Beursnieuws: Agfa, Amazon, ASML, Atenor, Cisco, DEME, Eli Lilly, LVMH, Montea, Proximus, Tencent, Tesla, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

Agfa, Allegro, Amazon.com, Amgen, ASML, Atenor, Aviva, B&M, BayWa, Burberry, Cisco Systems, DEME, Deutsche Telekom, Eli Lilly, Eurocash, Foxconn, Frontier Communications, Hapag-Lloyd, Iliad, K+S, Kia, LVMH, Merck KGaA, Meta Platforms, Mizuho, Montea, Nvidia, Proximus, SBM Offshore, Siemens, Swiss Re, Tencent, Tesla, Unifiedpost, Unilever, United Utilities, Walt Disney.

• Agfa: de derdekwartaalresultaten onder de prognoses van KBCS : de omzet kwam uit op 277 miljoen euro en de REBIT bedroeg 4 miljoen euro met vooral een zwakke prestatie in Radiology Solutions. Agfa zag de rendabiliteit verbeteren in Digital Printing en Chemicals en rapporteerde een aanzienlijke toename van het aantal bestellingen in HealthCare IT.  Bij de traditionele filmactiviteiten was er een versnelde marktdaling. Een besparingsprogramma van 50 miljoen euro om de kostenbasis in lijn te brengen met de versnelde marktdaling van de filmgerelateerde activiteiten is in volle voorbereiding. Agfa gaf aan dat de besparingen in de tweede jaarhelft 2025 gerealiseerd zullen worden en dat het volledige potentieel in 2027 gerealiseerd zal worden. Geen impact op de houden-aanbeveling maar KBCS verlaagt het koersdoel van 2 euro naar 1,4 euro.
• Allegro: het grootste e-commerceplatform van Polen verwacht dat de winstgroei in het vierde kwartaal zal vertragen tot 4-7% in eigen land. De EBITDA steeg met 13,5% tot 883 miljoen zloty, vergeleken met 880 miljoen zloty die analisten hadden verwacht.  in een door het bedrijf samengestelde consensus. Het bedrijf verwacht echter een EBITDA-verlies voor zijn internationale activiteiten van 210-230 miljoen zloty, wat het geconsolideerde cijfer op een daling van 2-6% zou brengen.
• Amazon.com (+2,48%): de Amerikaanse onlineretailer lanceerde een goedkope e-commerceservice genaamd “Amazon Haul” voor sommige klanten in de Verenigde Staten. De service biedt een selectie van producten voor 20 dollar of minder, met de meeste producten geprijsd op 10 dollar of minder en sommige zelfs voor slechts 1 dollar. Amazon-CEO Andy Jassy meldde in augustus dat de gemiddelde verkoopprijzen daalden omdat klanten overstapten naar goedkopere artikelen en meer essentiële goederen kochten. De nieuwe service zal beschikbaar zijn binnen de Amazon-app en gebruikers kunnen zoeken naar "Haul" zodra ze hun app bijwerken.
• Amgen (+0,9%): de Californische farmaceutische gigant meldde dat er geen verband is tussen hun experimentele afslankmedicijn MariTide en veranderingen in botdichtheid. Dat nieuws kwam nadat analisten van Cantor Fitzgerald een daling in botmineraaldichtheid hadden opgemerkt in vroege gegevens, wat leidde tot een koersdaling van het Amgen-aandeel met 7%. Amgen blijft vertrouwen hebben in MariTide en verwacht later dit jaar gegevens uit een tussentijdse studie te rapporteren. Het medicijn activeert het GLP-1 hormoon, vergelijkbaar met populaire afslankmedicijnen, en blokkeert de activiteit van GIP, wat snellere gewichtsverlies en minder frequente dosering zou kunnen bieden.
• ASML: de Nederlandse fabrikant van lithografiesystemen bevestigde zijn langetermijnstrategie en marktvooruitzichten tijdens hun investeerdersdag in Eindhoven. Het bedrijf verwacht een omzet van 44 à 60 miljard euro tegen 2030, met een verwachte brutowinstmarge van 56 à 60%. ASML benadrukte hun sterke positie om bij te dragen aan en te profiteren van AI-mogelijkheden, en verwacht een wereldwijde verkoop van halfgeleiders van 1 biljoen dollar tegen 2030. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 760 euro en de aanbeveling om op te bouwen.
