Bedrijvenradar: argenx, Maersk, Novo Nordisk, SBM Offshore, Elia, UCB, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Alphabet, Argenx, Constellation Brands, Costco Wholesale, CVS Health, DSM Firmenich, FedEx, Invesco, LVMH, Maersk, Nippon, Novo Nordisk, Palantir, Pandora, Peloton, SBM Offshore, Tesla, Thermo Fisher Scientific, UCB

• Alphabet: samen met Apple, Broadcom en Nvidia ontmoet de groep achter Google de Europese concurrentiewaakhond Margrethe Vestager deze week in de VS. Die ontmoetingen komen een maand nadat Vestager haar baan weer heeft opgepakt na haar mislukte poging om aan het hoofd te komen van de in Luxemburg gevestigde Europese Investeringsbank. Experts verwachten dat ze deze keer een (nog?) hardere lijn zal volgen om bedrijven in zowel fusie- als concurrentieonderzoeken in het gareel te krijgen
  

• Argenx: de biogroep die tot een farmagroep muteert zette zonet de strategische bakens voor 2024 uit. En het gaf ook een financiële update. Centraal daarin staat dat Vyvgart in het vierde kwartaal 374 miljoen dollar omzette, wat de teller voor 2023 op 1,2 miljard brengt. Er is 3,2 miljard dollar cash voorhanden, genoeg om de brug naar winstgevendheid te slaan. Voor 2024 wordt gemikt op een totale onderzoekskost (R&D- en SG&A) van minder dan 2 miljard dollar, wat de cash burn op zo’n 500 miljoen dollar moet brengen.

• Constellation Brands: (+3%) Het bier-, wijn- en likeuraandeel profiteerde van beter dan verwachte winstcijfers. Het bedrijf verdiende 3,19 dollar per aandeel in het vorige kwartaal en dat was meer dat de verhoopte 3 dollar. De omzet van Constellation Brands bleef echter wel onder de ramingen, maar hoger dan verwachte marges wegen bijna altijd net dat ietsje zwaarder.

• Costco Wholesale: (+1,2%) De grootgrutter meldde een enorme omzetstijging in december, want de cijfers namen met 9,9% toe op jaarbasis tot 26,15 miljard dollar. Dat is te danken aan het e-commerce segment, terwijl ook de vergelijkbare omzet 3% aandikte dankzij een extra winkeldag in december.

• CVS Health: de ziekteverzekeraar zei dat de inschrijving voor 2024 in sommige van zijn Medicare Advantage-plannen, waaronder het ziektekostenverzekeringen aanbiedt voor 65-plussers, de verwachtingen overtroffen. Er wordt nu gemikt op minstens 800.000 extra leden in 2024, met dank aan een sterke nieuwe verkoop en behoud van bestaande leden. Voor 2023 wordt daarom alvast een aangepaste winst per aandeel verwacht dat aan de bovenkant van de eerdere doelstelling tussen 8,50 en 8,70 moet liggen

• DSM Firmenich: De fusiegroep van DSM en Firmenich bieden de resterende houders van gewone DSM-aandelen de gelegenheid om die aandelen te verkopen via een vrijwillig overnamebod. Het gaat om zo’n 3,9% (oude) DSM aandelen, die elk 116 euro mogen kosten (na aftrek van het op 3 juli 2023 betaalde dividend van 22,58 euro en eventuele verdere dividenden of uitkeringen die nog moeten worden betaald). Qua timing is er nog tijd, want het bod loopt tot ver in 2024.

• FedEx: samen met UPS moet de groep door het stof in India. De Indiase anticoncurrentie waakhond onderzoekt namelijk of binnenlandse eenheden van wereldwijde koeriersbedrijven, zoals Fedex, DHL en UPS, zich niet schuldig maakten aan ongeoorloofde prijsafspraken over kortingen en tarieven. Het onderzoek begon al in oktober 2022 nadat de Federatie van Indiase Uitgevers klaagde dat DHL, FedEx, UPS en Aramex uit Dubai, samen met een aantal binnenlandse bedrijven, de tarieven bepaalden en de kortingen voor klanten controleerden.

• Invesco: Amerikaanse vermogensbeheerder heeft de waardering van het Indiase voedselbezorgplatform Swiggy verhoogd van 7,85 naar 8,3 miljard dollar. Dat valt samen met de plannen van hoofdeigenaar Softbank voor een beursgang later dit jaar. Die plannen werden in september uit de ijskast gehaald, nadat het proces eerder werd stopgezet omwille van de zwakke aandelenmarkten. Invesco bezit zo’n 2% van Swiggy. Opvallend is dat de officiële waardering in januari 2022 nog 10,7 miljard dollar bedroeg, maar dat cijfer werd niet gevolgd door Invesco.

• LVMH: Frederic Arnault, een van de vijf kinderen en erfgenamen van LVMH-voorzitter en -CEO Bernard Arnault, is gepromoveerd tot CEO van LVMH Watches, die toezicht houdt op de merken TAG Heuer, Hublot en Zenith. Zijn promotie maakt deel uit van een bredere herschikking. Alle kinderen van Bernard Arnault bekleden topmanagementposities bij het luxeconglomeraat.

