Beursnieuws: ABN Amro, Alphabet, ASMI, Autolus, IMCD, Meta, Prosus, Samsung, Software One, Spotify, Tesla, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

ABN Amro, Alcon, Allianz, Alphabet, ASM International, Autolus, Home Depot, IMCD, Italmobiliare, Just Eat Takeaway, Meta Platforms, Nexans, Pfizer, Prosus, Renk, RTL Group, RWE, Samsung Electronics, Seven & i Holdings, Software One, Spirit Airlines, Archer-Daniels-Midland, Spotify, SSE, Swiggy, Tesla, Volkswagen.

• ABN Amro: de bank boekte een sterke omzet met een beter resultaat voor alle inkomsten, inclusief de NII (netto-intrestinkomsten) die door fundamentele factoren steeg met 11basispunten op jaarbasis. De operationele kosten (OPEX) werd negatief beïnvloed door de nieuwe CAO, maar over het algemeen goed binnen de verwachtingen. De bijzondere waardeverminderingen blijven ongelooflijk laag . KBCS verwacht geen negatieve veranderingen ten opzichte van de verwachte aandeleninkoop en dividenden. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling en koersdoel van 18,5 euro.
• Alcon: het bedrijf verlaagde zijn omzetprognose voor 2024 nadat het marktverwachtingen voor de omzet in het derde kwartaal niet haalde, omdat de chirurgische divisie te lijden had onder een zwakke Amerikaanse markt. Alcon rapporteerde een omzetstijging van 6% in het derde kwartaal tot 2,43 miljard dollar, maar bleef achter t.o.v. de prognose van analisten met 1,4%.
• Allianz: de Duitse verzekeraar overtrof de verwachtingen met een stijging van 22% in de nettowinst in het derde kwartaal, mede dankzij lagere claims voor natuurrampen. Ook gaf het bedrijf verbeterde vooruitzichten voor 2024. Allianz verwacht dat de operationele winst in 2024 in de bovenste helft van de beoogde bandbreedte van 13,8 tot 15,8 miljard euro zal uitkomen.
• Alphabet (+0,8%): het technologiebedrijf uit Mountain View, Californië, heeft aangekondigd dat zijn autonome ritdienst, Waymo One, nu beschikbaar is voor iedereen in Los Angeles. Dat volgt op een financieringsronde van 5,6 miljard dollar vorige maand, waarbij autofabrikanten en technologiebedrijven inzetten op de groei van zelfrijdende technologie ondanks strenge regelgeving. Bijna 300.000 mensen hebben zich aangemeld voor de wachtlijst sinds de commerciële lancering eerder dit jaar, wat wijst op een sterke vraag. Waymo had eerder dit jaar al toegang verleend aan iedereen in San Francisco en Phoenix, Arizona.
• Archer-Daniels-Midland (-1,8%): de graanhandelaar uit Chicago heeft om uitstel gevraagd voor het indienen van zijn financiële rapport over het derde kwartaal, omdat het niet aan de deadline kon voldoen zonder onredelijke inspanning en kosten. Dit is de tweede keer dit jaar dat ADM zijn financiële rapporten heeft uitgesteld, nadat het in maart zes jaar aan financiële gegevens moest corrigeren vanwege onjuist geregistreerde verkopen tussen zijn voedingsafdeling en andere kernunits. Vorige week verlaagde het bedrijf zijn winstverwachting voor 2024 en kondigde het aan eerdere financiële overzichten te zullen aanpassen na het ontdekken van boekhoudkundige onregelmatigheden.
• ASM International: het bedrijf publiceerde in een persbericht dat ASMPT, waarin ASMI een belang heeft van circa 25%, heeft aangekondigd de gesprekken over een mogelijke privatisering van ASMPT te staken.
• Autolus: voor de opening van de Amerikaanse markt gisteren, rapporteerde Autolus resultaten met een kaspositie van 657,1 miljoen dollar, voldoende om de lancering van Aucatzyl te stimuleren en de pijplijn van het bedrijf naar cruciale auto-immuungegevens te brengen. De focus van de update lag op de aanstaande lancering van Aucatzyl, en KBCS verwacht dat het grote verschil in veiligheid ten opzichte van Tecartus een belangrijke factor zal zijn voor goedkeuring. Tegelijkertijd kijkt KBCS uit naar de eerste autoimmuungegevens in het eerste kwartaal 2025, die het potentieel hebben om de commerciële mogelijkheden van Aucatzyl uit te breiden en het aandeel te doen stijgen. KBCS herhaalt de kopen-aanbeveling en koersdoel van 011 euro.
• Home Depot (-1,28%): de doe-het-zelfketen heeft een kleinere daling van de jaarlijkse vergelijkbare winkelverkopen voorspeld, dankzij veerkrachtige vraag van professionele aannemers en een stijging van de uitgaven gerelateerd aan orkanen. Het bedrijf rapporteerde beter dan verwachte resultaten voor het derde kwartaal, in tegenstelling tot de eerste helft van het jaar toen het worstelde met voorzichtige consumentenbestedingen. Home Depot boekte een winst per aandeel van 3,67 dollar, wat hoger was dan de gemiddelde analistenverwachting van 3,64 dollar.
