Bedrijvenradar: AB InBev, Apple, Argenx, Logitech, McDonald’s, Mithra, Pfizer, Samsung, …

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

AB InBev, Aedifica , Alibaba, Apple, Argenx , Bouygues, BP, Carlsberg, Casino, Crescent, DSM-Firmenich, Galapagos, Galp Energia, General Motors, Logitech International, McDonald's, Mithra , Pfizer, Realty Income, Repsol, Samsung Electronics, Unilever, Uniper, Walmart, Western Digital, Wolfspeed

• AB InBev: het bedrijfsreultaat over het derde kwartaal steeg met 4,1%, wat iets beter was dan de prognose van KBC Securities en de gemiddelde analistenverwachtingen. ABI handhaaft zijn vooruitzicht 4-8% EBITDA-groei.  Ondanks de onzekerheid op de Amerikaanse markt waardeert de analist van KBCS de leiderschapsposities van AB Inbev op de wereldwijde biermarkt en de hoge intrinsieke winstgevendheid en LT groeivooruitzichten in zijn activiteiten in opkomende markten. De schuldafbouw ligt nog steeds op schema en met aantrekkelijke waarderingsveelvouden handhaaft KBCS het kopen-advies en koersdoel van 75 euro.
• Aedifica : het bedrijf verhoogt zijn vooruitzichten voor de EPRA winst per aandeel voor het boekjaar 2023 van EUR 4,85 naar EUR 4,95. De dividendverwachting van EUR 3,80 per aandeel wordt herbevestigd. Aedifica’s derdekwartaalresulaten overtreft de verwachtingen. Het verschil komt van lager dan verwachte vastgoedkosten en rentelasten.  Geen impact op kopen-advies en koersdoel van € 70.
• Alibaba: (-1,89%) de Chinese technologiegigant heeft zijn AI-model Tongyi Qianwen een update gegeven en een reeks branchespecifieke AI-modellen uitgebracht te midden van een steeds intensievere AI-race onder techbedrijven. De upgrade komt slechts zes maanden na de eerste release van het model en weerspiegelt het tempo waarin techbedrijven zich haasten om controle te krijgen over China's ontluikende en snel groeiende AI-markt.
• Apple: (+1,23%) de techgigant heeft gisteren zijn nieuwe MacBook Pro- en iMac-computers voorgesteld. De nieuwe toestellen draaien allemaal op chips uit de nieuwe M3-lijn van Apple, waarbij het GPU-gedeelte volledig opnieuw werd ontworpen. De nieuwe computers en de M3, M3 Pro en M3 Max chips werden onthuld tijdens een online evenement dat sterk gericht was op professionele gebruikers. Volgens voorlopige gegevens van IDC heeft Apple zijn Mac-activiteiten nieuw leven ingeblazen en zijn marktaandeel sinds 2020, toen het afscheid nam van Intel-processoren en zijn eigen, op maat ontworpen chips ging gebruiken als het brein van de machines, ruwweg verdubbeld tot bijna 11%.
• Argenx : het bedrijf slaagt er opnieuw in om de gemiddelde analistenverwachtingen voor de verkoop met 12% te overtreffen, wat de robuustheid van zijn commerciële motor aantoont. De consensus voor de productinkomsten voor het volledige boekjaar 2023 staat momenteel op 1,12 miljard dollar, waarmee het bedrijf goed op weg is om de blockbuster-status te bereiken in zijn tweede jaar.Het is nu vooruitkijken naar de komende pivotale studieresultaten in ITP en pemphigus tegen einde 2023 met een herbevestigde timing. Het bedrijf blijft cash verbruiken, maar gezien de snelgroeiende topline en de kaspositie van 3 miljard dollar is de oorlogskas ruimschoots gevoed.KBC Securities handhaaft het koersdoel van € 495 en een koop-advies.
