Bedrijvenradar: Recticel, Ahold Delhaize, Amazon, Eli Lilly, Panasonic, Ford, Stellantis, ...

Elke ochtend, bij het openen van de beurzen, geven we jullie graag een korte overview van het belangrijkste nieuws van gisteren en vannacht.

Bedrijven met nieuws

Ahold Delhaize, Amazon, Chevron, China Evergrande, Clariant, Eli Lilly, Erste Group, Ford, Intel, JPMorgan Chase, Panasonic, Qantas Airways, Recticel, Santander, Shell, SNB, Stellantis, TomTom, Western Digital

• Ahold Delhaize: het bedrijf kondigde vanochtend aan dat het overeenstemming heeft bereikt over de overname van 100% van de Roemeense supermarktketen Profi Rom Food SRL (Profi) van MidEuropa, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties. Met een omzet van ongeveer € 2,5 miljard zal Profi de omvang van Aholds bestaande Roemeense Mega Image (969 winkels) meer dan verdubbelen. De overname waardeert het bedrijf op een EV van 1,3 miljard euro en 1,8 miljard euro incl. leases en wordt voor 100% gefinancierd met vreemd vermogen. Verwacht wordt dat de overname de omzetgroei en EBIT-marge in Europa zal doen toenemen en de winst per aandeel voor de Ahold-groep in het eerste jaar na afronding van de transactie (naar verwachting in 2024).
• Amazon: (+6,87%) de groei in cloudactiviteiten stabiliseert door het sluiten van nieuwe deals. Amazon voorspelde een omzetstijging. De omzet in Amazons Noord-Amerikaanse segment steeg in het derde kwartaal met 11% tot bijna 88 miljard dollar en het bedrijf rapporteerde een operationele winst van 4,3 miljard dollar in die regio, vergeleken met een operationeel verlies een jaar eerder. Amazon heeft sinds dat verlies agressief in de kosten gesneden.
  
