Beursnieuws: AbbVie, Amazon, Argenx, Aristocrat Leisure, AstraZeneca, Autolus, Avantium, Brenntag,...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws:

AbbVie, Amazon, Argenx, Aristocrat Leisure, AstraZeneca, Autolus, Avantium, Brenntag, Chipotle Mexican Grill, Cigna, Elia, Exmar, Grab Holdings, Infineon, Kendrion, Live Nation, Mediobanca, Microsoft, Morgan Stanley, Novavax, Paladin Energy, Procter & Gamble, Proximus, Regional Express Holding, Renewi, Roblox, Siemens Energy, Softbank, Synopsys, Tesla, TKH, Vodafone, Walmart.

• AbbVie (-12,6%): de farmaceutische gigant zag zijn aandelen dalen na het mislukken van twee middelgrote studies met een experimenteel schizofrenie-medicijn. Het medicijn, emraclidine, kon de ernst van de symptomen niet verminderen bij patiënten met een acute verergering van psychotische symptomen. Analisten hadden verwacht dat emraclidine meer dan 1 miljard dollar aan inkomsten zou genereren voor AbbVie.

• Amazon (-0,64%): de online retailer ontwikkelt slimme brillen voor zijn bezorgers om hen te begeleiden naar, rond en binnen gebouwen. Deze brillen zouden chauffeurs “turn-by-turn”-navigatie bieden op een klein ingebouwd scherm, waardoor waardevolle seconden per levering worden bespaard. Het project is een poging om de bezorgkosten per pakket te verlagen en de marges te ondersteunen, terwijl het bedrijf de concurrentie aangaat met Walmart. De technologie is echter nog in ontwikkeling en kan worden uitgesteld of geannuleerd als deze niet werkt zoals gepland.

• Argenx: de Belgische biotechnologiebedrijf heeft goedkeuring gekregen van de Chinese NMPA voor Vyvgart Hytrulo voor de behandeling van CIDP bij volwassenen. Deze goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de ADHERE-studie, die een significante vermindering van het risico op terugval liet zien. De piekverkopen voor CIDP in China worden geschat op 600 miljoen dollar, met 15% royalty’s voor argenx. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 530 euro en geeft een “Opbouwen”-aanbeveling.

• Aristocrat Leisure: het bedrijf, producent van gokautomaten, stemde ermee in om zijn mobiele gameontwikkelaar Plarium voor maximaal 820 miljoen dollar aan het in Stockholm genoteerde Modern Times. De dealprijs bestaat uit een vaste vergoeding van 620 miljoen dollar en een voorwaardelijke vergoeding van maximaal 200 miljoen dollar, afhankelijk van het behalen van bepaalde financiële doelstellingen in de kalenderjaren 2025 tot en met 2028.

• AstraZeneca: de geneesmiddelenfabrikant verhoogde voor de tweede keer in minder dan vier maanden zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachting. Dit werd geholpen door de sterke vraag naar zijn medicijnen tegen kanker en zeldzame ziekten, nadat de resultaten van het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen. De farmaceut rapporteerde een winst per aandeel van 2,08 dollar op een totale omzet van 13,57 miljard dollar, hoger dan de verwachtingen van analisten van 2,04 dollar per aandeel op een omzet van 13,1 miljard dollar.

• Autolus: de Britse ontwikkelaar van CAR-T-therapieën heeft FDA-goedkeuring gekregen voor Aucatzyl (obe-cel, CD19 CAR-T) voor de behandeling van recidiverende/refractaire volwassen B-ALL. Aucatzyl heeft een best-in-class veiligheidsprofiel en vereist geen REMS-programma, wat de administratieve last voor artsen vermindert en de adoptie kan stimuleren. De piekverkopen worden geschat op 380 miljoen dollar tegen 2029, met een marktaandeel van 40% in de VS en EU4 + VK. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 11 dollar en geeft een “koop”-aanbeveling.

• Avantium: de Nederlandse ontwikkelaar van duurzame chemische technologieën heeft een samenwerking aangekondigd met het Japanse Kirin Holdings. Kirin brengt onder meer bier en wijn van verschillende merken op de markt. Er zal worden onderzocht of Avantiums 100 procent plantaardige en recycleerbare materiaal PEF, bekend onder de merknaam Releaf, kan worden gebruikt voor de flessen en andere verpakkingen van Kirin. Kirin en Avantium werken al sinds 2020 samen.