• Bouygues: Het Franse conglomeraat van de bouw-tot-telecommunicatiesector overtrof de winstverwachtingen over negen maanden, vooral dankzij zijn energie-eenheid Equans. In de eerste negen maanden van dit jaar was er  een bedrijfswinst uit activiteiten (COPA) van 1,62 miljard euro, vergeleken met de gemiddelde analistenverwachting van 1,57 miljard euro.  Bouygues bevestigde ook zijn vooruitzichten voor het hele jaar.
• BP: Het Britse bedrijf meldt een winst over het derde kwartaal van 3,3 miljard dollar, waarmee de verwachtingen van analisten niet werden gehaald. De nochtans sterke oliehandels- en raffinagemarges werden tenietgedaan door zwakke gasresultaten. BP handhaaft zijn dividend op 7,27 cent per aandeel en breidde zijn aandeleninkoopprogramma ter waarde van $1,5 miljard de komende drie maanden uit.
• Carlsberg: De Deense brouwer publiceerde een omzet over het derde kwartaal die grotendeels in lijn was met de verwachtingen, maar waarschuwde dat het zwakke consumentenvertrouwen in Europa en Zuidoost-Azië een negatieve invloed zou kunnen hebben op de biermarkten. De op twee na grootste brouwer ter wereld zei dat de omzet met 0,3% steeg tot 20,3 miljard Deense kronen (2,89 miljard dollar) vergeleken met 20,2 miljard een jaar eerder, iets minder dan naar schatting 20,4 miljard in een bedrijfspeiling.
• Casino: De met schulden kampende retailer Casino zag de groepsomzet in het derde kwartaal met 5,3% daalde. De robuuste groei in Brazilië kon de zwakkere Franse kernmarkt niet opvangen. Casino kondigde deze maand de afronding aan van een deal om faillissement af te wenden door middel van schuldherstructurering, overeengekomen met de belangrijkste schuldeisers, onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Eind september bedroeg de nettoschuld van Casino's groep 6,2 miljard euro, waarvan 5,6 miljard euro in Frankrijk en 600 miljoen euro in Brazilië.
• Crescent: het zal zeer ambitieus zijn voor Crescent om zijn doelstellingen voor het volledige boekjaar 2023 te halen. Het bedrijf verwacht een totale omzet van € 20 miljoen en mikt op een verdere omzetgroei van meer dan €22 miljoen met een EBITDA van meer dan €1,8 miljoen - recente afgestoten entiteiten niet meegerekend - voor 2024, wat Crescent in staat zou moeten stellen om zijn historische en financiële schulden verder aanzienlijk af te bouwen. We hopen in de komende weken nieuws te krijgen over enkele gewonnen projecten. KBCS verlaagt het koersdoel van €0,02 naar €0,01 met een houden-advies.
• DSM-Firmenich : het bedrijf zag het aangepaste bedrijfsresultaat in het derde kwartaal met ongeveer 32% dalen tot € 409 miljoen, wat 2% beter was dan de prognose van KBC Securities en 1% boven de gemiddelde analistenverwachting lag. Het bedrijf wordt nog steeds gewaardeerd om zijn brede ingrediëntenportfolio en leidende marktposities. Het winstmomentum op korte termijn is teleurstellend omwille van extreem gedaalde vitamineprijzen. KBC Securities handhaaft een opbouwen-advies maar verlaagt het koersdoel van € 130 naar € 120.
• Galapagos: het bedrijf kondigde, samen met Alfasigma, dat ze een intentieverklaring hebben getekend voor de overdracht van de Jyseleca-activiteiten aan Alfasigma, inclusief de EU- en Britse marketingvergunningen en ongeveer 400 functies in 14 Europese landen. Er wordt € 50 miljoen vooraf betaald en de mijlpaalbetalingen kunnen oplopen tot € 120 miljoen, evenals royalty's met een gemiddelde tot een gemiddelde van twee cijfers. Geen impact op opbouwen-advies en koersdoel van 55 euro.