• IMCD: het bedrijf kondigde vanochtend aan dat het 300 miljoen euro heeft opgehaald via een versnelde bookbuilding. De 2.120.141 nieuw uitgegeven aandelen werden aangeboden tegen een prijs van 141,5 euro per aandeel, een korting van 4% ten opzichte van de slotkoers van 147,4  euro per aandeel. Betaling en levering zijn gepland voor 15 november. De kapitaalverhoging zal resulteren in een leverage ratio van 2,3x vergeleken met 2,8x gerapporteerd bij de derdekwartaalresultaten 2024. Geen impact op de houden-aanbeveling en koersdoel van 140 dollar.
• Italmobiliare: de Italiaanse investeringsmaatschappij heeft in de eerste negen maanden van het jaar een geconsolideerde omzet van 499,4 miljoen euro behaald, een stijging met 19,3%, en een bedrijfskasstroom (EBITDA) van 110,6 miljoen euro, een stijging met 65,9%. De netto financiële positie is positief en gestegen tot 276,8 miljoen euro (was 204,3 miljoen op 31 december 2023). De industriële portefeuillebedrijven, waaronder Caffè Borbone, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Italgen en CDS-Casa della Salute, hebben allemaal positieve resultaten geboekt. De netto vermogenswaarde per aandeel bedraagt 50,6 euro, een stijging met 3% ten opzichte van 31 december 2023. Italmobiliare betaalde een dividend van 3 euro per aandeel.
• Just Eat Takeaway: het maaltijdbezorgbedrijf meldde dat het een deal heeft gesloten om zijn Amerikaanse tak Grubhub voor 650 miljoen dollar aan Wonder te verkopen. Wonder is een startup voor maaltijdbezorging onder leiding van voormalig Walmart -directeur Marc Lore. De verwachting is dat de transactie in het eerste kwartaal van 2025 wordt afgerond.
• Meta Platforms (+0,3%): het technologiebedrijf uit Menlo Park, Californië, biedt gebruikers in Europa de optie om minder gepersonaliseerde advertenties te ontvangen. Deze verandering komt als reactie op de eisen van EU-regelgevers en zal gebruikers advertenties tonen op basis van de inhoud die ze tijdens een sessie zien, evenals op leeftijd, geslacht en locatie. Meta verlaagt ook de prijs van advertentievrije abonnementen met ongeveer 40% voor Europese gebruikers. Deze stap volgt op de inspanningen van Europese regelgevers om de macht van Big Tech te beperken en een gelijk speelveld te creëren voor kleinere bedrijven.
• Nexans: het bedrijf heeft voorafgaand aan het Capital Markets Day-evenement vandaag een financiële richtlijn voor 2028 bekendgemaakt, aangezien de Franse kabelspecialist de overstap maakt naar elektrificatie. De groep verwacht in 2028 een EBITDA van 1,15 miljard euro ard dollar) te behalen, 75 miljoen euro hoger dan eerder aangegeven.
• Pfizer (-0,23%): de farmaceutische gigant uit New York onderzoekt de verkoop van zijn ziekenhuisgeneesmiddelenafdeling, Pfizer Hospital, onder druk van activistische investeerder Starboard Value. Deze afdeling, die voornamelijk antibiotica en andere geneesmiddelen levert als steriele infusies of injecties in ziekenhuizen en klinieken, werd gevormd na de overname van Hospira in 2015 voor ongeveer 17 miljard dollar. Pfizer heeft Goldman Sachs ingehuurd om de interesse van potentiële kopers te peilen, waaronder private-equityfirma's en andere farmaceutische bedrijven..
• Prosus: De Nederlandse internetholding houdt na de beursgang van Swiggy op de Bombay Stock Exchange nog 25% van de aandelen van Het Indiase boodschappen- en maaltijdbezorgbedrijf in bezit. Prosus verkocht voor meer dan 500 miljoen dollar aandelen bij de beursgang. Het behoudt nog twee bestuurders in Swiggy.
• Renk: het bedrijf rapporteerde woensdag een hogere omzet dan verwacht in het derde kwartaal. Deze stijging werd ondersteund door een stijging van 45% in het segment oplossingen voor voertuigmobiliteit. Het bedrijf boekte een omzet van 268 miljoen euro, hoger dan wat de analisten verwachtten (264,8 miljoen euro).
• RTL Group: de grootste omroep van Europa, verlaagde zijn jaarlijkse omzetprognose na een zwak derde kwartaal. De omroep verwees daarbij naar de zwakte van de Duitse markt voor tv-reclame en de contentproductie-eenheid in Fremantle. Het bedrijf verwacht nu een omzet van 6,3 miljard euro voor 2024, vergeleken met de 6,6 miljard euro die eerder werd voorspeld.
• RWE: de aandelen van het bedrijf stijgen met 4,3% in de vroege handel in Frankfurt nadat de grootste elektriciteitsproducent van Duitsland een aandeleninkoop van maximaal 1,5 miljard euro en zijn vooruitzichten voor 2024 licht verhoogde.
