Beursnieuws: 3M, Adobe, Barco, BNP, Chevron, Gamestop, Microsoft, NN Group, Stellantis, Visa, Wolters Kluwer, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

3M, Adobe, Ambuja Cements, Barco, Bellway, BioSenic, BNP Paribas, Cara Therapeutics, Chevron, Citigroup, Ford Motor, Gamestop, Gold Fields, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Kirin Holdings, Microsoft, NextDecade, NN Group, Pfizer, Rémy Cointreau, Pernod Ricard, Riot Platforms, Stellantis, Tesco, Tesla, Virgin Galactic Holdings, Visa, Mastercard, Wolters Kluwer

• 3M: het bedrijf gaf aan dat het ongeveer 2,5 miljard dollar van zijn Amerikaanse pensioenbetalingsverplichtingen voor bijna 23.000 Amerikaanse gepensioneerden en begunstigden zou overdragen aan Metropolitan Tower Life Insurance op 1 oktober. De overeenkomst, die ongeveer 60% van de gepensioneerden van het Early Retirement Incentive Plan (ERIP) vertegenwoordigt, vereiste geen extra financiering.
• Adobe: de Photoshop-maker verhoogde zijn omzetvoorspelling voor het fiscale jaar 2024, omdat steeds meer bedrijven en consumenten gebruik maken van door kunstmatige intelligentie aangedreven bewerkingstools. Het bedrijf verwacht nu een omzet tussen de 21,40 miljard en 21,50 miljard dollar, vergeleken met de eerdere voorspelling van tussen de 21,30 miljard en 21,50 miljard. Analisten hadden gemiddeld 21,46 miljard dollar verwacht. De aandelen stegen in de nabeurshandel met meer dan 16%.
• Ambuja Cements: (+1,78%) Het door Adani gesteunde Ambuja Cements heeft zijn kleinere concurrent Penna Cement Industries uit voor een ondernemingswaarde van 1,25 miljard dollar, waarmee het zijn aanwezigheid in de zuidelijke regio van India versterkt. De deal komt bijna een jaar nadat het conglomeraat, via Ambuja, een meerderheidsbelang kocht in het door schulden geteisterde Sanghi Industries, om zijn cementaanwezigheid in het land te versterken en te concurreren met marktleider UltraTech Cement.
• Barco: het beeldvormingsbedrijf kiest het Microsoft Device Ecosystem Platform voor toekomstige ClickShare-innovaties. Dat besturingssysteem heeft ingebouwde beveiliging en IT-vriendelijke en op bedrijven afgestemde functionaliteiten, waardoor Barco zich nog meer kan focussen op ClickShares eenvoud en gebruikerservaring.
• Bellway: De Britse huizenbouwer maakte het bod bekend dat het vorige maand had voorgesteld om Crest Nicholson over te nemen. Maar Crest, een kleine rivaal van Bellway, wees het bod af. Er heerst momenteel een consolidatiegolf op de Britse huizenbouwsector. Eerder dit jaar stemde de grootste huizenbouwer van Groot-Brittannië, Barratt ermee in om Redrow te kopen, terwijl Vistry in 2022 Countryside kocht.
• BioSenic: de biotechgroep kreeg goedkeuring voor zijn herstructureringsplan door de ondernemingsrechtbank van. Dat maakt het akkoord met de gewezen schuldeisers bindend, met maatregelen die tot juni 2029 zullen blijven lopen. Voor CEO Rieger is dit ‘het begin van een nieuw tijdperk’, waarin een internationale fase 3 klinische studie voor graft-versus-hostziekte (cGvHD) afgerond moet worden. Ook de lupus- en systemische sclerose-projecten worden door ontwikkeld.
• BNP Paribas: de grootste kredietverstrekker van de eurozone, en zijn Franse concurrent BPCE zijn van plan een joint venture in de betalingssector te vormen. Ze zullen concurreren met Nexi en Worldline, met als doel de derde grootste betalingsverwerker van Europa te worden. De twee banken zullen tussen 2024 en 2028 elk 100 miljoen euro investeren in het project. Rivaal Crédit Agricole kondigde eerder al een joint venture met Worldline aan om betalingsdiensten aan te bieden aan bedrijven en klanten in Frankrijk.
• Cara Therapeutics: het bedrijf zei woensdag dat het een studie in een midden- tot laat stadium voor een neurologische aandoening die jeuk veroorzaakt, zal stopzetten nadat zijn orale geneesmiddel geen betekenisvol klinisch voordeel liet zien ten opzichte van een placebo. Het bedrijf zei dat zijn experimentele orale versie van het geneesmiddel difelikefaline bij geen enkele dosis een betekenisvolle verbetering van jeuk liet zien.