• Maersk: De Deense Reder leidt in de nabije toekomst alle containerschepen om van de Rode Zee-routes rond Kaap de Goede Hoop in Afrika, waarbij klanten worden gewaarschuwd zich voor te bereiden op aanzienlijke verstoringen. De reis door Afrika kan de reistijd met ongeveer 10 dagen verlengen en vereist meer brandstof en bemanningstijd, waardoor de verzendkosten omhoog gaan. Houthi-militanten maken het gebied onveilig.

• Nippon: de Japanse groep heeft er alle vertrouwen in dat de geplande overname van US Steel door zal kunnen gaan, ondanks tegenstand van vakbonden en bepaalde Amerikaanse senatoren. De vierder grootste staalproducent verkast namelijk voor 14,9 miljard dollar, maar dat is niet helemaal naar de zin van de Democratische en Republikeinse wetgevers en de machtige vakbond United Steelworkers. En ook het Witte Huis eist een “serieus onderzoek”, omdat de Amerikaanse staalproductie als cruciaal wordt beschouwt voor de nationale veiligheid.

• Novo Nordisk: Een groot Amerikaans onderzoek heeft geen bewijs gevonden dat het innemen van Ozempic of Wegovy in verband staat met een toename van zelfmoordgedachten. Zowel Ozempic voor diabetes type 2 als de obesitasbehandeling Wegovy hebben hetzelfde actieve ingrediënt, semaglutide. De analyse is gebaseerd op data uit elektronische medische dossiers van meer dan 1,8 miljoen patiënten, waaruit een lager risico bleek op nieuwe en terugkerende suïcidale gedachten bij degenen die die semaglutide gebruikten in vergelijking met degenen die andere medicijnen gebruikten voor gewichtsverlies of diabetes.

• Palantir: (-2%) het data-analysebedrijf heeft het zo’n beetje verkorven bij beurshuis Jefferies. Het advies werd immers verlaagd naar “underperform”, door zorgen dat er op de korte termijn mogelijk overdreven veel optimisme ingeprijsd is over de impact van kunstmatige intelligentie. Anders gezegd: de waardering vandaag is “onhoudbaar”, dan weet u genoeg.

• Pandora: De Deense sieradenmaker overtrof de verwachtingen voor omzetgroei en winst in 2023, gestimuleerd door de sterke vraag en "solide winstgevendheid" in de laatste maanden van het jaar. De aandelen van Pandora, dat zijn sieraden in meer dan 100 landen verkoopt via zo'n 6.500 verkooppunten, zijn het afgelopen jaar met 80% gestegen.

• Peloton: (+10%) de producent van fitnesstoestellen steeg alweer, nadat het donderdag al 14% steeg. Dat komt door het nieuws over een samenwerking met TikTok, waarbij Peloton een nieuwe fitnesshub zal creëren op het sociale mediaplatform in een poging om het aantal abonnees te verhogen en nieuwe klanten aan te trekken.

• SBM Offshore: de producent van olieproductieplatformen liet weten dat FPSO Sepetiba formeel in gebruik is genomen vanaf 2 januari 2024. Dat volgt op het bereiken van de eerste olie en de voltooiing van een 72-uurs continue productietest. FPSO Sepetiba is eigendom van en wordt geëxploiteerd door bedrijven gelieerd aan SBM Offshore (64,5%) en haar partners (35,5%) en zal opereren onder 22,5-jarige charter- en exploitatiedienstencontracten met Petrobras in het Mero-veld in het Santos-bekken.

• Tesla: De autofabrikant roept liefst 1,62 miljoen voertuigen terug, waaronder de modellen S, X, 3 en Y in China. Die terugroepacties in de tweede grootste markt van Tesla volgen op twee eerdere terugroepacties in de VS in december. Tesla kan de voertuigen wel op afstand upgraden om de problemen te verhelpen, liet de Chinese regulator weten, zodat een over-the-air software-update verder misbruik van de Autosteer functie moet voorkomen.

• Thermo Fisher Scientific: de medtechgroep gaat stoppen met de verkoop van forensische technologie en apparatuur in Tibet, wat gebruikt kan worden om personen te identificeren. Het gaat om apparatuur dat specifieke menselijke identificatietechnologie kan uitvoeren, maar dat zou gebruikt worden voor toepassingen zoals het opsporen van criminelen. Maar sinds China de controle over Tibet overnam in 1950 onder de vlag van een “vreedzame bevrijding”, zou China de technologie kunnen gebruiken om religieuze en en culturele vrijheden in de overwegend boeddhistische regio te beperken.

• UCB: Het Brusselse biofarmabedrijf kondigt de Europese goedkeuring aan voor zijn FcRn-remmer Rystiggo voor AChR+- en MuSK+ gMG-patiënten, in overeenstemming met het FDA-label. Het bedrijf krijgt daardoor een onderscheidend voordeel ten opzichte van de concurrentie, terwijl de tandem met Zilbrysq het keuze-element ook overbrengt op patiënten en voorschrijvers. KBC Securities handhaaft de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 110 euro