Beursnieuws: Amazon.com, Apollo Global Management, Apple, AXA, Berkshire Hathaway, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Amazon.com, Apollo Global Management, Apple, AXA, Berkshire Hathaway, Biogen, BNP Paribas, Bpost, Brunel, Cigna, Clorox, Coinbase, Engie, Erste Group, Fagron, Galapagos, Hess, Hewlett Packard Enterprise, Hyloris, IMCD, Intel, Juniper Networks, Liberty Robotics, Maersk, Moderna, Nippon Steel, Novo Nordisk, Prysmian, Roku, Snap, Spirit Airlines, TKH Group NV, X-FABBedrijven met nieuws

• Amazon.com (-6,88% nabeurs): de e-commercereus Amazon.com meldt een vertragende groei van onlineverkopen in het tweede kwartaal. Voorzichtige consumenten gingen op zoek naar goedkopere aankoopopties. De kwartaalwinst en de verkoop van cloudcomputing (+19%) overtroffen wel de verwachtingen van analisten overtroffen. Amazon verwacht voor het derde kwartaal een omzet (154 à 158,5 miljard dollar) die lager ligt dan de gemiddelde schatting van analisten (158,24 miljard dollar). De investeringen in AI slorpen heel wat kapitaal op: tot 30,5 miljard dollar in de eerste zes maand van dit jaar, maar het geloof in een hoge return is groot.

• Apollo Global Management (-7,45%): De financiële dienstverlener kwam op de proppen met een vlak aangepast nettoresultaat over het tweede kwartaal dat de verwachtingen van Wall Street miste, aangezien een piek in de inkomsten uit vergoedingen werd gecompenseerd door een daling van de inkomsten uit zijn pensioenactiviteiten. Het boekte in het tweede kwartaal een aangepaste nettowinst per aandeel van 1,70 dollar, lager dan de gemiddelde schatting van Wall Street-analisten van 1,76 dollar.

• Apple (-1,68%): de iPhone-maker zei dat de smartphoneverkopen in het derde kwartaal beter waren dan verwacht. Het voorspelt ook een hogere winst dankzij de inzet op ‘artificial intelligence’ om kopers aan te trekken. De Chinese activiteiten stelden in het algemeen teleur. De kwartaalwinst per aandeel bedroeg 1,40 dollar hoger dan de gemiddelde Wall Street-schatting van 1,35 dollar. Apple handhaafde zijn dividend op 25 cent. In het tweede fiscale kwartaal kondigde Apple een aandeleninkoop van 110 miljard dollar aan.

• Berkshire Hathaway(-1,53%): de holding geleid door miljardair Warren Buffett, verkocht sinds midden juli voor meer dan 3,8 miljard USD aan aandelen van Bank of America. Het blijft de grootste aandeelhouder met 12,1% van de aandelen, ter waarde van 37,2 miljard dollar. Morgenochtend maakt het bedrijf de resultaten over het tweede kwartaal bekend.

• Biogen (-1,17%): Het geneesmiddelenbedrijf verhoogt zijn winstverwachting voor het hele jaar, omdat de lancering van nieuwe behandelingen en kostenbesparende programma's de dalende verkoop van zijn oudere geneesmiddelen tegen multiple sclerose zouden compenseren. Biogen behoudt de biosimilars-activiteiten (waarvoor het opties had onderzocht, waaronder een verkoop).

• BNP Paribas en AXA: de Franse bank is in exclusieve gesprekken met de Franse verzekeraar AXA om 100% van zijn AXA Investment Managers-tak te kopen tegen een overeengekomen prijs van 5,1 miljard euro. Voor BNP zou een dergelijke overname zijn vermogensbeheertak aanzienlijk versterken, aangezien de sector in een race om omvang verkeert om schaalvoordelen en lagere kosten te realiseren. AXA wil zich concentreren op zijn kernactiviteiten: levensverzekeringen, spaar-, eigendoms- en ongevallenpolissen en ziektekostenverzekeringen.

