Beursnieuws: Aegon, Allianz, BMW, Foxconn, Hyloris, Intel, Roularta, WEB, Wolters Kluwer, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws: Aegon, Allianz, Apple, BMW, Citigroup, Daimler Truck, Foxconn, GBL, Hyloris, Intel, Roularta, Swiss Life, Tesla, UBS, UniCredit, Warehouses Estates Belgium, Wolters Kluwer.

• Aegon: de Nederlandse verzekeringsmaatschappij lanceert een gemeenschapsinvesteringsprogramma om de gemeenschap van Bermuda te ondersteunen. Het programma bestaat uit drie onderdelen: onderwijs, financiële en sociale empowerment, en een subsidie aan de Bermuda Foundation. Aegon zal beurzen tot 30,000 dollar per academisch jaar beschikbaar stellen voor beroeps- en vakopleiding. Daarnaast zal Aegon subsidies verstrekken aan lokale non-profitorganisaties die zich richten op financiële geletterdheid en sociale inclusie.
• Allianz: een consortium onder leiding van Allianz staat op het punt een bod te winnen op Viridium, de grootste levensverzekeringsbeheerder van Duitsland. Het bedrijf wordt verkocht door de financiële investeerder Cinven in een deal ter waarde van 3,5 miljard euro. Allianz zal een belang van 25% in Viridium verwerven. Het consortium omvat ook de Amerikaanse vermogensbeheerder Blackrock , de Japanse levensverzekeraar T&D en de Italiaanse verzekeraar Generali , die ook een belang van 10% in Viridium heeft. Hannover Re zal zijn belang geheel of gedeeltelijk verkopen.
• Apple (-3,4%): het technologiebedrijf heeft zijn meest geavanceerde beveiligingsversleuteling voor cloudgegevens, bekend als Advanced Data Protection, in Groot-Brittannië verwijderd, na verzoek van de overheid om toegang tot gebruikersgegevens. De verwijdering van de versleuteling geeft Apple toegang tot iCloud-back-ups in bepaalde gevallen, zoals kopieën van iMessages, en zo kan Apple deze gegevens overhandigen aan de autoriteiten. Amerikaanse functionarissen onderzoeken of de Britse regering de “CLOUD Act” heeft geschonden door Apple te vragen een "achterdeur" te creëren voor toegang tot versleutelde cloudopslagsystemen.
• BMW: de nettowinst daalde met 36,9% tot 7,68 miljard euro in 2024, voornamelijk door zwakke verkopen in China en Duitsland en leveringsproblemen door remproblemen. Het bedrijf verwacht dat de winstmarge voor auto's in 2025 tussen de 5-7% zal liggen, wat een lichte stijging is ten opzichte van de 6,3% van vorig jaar. BMW heeft zijn vooruitzichten voor 2024 verlaagd van 8-10% naar 6-7%. Het bedrijf stelt een dividend voor van 4,32 euro per preferent aandeel voor 2024.
• Citigroup (-1%): de bank is van plan om haar afhankelijkheid van IT-contractors drastisch te verminderen en duizenden werknemers aan te nemen voor IT, terwijl de bank moet afrekenen met regelgevende straffen over databeheer en gebrekkige controles. Citigroup wil het aantal externe contractors in IT terugbrengen tot 20% van de huidige 50% en het aantal IT-medewerkers verhogen tot 50,000. De bank investeert meer om haar data-problemen aan te pakken en heeft haar winstdoelstelling voor 2026 verlaagd vanwege stijgende regelgevende kosten. Citigroup heeft ook te maken gehad met een recente fraude van 22,9 miljoen dollar.
• Daimler Truck:  het bedrijf voorspelt een stijging van 5%-15% in de operationele winst voor 2025 en heeft een kostenbesparingsprogramma gelanceerd in Europa na tegenvallende prestaties vorig jaar. CFO Eva Scherer verklaarde dat, hoewel 2024 een solide jaar was met sterke cashgeneratie op groepsniveau, de prestaties en veerkracht in Europa niet bevredigend waren. De vooruitzichten zijn afhankelijk van verdere macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen, vooral mogelijke impact van tarieven. Voor 2024 rapporteerde Daimler Truck een daling van 15% in de bedrijfswinst (EBIT) tot 4,67 miljard euro, als gevolg van lagere vraag en kostenuitdagingen in de Europese markt. De effecten in Europa werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door herstellende markten in Latijns-Amerika.
• Foxconn: de Taiwanese contractelektronicafabrikant boekte een verrassende daling van 13% in de winst van het vierde kwartaal, met een nettowinst van 1,41 miljard dollar, wat lager was dan de gemiddelde analistenverwachting. In januari meldde Foxconn een stijging met 15,2% in de omzet van oktober-december, voornamelijk door sterke verkoop van AI-servers. Het bedrijf verwacht een aanzienlijke groei in de omzet van consumentenelektronica in het eerste kwartaal en sterke groei in de verkoop van cloud- en netwerkproducten. De wereldwijde handelsoorlog heeft de vooruitzichten gecompliceerd, aangezien Foxconn grote productievestigingen heeft in China en Mexico.
• GBL: 2024 sloot af met een intrinsieke waarde per aandeel van 113,3  euro, voornamelijk door dalingen onder genoteerde activa. In maart 2025 verminderde GBL zijn belang in SGS tot 14,6%, wat 0,8 miljard euro opleverde, waarvan 0,2 miljard euro kapitaalwinst was. Daarvoor werd het belang in Adidas ook verminderd van 7,6% naar 3,5%. De waarderingen van Affidea en Sanoptis groeiden met respectievelijk 24% en 17% tot ongeveer 1,5 miljard euro en 970,0 miljoen euro. De waardering van Canyon werd met 43% verlaagd vanwege gematigde omzetgroei (overaanbod en agressieve kortingen) en margedruk. Over het algemeen boekten private activa een gezonde omzetgroei van 13% en een EBITDA-groei van 22%, aangedreven door Affidea (47%). CEO Ian Gallienne stapt op als CEO van het bedrijf. KBCS herhaalt de “kopen”-aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 100 euro naar 86 euro.