• Chevron: de oliegigant is begonnen met reparatiewerkzaamheden op zijn Wheatstone-platform in Australië en de werkzaamheden zullen naar verwachting in de komende weken worden afgerond. Aangezien het offshore platform gas levert aan de faciliteiten op het vasteland van Wheatstone, nabij Onslow, West-Australië, LNG- en binnenlandse gasproductie is opgeschort. Wheatstone heeft een exportcapaciteit van 8,9 miljoen ton per jaar.
• Citigroup: het nieuwe hoofd vermogen van het bedrijf, Andy Sieg, herschikte woensdag zijn leiderschapsteam verder en herhaalde financiële doelstellingen terwijl de bank probeert meer van de beleggingsactiva van haar klanten aan te trekken. De vermogensafdeling wil het rendement op de middellange termijn opkrikken tot boven de 20% tegenover 4,6% in het eerste kwartaal. Hij voegde eraan toe dat de kosten op korte termijn naar verwachting zullen dalen. "
• Ford Motor: de autobouwer zal binnenkort al zijn dealers toestaan elektrische voertuigen te verkopen in een poging om de langzamer dan verwachte verkopen te stimuleren. Tot dusver moesten dealers tussen de 500.000 en ongeveer 1 miljoen dollar uitgeven aan dure oplaadapparatuur en trainingsprogramma’s voor klanten. Die regels worden versoepeld.  
• Gamestop: de virtuele jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de videogameretailer werd uitgesteld vanwege technische problemen met de hostingsite van een derde partij. Een nieuwe vergadering is voorzien op 17 juni. Keith Gill, Roaring Kitty, gaf aan zijn belang in GameStop te hebben verhoogd naar 9 miljoen aandelen, tegen 5 miljoen aan het begin van de week.
• Gold Fields: het bedrijf verlaagde zijn prognose voor de jaarlijkse goudproductie nadat slecht weer het opstarten van de nieuwe mijn Salares Norte in Chili beïnvloedde. De Zuid-Afrikaanse mijnbouwer heeft zijn goudproductie voor het kalenderjaar 2024 bijgesteld van 2,33-2,43 miljoen ounces naar 2,2-2,3 miljoen ounces.
• Goldman Sachs: de bank wil in de komende vijf jaar zijn kredietverlening verdubbelen aan ultra-vermogende private bank-klanten met een rekeningomvang van meer dan  10 miljoen dollar, terwijl het meer deposito's verzamelt om de kredietverlening te verhogen. De Wall Street-gigant wil meer leningen verstrekken aan vermogende particulieren en families voor grote aankopen, variërend van luxehuizen tot sportteams, als onderdeel van zijn strategie om zijn vermogensbeheeractiviteiten te versterken.
• JPMorgan Chase: de bank verhoogde zijn vooruitzichten voor inkomsten uit investment banking en voorspelt een stijging van 25% tot 30% in het tweede kwartaal. De prognose was rooskleuriger dan in mei, toen de bank voorspelde dat de inkomsten uit investment banking in het tweede kwartaal met zo'n 15% zouden stijgen. De inkomsten uit investment banking stegen in het eerste kwartaal met 27% tot 2 miljard dollar, dankzij hogere vergoedingen voor het 6 overnemen van schulden en aandelen.
• Kirin Holdings: (-1,53%) De Japanse bierproducent biedt 1,4 miljard dollar om de rest van het huidverzorgingsmerk Fancl Corp over te nemen, waar het al een belang in had van 33%. Kirin richt zich als bierproducent meer en meer op zorg- en welzijnsbedrijven. Fancl zei afzonderlijk dat het bestuur voorstander was van de deal. De aanbestedingsperiode loopt van 17 juni tot 29 juli en Fancl zal na voltooiing van de transactie van de beurs worden gehaald.
• Microsoft: Brad Smith, president van Microsoft, kreeg tijdens een panel voor binnenlandse veiligheid van het Huis van Afgevaardigden vragen gesteld over de beveiligingspraktijken van de technologiegigant en de banden met China. Vermoedelijk Chinese Hackers hebben afgelopen zomer toegang gekregen tot 60.000 e-mails van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken door in te breken in de systemen van Microsoft, terwijl aan Rusland gelinkte cybercriminelen dit jaar afzonderlijk de e-mails van het hogere personeel van Microsoft hebben bespioneerd.
• NextDecade: de Amerikaanse leverancier van vloeibaar aardgas (LNG) heeft een niet-bindende overeenkomst getekend met Saudi Aramco voor de levering van 1,2 miljoen ton per jaar (MTPA) LNG voor 20 jaar.
• NN Group: aandeelhouders van de Nederlandse verzekeraar kregen de keuze om het slotdividend (2,08 euro) over 2023 in contanten of in aandelen te ontvangen. 41% van de aandeelhouders koos voor het dividend in aandelen. NN Group zal het verwateringseffect van het stockdividend neutraliseren door de inkoop van gewone aandelen voor een totaalbedrag van 232 miljoen euro, gelijk aan de waarde van het stockdividend.