• Brenntag: de Duitse chemiedistributeur rapporteerde een daling van 4,9% in de operationele winst (EBITA). Die daalde in het derde kwartaal tot 281,1 miljoen euro, lager dan de gemiddelde prognose van analisten van 292 miljoen euro. De kwartaalomzet bedroeg in dezelfde periode 4,06 miljard euro, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar en lager dan de analistenconsensus van 4,13 miljard euro.

• Chipotle Mexican Grill (+0,8%): de restaurantketen heeft Scott Boatwright benoemd tot permanente CEO, na het vertrek van Brian Niccol naar Starbucks. Boatwright, die sinds 2017 bij Chipotle werkt, neemt de leiding over terwijl restaurants in de Verenigde Staten te maken hebben met zwakke consumentenbestedingen door hogere menuprijzen. Hij heeft beloofd van Chipotle een "wereldwijd lifestylemerk" te maken en uit te breiden naar 7.000 restaurants in Noord-Amerika. Boatwright werkte eerder 18 jaar bij Arby's Restaurant Group voordat hij bij Chipotle kwam.

• Cigna (+7%): de beheerder van door werkgevers gesponsorde zorgplannen en exploitant van een apotheekvoordeelbeheerder, heeft aangekondigd dat het geen fusie met Humana nastreeft, ondanks eerdere speculaties. Humana-aandelen daalden met 4% tot 276,44 dollar, terwijl Cigna-aandelen stegen tot 343,53 dollar. Cigna blijft zich richten op strategisch afgestemde en financieel aantrekkelijke overnames met een hoge kans op succes. Het bedrijf verwacht ook actief aandelen terug te kopen in het vierde kwartaal en in 2025.

• Elia: Ofgem, de Britse energieregulator heeft de lijst van interconnectoren gepubliceerd die volgens hun analyse voldoende matuur zijn en een positieve kosten-baten balans hebben om verder ontwikkeld te worden. Op die lijst staat ook Nautilus, de eerste hybride interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en België. De publicatie is een cruciale stap in de verdere realisatie van het project. Nautilus was al opgenomen in het Belgisch Federaal Ontwikkelingsplan en kreeg al de erkenning van de Europese Commissie als Project of Mutual Interest (PMI). National Grid Ventures, de ontwikkelingsafdeling van de Britse netbeheerder National Grid en Elia Transmission Belgium (ETB) kunnen het project nu verder uitwerken.

• Exmar: de Belgische maritieme dienstverlener kwam vrijdagavond met kwartaalcijfers. In het rapport staat dat het een nieuwe Franse entiteit, EXMAR LPG France, heeft opgericht die zes nieuwe dual fuel LPG/NH3 Midsize Gas Carriers (MGC) zal bezitten en exploiteren. EXMAR heeft ook een MGC (WARINSART) verkocht en geleverd, en vier schepen verkocht voor levering in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025. EXMAR Offshore Company (EOC), een dochteronderneming van EXMAR, heeft een engineeringcontract getekend met BP voor een Opti-Ex ontwerp, dat het vijfde EXMAR Opti-Ex ontwerp zal zijn dat wordt ingezet in de Golf van Mexico. De bestaande revolverende kredietfaciliteit bij EXMAR LPG is vergroot tot 382 miljoen dollar en verlengd tot 2029. De nettowinst verdubbelde van 39,4 tot 81,9 miljoen dollar.

• Grab Holdings: het bedrijf verhoogde zijn prognose voor de omzet in het fiscale jaar 2024, aangezien het technologiebedrijf in Zuidoost-Azië een stevige groei verwacht van zijn maaltijdbezorg- en taxidiensten tijdens de drukke feestdagen. Het bedrijf verhoogde tevens zijn jaarlijkse EBITDA-prognose van 250 - 270 miljoen dollar, naar tussen de 308 - 313 miljoen dollar. Het bedrijf verwacht een omzet tussen de 2,76 - 2,78 miljard dollar, eerder was dat van 2,70 - 2,75 miljard dollar.