• Atenor: de ontwikkelaar kwam met een trading update waarin het bevestigt dat het de groene schuld gaat herfinancieren. De analist van KBCS denkt dat de aandelenkoers de laatste tijd onder druk staat door zorgen over de terugbetaling van obligaties. Atenor had ongeveer 355 miljoen euro kortlopende nettoschulden in de eerste jaarhelft 2024. De CEO laat in zijn commentaar op de markt doorschemeren dat hij dicht bij extra deals is. KBCS handhaaft de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 5,9 euro.
• Aviva: de Britse verzekeraar rapporteerde een stijging van 15% in de bruto geschreven premies voor schadeverzekeringen over de eerste negen maanden van het jaar tot 9,1 miljard Britse pond.  De verzekeraar zei er vertrouwen in te hebben dat het zijn groepsdoelstellingen zal halen. Aviva, die voornamelijk actief is in Groot-Brittannië, Canada en Ierland, rapporteerde ook een stijging van 67% in de verkoop van pensioenproducten tot 7,3 miljard pond. Dit werd mede mogelijk gemaakt door sterke prestaties op het gebied van lijfrenteverzekeringen en verzekeringen voor pensioenregelingen met vastgestelde uitkeringen.
• B&M: de Britse discounter zei dat het "goed gepositioneerd" is voor het belangrijke kerstkwartaal. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 2% in de EBITDA over het eerste halfjaar, waarbij de handel verbeterde naarmate de periode vorderde. B&M’s EBITDA bedroeg 274 miljoen Britse pond, bij een omzetgroei van 3,7% tot 2,64 miljard Britse pond.
• BayWa: het bedrijf rapporteerde een nettoverlies van meer dan een half miljard euro over de eerste negen maanden van het jaar. Dit verlies werd negatief beïnvloed door waardeverminderingen als gevolg van de herstructurering van de Duitse agrarische groep. BayWA rapporteerde een geconsolideerd nettoverlies van 640,8 miljoen euro, vergeleken met een nettoverlies van 17,1 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf gaf geen prognose voor 2024, maar zei dat het het definitieve herstructureringsrapport in december verwachtte. De omzet bedroeg in de eerste negen maanden van het jaar 16,02 miljard euro, wat lager is dan de 18,19 miljard euro van vorig jaar.
• Burberry: de nieuwe CEO van Burberry, Joshua Schulman, kondigde donderdag een herstructureringsstrategie aan voor het worstelende Britse luxemerk, terwijl de verkopen in het tweede kwartaal bleven dalen. Burberry schortte zijn dividend voor 2025 op en kondigde een kostenbesparingsprogramma van 40 miljoen Britse pond aan. De omzet van Burberry in het tweede kwartaal dat eindigde op 28 september daalde met 20%.
• Cisco Systems (+0,8%): de Californische computer netwerkapparatuurfabrikant meldt een kwartaalomzet van 13,84 miljard dollar, wat hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting van 13,77 miljard dollar, dankzij de vraag AI-vraag naar netwerkapparatuur. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 91 cent, wat ook hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting van 87 cent. Het bedrijf verwacht een omzet tussen 13,75 miljard en 13,95 miljard dollar voor het tweede kwartaal, boven de gemiddelde analistenverwachting van 13,73 miljard dollar. Cisco verhoogde zijn jaarlijkse aangepaste winstverwachting naar een bereik van 3,60 tot 3,66 dollar per aandeel.
• DEME: de Belgische maritieme aannemer verhoogde zijn verwachtingen en verwacht nu een omzetgroei van meer dan 20% jaar-op-jaar. De omzet in het derde kwartaal van 2024 bedroeg 1,07 miljard euro, een stijging met 34,8% jaar-op-jaar, met een sterke groei in zowel de Offshore Energy als Dredging & Infra segmenten. DEME's orderboek blijft gezond op 7,1 miljard euro, ondanks een daling ten opzichte van het recordniveau van 7,8 miljard euro eind derde kwartaal 2023. KBC Securities handhaaft de koopaanbeveling met een koersdoel van 175 euro.
• Deutsche Telekom: het telecombedrijf rapporteerde een bedrijfskaastroom na leases (EBITDA AL) van 11,096 miljard euro, vergeleken met de 11,05 miljard euro die analisten hadden verwacht. Deutsche Telekom verhoogde ook haar EBITDA AL-prognose voor het volledige jaar 2024, naar circa 43,0 miljard euro , na eerder een prognose van 42,9 miljard euro te hebben gegeven.