• Pfizer: de experimentele gentherapie voor Duchenne spierdystrofie (DMD) slaagde er niet in de bewegingsfunctie van patiënten te verbeteren in een laat stadium onderzoek in vergelijking met een placebo. De therapie toonde ook geen significant verschil ten opzichte van placebo in secundaire doelen van het onderzoek, zoals de tijd die patiënten nodig hebben om op te staan of de snelheid te verbeteren in een 10-meter run of wandeling. DMD is een genetische spierziekte waarbij de meeste patiënten een tekort hebben aan het eiwit dystrofine, dat de spieren intact houdt. 
• Rémy Cointreau en Pernod Ricard:  De verkoop en export van Franse gedistilleerde dranken zijn dit jaar scherp gedaald omdat consumenten bleven bezuinigen, meldt de industrielobby. Die waarschuwt voor dreigende handelsbelemmeringen, die sector verder zouden kunnen schaden. De lobby is “diep” bezorgd over een antidumpingonderzoek dat Peking in januari lanceerde, nadat de Europese Commissie tarieven had opgelegd aan de import van Chinese elektrische voertuigen.
• Riot Platforms: het bedrijf zei dat de stap van Bitfarms om een gifpil te gebruiken om de overname door de bitcoin miner te dwarsbomen "onvriendelijk was voor de aandeelhouders" en het gebrek aan solide bedrijfsfilosofie benadrukte. Het geschil komt voort uit een ongevraagd bod dat Riot in april deed om Bitfarms over te nemen voor ongeveer 950 miljoen dollar. Bitfarms wees het bod af en zei dat het het bedrijf aanzienlijk onderwaardeerde.
• Stellantis: de autobouwer zal agressief actie ondernemen om de kosten te verlagen nu de concurrentie van Chinese autofabrikanten toeneemt. De CEO, Carlos Tavares, kiest niet voor een ‘defensieve’ strategie, die steunt op Europese tarieven op Chinese importen. Stellantis zal, ondanks de toenemende druk van autofabrikanten als het Chinese BYD en Chery, "een van de leiders van deze markt zal blijven in termen van winstgevendheid". Stellantis’ voorspellingen voor 2024 werden bevestigd. Aandeelhouders worden dit jaar met minstens 7,7 miljard euro beloont via dividenden en terugkopen van eigen aandelen.
• Tesco: Het bestuur van de grootste supermarktgroep van Groot-Brittannië, zal worden gevraagd om het beloningspakket van CEO Ken Murphy van bijna 10 miljoen pond goed te keuren op de jaarvergadering van aanstaande vrijdag. Dat terwijl aandeelhouders zicht verzetten tegen de ‘buitensporige beloningsovereenkomsten in de bestuurskamers’.
• Tesla: aandeelhouders van de autobouwer keurden het loonpakket van CEO Elon Musk ter waarde van 56 miljard dollar goed. De goedkeuring onderstreept de steun die Musk geniet van de particuliere investeerdersbasis van Tesla , van wie velen uitgesproken fans zijn van de miljardair. Het voorstel werd aangenomen ondanks tegenstand van enkele grote institutionele beleggers en proxyfirma's.
• Virgin Galactic Holdings: het bedrijf voor ruimtetoerisme kondigde woensdag een omgekeerde aandelensplitsing van 1:20 aan. De aandelensplitsing zal naar verwachting van kracht worden op 14 juni na sluiting van de markten en de handel hervatten op een voor de splitsing gecorrigeerde basis na opening van de markten op 17 juni. De aandelen van het bedrijf werden na de bel verhandeld op 70 cent per aandeel en zijn tot nu toe dit jaar met meer dan 65% gedaald.
• Visa en Mastercard: de betaalbedrijven, die een antitrustschikking ter waarde van 30 miljard dollar voor hebben gesteld om de kosten voor creditcards en debetkaarten voor handelaren te beperken, kregen te horen dat een rechter uit New York het akkoord wellicht zal verwerpen. De op 26 maart aangekondigde schikking was bedoeld om de meeste claims in de landelijke rechtszaken op te lossen, waarbij kleine bedrijven meer dan 90% van de schikkingshandelaren uitmaken.
• Wolters Kluwer: KBC Securities (KBCS) nam de Nederlandse uitgeverij Wolters Kluwer nog eens onder de loep. Het aandeel heeft onlangs een sterke koersstijging gekend (+20% sinds de start van 2024). Die beweging vinden de analisten onverwacht gezien Wolters’ status van ‘veilige haven’. Volgens KBCS is de aanhoudende AI-hype hiervoor een belangrijke reden. KBCS vindt dat Wolters Kluwer een overtuigend en echt AI-gerelateerd productaanbod heeft, waardoor deze waardering meer is dan alleen een hype. Daarom verhoogde het beurshuis de omzet- en margeramingen. Het koersdoel gaat hoger, van 113 naar 154 euro. Gezien de sterke stijging in de afgelopen maanden, blijft de ‘Houden’-aanbeveling behouden.