• Chevron: (-6,72%) de recent aangekondigde deal dat Chevron het Amerikaanse Hess -één van de grootste exploitanten in de Bakken-schalie in North Dakota- ging overnemen, zou de olieproductie daar slechts licht kunnen verhogen, analisten verwachten geen terugkeer naar de piek van voor de hoogdagen tijdens Covid.
• China Evergrande: (-5,51%) de Chinese projectontwikkelaar ziet zijn rechtzaak over de liquidatie van het bedrijf uitgesteld tot 4 december. Het kreeg van de rechter nog een laatste kans om met een herstructureringsplan op de proppen te komen, of het faillissement aan te vragen. Het bedrijf voor meer dan 300 miljard dollar aan schulden en kwam eind 2021 in gebreke met zijn buitenlandse schuld en werd het boegbeeld van een schuldencrisis die sindsdien de Chinese vastgoedsector heeft overspoeld.
• Clariant: het Zwitserse Clariant zei maandag dat het Lucas Meyer Cosmetics had overgenomen van International Flavors & Fragrances in een all-cash deal voor 810 miljoen dollar.
• Eli Lilly: (-1,39%) het bedrijf zei dat de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg zijn medicijn had goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa, een type chronische inflammatoire darmziekte. Het geneesmiddel, dat in de komende weken in de Verenigde Staten verkrijgbaar zal zijn en wordt verkocht onder de merknaam Omvoh, is een van Lilly's potentiële groeimotoren voor dit decennium, naast tirzepatide voor obesitas, lebrikizumab voor atopische dermatitis of eczeem en pirtobrutinib voor kanker.
• Erste Group: de groep meldt een winststijging voor de eerste negen maanden van 2023, gestimuleerd door een piek in de nettorentebaten. De Oostenrijkse kredietverstrekker, die actief is in Centraal- en Oost-Europa, rapporteerde een operationele winst van 4,18 miljard euro in de periode januari-september, een stijging met 44% ten opzichte van vorig jaar.
• Ford: (+5,29% nabeurs) de Amerikaanse autobouwer heeft samen met de ‘United Auto Workers’ een voorlopig akkoord goedgekeurd dat een loonsverhoging van minstens 30% voor voltijdse werknemers inhoudt en dat het loon van anderen meer dan kan verdubbelen, als overwinning voor de strijd van de vakbond om 15 jaar van concessies terug te draaien. Bij Ford omvat het nieuwe akkoord 8,1 miljard dollar aan investeringen in de productie en kan het werknemers tot 70.000 dollar extra loon opleveren tijdens de 4,5 jaar durende looptijd van het contract. Bij concurrent GM zijn de onderhandelingen voortgezet zonder akkoord
• Intel: (+9,29%) het bedrijf voorspelde voor het vierde kwartaal een omzet en marges die boven de ramingen van Wall Street lagen, optimistisch over een gezonde opleving in de verkoop van personal computers, verbetering in de datacenteractiviteiten en een groeiend aantal klanten dat op zoek is naar zijn productiediensten. Intel rapporteerde een aangepaste winst van 41 cent per aandeel in het derde kwartaal, vergeleken met een schatting van 22 cent volgens gegevens van LSEG. De omzet daalde met 8% tot 14,2 miljard dollar. De omzet in het client-segment, waar Intels pc-activiteiten zijn ondergebracht, daalde met 3% tot $7,9 miljard.
• JPMorgan Chase: (-3,6%) de CEO van de grootste Amerikaanse bank, Jamie Dimon, zal volgend jaar een deel van zijn aandelen van de bank verkopen. Dat gebeurt voor de eerste keer sinds zijn aanstelling, ruim 18 jaar geleden, waardoor het aandeel met meer dan 3% daalde. De miljardair zal de aandelen verkopen voor "financiële diversificatie en belastingplanning" en "blijft geloven dat de vooruitzichten van het bedrijf zeer sterk zijn", aldus de bank in een verklaring. Dimon en zijn familie zijn van plan om 1 miljoen van hun 8,6 miljoen aandelen te verkopen, aldus het dossier, wat een klein percentage is van de uitstaande aandelen in JPMorgan.
• Panasonic: (-1,98%) het Japanse bedrijf verlaagde de operationele winstverwachting voor zijn energie-eenheid die autoaccu's maakt met 15%. Het waarschuwde voor een vertragende vraag naar high-end elektrische voertuigen in Noord-Amerika. Panasonic verlaagde ook de prognose voor het bedrijfsresultaat van de energie-eenheid, die batterijen maakt voor Tesla en andere autofabrikanten, van 135 miljard yen naar 115 miljard yen (769 miljoen dollar).
• Qantas Airways: (+0,84%) de Australische luchtvaartmaatschappij zei dat een rechtszaak van het ACCC (Australian Competition and Consumer Commission), de toezichthouder die het bedrijf beschuldigt van het illegaal verkopen van duizenden tickets voor geannuleerde vluchten, de zakelijke realiteit negeert. Volgens Qantas werden de meeste getroffen reizigers op een andere vlucht gezet of kregen ze hun geld terug. Volgens de toezichthouder werden in sommige gevallen bepaalde vluchten nog weken na de annulering te koop waren.
• Recticel: nadat de omzet in het 3e kwartaal met een teleurstellende 17,5% daalde en Recticel de verwachtingen voor de gecorrigeerde EBITDA voor het boekjaar verlaagde van  40-45 miljoen euro naar 35-40 miljoen euro, heeft de analist van KBC Securities het winstmodel geactualiseerd. Hoewel de oorlogskas het potentieel biedt voor omvangrijke overnames en dit voorlopig plan A lijkt, is de analist van KBCS  niet blind voor alternatieve scenario's waarbij een onmiddellijke stijging van het aandeel zou kunnen komen van een overnamescenario voor Recticel of een combinatie waarbij Recticel de kleinere partner is. Het zwakker dan verwachte bedrijfsmomentum op de korte termijn zet ons ertoe aan ons koersdoel te verlagen van 12 euro naar 11 euro, met behoud van een opbouwen-advies.
• Santander: De Spaanse bank plant om toxische vastgoedactiva te verkopen met een nominale waarde tot 5 miljard euro, meldt het Spaanse dagblad Cinco Dias. De activaportefeuille, met de naam Talos II (vernoemd naar de Griekse mythologische figuur, een bronzen reus die de Griekse landen moest beschermen tegen indringers) bestaat uit slechte leningen, gedekt door hypothecaire zekerheden zoals huizen en commercieel vastgoed, die de kredietverstrekker uiteindelijk weer in beslag zou kunnen nemen als gevolg van wanbetalingen. De dubieuze leningen bij Spaanse banken schommelden in augustus nog steeds rond een recorddiepte van 3,56%, ver onder het recordniveau van 13,6% in december 2013.
• Shell: De Britse toezichthouder voor olie en gas, de North Sea Transition Authority (NSTA), kende 27 nieuwe exploratievergunningen voor koolwaterstoffen toegekend, zelfs nu klimaatactivisten de regering bekritiseren voor het toestaan van nieuwe boringen. De vergunningsronde, de eerste in zijn soort sinds 2019, werd ongeveer een jaar geleden gelanceerd en ontving 115 aanvragen van 76 bedrijven. Onder de succesvolle bieders om naar nieuwe olie en gas te boren in de Britse Noordzee bevinden zich Shell, Equinor, DNO, Aker BP, Ithaca, TotalEnergies en BP.
• SNB: De Zwitserse Nationale Bank past de rente, die ze betaalt op geld dat commerciële banken 's nachts bij de centrale bank deponeren, aan. Voor zichtdeposito's die worden aangehouden om aan de minimumreserveverplichtingen te voldoen, wordt niet langer een vergoeding betaald, terwijl de hoogte van de verschillende rentetarieven wordt aangepast. Vanaf 1 december krijgen banken de beleidsrente van de SNB, momenteel 1,75%, betaald op deposito's die gelijk zijn aan 25 keer hun minimumreservevereisten. Voorheen kregen ze rente betaald voor liquide middelen die 28 keer de vereiste waarde aanhielden.
• Stellantis: (-2,38%) de Canadese vakbond Unifor is begonnen met stakingen bij alle Stellantis vestigingen in Canada, met meer dan 8.200 leden die een staking houden na het niet bereiken van een voorlopig akkoord in arbeidscontractbesprekingen voor betere lonen en pensioenen. Het onderhandelingsteam van Stellantis heeft ook prioriteit gegeven aan discussies over steun voor de werknemers bij de overgang naar elektrische voertuigen in de Brampton Assembly Plant van Stellantis.
• TomTom: het bedrijf kondigde aan voor een bedrag van 50 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Het inkoopprogramma start op 30 oktober en duurt maximaal twaalf maanden. TomTom gaf aan dat het ongeveer 7 procent van zijn gewone aandelen gaat inkopen.
• Western Digital: (+1,86%) diverse bronnen hebben gezegd dat de fusiebesprekingen tussen Western Digital en het Japanse Kioxia zijn vastgelopen. De weerstand van Kioxia-investeerder SK Hynix bemoeilijkte de deal om een geheugenchipgigant te creëren.. SK Hynix uit Zuid-Korea, zelf een belangrijke producent van geheugenchips en rivaal van beide bedrijven, zei dat het de deal niet steunde, vanwege de mogelijke impact op de waarde van zijn investering in Kioxia.