autobouwer stegen met maar liefst tot 6% in de vroege handel in Tokio, nadat het Japanse tijdschrift Diamond Online meldde dat activistische investeerder Oasis Management een belang in de autofabrikant had genomen. Aandeelhoudersactivisme heeft aanhang gekregen in Japan, waar investeerders eisen dat bedrijven hun corporate governance en kapitaalallocatie in recordtempo verbeteren.
• Sequana Medical: de verzekeringstak van de bank Belfius, Belfius Insurance, heeft zijn lening aan Sequana Medical omgezet in nieuwe aandelen, aan een uitgifterpijs van 0,665 euro per aandeel. Zo komen er 3,9 miljoen nieuwe aandelen in omloop. In totaal zijn er nu 44,4 miljoen aandelen van Sequana in omloop.
• Stellantis: de autobouwer is niet van plan om fabrieken te sluiten of massaontslagen door te voeren in Italië, zo liet een bestuurder van de autofabrikant donderdag weten tijdens gesprekken die door de Italiaanse overheid werden georganiseerd om zorgen over de auto-industrie van het land aan te pakken.
• Sunrise: het telecombedrijf keert vrijdag terug naar de Zwitserse beurs, nadat de op één na grootste breedband- en mobiele telefonieprovider van het land zich heeft afgesplitst van Liberty Global. De aandelen, met als concurrenten Swisscom en Salt, zullen naar verwachting worden verhandeld op de SIX Swiss Exchange en worden opgenomen in de Swiss Performance Index.
• Tapestry (+12,8%): het Amerikaanse luxebedrijf heeft zijn overname van Capri ter waarde van 8,5 miljard dollar beëindigd na juridische obstakels. De fusie zou zes merken onder één dak hebben gebracht, maar werd geblokkeerd door de FTC vanwege concurrentiebezwaren. Tapestry kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard dollar aan en verhoogde zijn winstprognose voor 2025. Capri's aandelen stegen bijna 5% nadat het bedrijf een kostenbesparingsplan had aangekondigd, inclusief het sluiten van winkels en het verminderen van het personeelsbestand.
• TT Electronics: Volex, de fabrikant van energieproducten en datakabels, meldde dat TT Electronics met hen. Volex zei dat het laatste bod in contanten en aandelen TT Electronics waardeerde op 248,6 miljoen pond, terwijl het eerste bod 62,9 pence in contanten en 0,203 nieuwe Volex-aandelen per aandeel TT Electronics omvatte.