• Bpost: Bpost rapporteerde een solide reeks resultaten voor het tweede kwartaal, vindt KBC Securities. De aangepaste bedrijfswinst (EBIT) van 57,8 miljoen euro lag boven de verwachtingen van KBC Securities (56,9 miljoen euro). De betere resultaten waren grotendeels te danken aan een betere prestatie in België, waar nog steeds persvergoedingen van de overheid waren inbegrepen. Die prestatie werd echter gedeeltelijk tenietgedaan door de aanhoudende druk in Noord-Amerika. Bpost kondigde verder aan dat het de overname van Staci heeft afgerond, dat nu vanaf augustus zal worden geconsolideerd. KBC Securities blijft bij de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 5 euro.

• Brunel: het Nederlandse uitzendbedrijf zag de omzet in het tweede kwartaal licht stijgen maar de bedrijfswinst (EBIT) ging ook licht lager. De brutowinst daalde op jaarbasis met 1,0 procent tot 65,0 miljoen euro. Het EBIT-resultaat daalde met 2,0 procent tot 10,9 miljoen euro met een bijbehorende marge van 3,1 procent tegen 3,4 procent in het tweede kwartaal van 2023. Autonoom daalde de EBIT zelfs met 20 procent. Brunel kondigt een besparingsprogramma van 20 miljoen euro aan.

• Cigna (-4,61%): het bedrijf uit de farmasector rapporteerde een winst over het tweede kwartaal die de schattingen van Wall Street overtrof, geholpen door lager dan verwachte medische kosten en een flinke prestatie van de afdeling voor het beheer van apotheekvoordelen. Cigna handhaafde zijn jaarlijkse winstprognose van ten minste 28,40 dollar per aandeel. Analisten mikken op een winst van 28,51 dollar per aandeel.

• Clorox (+3% nabeurs): de bleekmiddelfabrikant verwacht dat de jaarwinst boven de verwachtingen zal liggen, nadat de vierdekwartaalwinst hoger lag dan verwacht. Clorox wist de prijzen van zijn thuiszorgproducten op te trekken en verlaagde de inputkosten, waardoor de marges verbeterden. Voor het boekjaar 2025 verwacht het bedrijf een winst per aandeel tussen 6,55 à 6,80 dollar, boven de gemiddelde analistenraming van 6,45 dollar per aandeel.

• Coinbase (+3,23% nabeurs): het cryptoplatform overtrof met zijn tweedekwartaalomzet de verwachtingen van Wall Street. De handel in cryptomunten steeg, dankzij de markteuforie over het versoepelen van regelgeving. De totale verdubbelde tot 1,45 miljard dollar, hoger dan gemiddelde analistenverwachtingen van 1,4 miljard dollar. Het boekte in het kwartaal een winst van 14 cent per aandeel, vergeleken met een verlies van 42 cent een jaar eerder.

• Engie: Het Franse energiebedrijf meldt dat de winst over het eerste halfjaar met 16% daalde. Een warmere winter verminderde de vraag naar gas voor het verwarmen van de Europese huizen. Engie verhoogde wel zijn verwachtingen voor het jaarlijkse netto recurrente inkomen voor het hele jaar. De doelstelling ligt nu tussen de 5 miljard euro en 5,6 miljard euro, vergeleken met de tussen de 4,2 miljard euro en 4,8 miljard euro gemeld tijdens vorig kwartaal.

• Erste Group: De Oostenrijkse bank overtrof de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal, geholpen door hogere marktrentetarieven in de eurozone en een groter kredietvolume. Erste Group rapporteerde een bedrijfsresultaat van 2,73 miljard euro, boven de gemiddelde verwachting van analisten van 2,68 miljard euro.

• Fagron: Na een sterke halfjaarupdate stelde KBC Securities de schattingen voor de verschillende regio’s bij zodat de sterker dan verwachte groei en solide margeverbeteringen weerspiegeld worden. De analisten achten de groep goed gepositioneerd om zijn leidende positie in de verschillende regio's te behouden en uit te breiden, gesteund door de geleidelijke trend naar meer uitbestede bereidingen. De bijgewerkte schattingen vertalen zich in een nieuw koersdoel van 24 euro (voorheen 22 euro), terwijl de ‘Kopen’-aanbeveling herhaald wordt.

• Galapagos: In de halfjaarresultaten werd herhaald dat er dit jaar 280 à 320 miljoen euro verstookt zal worden en dat er vooruitgang werd geboekt op de US IND voor het CAR-T programma in r/r NHL. Meer CAR-T-vooruitgang en data zouden tegen het eind van het jaar moeten komen. KBC Securities herhaalt het koersdoel van 50 euro en de ‘Kopen’-aanbeveling.