• Hyloris: het bedrijf kondigde positieve resultaten van een klinische studie die hun eigen Dofetilide IV evalueert. De studie vergeleek de biologische beschikbaarheid tussen de intraveneuze (IV) en orale vorm van het medicijn en stelde optimale doseringsstrategieën vast. Deze mijlpaal ondersteunt de indiening van een New Drug Application (NDA) bij de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA), gepland voor de komende maanden. Geen impact op de “houden”-aanbeveling en koersdoel van 5 euro.
• Intel (+14,6%): de aandelen van de chipmaker trokken stevig hoger na de benoeming van voormalig bestuurslid Lip-Bu Tan tot CEO. Tan zal de taak krijgen om de AI-gedreven halfgeleiderboom nieuw leven in te blazen, terwijl hij miljarden investeert in de chipproductie. Analisten verwachten dat Tan de chipontwerp- en productieactiviteiten samen zal houden en Intel tot een top “foundry” zal maken. Intels marktwaarde was voor het eerst in drie decennia onder de 100 miljard dollar gezakt.
• Roularta: het bedrijf rapporteerde een omzet van 320,3 miljoen euro en een EBITDA van 27,1 miljoen euro in 2024, dankzij stabiele inkomsten en voortdurende kostenbeheersing. De omzet daalde met  3,2 miljoen euro ten opzichte van 2023, voornamelijk door een daling in de Printing Services en advertentie-inkomsten. De brutomarge steeg tot 84,0%, deels door dalende papierprijzen. Mediafin, een joint venture, zag een omzetgroei van 5,8% en een EBITDA van 18,6 miljoen euro. Het nettoresultaat van de groep eindigde op 6,1 miljoen, een stijging van 3,8 miljoen euro jaar-op-jaar. Het bestuur stelt voor om geen dividend uit te keren voor 2024. De familiale holding Koinon van de familie De Nolf plant een overnamebod op Roularta. De biedprijs zou 15,5 euro per aandeel bedragen (premie van 24,5%). FSMA kondigt de schorsing van de notering van het aandeel aan.
• Swiss Life: de verzekeraar meldde een netto fee-resultaat van 875 miljoen Zwitserse frank voor het jaar, vergeleken met 658 miljoen frank in 2023. Swiss Life boekte een fee-inkomen van 541 miljoen Zwitserse frank in Frankrijk en 821 miljoen Zwitserse frank in Duitsland, wat samen ongeveer 56% van het totale fee-inkomen in 2024 vertegenwoordigde. Het bedrijf zal een dividend van 35 Zwitserse frank per aandeel uitkeren voor het boekjaar 2024.
• Tesla (-3%): de elektrische voertuigfabrikant zal een goedkopere versie van zijn bestverkopende Model Y in Shanghai produceren. Het model, ontwikkeld onder de codenaam "E41", zal vanaf 2026 in massaproductie gaan en zal minstens 20% goedkoper zijn om te produceren dan de vernieuwde Model Y. De Shanghai-productie zal voornamelijk in China worden verkocht om marktaandeel te verdedigen. Tesla's marktaandeel in China's batterij-only EV-markt daalde vorig jaar tot 10,4% van 1,7% een jaar eerder.
• UBS: de groep overweegt een deel van zijn vermogensbeheerdivisie, voornamelijk gericht op Zwitserse vastgoedactiva, te verkopen. Dit onderdeel kan minder dan 1 miljard dollar waard zijn. De vermogensbeheertak werd in juni gemoderniseerd onder leiding van Aleksandar Ivanovic. Potentiële kopers benaderden UBS-bankiers eerder dit jaar om een deal te onderzoeken. Verder heeft UBS substantiële groeiambities voor zijn vermogensbeheerdivisie.
• UniCredit: de bank kreeg de goedkeuring van de ECB om tot 29,9% van Commerzbank te kopen. Dit markeert een belangrijke stap richting wat mogelijk Europa's grootste grensoverschrijdende bankdeal sinds de wereldwijde financiële crisis kan worden.
• Warehouses Estates Belgium:  het vastgoedbedrijf rapporteert 2024-resultaten die onder de verwachtingen liggen. De operationele resultaten zijn in lijn, maar de rentekosten zijn hoger dan verwacht met een gemiddelde kost van de schulden van 3,6% versus 3,2% verwacht. De EPRA-winst is met +4,4% jaar op jaar gestegen. De EPRA winst per aandeel is echter gedaald met -2,9%. Het bedrijf bevindt zich op een hoogtepunt van de rentecyclus, dus toekomstige operationele groei zou zich moeten vertalen in groei van de nettowinst. Het geeft een kleine stijging van de EPRA-winst in 2025 aan. Gezien de ongeveer 5% misser in de schattingen van KBCS verlaagt KBCS het koersdoel van 40 euro naar 38 euro met een “houden”-aanbeveling.
• Wolters Kluwer: het Nederlandse databedrijf heeft 500 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van een zevenjarige Eurobond. De obligaties hebben een jaarlijks rendement van 3,375 procent en werden geplaatst bij institutionele beleggers in heel Europa. De netto-opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Wolters Kluwer heeft ook de overname van Registered Agent Solutions afgerond voor circa 415 miljoen dollar, waarmee het zijn aanwezigheid in de VS uitbreidt.