• Eli Lilly (-0,9%): de farmaceut meldt dat hun afslankmedicijn bijna 99% van de patiënten diabetesvrij hield na drie jaar wekelijkse injecties. De resultaten suggereren dat tirzepatide, het actieve ingrediënt in Lilly's diabetesmedicijn Mounjaro en afslankbehandeling Zepbound, één nieuw geval van diabetes kan voorkomen voor elke negen behandelde patiënten. De gedetailleerde gegevens, gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, toonden aan dat het medicijn geassocieerd was met verbeteringen in bloedglucosewaarden, cardiometabole risicofactoren en de kwaliteit van leven, die drie jaar aanhielden. De late-fase studie, die 1.032 volwassenen met prediabetes en obesitas inschreef, toonde een vermindering van 94% in het risico op progressie naar type 2 diabetes vergeleken met placebo.
• Eurocash: de Poolse supermarktketen kan zijn financiële doelstellingen voor 2025 mogelijk niet halen, gezien de uitdagende markttrends, zo meldde het bedrijf. Vooral de doelstelling van de EBITDA van 1 miljard zloty en de omzetdoelstelling voor het merk Frisco, eveneens op 1 miljard zloty, die in 2022 werd gepubliceerd als onderdeel van de strategie voor 2025, lopen risico, aldus Eurocash in een verklaring. De nettowinst over het kwartaal bedroeg 3 miljoen zloty, een omkering van het verlies van 91 miljoen zloty in dezelfde periode vorig jaar.
• Foxconn: (-1,71%) De Taiwanese elektronicaproducent meldde een stijging van 14% in de nettowinst in het derde kwartaal, gedreven door de sterke vraag naar AI-servers. Foxconn zag de nettowinst voor het derde kwartaal stijgen van 1,32 miljard dollar naar 1,5 miljard dollar in dezelfde periode het jaar ervoor. De winst overtrof de analistenverwachting van 1,42 miljard dollar.
• Frontier Communications (+1,5%): de telecommunicatieprovider heeft ingestemd met een verkoop van 9,6 miljard dollar aan Verizon. Verizon zal 38,50 dollar per aandeel betalen voor Frontier en ongeveer 10 miljard dollar aan schulden overnemen. Grote aandeelhouders uitten echter bezorgdheid over de prijs en gaven aan tegen de deal te stemmen.
• Hapag-Lloyd: het Duitse containerbedrijf rapporteerde een daling van 47% in de nettowinst over de eerste negen maanden van 2024. Het bedrijf zag de EBITDA dalen met 21% tot 3,3 miljard euro in de negen maanden, terwijl de bedrijfswinst met 36% daalde tot 1,8 miljard euro. Het bedrijf handhaafde zijn prognose van 24 oktober voor een EBITDA van 4,2-4,6 miljard euro voor het hele jaar en een EBIT van 2,2-2,6 miljard euro, wat ongeveer gelijk zou kunnen zijn aan de prestaties van vorig jaar. Het transportvolume steeg in de afgelopen negen maanden met 5% op jaarbasis tot 9,3 miljoen standaardcontainereenheden van twintig voet (TEU).
• Iliad: de Franse telecomprovider publiceerde een stijging van 13,6% in de EBITDA over de afgelopen negen maanden, gedreven door sterke prestaties in zijn drie regio's. De EBITDAal (d.i. na lease) bedroeg 2,89 miljard euro in de eerste negen maanden van het jaar, vergeleken met 2,54 miljard euro een jaar eerder.
• K+S: het aandeel daalt voorbeurs met 2,3% in Frankfurt nadat het bedrijf zijn EBITDA-prognose voor 2024 heeft verlaagd. K+S verwacht een EBITDA van ongeveer 540 miljoen euro, aan de onderkant van de eerder aangekondigde bandbreedte van 530-620 miljoen euro.
• Kia: (+2,42%) De Zuid-Koreaanse autobouwer verwacht dat de marktomstandigheden op korte termijn uitdagend zullen zijn, deels vanwege het overheidsbeleid. Toch blijft de fabrikant vasthouden aan zijn doel om tegen 2030 jaarlijks 1,6 miljoen elektrische voertuigen te verkopen. Kia begon dit jaar met de productie van elektrische auto's in China en is van plan om ook kleine elektrische auto's in Europa te produceren.