• Infineon: de Duitse chipmaker zei dat het in 2025 zwakke prestaties verwacht, verwijzend naar de zwakke vraag in zijn eindmarkten, behalve voor artificiële intelligentie. Het bedrijf waarschuwde voor een lichte omzetdaling in het huidige boekjaar, nadat de omzet in 2023-2024 met 8% daalde tot 14,96 miljard euro. In augustus verlaagde Infineon zijn jaarlijkse omzetprognose naar circa 15 miljard euro, nadat het deze eerder al twee keer had verlaagd.

• Kendrion: de Nederlandse ontwikkelaar van elektromagnetische componenten meldt een lichte omzetstijging van 1% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2024, met een kwartaalomzet van 72,7 miljoen euro. De genormaliseerde bedrijfskasstroom (EBITDA) daalde licht tot 8,9 miljoen euro, terwijl de nettowinst uit voortgezette activiteiten 2,0 miljoen euro bedroeg, een daling met 5%. Het gerapporteerde nettoresultaat was echter negatief, met een verlies van 7,1 miljoen euro, voornamelijk door kosten van 7,4 miljoen euro voor de verkoop van de automotive-activiteiten. Kendrion verwacht de operationele kosten met ongeveer 9 miljoen euro te verlagen en streeft naar een EBITDA-marge van minimaal 15% in 2025.

• Live Nation (+0,65%): de concertpromotor en eigenaar van Ticketmaster, gevestigd in Beverly Hills, Californië, overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de winst in het derde kwartaal dankzij kostenbeheersing. Het bedrijf profiteert van hoge prijzen voor concertkaartjes, ondanks dat sommige klanten voorzichtig uitgeven door de hoge rentetarieven. Live Nation rapporteerde een winst per aandeel van 1,66 dollar, wat hoger is dan de gemiddelde analistenverwachting van 1,59 dollar. De omzet daalde met ongeveer 6% tot 7,65 miljard dollar voor het kwartaal dat eindigde op 30 september, wat lager is dan de schatting van 7,75 miljard dollar.

• Mediobanca: de Italiaanse bank boekte een beter dan verwachte kwartaalwinst, omdat de nettokosten een kleine daling van de nettorente-inkomsten (NII) als gevolg van de lagere rentetarieven ruimschoots compenseerden. De nettowinst van de bank daalde met 6,1% op jaarbasis tot 330 miljoen euro, meer dan de analistenconsensus van 319 miljoen euro. De omzet kwam uit op 865 miljoen euro, grotendeels gelijk aan een jaar eerder.

• Microsoft (-1,07%): OpenAI, het AI-onderzoeksbedrijf met investeerders als Microsoft achter zich, ontwikkelt nieuwe trainingstechnieken voor grote taalmodellen die meer mensachtige manieren van denken gebruiken. Deze technieken, die achter het recent uitgebrachte o1-model zitten, kunnen de AI-wedloop hervormen en hebben implicaties voor de middelen die AI-bedrijven nodig hebben, van energie tot soorten chips. Onderzoekers bij grote AI-labs hebben te maken met vertragingen en teleurstellende resultaten bij het vrijgeven van een groot taalmodel dat beter presteert dan OpenAI's GPT-4-model.

• Morgan Stanley (+3%): de private-equitydivisie van de financiële dienstverlener verkoopt zijn HVAC-bedrijf Sila Services, ongeveer drie jaar na de investering in het bedrijf om te profiteren van de groeiende interesse in de sector. Sila, gevestigd in Pennsylvania, zal worden verkocht aan de private equity-eenheid van Goldman Sachs Alternatives, hoewel de financiële voorwaarden van de deal niet zijn bekendgemaakt. HVAC-bedrijven zijn een lucratief doelwit voor private-equityfirma's vanwege hun stabiele kasstromen en de essentiële aard van de diensten die ze leveren. Sila's managementteam behoudt een minderheidsbelang in het bedrijf en blijft het bedrijf leiden.

