Big spenders aan cybersecurity

De markt voor cybersecurity lijkt roodgloeiend te staan. Gisteren alleen al werden in de VS twee overnamedeals aangekondigd waarbij telkens ruim 6 miljard dollar werd opgehoest voor bedrijven dat zich richten op het beveiligen van het internet. Cybersecurity is al langer een hot topic voor buyouts dankzij een door de COVID-19 pandemie veroorzaakte verschuiving naar werken op afstand en de Russische invasie in Oekraïne. Die factoren hebben geleid tot een piek in cyberaanvallen. Ook techreuzen, waaronder Microsoft en Alphabet, spendeerden ondertussen ook al miljarden dollar aan “internet safety first”.

Volgens een studie van Astute Analytica zal de wereldwijde cyberbeveiligingsmarkt tussen 2021 en 2027 jaarlijks groeien met gemiddeld 13,40%, tot 346 miljard dollar. Die groei zal daarbij afkomstig zijn van verschillende factoren zoals de wereldwijd toenemende vraag naar gegevens- en informatiebescherming en de toename van het aantal kwaadaardige cyberactiviteiten. Ook het toegenomen gebruik van mobiele telefoons, verbeterde internetconnectiviteit en M2M-verbindingen (Machine to Machine) vragen om een hoge beveiliging van gegevens, wat op zijn beurt de marktvraag naar cyberbeveiliging zal stimuleren.

• De private-equitymaatschappij Thoma Bravo zal SailPoint Technologies overnemen voor 6,12 miljard dollar. SailPoint is gespecialiseerd in software met betrekking tot identiteit- en toegangsbeheer die bedrijven helpt ongewenste gebruikerstoegang te beperken en het risico op het lekken van gevoelige gegevens te verminderen. Met de overname versterkt Thoma Bravo zijn positie in de beveiligingssector, waar het al belangrijke investeringen deed in bedrijven als Proofpoint, Barracuda Networks en Sophos. SailPoint-aandeelhouders ontvangen 65,25 dollar per aandeel in contanten, wat een premie van 31,6% vertegenwoordigt sinds het slot van vrijdag. Inclusief schuld, wordt de deal gewaardeerd op ongeveer 6,9 miljard dollar.

Thoma Bravo was nog voor de beursgang in al meerderheidsaandeelhouder in SailPoint, maar stapte tegen einde 2018 uit de groep. Volgens CEO McClain zal de privatisering naar verwachting in de tweede helft van 2022 zal worden afgerond, wat de groep meer flexibiliteit moet geven om op lange termijn te groeien en haar markten uit te breiden. Dat moet mogelijk worden door extra kapitaal dat via Thoma Bravo beschikbaar moet komen.

• Ook beveiligingssoftwarebedrijf Kaseya heeft centen te besteden en betaalt 6,2 miljard dollar om cybersecurity softwareleverancier Datto over te nemen in een all-cash deal gefinancierd door een consortium onder leiding van private equity firma Insight Partners. De deal biedt 35,50 dollar per aandeel in contanten aan Datto-aandeelhouders, een premie van bijna 52% ten opzichte van de slotkoers van het bedrijf op 16 maart, voordat in de media werd gemeld dat de softwaremaker opties onderzocht, waaronder een verkoop.

Het overnamebod komt er minder dan twee jaar na de beursgang van Datto op de New York Stock Exchange. In oktober 2020 bedroeg de uitgifteprijs van nieuwe aandeel nog 27 dollar, in een deal die werd gesteund door Vista Equity, toen al de grootste aandeelhouder met bijna 70% van het bedrijf. Datto maakt beveiliging en cloud-gebaseerde software voor managed service providers voor kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijf genereerde 618,7 miljoen dollar omzet in 2021, een groei van 19,3% jaar op jaar.
 

De gretigheid waarmee cyberbeveiligingsbedrijven worden opgepeuzeld bleek vorige maand ook toen zowel Microsoft als Alphabet’s Google hun zinnen hadden gezet op Mandiant. Finaal was het die laatste die voor 5,4 miljard dollar met de buit ging lopen.

Mandiant is een Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf dat zich in februari 2013 in de schijnwerpers zette met een rapport waarin China rechtstreeks werd betrokken bij cyberspionage.
In datzelfde jaar werd Mandiant trouwens overgenomen door FireEye in een aandelen- en gelddeal ter waarde van meer dan 1 miljard dollar. In juni 2021, na 7 jaar van stagnerende groei onder moederbedrijf FireEye, verkocht Mandiant de FireEye-productlijn, naam en ruwweg 1300 werknemers aan Symphony Technology Group voor 1,2 miljard dollar.

Microsoft timmerde de voorbije jaren ook een arsenaal aan producten bij elkaar voor de bescherming van klanten en het reageren op cyberdreigingen. De softwaregigant kocht vorig jaar twee kleinere cyberbeveiligingsbedrijven en benoemde voormalig Amazon.com cloud executive Charlie Bell om toezicht te houden op zijn beveiligingsinspanningen, en zei dat het 3.500 werknemers heeft die werken aan de beveiliging van klanten "van de chip tot de cloud".

Op basis van de gegevens van CB Insights, hiernaast door Statista verwerkt, hebben Alphabet, Amazon, Meta, Apple en Microsoft (die samen het acroniem Gafam vormen)samen 2,4 miljard dollar uitgegeven aan de financiering of overname van 23 cyberbeveiligingsbedrijven, een stijging van ruwweg 1,8 miljard dollar of 336%.