• LVMH: 's werelds grootste luxegroep, heeft Cecile Cabanis benoemd tot nieuwe financieel directeur vanaf 1 februari 2025. Cabanis vervangt de huidige CFO Jean-Jacques Guiony die vanaf 1 februari de functie van president en CEO van de wijn- en sterke drankdivisie van LVMH, Moët Hennessy, overneemt van de al jarenlang zittende bestuurder Philippe Schaus, aldus de groep.
• Merck KGaA: het Duitse farmaciebedrijf rapporteerde een winststijging van 11,9% dankzij tijdelijk lagere uitgaven aan medicijnontwikkeling en een opleving van de vraag naar zijn speciale materialen. De EBITDA kwam uit op 1,62 miljard euro, hoger dan de gemiddelde analistenraming van 1,55 miljard euro. Merck, dat eerder voorspelde dat de omzet in 2024 tussen de 20,7 miljard en 22,1 miljard euro zou liggen, gaf aan dat het nu mikt op de onderste helft van dat bereik.
• Meta Platforms (-0,8%): het technologiebedrijf moet voor de rechter verschijnen in een zaak van de Amerikaanse Federal Trade Commission die de opsplitsing van het bedrijf eist vanwege de overnames van Instagram en WhatsApp om concurrentie te onderdrukken. De rechter verwierp grotendeels Meta's verzoek om de zaak te beëindigen, waarbij hij oordeelde dat de aankopen bedoeld waren om opkomende bedreigingen te elimineren. De rechter liet de claim van de FTC staan dat Meta zijn monopoliepositie versterkte door de toegang van externe app-ontwikkelaars tot het platform te beperken, tenzij ze ermee instemden niet te concurreren met de kernactiviteiten van Meta.
• Mizuho: (+1,32%) De Japanse bank rapporteerde een stijging van 62% in de nettowinst over het tweede kwartaal dankzij een sterke vraag naar leningen en hogere marges, geholpen door een renteverhoging in juli door de Bank of Japan. De op twee na grootste kredietverstrekker van Japan op basis van activa rapporteerde een nettogroepswinst van 1,78 miljard dollar voor het tweede kwartaal, vergeleken met een winst van 1,09 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
• Montea: het bedrijf lanceert een aandeleninkoopprogramma tot 50.000 aandelen met een maximumbedrag van 3,6 miljoen euro voor haar aandelenoptieplannen. De impact van de inkoop van eigen aandelen is redelijk klein, aangezien het slechts 0,3% van de marktkapitalisatie uitmaakt. KBCS handhaaft de opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 90 euro.
• Nvidia (-1,36%): de Californische chipmaker wordt beschuldigd van het misleiden van investeerders over de afhankelijkheid van de verkoop van de volatiele cryptomarkt. De zaak draait om verklaringen van Nvidia in 2017 en 2018 die de impact van cryptomining op de inkomsten van het bedrijf zouden hebben gebagatelliseerd. Nvidia stemde in 2022 in met een betaling van 5,5 miljoen dollar aan Amerikaanse autoriteiten om beschuldigingen te schikken zonder de bevindingen van federale toezichthouders te erkennen of te ontkennen.
• Proximus: Volgens de krant De Tijd staat de Proximus-CEO ter discussie bij de politieke partijen MR en N-VA. De telecomgroep, gecontroleerd door de federale staat, heeft sinds 2004 driekwart van haar waarde op de beurs verloren. Het aandeel staat dit jaar op een verlies van ongeveer 25%. Ondanks operationele verbeteringen en verhoogde jaarprognoses, blijft die lage beurskoers een doorn in het oog van politici. N-VA en MR pleiten voor een herziening van het mandaat van CEO Guillaume Boutin, wiens verlenging in juli al controversieel was.
• SBM Offshore: de Nederlandse oliedienstverlener zag in het derde kwartaal van dit jaar de omzet fors stijgen dankzij de verkoop van FPSO Prosperity aan ExxonMobil. CEO Øivind Tangen sprak van sterke prestaties en verhoogde de outlook voor 2024, met een verwachte bedrijfskasstroom (EBITDA) van 1,9 miljard dollar, tegenover eerdere verwachtingen van 1,3 miljard dollar. De jaaromzet wordt nu geschat op meer dan 6,0 miljard dollar, met 2,3 miljard dollar uit Lease and Operate en 3,7 miljard dollar uit Turnkey. SBM Offshore maakte ook een nieuwe opdracht bekend voor de ontwikkeling van het GranMorgu-veld in Suriname.