• Novavax (+1,1%): de biotechonderneming uit Maryland heeft aangekondigd dat de Amerikaanse Food and Drug Administration de klinische stopzetting van hun COVID-influenza en standalone griepvaccins heeft opgeheven na een veiligheidsprobleem dat niet gerelateerd bleek te zijn aan het combinatievaccin. De aandelen van Novavax stegen bijna 17% tot 10,39 dollar op maandag, maar eindigden uiteindelijk met een stijging van 2%. Novavax zal de activiteiten van de late-fase studie zo snel mogelijk hervatten.

• Paladin Energy: het aandeel van de uraniumproducent daalde met maar liefst 28,9% tot 6,880 Australische dollar, wat het grootste intraday percentageverlies sinds mei 2017 is. De Australische uraniumproducent verlaagde zijn productieprognose voor het fiscale jaar 2025 voor de Langer Heinrich-mijn in Namibië 4,0-4,5 miljoen pond naar 3,0-3,6 miljoen pond. De reden hiervoor waren operationele uitdagingen en vertragingen bij het opvoeren van de productie.

• Procter & Gamble (-1%): Nestlé, de Zwitserse voedingsmiddelen- en drankenproducent heeft een onderzoek uitgevoerd nadat een milieuorganisatie meldde dat palmolie afkomstig van een illegaal ontbost natuurreservaat in Indonesië mogelijk in hun toeleveringsketen is terechtgekomen. Het natuurreservaat Rawa Singkil in de provincie Aceh heeft sinds 2016 2.609 hectare bos verloren, waarvan 645 hectare nu wordt gebruikt voor palmolieplantages. Nestlé meldde dat tegen eind 2023 96% van hun palmolievoorziening "ontbossingsvrij" was en dat ze indien nodig passende maatregelen zullen nemen. Procter & Gamble, de Amerikaanse producent van consumentengoederen, heeft na de bevindingen van de milieuorganisatie onmiddellijk de inkoop van palmolie van de betrokken plantages opgeschort.

• Proximus: de Belgische telecomoperator heeft zijn partnerschap met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor vier jaar verlengd. Proximus blijft het Belgisch voetbal ondersteunen op alle niveaus, van amateurs en jonge talenten tot nationale teams zoals de Rode Duivels en de Red Flames. Het Proximus Basecamp, een innovatiecentrum, blijft een centrale rol spelen in deze samenwerking en zal verder worden uitgerust met de nieuwste technologieën zoals fiber en 5G. Proximus zet zich ook in om de zichtbaarheid van jong talent te vergroten door technologische ondersteuning te bieden voor de automatische productie en uitzending van wedstrijden van nationale jeugdploegen.

• Regional Express Holding (REX): de Australische overheid maakte bekend dat het maximaal 80 miljoen Australische dollar ter beschikking stelt aan de luchtvaartmaatschappij om de regionale routes operationeel te houden. De voorwaarden van het financieringspakket zijn niet bekendgemaakt.

• Renewi: de afval- en recyclingspecialist met noteringen in Londen en Amsterdam zag in het afgelopen halfjaar de omzet en winstgevendheid stijgen. De omzet steeg met 4 procent op jaarbasis naar 874,5 miljoen euro, terwijl de onderliggende bedrijfswinst (EBIT) met 9 procent toenam tot 53,2 miljoen euro. Netto daalde de winst echter van 35,3 miljoen naar 10,2 miljoen euro. Renewi handhaaft zijn verwachtingen voor dit boekjaar en streeft naar een onderliggende EBIT-marge van 8 tot 10 procent en een autonome omzetgroei van meer dan 5 procent per jaar.

• Roblox (+4%): het gamingbedrijf heeft een rechtszaak geschikt waarin het speelgoedfabrikant WowWee beschuldigde van het verkopen van figuren die inbreuk maken op de auteursrechten en handelsmerken van Roblox' karakteravatars. Roblox en WowWee hebben de zaak opgelost met een vertrouwelijke schikkingsovereenkomst. Roblox, een van de populairste onlinegamingplatforms ter wereld, stelt gebruikers in staat om "ervaringen" zoals games, evenementen en virtuele werelden te bouwen.