• Samsung Electronics: (-4,53%) De aandelen van de Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant zijn gedaald tot het laagste niveau in meer dan vier jaar, vanwege zorgen over de impact van Amerikaanse tarieven onder een nieuwe regering van Donald Trump. De Zuid-Koreaanse techgigant is dit jaar het slechtst presterende aandeel van alle wereldwijde chipmakers. Het bedrijf blijft achter bij zijn concurrenten als het gaat om het inspelen op de toenemende vraag naar chips voor AI.
• Seven & i Holdings: (+11,78%) De Japanse holding boven de 7-Eleven winkels heeft een overnamevoorstel ontvangen van een lid van de oprichtersfamilie Ito, zo meldde het bedrijf nadat er een bericht was verschenen dat Seven & i een management buy-outaanbod overwoog ter waarde van maximaal 58 miljard dollar. Het zou gaan om een niet bindend bod, waar het management nog geen besluit zou over genomen hebben.
• Software One: de omzet van het bedrijf steeg met 1,4%. Het bedrijf stelde een deadline voor het afronden van de gesprekken om het bedrijf van de beurs te halen. De groepsomzet steeg tot 236,7 miljoen Zwitserse frank, terwijl de bedrijfskasstroom (EBITDA) met 18,3% daalde tot 39,2 miljoen Zwitserse frank. De zwakkere cijfers zijn een gevolg van problemen bij de implementatie van de nieuwe verkoopstrategie.
• Spirit Airlines (-5,3%): de luchtvaartmaatschappij uit Dania Beach, Florida, is in constructieve besprekingen met haar schuldeisers en onderzoekt strategische alternatieven om de liquiditeit te verbeteren. De onderhandelingen met een supermeerderheid van de obligatiehouders zijn productief en zullen op korte termijn worden hervat. Als de overeenkomst mislukt, zal dit leiden tot de annulering van bestaande aandelen en zal het bedrijf alle alternatieven overwegen. Spirit Airlines heeft ook aangekondigd dat de aangepaste operationele marge in het derde kwartaal met 12% zal dalen ten opzichte van vorig jaar.
• Spotify: het Zweedse audiostreamingbedrijf voorspelt een winst in het vierde kwartaal boven de schattingen van Wall Street, dankzij kostenbesparingen en sterke groei van abonnees tijdens het cruciale vakantieseizoen. Het bedrijf heeft werknemers ontslagen en de marketinguitgaven verminderd om de winstgevendheid te verhogen. Spotify verwacht een bedrijfsresultaat van 481 miljoen euro in het vierde kwartaal, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 445,7 miljoen euro. Het aantal maandelijks actieve gebruikers zal naar verwachting 665 miljoen bedragen, boven de schattingen van 661 miljoen.
• SSE: de Britse energieproducent en netwerkbeheerder rapporteerde een stijging van 26,4% in de halfjaarwinst, gesteund door de sterke prestaties van zijn elektriciteitsnetwerken en hernieuwbare energiebedrijven. Het bedrijf maakte ook bekend dat de CEO, Alistair Phillips-Davies, die al meer dan 11 jaar CEO was, in 2025 met pensioen gaat en in die functie blijft totdat een opvolger is benoemd.
• Swiggy: Het Indiase boodschappen- en maaltijdbezorgbedrijf zag zijn aandelen bij hun handelsdebuut meteen met 15% toenemen. Daarmee weerstonden ze de zwakte van de bredere markt en presteerden ze beter dan sommige analisten hadden voorspeld voor het verlieslatende bedrijf na zijn beursgang van 1,4 miljard dollar. Op het hoogste punt van de dag werd het bedrijf gewaardeerd op 11,9 miljard dollar.
• Tesla (-6,15%): de Amerikaanse president-elect benoemde Elon Musk tot leider van een nieuw opgerichte afdeling voor “overheidsdoelmatigheid”. Deze afdeling, die buiten de traditionele overheidsstructuren zal opereren, heeft als doel om bureaucratie te verminderen, overbodige regelgeving te schrappen en federale agentschappen te herstructureren. Musk, die al aanzienlijke invloed heeft in Washington, zal deze rol vervullen naast zijn huidige functies bij Tesla, X en SpaceX. De nieuwe afdeling zal samenwerken met het Witte Huis en het Office of Management & Budget om grootschalige structurele hervormingen door te voeren en een ondernemende aanpak binnen de overheid te introduceren.
• Volkswagen: de autobouwer heeft haar investering in Rivian met 16% verhoogd tot 5,8 miljard dollar. De joint venture, genaamd Rivian en VW Group Technology LLC, heeft als doel om geavanceerde elektrische infrastructuur en Rivians softwaretechnologie te integreren voor toekomstige elektrische voertuigen van beide bedrijven, in alle relevante voertuigsegmenten. De joint venture gaat de bestaande technologie van Rivian gebruiken om in de eerste helft van 2026 de R2 van Rivian te lanceren en mogelijk al in 2027 modellen van de Volkswagen Groep te introduceren.