• Hess (-7,95%): de aandelen van de olieproducent Hess gingen stevig lager als gevolg van de gevolgen van het langdurige nieuwe uitstel van de voorgestelde verkoop aan Chevron. Een arbitragepanel dat de verkoop van naderbij bekijkt, zal pas in mei volgend jaar bijeenkomen, waardoor een eventuele sluiting van de deal (53 miljard dollar) wordt uitgesteld tot de tweede helft van 2025.

• Hewlett Packard Enterprise (-4,17%) & Juniper Networks (+0,45%): De Europese Commissie heeft de overname van Juniper Networks, een maker van netwerkapparatuur, ter waarde van 14 miljard dollar door Hewlett Packard Enterprise onvoorwaardelijk goedgekeurd. De deal zou de concurrentie op de markten voor draadloze lokale netwerkapparatuur en toegangspunten, ethernet-campusswitches en datacenterswitches niet aanzienlijk verminderen.

• Hyloris: de raad van bestuur keurde een nieuw communicatiebeleid goed. Dat volgt op berichten in de media dat de Belgische beurswaakhond FSMA niet langer vertrouwen heeft in de manier waarop Hyloris communiceert en het bedrijf gevraagd heeft maatregelen te nemen om objectief te communiceren naar beleggers. De raad van bestuur moet voortaan instemmen met alle communicatie, inclusief mondelinge communicatie. Volgens berichten in de media heeft de FSMA de zaak met betrekking tot de QliniQ-transacties doorverwezen naar het Openbaar Ministerie. KBC Securities houdt het aandeel ‘Under Review’.

• IMCD: de halfjaarresultaten laten geen teleurstellingen zien, geeft KBC Securities aan. Alles is in lijn of iets beter dan verwacht. De inkomsten in het tweede kwartaal lagen voor elke regio 1 à 3% boven de gemiddelde analistenverwachting. Dit geldt ook voor de brutowinstmarge. Zo komt de bedrijfskasstroom (EBITA) van 270 miljoen boven de verwachting van KBC Securities (264 miljoen euro), voornamelijk te danken aan een sterkere prestatie van Noord- en Zuid-Amerika en APAC, terwijl de tegenwind van de wisselkoersen kleiner was dan verwacht. Geen impact op de 'Houden'-aanbeveling en koersdoel van 140 euro.

• Intel (-18,90% nabeurs): de chipmaker schrapt meer dan 15% van zijn personeelsbestand, zo'n 17.500 mensen en schort zijn dividend op vanaf het vierde kwartaal. Intel wil daar mee de transitie van de verlieslatende productie ondersteunen. Het worstelt met een terugval in de uitgaven aan traditionele halfgeleiders voor datacenters en legt de focus op AI-chips, waar het achterblijft bij de rivalen. Voor het derde kwartaal verwacht het een omzet van 12,5 tot 13,5 miljard USD, vergeleken met de gemiddelde schatting van analisten van 14,35 miljard USD.

• Maersk: de Deense scheepvaartgroep verhoogt de verwachtingen voor de winsten en de marktvraag voor het hele jaar, maar zei ook dat de vooruitzichten voor het vierde kwartaal onzeker waren. Maersk verwacht dat de volumes op de mondiale containermarkt dit jaar met 4 tot 6% zullen stijgen, vergeleken met de eerdere voorspelling van een groei aan de bovenkant van een bereik van 2,5 tot 4%.

• Moderna (-21,01%): het biotechnologiebedrijf verlaagde zijn prognose voor 2024 voor de verkoop van zijn COVID-19- en respiratoir syncytieel virusvaccins met maximaal 25%, of 1 miljard dollar, vanwege een lagere verkoop in de EU. Moderna meldt een nettoverlies van 1,3 miljard dollar, of 3,33 dollar per aandeel, voor het tweede kwartaal. Analisten hadden een verlies van 3,39 dollar per aandeel verwacht.