• Siemens Energy: Siemens Gamesa, de winddivisie van Siemens Energy, haalde een order binnen voor turbines ter waarde van meer dan 1 miljard Britse pond voor de levering van het offshore windpark East Anglia TWO van ScottishPower van Iberdrola. Als East Anglia TWO eenmaal is voltooid, heeft het een totale waarde van 4 miljard pond en een capaciteit van 960 megawatt (MW). Dat is genoeg om bijna een miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

• Softbank: de Japanse techgigant boekte in het voorbije kwartaal een nettowinst van 1,18 biljoen yen (7,7 miljard dollar), omdat het bedrijf profiteerde van hogere aandelenkoersen van beursgenoteerde bedrijven in zijn Vision Fund-beleggingsvehikels. De resultaten overtreffen ruimschoots de verwachtingen van de analisten met een winst van 287 miljard yen (1,87 miljard dollar) en staan in schril contrast met het verlies van 931 miljard yen in dezelfde periode vorig jaar.

• Synopsys (-1%): de ontwikkelaar van tools voor chipontwerp heeft een deal aangekondigd om Anysys over te nemen voor 35 miljard dollar. Anysys maakt software die wordt gebruikt bij het creëren van producten, variërend van vliegtuigen tot tennisrackets van spelers zoals Novak Djokovic. Analisten zeggen dat de deal een enorme nieuwe speler zal creëren in de sector van elektronische ontwerpautomatisering voor halfgeleiders, die al sterk geconsolideerd is tussen Synopsys en Cadence Design Systems. Synopsys blijft vertrouwen op een positieve uitkomst van de lopende regelgevende beoordelingsprocessen en verwacht dat de transactie in de eerste helft van 2025 wordt afgerond.

• Tesla (+0%): de fabrikant van elektrische auto's zag zijn aandelen stijgen tot 346,12 dollar op maandag, de hoogste waarde in meer dan twee jaar. Tesla's opties waren de meest verhandelde op individuele aandelen, met 2,5 miljoen contracten die tegen de middag van eigenaar wisselden, meer dan het dubbele van het gebruikelijke tempo. Wedbush Securities verhoogde zijn koersdoel voor Tesla-aandelen van 300 dollar naar 400 dollar, gezien de overwinning van Trump als een "gamechanger" voor Tesla's autonome en AI-verhaal.

• TKH: de Nederlandse technologiebedrijf meldt een daling van de organische omzet met 6,2% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2024, voornamelijk door vertragingen in de opstart van offshorekabels en voorraadafbouw in Digitalization. De brutowinstmarge steeg met 250 basispunten tot 51,5%, beter dan de verwachte 51,1% voor de tweede helft van 2024. De aangepaste bedrijfskasstroom (EBITA) daalde organisch met 13,8% op jaarbasis tot 42 miljoen euro, wat lager is dan de voorspelde 48 miljoen euro. TKH gaat voor 2024 uit van een vlakke autonome omzetgroei en een EBITA, van 200 tot 210 miljoen euro. De verwachting was eerder nog 210 tot 220 miljoen euro. In 2023 kwam de EBITA uit op 222 miljoen euro. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 55 euro en geeft een “koop”-aanbeveling.

• Vodafone: de mobiele operator ligt op schema om zijn jaarprognoses te halen, ondanks het verlies van klanten in Duitsland, zijn grootste markt. De Britse groep rapporteerde een omzet uit dienstverlening van 15,1 miljard euro in het eerste halfjaar, een organische stijging van 4,8% en iets hoger dan verwacht. De kernwinst steeg met 3,8% tot 5,4 miljard euro, wat in lijn is met de marktconsensus.

• Walmart (-0,7%): Flipkart, onderdeel van Walmart en Amazon worden onderzocht door de Indiase financiële misdaadagentschap voor vermeende schendingen van de buitenlandse investeringswetgeving. De verkoop van Amazon en Flipkart groeien snel in de 70 miljard dollar e-commerce markt van India, maar een antitrustonderzoek heeft aangetoond dat de bedrijven wetten overtraden door bepaalde verkopers te bevoordelen. Amazon heeft altijd volgehouden dat het voldoet aan de Indiase wetten, maar de Enforcement Directorate onderzoekt al jaren beschuldigingen dat het bedrijf via geselecteerde verkopers controle uitoefent over de voorraad van goederen. De recente invallen hebben bevestigd dat er sprake was van schendingen van de buitenlandse investeringsregels.