• Galp Energia: De Portugese oliemaatschappij verhoogde gisteren kernwinstdoelstelling voor 2023. Een hogere raffinagemarge compenseert de daling van de productie, dankzij de verkoop van de Angolese velden en dankzij de lagere olieprijzen. De nettowinst in het derde kwartaal ging 12% hoger, tot 210 miljoen euro, minder dan de 241 miljoen euro die door analisten werd verwacht. De oorzaak waren stijgende belastingen (+38%) tot 434 miljoen euro, “inclusief 76 miljoen euro uit buitengewone Iberische belastingen".
• General Motors: (+0,51%) het automobielbedrijf heeft een voorlopig akkoord bereikt met United Auto Workers-vakbond, waarmee een einde komt aan de ongekende zes weken durende campagne van gecoördineerde stakingen waarmee de lonen voor werknemers van de autofabrikanten uit Detroit Three ongezien werden verhoogd. Het akkoord volgt op de afspraken die de vakbond de afgelopen dagen maakte met Ford en Stellantis.
• Logitech International: De Zwitsers-Amerikaanse computeronderdelenmaker benoemde Hanneke Faber tot nieuwe CEO, met ingang van 1 december, waarmee een einde komt aan een maandenlange zoektocht naar een opvolger nadat Bracken Darrell in juni vertrok. Bestuurslid Guy Getch zal tot de nieuwe benoeming aanblijven als interim-CEO. Faber was voorheen groepspresident voor Unilevers voedingsbedrijf.
• McDonald's: (+1,72%) het bedrijf overtreft verkoopverwachtingen omdat goedkoper menu en nieuwe lanceringen de vraag stimuleren. McDonald's versloeg de schattingen van Wall Street voor de winst en omzet in het derde kwartaal, aangedreven door nieuwe lanceringen en een gestage vraag naar goedkopere hamburgers en friet van restaurants die worstelen met nog steeds hoge voedselprijzen.
• Mithra : na een speciale algemene vergadering hebben de aandeelhouders van Mithra gestemd voor het ontslag van vier bestuursleden en de herbenoeming van de heer Jacques Platieu in de Raad van Bestuur. De nieuwe Raad van Bestuur van Mithra bestaat nu uit drie leden en in de komende weken en maanden zullen nog meer kandidaten worden gezocht. Nu de beslissing is genomen, verwacht KBCS dat het Mithra management zich weer kan richten op het behalen van de operationele doelstellingen (Donesta partnerschap, CDMO valorisatie & het versterken van de balans). Geen impact op koersdoel van € 2,2 TP en houden-advies.
• Pfizer: (+1,46%) dat de verkoop van COVID-vaccins domineerde, moet de concurrentie dulden van het vaccin van GlaxoSmithKline tegen respiratoir syncytieel virus (RSV). Glaxo bouwde een voorsprong op sinds de lancering van de injecties deze zomer. GSK is goed voor bijna tweederde van de RSV-vaccins die sinds begin september in de Verenigde Staten zijn gegeven. Volgens onafhankelijke apothekers kan de prijs ook een rol spelen. GSK geeft een kleine korting.
• Realty Income: ( -5,69%) maakte bekend dat het Spirit Realty Capital zou kopen voor in een all-stock deal met een waarde van 9,3 miljard dollar omdat het zijn vastgoedportefeuille wil uitbreiden. De  aandelen van Spirit Realty gingen in de voorbeurshandel gisteren met 13% hoger. De deal komt er op een moment dat het Amerikaanse commerciële vastgoed onder druk staat door verkrappende financiële voorwaarden en verslechterende economische vooruitzichten. Commercieel vastgoed, vooral kantoren, is getroffen door rentestijgingen en werknemers die ervoor kiezen om thuis te blijven.