• Nippon Steel: de grootste staalproducent van Japan verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij verbeterende marges in de staalsector. Het herhaalde ook zijn vertrouwen in de afronding van de voorgestelde overname van US Steel tegen het einde van het jaar. De nettowinst in april-juni, daalde met 11% ten opzichte van een jaar eerder naar 157,6 miljard yen, maar overtrof de gemiddelde verwachting van analisten van 108,7 miljard yen.

• Novo Nordisk: de Deense geneesmiddelenfabrikant heeft zijn Wegovy -medicijn voor gewichtsverlies gelanceerd in Australië, waardoor het enorm populaire medicijn nu beschikbaar is in 12 landen. Novo, dat moeite heeft gehad om aan de enorme vraag naar zijn medicijn dat het eerst op de markt komt, te voldoen, probeert voet aan de grond te krijgen in nieuwe landen, vóór rivalen als Eli Lilly.

• Nvidia (-6,67%): Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) start een onderzoek naar Nvidia na klachten van concurrenten dat het mogelijk misbruik heeft gemaakt van zijn marktdominantie door chips te verkopen die kunstmatige intelligentie aandrijven. DOJ-onderzoekers onderzoeken of Nvidia cloudproviders onder druk heeft gezet om meerdere Nvidia-producten te kopen. Nvidia heeft ongeveer 80% van de AI-chipmarkt in handen.

• Prysmian: de Italiaanse kabelfabrikant haalt een contract van ongeveer 600 miljoen euro in Australië binnen voor een nieuwe hoogspanningsinterconnector. De nieuwe interconnector zal Australië helpen zijn emissiereductiedoelstellingen te behalen door tegen 2050 tot 70 miljoen ton CO2-equivalent te besparen. De voltooiing is voorzien voor 2030.

• Roku (+5,2% nabeurs): de maker van streaming-apparaten versloeg de schattingen van Wall Street voor de omzet voor het tweede kwartaal en boekte een kleiner dan verwacht verlies, dankzij de sterke advertentieverkoop, de voortdurende verschuiving van kabeltelevisie naar streamingplatforms en de groeiende populariteit van streamingkanalen van derden zoals Peacock, Disney+ en HBO Max, allemaal toegankelijk via Roku's platform. De netto-omzet steeg met 14% naar 968,2 miljoen dollar, waarmee het de gemiddelde schatting van analisten van 937,9 miljoen dollar overtrof.

• Snap (-16,08% nabeurs): de Snapchat-eigenaar voorspelt derdekwartaalresultaten onder de verwachtingen. Het worstelt immers met hevige concurrentie van grotere rivalen om reclamedollars in een onzekere economie. De omzet van 1,24 miljard dollar in het tweede kwartaal lag net boven de gemiddelde verwachting van analisten van 1,25 miljard dollar.

• Spirit Airlines (-8,31%) : de luchtvaartmaatschappij voorspelt dat de omzet voor het lopende kwartaal onder de schattingen van analisten zal liggen, omdat overcapaciteit en hevige concurrentie op zijn routes het prijszettingsvermogen van de ultra-low-cost luchtvaartmaatschappij belemmeren. Het verwacht ook een klap van $ 7,2 miljoen voor het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal als gevolg van operationele verstoringen veroorzaakt door de IT-storing van CrowdStrike, waardoor de luchtvaartmaatschappij 470 vluchten moest annuleren.

• TKH: TKH Group NV kondigt de overname aan van Liberty Robotics, een leverancier van geavanceerde 3D-zichtgeleidingssystemen voor robottoepassingen. Liberty Robotics is een belangrijke speler in de automatisering voor de automobielsector. De systemen van Liberty Robotics maken precieze end-of-arm robotgeleiding mogelijk voor toepassingen zoals het hanteren van onderdelen en het aanbrengen van coatings en sealers. De geleidingssystemen van Liberty Robotics vormen een aanvulling op de geavanceerde 3D vision sensortechnologie en wereldwijde marktaanwezigheid van TKH.

• X-FAB: de chipbakker tekende een tweede 5-jaars kredietlijn voor 200 miljoen euro met een looptijd tot juli 2029, met een optie voor X-Fab om een verlenging van de looptijd aan te vragen tot juli 2030. Deze lijn komt bovenop de kredietfaciliteit van 200 miljoen euro uit december 2021. Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en het koersdoel van 8,5 euro bij KBC Securities.