• Siemens: de Duitse groep meldde dat de operationele winst met 7% daalde tot 3,12 miljard euro, hoger dan de analisten hadden verwacht. De omzet bedroeg 20,81 miljard euro, iets beter dan de prognoses van 20,77 miljard euro. Voor het volgende boekjaar, dat loopt tot eind september 2025, verwacht Siemens dat de vergelijkbare omzet met 3-7% zal stijgen.
• Swiss Re: het bedrijf meldde dat de nettowinst in de eerste negen maanden van het jaar 2,2 miljard dollar bedroeg. De eerder bekendgemaakte toename van de reserves met 2,4 miljard dollar heeft Swiss Re ertoe aangezet om haar winstdoelstelling voor het hele jaar te verlagen naar ruim 3 miljard dollar, een daling ten opzichte van de eerdere doelstelling van ruim $ 3,6 miljard.
• Tencent: (-0,3%) De Fintech-poot van Tencent ziet dat de investering in kunstmatige intelligentie nog niet heeft geleid tot aanzienlijke inkomsten en dat het meerdere kwartalen kan duren voordat dit een betekenisvol effect op de winst heeft. Tencent rapporteerde een omzet van 23,14 miljard dollar, zo’n 8% hoger dan verwacht. De binnenlandse gaming-inkomsten stegen met 14% tot zo’n 5,16 miljard dollar. De groei in gaming werd deels aangestuurd door "Dungeon & Fighter Mobile".
• Tesla (+0,5%): de Californische fabrikant van elektrische voertuigen roept 2.400 Cybertruck-pickups terug in de VS vanwege een defect onderdeel dat kan leiden tot vermogensverlies en een verhoogd risico op een ongeluk. Tesla zal de defecte onderdeel vervangen door een werkend onderdeel en is zich bewust van vijf garantieclaims die verband houden met dit probleem, maar er zijn geen meldingen van ongevallen of verwondingen. De terugroepactie is de zesde voor de Cybertruck dit jaar, na eerdere terugroepacties vanwege problemen met de achteruitrijcamera, het gaspedaal en de ruitenwissers.
• Unifiedpost: het Belgische bedrijf blijft hard groeien in het digitale segment. In de eerste negen maanden van 2024 steeg de omzet in dit segment autonoom met 10,0 procent naar 44,9 miljoen euro, terwijl de traditionele communicatiediensten een omzetdaling van 11,2 procent naar 28,0 miljoen euro zagen. De totale omzet groeide met minder dan een procent naar 72,9 miljoen euro2. Unifiedpost blijft zich richten op het versterken van de financiële positie en verwacht dat de autonome groei bij Digital Services op iets meer dan 10 procent zal blijven.
• Unilever: de ijsfabrikant Ben & Jerry's heeft een rechtszaak aangespannen tegen moederbedrijf Unilever wegens het verhinderen van steunbetuigingen aan Palestijnse vluchtelingen. De rechtszaak benadrukt de voortdurende spanningen tussen Ben & Jerry's en Unilever, die begonnen in 2021 toen Ben & Jerry's stopte met de verkoop van producten in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Unilever zou volgens de rechtszaak de voorwaarden van een schikking uit 2022 hebben geschonden door de onafhankelijke raad van Ben & Jerry's het zwijgen op te leggen. Ben & Jerry's beweert dat Unilever hen heeft belet om publiekelijk op te roepen tot een staakt-het-vuren en steun te betuigen aan Palestijnse vluchtelingen.
• United Utilities: het bedrijf, dat water levert aan het noordwesten van Engeland, zei dat het verwacht dat de omzet over het hele jaar met ongeveer 10% zal stijgen nadat het een meer dan verdubbeling van de winst in het eerste halfjaar rapporteerde. Dit betekent dat de omzet van het bedrijf voor het jaar dat eindigt op 31 maart ongeveer overeenkomt met de verwachtingen van analisten van 2,13 miljard Britse pond.
• Walt Disney (+1,7%): het entertainmentbedrijf heeft James Gorman, voormalig CEO van Morgan Stanley, benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Hedgefondsmanager Nelson Peltz, die eerder dit jaar een strijd om een bestuurszetel verloor, heeft vertrouwen in Gormans vermogen om een "respectabele CEO" te vinden om Bob Iger te vervangen. Peltz verwacht dat Disney voor eind 2025 een nieuwe CEO zal hebben. Peltzs fonds verkocht zijn resterende aandelen in Disney tijdens het derde kwartaal, maar hij waarschuwde dat hij zou terugkeren als de aandelenkoers weer daalt naar de 80 dollar per aandeel.