• Repsol: De Spaanse oliegigant bevroor het investeringsplan voor een waterstoffabriek in het Baskenland bevroren vanwege onzekerheid over de toekomst van een belasting die wordt opgelegd aan energiebedrijven. “Als er geen stabiliteit is, is er geen toekomst, als er geen stabiliteit is, zijn er geen investeringen en geen strategie”, zei Emiliano Lopez, bestuurder bij Repsol. Repsol-CEO Josu Jon Imaz zei vorige week al dat een mogelijke verlenging van een meerwaardebelasting op grote energiebedrijven – die was opgenomen in een coalitieakkoord tussen centrumlinkse partijen die een regering willen vormen – de investeringen in het land bedreigde.
• Samsung Electronics: (-0,45%) de Zuid-Koreaanse fabrikant van onder meer smartphones liet weten dat het de productie van zijn chips zal verlagen, om een overvloed aan chips te vermijden. Verder zal het bedrijf zich, zoals het grootste deel van de markt, ook meer gaan richten op high-end chips voor generatieve artificiële intelligentie.
• Unilever: Het bestuur van het consumentengoederenbedrijf heeft besloten om het vaste salaris van CEO Hein Schumacher voor de komende twee jaar te bevriezen, nadat zijn oorspronkelijke salarispakket in mei door de aandeelhouders was afgewezen. Schumacher, die de functie in juli op zich nam, komt in 2024 en 2025 dus niet in aanmerking voor een vaste loonsverhoging. De beloningscommissie zal zijn vaste loonniveau in 2026 herzien.
• Uniper: Het Duitse Uniper, dat werd gered tijdens de Europese energiecrisis, klom naar een nettowinst over negen maanden van 9,77 miljard euro, dankzij dalende gasprijzen, die een positieve invloed hadden op toekomstige voorzieningen. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een nettoverlies van 40,3 miljard euro, toen de stijgende kosten voor de vervanging van Russisch gas het bedrijf in de grootste crisis ooit brachten, wat leidde tot een reddingsoperatie van de overheid.
• Walmart: (+1,15%) de Amerikaanse winkelketen zal over een periode van twee jaar meer dan 9 miljard dollar investeren in het upgraden en moderniseren van een aantal Amerikaanse winkels met verbeterde lay-outs, uitgebreidere productselecties en nieuwe technische toevoegingen. Vrijdag worden de eerste 117 winkels opnieuw geopend met de verbeteringen, goed voor een investering van meer dan 500 miljoen dollar. In totaal is het bedrijf van plan om meer dan 1.400 van de 4.717 winkels in het hele land te moderniseren.
• Western Digital: ( +7,26%) het bedrijf meldt dat het zijn flash-geheugenactiviteiten, die met een aanbodoverschot kampten, zal afsplitsen nadat de gesprekken over een fusie met het Japanse Kioxia zijn afgespringen. Het kondigde ook een nieuwe kapitaalverhoging aan om een ​​deel van zijn schulden te herfinancieren. Door de splitsing blijft de producent van dataopslagproducten achter met zijn traditionele harde schijfactiviteiten en ontstaan ​​er twee beursgenoteerde bedrijven, die tegemoetkomen aan de eisen van de activistische investeerder Elliott, die maandag zei dat hij de stap steunt.
• Wolfspeed: ( -3,41%) de chipmaker voorspelde een kleiner dan geschat verlies voor het tweede kwartaal, door een verhoging van de productie in zijn nieuwe fabriek in New York. Die fabriek zou zo de productie- en omzetdoelstellingen in de Mohawk Valley-fabriek in New York halen of zelfs overtreffen. Wolfspeed maakt siliciumcarbidechips die worden gebruikt om de actieradius van elektrische voertuigen te vergroten. Het nettoverlies steeg van 21 cent per aandeel een jaar eerder naar 3,22 dollar per aandeel. De kwartaalomzet van 197,4 miljoen dollar overtrof wel de gemiddelde verwachting van analisten (207,7 miljoen dollar).